【建議收藏】重磅！2023年江門市化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：中材科技(002080);萬華化學(xué)(600309);南大光電(300346);華峰化學(xué)(002064);金發(fā)科技(600143);多氟多(002407);回天新材(300041);彤程新材(603650);新和成(002001);沃特股份(002886)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國化工新材料市場規(guī)模;江門化工新材料企業(yè)數(shù)量;江門化工新材料發(fā)展目標(biāo);

化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

“十三五”期間我國化工新材料企業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)值規(guī)模大幅增長。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，自給率由2015年的53%提高到70%。2020年我國化工新材料產(chǎn)值超過6500億元，近5年年均增速超過10%。

目前，中國化工新材料產(chǎn)業(yè)已初步形成了較齊備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和應(yīng)用體系，化工新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)數(shù)千億元，成為全球化工新材料領(lǐng)域不可忽視的力量和全球重要的市場。經(jīng)初步核算，2021年中國化工新材料產(chǎn)值為7100億元，同比增長10.7%。

——化工新材料產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

發(fā)展化工新材料產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域，尤其是高技術(shù)及尖端技術(shù)領(lǐng)域具有重要支撐作用。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，化工新材料行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，上游主要包括行業(yè)所需要的關(guān)鍵原料，中游細(xì)分領(lǐng)域包括電子化學(xué)品化工新材料(鋰電池材料、半導(dǎo)體材料、先顯示材料)、有機硅新材料、氟化工新材料、可降解塑料及改性塑料領(lǐng)域新材料等，下游為新材料所運用的各個制造加工領(lǐng)域。整體來看，產(chǎn)業(yè)價值鏈主要分布于上游及中游重點細(xì)分材料領(lǐng)域。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年上半年毛利率填列

江門市化工新材料產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

江門市針對化工新材料的政策相對較少，但相關(guān)政策中對化工新材料的發(fā)展有重點提及?！督T市市屬國資國企“十四五”改革發(fā)展專項規(guī)劃》提出聚焦精細(xì)化工，實現(xiàn)技術(shù)升級改造，發(fā)展高附加值的先進化工新材料，推動企業(yè)由傳統(tǒng)資源性產(chǎn)業(yè)向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、精細(xì)化工轉(zhuǎn)型升級?！督T市先進制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中提及以安全生產(chǎn)、綠色制造為重點，大力發(fā)展石化新材料產(chǎn)業(yè)鏈下游精深加工產(chǎn)業(yè)，夯實精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，布局上游基礎(chǔ)化工原料制造，加強產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用市場對接，提高產(chǎn)品供給質(zhì)量和規(guī)模。

江門市化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——江門市化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

從化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)分布數(shù)量來看，上游的原料企業(yè)超1800家，其中石油生產(chǎn)企業(yè)超過1300家;中游化工新材料加工制造企業(yè)有910家;下游合成的材料分類中，半導(dǎo)體材料的企業(yè)最多，達(dá)482家，其次是顯示材料，達(dá)223家，改性材料86家，鋰電材料10家。

——江門市化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，鶴山市、蓬江區(qū)、江海區(qū)、新會區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈最完善，鶴山市的化工材料發(fā)展競爭力較好，有著名企業(yè)創(chuàng)維顯示，東旭化學(xué)等。各地區(qū)化工新材料企業(yè)聚集程度高，為下游顯示材料、半導(dǎo)體材料等合成提供了有力的供應(yīng)支持。

——江門市化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

“十三五”期間，江門市結(jié)合產(chǎn)業(yè)布局，在此謀劃建設(shè)園區(qū)，作為發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)、承接主城區(qū)化工企業(yè)搬遷改造和省內(nèi)危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要載體，隨著粵港澳大灣區(qū)(珠西)高端產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略和空間布局逐漸清晰，擁有優(yōu)越區(qū)位優(yōu)勢、享受省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策的珠西新材料集聚區(qū)近年來堅持高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、高品質(zhì)建設(shè)、高效能管理的發(fā)展思路，吸引一大批優(yōu)質(zhì)項目先后落戶。

江門市化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——化工新材料產(chǎn)值不斷提升

江門市化工新材料中，涂料油墨基礎(chǔ)深厚，江門市涂料和油墨生產(chǎn)規(guī)模較大，品種齊全，水性涂料、汽車涂料、耐高溫防腐漆等在國內(nèi)處于領(lǐng)先位置，擁有嘉寶莉、巴斯夫、千色花、東洋油墨等一批龍頭骨干企業(yè)?；瘜W(xué)纖維優(yōu)勢明顯，江門的聚己內(nèi)酷胺切片，聚對苯二甲酸乙二醇酷切片、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維、無機改性高聚物復(fù)合材料等化學(xué)纖維產(chǎn)品在廣東省內(nèi)具有明顯優(yōu)勢，擁有美達(dá)錦綸、泰寶、聯(lián)新等化學(xué)纖維生龍頭企業(yè)。2021年規(guī)上石化新材料企業(yè)近250家，2021年實現(xiàn)總產(chǎn)值約439.98億元，增長19.9%;增加值約96.73億元，增長11.3%，占全市規(guī)上增加值的7.6%。初步核算，2022年全市化工新材料產(chǎn)值超502億元，目前江門市初步形成以精細(xì)化工、化學(xué)纖維為主的特色化工材料產(chǎn)業(yè)。

——2022年為注冊高潮期

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來化工新材料歷年新注冊企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長。截至2023年2月，江門化工新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)的存續(xù)在業(yè)企業(yè)910家，其中2022年新注冊企業(yè)數(shù)量達(dá)188家，為歷年最多;2023年1-2月，江門化工新材料產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為17家。

注：企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)/在業(yè);企業(yè)經(jīng)營范圍為化工新材料

江門市化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江門市化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

江門市對化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為重視，化工新材料已是江門發(fā)展五大產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。2022年7月，江門市擬定產(chǎn)業(yè)鏈鏈長制實施方案進一步明確：力爭到2025年，化工新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈規(guī)模超5000億元。2022年江門獨角獸、準(zhǔn)獨角獸榜單，就有相當(dāng)一部分是化工新材料公司。

《關(guān)于加快江門市化工新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》提出，為立足江門化工新材料產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，圍繞產(chǎn)業(yè)全領(lǐng)域生態(tài)，力爭至2030年全市化工新材料與健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到萬億級。

《江門市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中提出，促進先進石化化工新材料高品質(zhì)發(fā)展。打造高品質(zhì)綠色先進石化化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈。深入推進控鏈，提升珠西新材料聚集區(qū)、鶴山精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園的承載能力，加速推進臺山廣海灣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)專業(yè)化工園區(qū)建設(shè)，鼓勵和推動石化企業(yè)搬遷入園或就地改造，加快石化產(chǎn)品生產(chǎn)工藝升級改造，實現(xiàn)綠色智能化生產(chǎn)。

——江門市化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

在空間布局規(guī)劃上，江門市計劃新會區(qū)做好珠西新材料集聚區(qū)、鶴山做好江門(鶴山)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園、臺山做好廣海灣工業(yè)園區(qū)的平臺載體建設(shè)，加快推動現(xiàn)有化工園區(qū)擴容，完善園區(qū)基礎(chǔ)配套，提升園區(qū)承載能力，加快園區(qū)相關(guān)規(guī)劃編制，爭取國家工信部《化工園區(qū)認(rèn)定管理辦法》印發(fā)后立刻上報認(rèn)定。開展產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)招商，儲備一批項目，積極引進優(yōu)質(zhì)新項目，推動化工園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。重視安全生產(chǎn)及消防安全工作。

重點發(fā)展深加工化學(xué)纖維、高性能合成材料、功能橡膠、油墨及涂料等綠色高品質(zhì)產(chǎn)品，提升產(chǎn)品競爭力。加速謀劃延鏈，強化產(chǎn)業(yè)對接，促進先進石化化工新材料向新能源汽車、電子信息等下游延伸，擴大江門市本地先進石化產(chǎn)業(yè)內(nèi)循環(huán)。

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