收藏！2023年全球CMOS圖像傳感器行業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局(附區(qū)域申請(qǐng)分布、申請(qǐng)人排名、專利申請(qǐng)集中度等)

行業(yè)主要上市公司：思特威(688213)、韋爾股份(603501)、晶方科技(603005)、格科微(688728)等

本文核心數(shù)據(jù)：技術(shù)來源國(guó)、專利申請(qǐng)人排名、專利申請(qǐng)新進(jìn)入者、市場(chǎng)最高專利價(jià)值

全文統(tǒng)計(jì)口徑說明：1)搜索關(guān)鍵詞：CMOS圖像傳感器及與之相近似或相關(guān)關(guān)鍵詞;2)搜索范圍：標(biāo)題、摘要和權(quán)利說明;3)篩選條件：簡(jiǎn)單同族申請(qǐng)去重、法律狀態(tài)為實(shí)質(zhì)審查、授權(quán)、PCT國(guó)際公布、PCT進(jìn)入指定國(guó)(指定期)，簡(jiǎn)單同族申請(qǐng)去重是按照受理局進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4)統(tǒng)計(jì)截止日期：2023年2月22日。5)若有特殊統(tǒng)計(jì)口徑會(huì)在圖表下方備注。

1、全球CMOS圖像傳感器技術(shù)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

(1)技術(shù)來源國(guó)分布：日本排名第一

目前，全球CMOS圖像傳感器第一大技術(shù)來源國(guó)為日本，CMOS圖像傳感器專利申請(qǐng)量占全球CMOS圖像傳感器專利總申請(qǐng)量的38.46%;其次是美國(guó)，CMOS圖像傳感器專利申請(qǐng)量占全球CMOS圖像傳感器專利總申請(qǐng)量的31.23%。中國(guó)排名第四，占比為9.42%。

統(tǒng)計(jì)說明：①按每件申請(qǐng)顯示一個(gè)公開文本的去重規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并選擇公開日最新的文本計(jì)算。②按照專利優(yōu)先權(quán)國(guó)家進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，若無優(yōu)先權(quán)，則按照受理局國(guó)家計(jì)算。如果有多個(gè)優(yōu)先權(quán)國(guó)家，則按照最早優(yōu)先權(quán)國(guó)家計(jì)算。

(2)專利申請(qǐng)趨勢(shì)：2021-2022年各國(guó)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)

從趨勢(shì)上看，2019年之前，日本CMOS圖像傳感器專利申請(qǐng)數(shù)量一直領(lǐng)先于全球其他國(guó)家，達(dá)5673項(xiàng)，而美國(guó)屈居第二，申請(qǐng)量達(dá)4985項(xiàng);2020年美國(guó)CMOS圖像傳感器專利申請(qǐng)量當(dāng)年趕超日本達(dá)到5395項(xiàng)，日本則降至5174項(xiàng)，此后，全球CMOS圖像傳感器申請(qǐng)數(shù)量總體開始呈下滑趨勢(shì)。

統(tǒng)計(jì)說明：①按每件申請(qǐng)顯示一個(gè)公開文本的去重規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并選擇公開日最新的文本計(jì)算。②按照專利優(yōu)先權(quán)國(guó)家進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，若無優(yōu)先權(quán)，則按照受理局國(guó)家計(jì)算。如果有多個(gè)優(yōu)先權(quán)國(guó)家，則按照最早優(yōu)先權(quán)國(guó)家計(jì)算。

(3)中國(guó)區(qū)域?qū)＠暾?qǐng)分布： 廣東領(lǐng)先全國(guó)

中國(guó)方面，廣東為中國(guó)當(dāng)前申請(qǐng)CMOS圖像傳感器專利數(shù)量最多的省份，累計(jì)當(dāng)前CMOS圖像傳感器專利申請(qǐng)數(shù)量高達(dá)2284項(xiàng)，遙遙領(lǐng)先于其他地區(qū)。其次是上海，專利數(shù)量達(dá)1714項(xiàng)。中國(guó)當(dāng)前申請(qǐng)省(市、自治區(qū))CMOS圖像傳感器專利數(shù)量排名前十的省市還有江蘇、北京和浙江等。

統(tǒng)計(jì)口徑說明：按照專利申請(qǐng)人提交的地址統(tǒng)計(jì)。

在各地專利申請(qǐng)數(shù)量趨勢(shì)方面，從局部來看，2011-2014年上海處于全國(guó)申請(qǐng)量領(lǐng)先地位，而廣東奮起直追，自2016年和上海并列第一后，一舉超越上海占領(lǐng)最高位直至2022年;從總體來看，全國(guó)大部分Top10申請(qǐng)地區(qū)都在2022年出現(xiàn)不同程度的下滑，一方面受2022年疫情和地緣沖突等宏觀環(huán)境影響所致，另一方面，由于全球CMOS圖像傳感器行業(yè)整體已開始向成熟期過渡，整體技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)開始緩和。

統(tǒng)計(jì)口徑說明：按照專利申請(qǐng)人提交的地址統(tǒng)計(jì)。

2、全球CMOS圖像傳感器技術(shù)申請(qǐng)人競(jìng)爭(zhēng)格局

(1)專利申請(qǐng)人集中度：市場(chǎng)集中度整體下降

2010-2022年，全球CMOS圖像傳感器專利申請(qǐng)人CR10呈現(xiàn)波動(dòng)下滑趨勢(shì)，由2010年的32.36%降至2022年的23.24%。

統(tǒng)計(jì)口徑說明：市場(chǎng)集中度——CR10為申請(qǐng)總量排名前10位的申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)量占該領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)總量的比例(其中，有聯(lián)合申請(qǐng)時(shí)，專利數(shù)量不會(huì)被去重計(jì)算)。

(2)TOP10專利申請(qǐng)人

——總量及趨勢(shì)：佳能表現(xiàn)突出

全球CMOS圖像傳感器行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量TOP10申請(qǐng)人分別是佳能株式會(huì)社、三星電子株式會(huì)社、索尼公司、富士膠片株式會(huì)社、索尼半導(dǎo)體解決方案公司、株式會(huì)社理光、松下知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)營(yíng)株式會(huì)社、株式會(huì)社尼康、株式會(huì)社三共、臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司。

其中，佳能株式會(huì)社CMOS圖像傳感器專利申請(qǐng)數(shù)量最多，為6532項(xiàng)，遠(yuǎn)超排名第二的三星電子株式會(huì)社申請(qǐng)量(3379項(xiàng))3000余項(xiàng)。

注：未剔除聯(lián)合申請(qǐng)數(shù)量。

趨勢(shì)方面，佳能在全球前十大CMOS圖像傳感器專利申請(qǐng)人申請(qǐng)的CMOS圖像傳感器專利數(shù)量方面，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著，但2020年之后，申請(qǐng)數(shù)量顯著下降;而其他三星、索尼等競(jìng)爭(zhēng)一直比較焦灼，2018-2022年三星株式會(huì)社經(jīng)歷了一輪小幅先增后減的波動(dòng)。

——專利技術(shù)分布：H04N5細(xì)分領(lǐng)域布局較多

目前，全球CMOS圖像傳感器行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量TOP10申請(qǐng)人技術(shù)主要布局在H04N5細(xì)分領(lǐng)域，其中全球CMOS圖像傳感器專利申請(qǐng)量第一的佳能株式會(huì)社在該細(xì)分領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量達(dá)到3558項(xiàng)。

(3)市場(chǎng)價(jià)值最高TOP10專利的申請(qǐng)人：索尼公司領(lǐng)先

全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)價(jià)值最高TOP10專利中，排名第一的歸屬索尼公司，價(jià)值1477萬(wàn)美元。

注：最有價(jià)值的專利是指該技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)具有最高專利價(jià)值的簡(jiǎn)單同族。當(dāng)前統(tǒng)計(jì)口徑按每組簡(jiǎn)單同族一個(gè)專利代表的去重規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并選擇同族中有專利價(jià)值的任意一件專利進(jìn)行顯示。

(4)專利申請(qǐng)新進(jìn)入者：新進(jìn)入者數(shù)量較少

CMOS圖像傳感器全球新進(jìn)入者數(shù)量較少，僅ADRENALINE IP和華虹半導(dǎo)體(無錫)有限公司兩家公司，近5年的申請(qǐng)數(shù)量高峰出現(xiàn)在2021年，印證了行業(yè)向成熟期過渡的結(jié)論。

注：2023年數(shù)據(jù)截至2月22日。

新進(jìn)入者定義：僅在過去5年內(nèi)才提交專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)CMOS圖像傳感器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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