【干貨】中國污水處理行業(yè)產業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
行業(yè)主要上市公司:碧水源(300070);北控水務(00371.HK);節(jié)能國禎(300388);國中水務(600187);海天水務(603759);興蓉環(huán)境(000598.SZ)等
本文核心數(shù)據:污水處理行業(yè)產業(yè)鏈;污水處理行業(yè)全景圖譜
污水處理行業(yè)產業(yè)鏈全景梳理
從污水處理行業(yè)產業(yè)鏈上下游來看,污水處理上游主要包括各類污水處理設備、污水排放管網、污水處理藥劑、水質監(jiān)測設備以及污泥處理設備的生產制造;中游主要是污水處理設施建設以及運營,從目前來看,我國污水處理項目運營方式主要分為BOT、TOT、DBO以及委托經營等;污水處理下游是污水處理末端市場,主要是指中水回用、污泥處理以及污水排放等后續(xù)環(huán)節(jié)。
在上游領域,各類污水處理設備供應代表企業(yè)有海普歐環(huán)保、杰豪環(huán)保、金隆環(huán)保等;排水管網設備供應代表企業(yè)有聯(lián)塑集團、青龍管業(yè)、日豐集團;污水處理藥劑供應代表企業(yè)有江海環(huán)保、清水源、泰和科技。此外,水質監(jiān)測設備供應以及污泥處理設備供應也屬于污水處理上游領域,水質監(jiān)測設備供應代表企業(yè)有賽默飛、聚光科技、先和環(huán)保;污泥處理設備供應代表企業(yè)有正達環(huán)保、鑫盛環(huán)保、善豐機械。
在中游污水處理設施建設與運營領域,代表企業(yè)有北控水務、首創(chuàng)環(huán)保、重慶水務、碧水源、國中水務、博天環(huán)境、瀚藍環(huán)境、金達萊、大禹節(jié)水等。
在下游污水處置末端市場,污泥處理代表企業(yè)有北控水務、啟迪桑德、國聯(lián)環(huán)科、中科博聯(lián)等;中水回用代表企業(yè)有光大水務、興蓉環(huán)境、孚日股份、中拓環(huán)境等。介入中國污水工程市場比較有名的外資企業(yè)有法國蘇伊士水務集團、威立雅水務集團,德國柏林水務、英國泰晤士水務公司等國際巨頭。
污水處理行業(yè)產業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:四川省污水處理廠數(shù)量領先
從我國污水處理行業(yè)產業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看,污水處理行業(yè)產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)領先企業(yè)大多集中在北京、江蘇、浙江、廣東、四川等地,其中北京擁有碧水源、華航環(huán)境、桑德環(huán)境和中車環(huán)境等領先企業(yè);浙江則擁有商達公用、正清環(huán)保、愛迪曼等領先企業(yè)。
從污水處理廠區(qū)域分布上看,又以四川為中心的西南地區(qū)、以廣東為中心的泛珠三角地區(qū)、以江蘇為中心的長三角地區(qū)以及以山東為中心的環(huán)渤海地區(qū)污水處理產業(yè)資源較為集中。其中,四川省擁有污水處理廠數(shù)量最多,據住建部統(tǒng)計數(shù)據,截至2021年,四川省擁有2934座污水處理廠;其次是廣東省、山東省、安徽省和江西省,分別擁有污水處理廠1338座、1311座、1198座和1141座。
注:數(shù)據統(tǒng)計時間范圍為2021年。
污水處理行業(yè)代表性企業(yè)產業(yè)鏈布局情況
隨著生態(tài)環(huán)境保護、節(jié)能減排“十四五”規(guī)劃政策的陸續(xù)發(fā)布、實施,我國污水處理行業(yè)市場化進程加快,北控水務、首創(chuàng)環(huán)保、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、中原環(huán)保等大型國有上市企業(yè),憑借雄厚的資本實力、豐富的社會資源等優(yōu)勢,通過公開發(fā)行、并購重組等方式迅速壯大,目前居于市場主導地位。同時,國家大力鼓勵和支持民間資本進入市政公用事業(yè)領域,碧水源、節(jié)能國禎、金達萊等民營企業(yè)憑借靈活的經營機制及行業(yè)領先的技術等優(yōu)勢迅速發(fā)展,成為污水處理行業(yè)的新生力量,發(fā)展勢頭強勁。
污水處理行業(yè)代表性企業(yè)最新投資布局
2022年,污水處理行業(yè)代表性企業(yè)的投資動向主要包括收購公司拓展業(yè)務、通過對子公司增資的方式投資污水處理項目。污水處理行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向如下:
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國污水處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。
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前瞻產業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對污水處理行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來污水處理行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經驗,對污水處理行業(yè)未來...
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前瞻經濟學人
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