預(yù)見2023：《2023年中國(guó)花卉行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

花卉行業(yè)主要上市公司：虹越花卉(430566.OC);蘇北花卉(830966.OC);沂岸花卉(872975.OC);鄉(xiāng)村綠洲(873550.OC);百林生態(tài)(836183.OC);登海種業(yè)(002041.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)花卉企業(yè)數(shù)量;中國(guó)花卉種植面積;中國(guó)花卉行業(yè)主要品種年產(chǎn)量;中國(guó)規(guī)模以上花卉市場(chǎng)數(shù)量;中國(guó)花卉市場(chǎng)攤位數(shù)量;中國(guó)花卉零售市場(chǎng)規(guī)模及其預(yù)測(cè)

行業(yè)概況

1、定義

花卉，是具有觀賞價(jià)值的草本植物，是用來描繪欣賞的植物的統(tǒng)稱，喜陽且耐寒，具有繁殖功能的短枝，有許多種類?；ɑ苡袕V義和狹義兩種意義：狹義的花卉是指有觀賞價(jià)值的草本植物，如鳳仙、菊花、一串紅、雞冠花等;廣義的花卉除有觀賞價(jià)值的草本植物外，還包括草本或木本的地被植物、花灌木、開花喬木以及盆景等，如麥冬類、景天類、叢生福祿考等地被植物，梅花、桃花、月季、山茶等喬木及花灌木等等。

根據(jù)植物用途特性的不同，可將花卉產(chǎn)品分為鮮切花類、盆栽植物類、觀賞苗木、食用與藥用花卉、種苗用花卉等5大類。其中，鮮切花類包括鮮切花、鮮切葉和鮮切枝3類，盆栽植物類包括盆栽植物、盆景以及花壇植物，觀賞苗木分喬木和灌木。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：零售渠道為關(guān)鍵

我國(guó)花卉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈上游為花材供應(yīng)，包括花卉育苗、花卉培育、花田基地種植等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為花卉產(chǎn)品加工、零售;下游則是應(yīng)用市場(chǎng)。由于花卉行業(yè)對(duì)時(shí)效性具有較高的要求，因而中游零售渠道是花卉行業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，此外，消費(fèi)者花卉消費(fèi)意識(shí)的提升對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的拉動(dòng)作用明顯。

從產(chǎn)業(yè)布局來看，在上游領(lǐng)域，花材供應(yīng)代表企業(yè)有錦苑花卉、英茂集團(tuán)、森禾種業(yè)、東方園林、棕櫚園林、嶺南股份、蒙草生態(tài)、鐵漢生態(tài)等。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游，中端花藝產(chǎn)品制作企業(yè)有花加、花點(diǎn)時(shí)間、愛尚鮮花等，高端花藝產(chǎn)品生產(chǎn)零售商包括野獸派、roseonly等，花卉電商零售平臺(tái)包括花禮網(wǎng)、花巴士、淘寶、京東等。

行業(yè)發(fā)展歷程：鮮花電商逐漸興起

中國(guó)花卉種植歷史悠久，自古以來已有多部經(jīng)典作品中記載花卉植物形態(tài)、生長(zhǎng)、土壤等信息。20世紀(jì)90年代開始，隨著建設(shè)部發(fā)布園林綠化行業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)商品花卉行業(yè)開始發(fā)展起來，可分為萌芽期、成長(zhǎng)期和轉(zhuǎn)型升級(jí)期三個(gè)階段。2015年至今，鮮花電商迅速流行。此前，花卉產(chǎn)品通常應(yīng)用于生日、情人節(jié)、教師節(jié)、婚禮慶典等特殊紀(jì)念場(chǎng)景，花卉電商不斷推廣鮮花消費(fèi)理念，促使消費(fèi)者形成“每周一花”“每日一花”消費(fèi)習(xí)慣，產(chǎn)品復(fù)購率與消費(fèi)頻次大幅提升。

行業(yè)政策背景：政策推動(dòng)建立花卉種業(yè)創(chuàng)新體系

花卉行業(yè)是農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要組成部分，作為市場(chǎng)導(dǎo)向型行業(yè)，花卉行業(yè)在政策規(guī)范指導(dǎo)下有序發(fā)展。2021年7月，國(guó)家林業(yè)和草原局發(fā)布《“十四五”林業(yè)草原保護(hù)發(fā)展規(guī)劃綱要》，提出推動(dòng)花卉品種選育和標(biāo)準(zhǔn)化栽培，強(qiáng)化產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)。到2025年，花卉年產(chǎn)值3500億元。2022年11月發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)花卉業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出花卉業(yè)發(fā)展目標(biāo)，到2025年，花卉種業(yè)創(chuàng)新體系基本建立，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)花卉品種市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升，花卉產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，花卉科技創(chuàng)新能力大幅提升等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、花卉企業(yè)數(shù)量有所回升

根據(jù)國(guó)家林業(yè)和草原局和中國(guó)花卉協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2015-2021年我國(guó)花卉企業(yè)數(shù)量總體呈上升趨勢(shì)，2018年略有下降，但隨后快速上漲。2021年，中國(guó)花卉企業(yè)數(shù)量為79512個(gè)。

從企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，大中型花卉企業(yè)數(shù)量發(fā)展趨勢(shì)與花卉企業(yè)總體趨勢(shì)一致，其數(shù)量從2015年的9136個(gè)增加到2017年的10376個(gè)，2018年數(shù)量下降至9514個(gè)，在花卉企業(yè)數(shù)量中的占比17.6%。初步統(tǒng)計(jì)2021年我國(guó)花卉行業(yè)大中型企業(yè)數(shù)量約為13915個(gè)，占全部花卉企業(yè)數(shù)量比重約為17.5%。

2、花卉種植規(guī)模持續(xù)壯大

我國(guó)花卉產(chǎn)業(yè)自上世紀(jì)90年代開始呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，至2010年花卉種植面積已達(dá)到76.4萬公頃。根據(jù)國(guó)家林業(yè)和草原局發(fā)布數(shù)據(jù)，2010-2021年我國(guó)花卉種植面積總體呈上升趨勢(shì)，種植規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，逐步形成了現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)格局。

中國(guó)目前已成為世界最大的花卉生產(chǎn)基地。根據(jù)國(guó)家林業(yè)和草原局在第十屆中國(guó)花博會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上公布的數(shù)據(jù)，截至2020年底，全國(guó)花卉種植面積達(dá)150余萬公頃，種植面積的下降與2020年新冠疫情影響、智能化種植普及以及花卉企業(yè)生產(chǎn)效率的提高等有關(guān)。2021年，花卉種植面積159萬公頃，銷售額2161億元。

3、花卉產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)

從我國(guó)花卉行業(yè)產(chǎn)量來看，2021年紅掌、蝴蝶蘭、盆栽玫瑰等傳統(tǒng)盆栽年產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中，紅掌年產(chǎn)量約4000萬盆，產(chǎn)自廣東、天津等地;蝴蝶蘭年產(chǎn)量7000萬盆;盆栽玫瑰年產(chǎn)量也達(dá)到3000萬盆左右，集中產(chǎn)自云南、四川等地;大花蕙蘭的年產(chǎn)量同比有突破，預(yù)計(jì)2022年大花蕙蘭年產(chǎn)量?jī)H云南省就將增至650萬盆。

4、花卉市場(chǎng)攤位數(shù)量上升

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)規(guī)模以上花卉市場(chǎng)數(shù)量下降至16個(gè)，與2020年持平，2015年來數(shù)量已下降了三分之一。

與我國(guó)花卉市場(chǎng)數(shù)量不斷下降的趨勢(shì)相反，我國(guó)花卉市場(chǎng)攤位數(shù)量近年來波動(dòng)上升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)花卉市場(chǎng)攤位數(shù)量達(dá)到21034個(gè)，同比增加1.8個(gè)百分點(diǎn)。

5、花卉市場(chǎng)零售規(guī)模高速增長(zhǎng)

根據(jù)國(guó)家林業(yè)和草原局在第十屆中國(guó)花博會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上公布的數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)花卉銷售額達(dá)2500多億元。2020年，花卉零售業(yè)由于新冠疫情的影響，加速了花卉產(chǎn)品營(yíng)銷模式的重建，眾多生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商紛紛開拓線上銷售渠道，不斷升級(jí)促銷手段和豐富線上銷售方式，促進(jìn)產(chǎn)品線上線下同步銷售。

根據(jù)中國(guó)花卉協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022年全國(guó)花卉產(chǎn)銷形式分析報(bào)告》，2021年中國(guó)花卉零售市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，達(dá)2205.0億元，包含全國(guó)盆花和鮮切花兩部分，較2020年上漲17.5%?；ɑ苁袌?chǎng)受疫情影響，花卉電商大規(guī)模加速興起，但這種興起不是由于資本加持而是自發(fā)性的，表現(xiàn)在B2B、B2B2C、B2C等模式全面發(fā)展，淘寶、京東、美團(tuán)、抖音等平臺(tái)百花齊放，特別是“直播帶貨”“一件直發(fā)”模式發(fā)展迅猛。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：生產(chǎn)布局區(qū)域特色突出

隨著生產(chǎn)布局的不斷優(yōu)化，中國(guó)花卉行業(yè)區(qū)域特色日益突出，目前已形成以云南、四川、江蘇、浙江、海南為重點(diǎn)的南方熱帶、亞熱帶花卉產(chǎn)區(qū);以廣東、福建為重點(diǎn)的南方熱帶觀葉植物產(chǎn)區(qū);以浙江、四川、河南、河北為重點(diǎn)的觀賞苗木產(chǎn)區(qū);以北京、山東、河北為主的北方花卉產(chǎn)區(qū);以遼寧為中心的東北花卉產(chǎn)區(qū)。

全國(guó)已形成幾個(gè)較穩(wěn)定的生產(chǎn)區(qū)域。云南的鮮切花，廣東、福建的觀葉植物，江蘇、浙江的盆景和苗木，上海的種苗及遼寧的種球等，基本上都已形成專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)，并開始走向集約化經(jīng)營(yíng)，涌現(xiàn)出如宜興杜鵑、漳州水仙、慶成蘭花等全國(guó)知名品牌，產(chǎn)品銷往全國(guó)各地并出口到國(guó)外。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：行業(yè)集中度較低

中國(guó)花卉行業(yè)整體市場(chǎng)集中度低。現(xiàn)階段中國(guó)花卉行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì)：以森禾、錦苑花卉等為代表的擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)勢(shì)花卉品種位列第一梯隊(duì)，年產(chǎn)值突破億元;以花加、野獸派等為代表的品牌形象良好的花卉電商品牌位列第二梯隊(duì);以東方園林、嶺南股份為代表的花卉產(chǎn)值較小的園林企業(yè)位列第三梯隊(duì)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展前景：零售市場(chǎng)規(guī)模近4000億元

城市園林建設(shè)步伐的加快以及人們對(duì)花卉消費(fèi)量的不斷增加使得花卉市場(chǎng)需求日益增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)花卉流通網(wǎng)絡(luò)已初步形成等均為花卉業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

由于我國(guó)城市化的持續(xù)推進(jìn)、居民消費(fèi)水平的不斷提高，我國(guó)花卉行業(yè)正處于高速增長(zhǎng)階段。2016-2021年我國(guó)花卉行業(yè)零售規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.67%，據(jù)此，前瞻預(yù)計(jì)到2027年，我國(guó)花卉行業(yè)的零售規(guī)模將接近4000億元。

2、發(fā)展趨勢(shì)：“互聯(lián)網(wǎng)+花卉”將成為主流

伴隨著中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國(guó)花卉業(yè)愈來愈顯示其強(qiáng)大的生命力?；ɑ苄袠I(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，若能解決品種改良、貯存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的問題，市場(chǎng)前景將會(huì)非?？捎^。未來，我國(guó)花卉業(yè)品種結(jié)構(gòu)將向高檔化發(fā)展，價(jià)格日趨合理;花卉市場(chǎng)流通領(lǐng)域迅速轉(zhuǎn)型;科技水平不斷提高，科技種花將深入人心。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)花卉行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。