預(yù)見2023：《2023年中國冷鏈物流行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：順豐控股(002352.SZ)、京東集團-SW(09618.HK)、廣匯物流(600603.SH)、獐子島(002069.SZ)、海容冷鏈(603187.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國冷鏈物流需求量、中國冷鏈物流市場規(guī)模、中國冷庫容量規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

2021年12月，國務(wù)院發(fā)布的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中指出，冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備，確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。冷鏈物流的對象產(chǎn)品包括：農(nóng)產(chǎn)品、禽肉類、水產(chǎn)品、花卉、加工食品、冷凍或速凍食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品飲料等;特殊的商品有：藥品(疫苗、血液)、化工品等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游服務(wù)行業(yè)豐富

從整個冷鏈物流的產(chǎn)業(yè)鏈來看，冷鏈物流的上游包括：冷藏車制造、冷庫建設(shè)和冷機等設(shè)備制造等環(huán)節(jié);冷鏈物流的中游包括運輸環(huán)節(jié)(包括干線運輸和配送)、倉儲環(huán)節(jié)(包括倉儲費用和裝卸費用等)和其他環(huán)節(jié)(包裝、分揀、貼標等增值服務(wù));冷鏈物流的下游應(yīng)用包括食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、化工行業(yè)和花卉行業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：已進入冷鏈物流3.0時代

1998年以來，我國冷鏈物流大致經(jīng)歷三個階段，主要是從第一階段的萌芽到第二階段的迅速擴張，再到如今將冷鏈物流體系日益完善，具體情況如下：

行業(yè)政策背景：政策扶持力度不斷加大

冷鏈物流作為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程中的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展與國家現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的發(fā)展相輔相成，同時，冷鏈物流的發(fā)展對于改善食品質(zhì)量安全和城鄉(xiāng)居民的營養(yǎng)與健康具有重要的現(xiàn)實意義。近年來，隨著我國經(jīng)濟技術(shù)水平和居民消費水平的提高，冷鏈物流業(yè)正在蓬勃發(fā)展，引起了產(chǎn)業(yè)資本和各級政府的高度關(guān)注。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2021年全國冷鏈物流需求超2.7億噸

2021年，我國農(nóng)林牧漁業(yè)增加值8.7萬億元，比上年增長7.1%，占GDP總量的7.6%。中國食品供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)擁有萬億級別的市場體量，隨著城鄉(xiāng)居民消費水平和消費能力不斷提高，冷鏈物流的需求持續(xù)旺盛。在疫情防控常態(tài)化形勢下，2021年冷鏈物流發(fā)展勢頭強勁，市場需求總量達2.75億噸。

2、2021年市場規(guī)模增速超9%

據(jù)初步統(tǒng)計，2021年國內(nèi)生鮮零售市場總額超過5.4萬億元，同比漲幅突破8%，呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。這些增加的生鮮零售市場規(guī)模必然要依靠冷鏈物流運輸，因此帶動了我國冷鏈物流市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委給出的數(shù)據(jù)，2021年我國冷鏈物流市場達到9.2%的增速，市場規(guī)模達到4184億元。

3、2021年國內(nèi)冷庫容量超8000萬噸

伴隨著國家支持冷鏈物流發(fā)展的相關(guān)政策出臺，冷鏈物流項目紛紛上馬，各類冷鏈物流相關(guān)資源配置進一步完善。2020年在疫情的影響下，各級政府意識到冷鏈物流對于保障基礎(chǔ)民生工作的重要意義，發(fā)展冷鏈物流產(chǎn)業(yè)，推進冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施布局，成為很多地方政府的發(fā)展重點。伴隨著冷鏈新基建政策的逐步深入，冷鏈物流兩端及流通環(huán)節(jié)的各類基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)能力進一步完善，逐步向體系化、系統(tǒng)化方向沉淀。2021年我國冷庫總量達8205萬噸，較2020年同比增長15.9%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：華東地區(qū)企業(yè)分布最多

據(jù)中冷聯(lián)盟發(fā)布的《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》顯示，2021年，我國冷鏈物流企業(yè)數(shù)量約2116家。按地區(qū)來看，華東地區(qū)冷鏈物流企業(yè)數(shù)量最多，為674家，遠多于其他地區(qū)。其次是華北地區(qū)與華南地區(qū)，分別為363家與346家，均多于300家。企業(yè)數(shù)量最少的為東北地區(qū)，為162家。

按省份來看，只有廣東省、山東省、上海市、江蘇省、遼寧省與福建省的冷鏈物流企業(yè)數(shù)量超過了100家。其中廣東省是冷鏈物流企業(yè)最多的企業(yè)，達到了277家，其次是山東與上海，分別為149家與122家。青海的冷鏈物流企業(yè)發(fā)展較慢，僅有20家。

2、企業(yè)競爭：京東物流實力最強

在由中冷聯(lián)盟指導(dǎo)建設(shè)的冷鏈品牌網(wǎng)發(fā)布的《2021年度冷鏈物流綜合能力50家重點企業(yè)發(fā)展報告》中，京東物流、海航冷鏈以及中國食品集團有限公司位列前三。部分名單如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、政策著力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升監(jiān)管水平、提高發(fā)展質(zhì)量

《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》作為“十四五”時期我國冷鏈物流行業(yè)向前發(fā)展的總綱領(lǐng)，為行業(yè)“十四五”期間的發(fā)展劃定了目標與主要任務(wù)：

2、發(fā)展趨勢聚焦于基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)與行業(yè)標準三大方向

預(yù)計隨著我國經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)增長、消費需求不斷升級、城鎮(zhèn)化進程不斷加快、中產(chǎn)階級數(shù)量增多、食品安全意識不斷提高，這一系列因素都將會促進我國冷鏈物流行業(yè)不斷發(fā)展。隨著京津冀一體化、大灣區(qū)建設(shè)和海南等更多自貿(mào)區(qū)的開放，區(qū)域升級必將會在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、冷鏈企業(yè)發(fā)展模式等方面產(chǎn)生更多的新機遇。

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