【建議收藏】重磅！2023年中山市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：天壇生物(600161)、華蘭生物(002007)、智飛生物(300122)、康泰生物(300601)、沃森生物(300142)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;中山市健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模;中山市生物醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

受老齡化加劇、社會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生支出增加和行業(yè)研發(fā)投入增多等因素的推動(dòng)，近年來中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)。據(jù)Frost & Sullivan報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2022年，中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從1836億元增長(zhǎng)到5162億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18.80%。根據(jù)中國(guó)發(fā)改委印發(fā)的《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提出順應(yīng)“以治病為中心”轉(zhuǎn)向“以健康為中心”的新趨勢(shì)，發(fā)展面向人民生命健康的生物醫(yī)藥，滿足人民群眾對(duì)生命健康更有保障的新期待，重點(diǎn)發(fā)展藥品、疫苗、先進(jìn)診療技術(shù)和裝備、生物醫(yī)用材料、精準(zhǔn)醫(yī)療、檢驗(yàn)檢測(cè)及生物康養(yǎng)等方向。

——生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)研究，包括獨(dú)立醫(yī)學(xué)研究室、醫(yī)藥外包等等;中游是生物醫(yī)藥制造，包括疫苗、血液制品、診斷試劑、單克隆抗體等細(xì)分產(chǎn)品;下游主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥零售渠道等。根據(jù)生物醫(yī)藥各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，生物醫(yī)藥中游的疫苗、血液制品、單克隆抗體等毛利率較高，其中疫苗的代表性上市公司毛利率高達(dá)50%-90%、血液制品代表性上市公司毛利率高達(dá)45%-60%，這體現(xiàn)了醫(yī)藥行業(yè)特性是高投入、高利潤(rùn)回報(bào)。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2019-2021年毛利率區(qū)間填列

中山市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

2014-2022年，中山市每年均制定了生物醫(yī)藥推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策，鼓勵(lì)和支持生物醫(yī)藥在制造領(lǐng)域的應(yīng)用;2022年，中山市共有2條相關(guān)政策公布。

2018年8月，中山市發(fā)布《中山市健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2018-2022年)》，提出到2022年，實(shí)現(xiàn)健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到1200億元。2019年6月，中山市發(fā)改局發(fā)布《中山市優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)目錄(2019年版)》，將健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)納入優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一，具體包括生物制藥、化學(xué)藥、現(xiàn)代中藥、醫(yī)療器械、生物健康制品、基因檢測(cè)、智慧健康特色產(chǎn)業(yè)、公共服務(wù)支撐平臺(tái)等等。2022年5月，中山市工信局發(fā)布《中山市工業(yè)和信息化發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提出重點(diǎn)發(fā)展新一代電子信息、高端裝備制造、生物醫(yī)藥與健康、智能家電四大戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，支撐全市制造業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展新藥研發(fā)、生物藥、高端醫(yī)療器械、基因治療、智能醫(yī)療健康、美妝等領(lǐng)域。

中山市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——中山市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，中山市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在上游獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)藥外包;中游疫苗、血液制品、診斷試劑、單克隆抗體;下游銷售渠道等環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——中山市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前中山市多個(gè)鎮(zhèn)街有醫(yī)藥外包、生物醫(yī)藥產(chǎn)品制造、生物醫(yī)藥流通等環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)主要分布在火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，以及周邊的翠亨新區(qū)、南朗鎮(zhèn)，該片區(qū)聚集了產(chǎn)業(yè)鏈上下游多家企業(yè)，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)較好。

——中山市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是中山市規(guī)劃的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)之一，中山市在《中山市工業(yè)和信息化發(fā)展“十四五”規(guī)劃》政策中鼓勵(lì)推動(dòng)生物醫(yī)藥推廣應(yīng)用，當(dāng)前已形成了國(guó)家健康科技產(chǎn)業(yè)基地、翠亨新區(qū)生物醫(yī)藥智創(chuàng)中心為主的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域。其中，中山國(guó)家健康科技產(chǎn)業(yè)基地于1994年由國(guó)家科技部、廣東省政府和中山市政府聯(lián)合創(chuàng)辦，是我國(guó)首個(gè)按國(guó)際認(rèn)可的GLP、GMP和GSP標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的國(guó)家級(jí)健康產(chǎn)業(yè)園區(qū)，也是全國(guó)首批創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群試點(diǎn)園區(qū)，具備火炬智慧健康小鎮(zhèn)、翠亨醫(yī)療器械科技園、中德(中山)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園和火炬大數(shù)據(jù)中心等發(fā)展載體。

中山市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中山市健康醫(yī)藥產(chǎn)值規(guī)模

2018年，中山市健康醫(yī)藥產(chǎn)值總體規(guī)模約在800億元左右，根據(jù)《中山市健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》(2018—2022)，到2022年全市健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1200億元。2018-2022年健康醫(yī)藥產(chǎn)值規(guī)模年均復(fù)合增速約為10.67%。

——中山市生物醫(yī)藥增加值增速觸底反彈

根據(jù)中山市統(tǒng)計(jì)局公報(bào)數(shù)據(jù)，2019-2021年，中山市生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械增加值增速實(shí)現(xiàn)由同比下降至同比增長(zhǎng)的反彈態(tài)勢(shì)。2021年，中山市生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.3%，高于中山市全部工業(yè)增加值10.7%的增速，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好。

——生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)新增企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。截至2023年2月13日，中山市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超2600家，自2018年后新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量突破新臺(tái)階，2021年新注冊(cè)企業(yè)達(dá)291家;2022年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為117家，目前中山市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展較為火熱。

——國(guó)家健康產(chǎn)業(yè)基地運(yùn)營(yíng)情況

中山的健康產(chǎn)業(yè)起步較早，1994年就有了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)首個(gè)、目前大灣區(qū)唯一一個(gè)國(guó)家級(jí)健康基地，現(xiàn)在中山生物醫(yī)藥領(lǐng)域的創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)眾多，成為以健康醫(yī)藥為三大支柱產(chǎn)業(yè)之一的灣區(qū)城市。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前健康基地已經(jīng)集聚了637家企業(yè)，包括50億級(jí)以上企業(yè)1家，30億級(jí)以上企業(yè)2家，10億級(jí)(工業(yè))企業(yè)8家。園區(qū)內(nèi)生物醫(yī)藥企業(yè)包括山德士制藥、安士制藥、輝凌制藥、中智藥業(yè)、三才醫(yī)藥等。

中山市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——中山市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2022年5月中山市工業(yè)和信息化局出臺(tái)的《中山市工業(yè)和信息化發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，中山市將重點(diǎn)發(fā)展新一代電子信息、高端裝備制造、生物醫(yī)藥與健康、智能家電四大戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，支撐全市制造業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。到2024年，培育形成1個(gè)產(chǎn)值1000億元健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。到2025年，中山市生物醫(yī)藥等支柱產(chǎn)業(yè)集群營(yíng)業(yè)收入年均增速不低于10%。

——中山市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2021-2025年，中山市發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，主要規(guī)劃涉及明確重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域、培育生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群、加強(qiáng)與廣深港澳對(duì)接合作。中山市將重點(diǎn)發(fā)展新藥研發(fā)、生物藥、高端醫(yī)療器械、基因治療、智能醫(yī)療健康、美妝等領(lǐng)域，依托火炬區(qū)健康醫(yī)藥基地和翠亨新區(qū)華南現(xiàn)代中醫(yī)藥城，建設(shè)相關(guān)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。此外，在對(duì)外合作方面，主要是引進(jìn)深圳高端生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、與香港共建生物醫(yī)藥合作創(chuàng)新區(qū)。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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