【建議收藏】重磅！2023年江門市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：測(cè)繪股份(300826);華亞智能(003043);高鐵電氣(688285);威奧股份(605001);九州一軌(688485);康源電氣(300789);天宜上佳(688033);鴻遠(yuǎn)電子(603267);廣大特材(688186);朗進(jìn)科技(300594);中國(guó)通號(hào)(688009);創(chuàng)元科技(000551);方大B(200055);紅墻股份(002809);申通地鐵(600834)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模;江門軌道交通裝備投融資;江門軌道交通裝備企業(yè)數(shù)量

軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)軌道交通產(chǎn)業(yè)投資額

近年來，在國(guó)家政策的大力扶持下，軌道交通裝備行業(yè)持續(xù)良好發(fā)展勢(shì)頭，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，經(jīng)濟(jì)效益顯著。從城市軌道交通裝備的角度來看，一線城市的線網(wǎng)規(guī)模已基本成熟，重點(diǎn)城市的已有建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目大部分建成投運(yùn)，新一線城市城軌交通建設(shè)全面投建，預(yù)計(jì)城軌交通建設(shè)投資額在“十四五”期間將趨穩(wěn)略降。2021年完成建設(shè)投資5859.8億元，在建線路總長(zhǎng)6096.4公里，初步核算2022年投資額達(dá)6738億元。從鐵路軌道交通裝備來看，投資額2016-2019年保持平穩(wěn)，2020-2022年投資額開始下降，主要原因是新冠疫情影響導(dǎo)致的出行率大幅降低，整體來看投資額主要是用作維保檢修、線路升級(jí)、運(yùn)營(yíng)管理以及少部分的新增鐵路的建設(shè)。2022年鐵路投資額為7190億元。2022年整體軌道交通裝備投資額達(dá)1.39萬億元。

——軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈上中下游緊密聯(lián)系。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為軌道交通裝備的設(shè)計(jì)和零部件制造，中游為軌道交通裝備的組裝與制造，下游為運(yùn)營(yíng)維保，包括列車運(yùn)營(yíng)及運(yùn)營(yíng)維保服務(wù)，為軌道交通裝備行業(yè)的后市場(chǎng)。其中從價(jià)值來看，上游的車輛零部件以及控制系統(tǒng)價(jià)值最高，中游鐵路制造的價(jià)值最高。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022上半年毛利率填列

江門市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

江門市在軌道交通裝備領(lǐng)域的開拓上具有較好的政策優(yōu)勢(shì)。2016-2019年是軌道交通裝備政策出臺(tái)的熱潮期。盡管2020年開始政策數(shù)量有所下降，但江門的智能裝備產(chǎn)業(yè)已為軌道交通裝備的技術(shù)和應(yīng)用提供了有利的保障。2021-2022年盡管受制于新冠疫情出行大幅降低的原因，相關(guān)政策數(shù)量較少，但政策對(duì)軌道交通裝備的投資扶持依舊有較大的促進(jìn)作用。

2021年開始，政策加強(qiáng)對(duì)軌道交通裝備投資的扶持，例如《江門市穩(wěn)投資若干工作措施 (2020~2022年)》提出統(tǒng)籌各方資源，千方百計(jì)加快軌道交通裝備、深水港口、高快速路網(wǎng)等關(guān)系長(zhǎng)遠(yuǎn)的重大項(xiàng)目建設(shè);《江門市市屬國(guó)資國(guó)企“+四五”改革發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》提出積極對(duì)接廣州軌道交通裝備延伸建設(shè)規(guī)劃(如廣州地鐵18號(hào)線的延伸)，適當(dāng)引進(jìn)和儲(chǔ)備軌道交通裝備建設(shè)與運(yùn)營(yíng)相關(guān)的人力資源、技術(shù)等要素，為后期市屬國(guó)有企業(yè)介入本地軌道交通裝備建設(shè)爭(zhēng)取充分的主動(dòng)權(quán)。

江門市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——江門市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

從軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)分布數(shù)量來看，江門市上游企業(yè)較多，原料和零部件企業(yè)共363家，其中工程機(jī)械企業(yè)占上游企業(yè)數(shù)量比30%。中游組裝制造當(dāng)中城軌制造數(shù)量最多，達(dá)123家，主要是江門市的軌道交通裝備制造服務(wù)于廣東省內(nèi)的城際高鐵。下游運(yùn)營(yíng)及維保當(dāng)中控制系統(tǒng)和應(yīng)急管理的企業(yè)數(shù)量最多。

注：企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)、在業(yè);非經(jīng)營(yíng)異常、無失信信息、非被執(zhí)行人;企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)

——江門市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從江門市軌道交通裝備各區(qū)企業(yè)分布來看，新會(huì)區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈最完善，分布的企業(yè)最多，其中中游制造匯集了全國(guó)知名的代表企業(yè)中車廣東、廣東國(guó)通克諾爾、江門中車軌道交通裝備等，實(shí)力雄厚。其次蓬江區(qū)、江海區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈也就較完善，軌道交通裝備設(shè)計(jì)、控制系統(tǒng)等企業(yè)聚集較多。鶴山市、開平市、恩平市工程機(jī)械企業(yè)，車輛零部件企業(yè)聚集較多。臺(tái)山市的軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)開發(fā)空間較大。

注：標(biāo)黃企業(yè)是產(chǎn)業(yè)的頭部企業(yè)

——江門市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

江門軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展以位于新會(huì)的廣東軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)園為主，廣東軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)園是省重點(diǎn)項(xiàng)目、省首批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地，被定位為國(guó)家級(jí)城際動(dòng)車組修造核心基地，是廣東省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的典型代表。

廣東軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)園園區(qū)位于江門市新會(huì)區(qū)樞紐新城，規(guī)劃總面積6132畝，分為修造基地和配套基地兩部分，重點(diǎn)發(fā)展軌道交通裝備和高端裝備制造業(yè)。結(jié)合新會(huì)“十四五”發(fā)展規(guī)劃及新一輪國(guó)土空間規(guī)劃的調(diào)整，區(qū)政府正謀劃對(duì)廣東軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行擴(kuò)區(qū)，可為高端裝備制造企業(yè)提供充足的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間

江門市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2022年軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值超50億元

根據(jù)江門市工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值約35.56億元，同比下降17%;增加值約5.27億元;占全市規(guī)上增加值的0.4%。2022年，全市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值53.15億元，現(xiàn)有規(guī)上企業(yè)7家，以新會(huì)區(qū)的廣東軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)園為集聚地，匯聚了華南地區(qū)唯一的和諧號(hào)動(dòng)車組造修企業(yè)——中車廣東，并引進(jìn)了一批配套企業(yè)落戶，形成從研發(fā)、制造、檢驗(yàn)檢測(cè)到檢修的全產(chǎn)業(yè)鏈條。

——新增注冊(cè)企業(yè)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來軌道交通裝備歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量2014-2020年穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2023年2月，江門軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)相關(guān)的存續(xù)在業(yè)企業(yè)超2000家，其中2022年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量達(dá)235家;大部分企業(yè)注冊(cè)資本較低，主要是企業(yè)集中在較為靈活的零部件制造和控制系統(tǒng)研發(fā)上，本土企業(yè)大部分規(guī)模較小。

注：企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)/在業(yè);企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為軌道交通裝備

——中車集團(tuán)牽頭專利研發(fā)

從專利及研發(fā)情況來看，截至2023年，江門全市有效申請(qǐng)專利244條，申請(qǐng)年份最火熱是2020年，達(dá)49項(xiàng)，其次是2021年達(dá)39項(xiàng)，2022全年申請(qǐng)33項(xiàng)。從申請(qǐng)主體來看，中車集團(tuán)獨(dú)攬一半相關(guān)專利，為全市軌道交通裝備設(shè)計(jì)和制造提供雄厚的研發(fā)實(shí)力。

江門市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江門市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

江門市對(duì)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為重視，《江門市綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展“十四五”規(guī)劃》指出發(fā)揮江門市先進(jìn)制造業(yè)優(yōu)勢(shì)，打造交通運(yùn)輸裝備制造基地。依托重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)，推動(dòng)軌道交通裝備、船舶與海洋裝備、新能源汽車及零部件、重卡和商用車及汽車零部件等交通裝備產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，完善交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈條，打造產(chǎn)業(yè)集群。到2025年，鐵路里程將達(dá)284公里。

——江門市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，江門市形成內(nèi)聯(lián)外通、高效優(yōu)質(zhì)的綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)，建成高速通達(dá)周邊城市、快速聯(lián)通組團(tuán)和城鄉(xiāng)、有力支撐產(chǎn)業(yè)平臺(tái)的現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系，總體形成“12345”的綜合交通發(fā)展格局，有力支撐江門融入國(guó)內(nèi)國(guó)際“雙循環(huán)”新發(fā)展格局及構(gòu)建江門市“三區(qū)并進(jìn)”格局，為江門市建設(shè)珠西綜合交通樞紐、粵港澳大灣區(qū)西翼樞紐門戶城市、珠江西岸新增長(zhǎng)極和沿海經(jīng)濟(jì)帶的江海門戶提供堅(jiān)實(shí)保障，為廣東省交通強(qiáng)省建設(shè)、交通強(qiáng)國(guó)示范省建設(shè)貢獻(xiàn)江門力量。

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