預見2023：《2023年中國花卉行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

花卉行業(yè)主要上市公司：虹越花卉(430566.OC);蘇北花卉(830966.OC);沂岸花卉(872975.OC);鄉(xiāng)村綠洲(873550.OC);百林生態(tài)(836183.OC);登海種業(yè)(002041.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國花卉企業(yè)數(shù)量;中國花卉種植面積;中國花卉行業(yè)主要品種年產(chǎn)量;中國規(guī)模以上花卉市場數(shù)量;中國花卉市場攤位數(shù)量;中國花卉零售市場規(guī)模及其預測

行業(yè)概況

1、定義

花卉，是具有觀賞價值的草本植物，是用來描繪欣賞的植物的統(tǒng)稱，喜陽且耐寒，具有繁殖功能的短枝，有許多種類。花卉有廣義和狹義兩種意義：狹義的花卉是指有觀賞價值的草本植物，如鳳仙、菊花、一串紅、雞冠花等;廣義的花卉除有觀賞價值的草本植物外，還包括草本或木本的地被植物、花灌木、開花喬木以及盆景等，如麥冬類、景天類、叢生福祿考等地被植物，梅花、桃花、月季、山茶等喬木及花灌木等等。

根據(jù)植物用途特性的不同，可將花卉產(chǎn)品分為鮮切花類、盆栽植物類、觀賞苗木、食用與藥用花卉、種苗用花卉等5大類。其中，鮮切花類包括鮮切花、鮮切葉和鮮切枝3類，盆栽植物類包括盆栽植物、盆景以及花壇植物，觀賞苗木分喬木和灌木。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：零售渠道為關(guān)鍵

我國花卉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈上游為花材供應，包括花卉育苗、花卉培育、花田基地種植等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為花卉產(chǎn)品加工、零售;下游則是應用市場。由于花卉行業(yè)對時效性具有較高的要求，因而中游零售渠道是花卉行業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，此外，消費者花卉消費意識的提升對于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的拉動作用明顯。

從產(chǎn)業(yè)布局來看，在上游領(lǐng)域，花材供應代表企業(yè)有錦苑花卉、英茂集團、森禾種業(yè)、東方園林、棕櫚園林、嶺南股份、蒙草生態(tài)、鐵漢生態(tài)等。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游，中端花藝產(chǎn)品制作企業(yè)有花加、花點時間、愛尚鮮花等，高端花藝產(chǎn)品生產(chǎn)零售商包括野獸派、roseonly等，花卉電商零售平臺包括花禮網(wǎng)、花巴士、淘寶、京東等。

行業(yè)發(fā)展歷程：鮮花電商逐漸興起

中國花卉種植歷史悠久，自古以來已有多部經(jīng)典作品中記載花卉植物形態(tài)、生長、土壤等信息。20世紀90年代開始，隨著建設部發(fā)布園林綠化行業(yè)資質(zhì)標準，中國商品花卉行業(yè)開始發(fā)展起來，可分為萌芽期、成長期和轉(zhuǎn)型升級期三個階段。2015年至今，鮮花電商迅速流行。此前，花卉產(chǎn)品通常應用于生日、情人節(jié)、教師節(jié)、婚禮慶典等特殊紀念場景，花卉電商不斷推廣鮮花消費理念，促使消費者形成“每周一花”“每日一花”消費習慣，產(chǎn)品復購率與消費頻次大幅提升。

行業(yè)政策背景：政策推動建立花卉種業(yè)創(chuàng)新體系

花卉行業(yè)是農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要組成部分，作為市場導向型行業(yè)，花卉行業(yè)在政策規(guī)范指導下有序發(fā)展。2021年7月，國家林業(yè)和草原局發(fā)布《“十四五”林業(yè)草原保護發(fā)展規(guī)劃綱要》，提出推動花卉品種選育和標準化栽培，強化產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)。到2025年，花卉年產(chǎn)值3500億元。2022年11月發(fā)布的《關(guān)于推進花卉業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》明確提出花卉業(yè)發(fā)展目標，到2025年，花卉種業(yè)創(chuàng)新體系基本建立，自主知識產(chǎn)權(quán)花卉品種市場占有率穩(wěn)步提升，花卉產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，花卉科技創(chuàng)新能力大幅提升等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、花卉企業(yè)數(shù)量有所回升

根據(jù)國家林業(yè)和草原局和中國花卉協(xié)會數(shù)據(jù)，2015-2021年我國花卉企業(yè)數(shù)量總體呈上升趨勢，2018年略有下降，但隨后快速上漲。2021年，中國花卉企業(yè)數(shù)量為79512個。

從企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，大中型花卉企業(yè)數(shù)量發(fā)展趨勢與花卉企業(yè)總體趨勢一致，其數(shù)量從2015年的9136個增加到2017年的10376個，2018年數(shù)量下降至9514個，在花卉企業(yè)數(shù)量中的占比17.6%。初步統(tǒng)計2021年我國花卉行業(yè)大中型企業(yè)數(shù)量約為13915個，占全部花卉企業(yè)數(shù)量比重約為17.5%。

2、花卉種植規(guī)模持續(xù)壯大

我國花卉產(chǎn)業(yè)自上世紀90年代開始呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，至2010年花卉種植面積已達到76.4萬公頃。根據(jù)國家林業(yè)和草原局發(fā)布數(shù)據(jù)，2010-2021年我國花卉種植面積總體呈上升趨勢，種植規(guī)模持續(xù)擴大，逐步形成了現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)格局。

中國目前已成為世界最大的花卉生產(chǎn)基地。根據(jù)國家林業(yè)和草原局在第十屆中國花博會新聞發(fā)布會上公布的數(shù)據(jù)，截至2020年底，全國花卉種植面積達150余萬公頃，種植面積的下降與2020年新冠疫情影響、智能化種植普及以及花卉企業(yè)生產(chǎn)效率的提高等有關(guān)。2021年，花卉種植面積159萬公頃，銷售額2161億元。

3、花卉產(chǎn)量穩(wěn)步增長

從我國花卉行業(yè)產(chǎn)量來看，2021年紅掌、蝴蝶蘭、盆栽玫瑰等傳統(tǒng)盆栽年產(chǎn)量穩(wěn)步增長，其中，紅掌年產(chǎn)量約4000萬盆，產(chǎn)自廣東、天津等地;蝴蝶蘭年產(chǎn)量7000萬盆;盆栽玫瑰年產(chǎn)量也達到3000萬盆左右，集中產(chǎn)自云南、四川等地;大花蕙蘭的年產(chǎn)量同比有突破，預計2022年大花蕙蘭年產(chǎn)量僅云南省就將增至650萬盆。

4、花卉市場攤位數(shù)量上升

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2021年我國規(guī)模以上花卉市場數(shù)量下降至16個，與2020年持平，2015年來數(shù)量已下降了三分之一。

與我國花卉市場數(shù)量不斷下降的趨勢相反，我國花卉市場攤位數(shù)量近年來波動上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)，2021年我國花卉市場攤位數(shù)量達到21034個，同比增加1.8個百分點。

5、花卉市場零售規(guī)模高速增長

根據(jù)國家林業(yè)和草原局在第十屆中國花博會新聞發(fā)布會上公布的數(shù)據(jù)，2020年全國花卉銷售額達2500多億元。2020年，花卉零售業(yè)由于新冠疫情的影響，加速了花卉產(chǎn)品營銷模式的重建，眾多生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商紛紛開拓線上銷售渠道，不斷升級促銷手段和豐富線上銷售方式，促進產(chǎn)品線上線下同步銷售。

根據(jù)中國花卉協(xié)會發(fā)布的《2022年全國花卉產(chǎn)銷形式分析報告》，2021年中國花卉零售市場規(guī)模繼續(xù)保持高速增長，達2205.0億元，包含全國盆花和鮮切花兩部分，較2020年上漲17.5%?；ɑ苁袌鍪芤咔橛绊?，花卉電商大規(guī)模加速興起，但這種興起不是由于資本加持而是自發(fā)性的，表現(xiàn)在B2B、B2B2C、B2C等模式全面發(fā)展，淘寶、京東、美團、抖音等平臺百花齊放，特別是“直播帶貨”“一件直發(fā)”模式發(fā)展迅猛。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：生產(chǎn)布局區(qū)域特色突出

隨著生產(chǎn)布局的不斷優(yōu)化，中國花卉行業(yè)區(qū)域特色日益突出，目前已形成以云南、四川、江蘇、浙江、海南為重點的南方熱帶、亞熱帶花卉產(chǎn)區(qū);以廣東、福建為重點的南方熱帶觀葉植物產(chǎn)區(qū);以浙江、四川、河南、河北為重點的觀賞苗木產(chǎn)區(qū);以北京、山東、河北為主的北方花卉產(chǎn)區(qū);以遼寧為中心的東北花卉產(chǎn)區(qū)。

全國已形成幾個較穩(wěn)定的生產(chǎn)區(qū)域。云南的鮮切花，廣東、福建的觀葉植物，江蘇、浙江的盆景和苗木，上海的種苗及遼寧的種球等，基本上都已形成專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)，并開始走向集約化經(jīng)營，涌現(xiàn)出如宜興杜鵑、漳州水仙、慶成蘭花等全國知名品牌，產(chǎn)品銷往全國各地并出口到國外。

2、企業(yè)競爭：行業(yè)集中度較低

中國花卉行業(yè)整體市場集中度低。現(xiàn)階段中國花卉行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)可分為三個梯隊：以森禾、錦苑花卉等為代表的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)勢花卉品種位列第一梯隊，年產(chǎn)值突破億元;以花加、野獸派等為代表的品牌形象良好的花卉電商品牌位列第二梯隊;以東方園林、嶺南股份為代表的花卉產(chǎn)值較小的園林企業(yè)位列第三梯隊。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、發(fā)展前景：零售市場規(guī)模近4000億元

城市園林建設步伐的加快以及人們對花卉消費量的不斷增加使得花卉市場需求日益增長，國內(nèi)花卉流通網(wǎng)絡已初步形成等均為花卉業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

由于我國城市化的持續(xù)推進、居民消費水平的不斷提高，我國花卉行業(yè)正處于高速增長階段。2016-2021年我國花卉行業(yè)零售規(guī)模年復合增長率為9.67%，據(jù)此，前瞻預計到2027年，我國花卉行業(yè)的零售規(guī)模將接近4000億元。

2、發(fā)展趨勢：“互聯(lián)網(wǎng)+花卉”將成為主流

伴隨著中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國花卉業(yè)愈來愈顯示其強大的生命力?；ɑ苄袠I(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，若能解決品種改良、貯存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的問題，市場前景將會非?？捎^。未來，我國花卉業(yè)品種結(jié)構(gòu)將向高檔化發(fā)展，價格日趨合理;花卉市場流通領(lǐng)域迅速轉(zhuǎn)型;科技水平不斷提高，科技種花將深入人心。

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