2023年中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 中國(guó)化妝品企業(yè)在國(guó)際化妝品市占率較低【組圖】

行業(yè)主要上市公司：珀萊雅(603605)、上海家化(600315)、丸美股份(603983)、水羊股份(300740)、貝泰妮(300740)、青島金王(002094)、華熙生物(688363)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模;企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;市場(chǎng)行情走勢(shì)

——中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度較快

伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民收入水平的不斷提高，在歐美及日韓大牌化妝品公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的化妝品消費(fèi)理念逐步增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011-2022年我國(guó)化妝品的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)，但2011-2019年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率呈現(xiàn)先下降后上升趨勢(shì)。我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模從2011年的2309.44億元增長(zhǎng)到了2022年的6164.33億元，復(fù)合增長(zhǎng)率約為9.3%。

——中國(guó)化妝品行業(yè)處于多品牌競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)

我國(guó)化妝品市場(chǎng)按價(jià)格和目標(biāo)消費(fèi)群，可以劃分為高端(奢侈)化妝品、高檔化妝品、中高端化妝品、大眾化妝品和極致性價(jià)比五個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。五個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均處于多品牌競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

高端(奢侈)化妝品市場(chǎng)和高檔化妝品市場(chǎng)主要由國(guó)際頂尖品牌占據(jù)，如嬌蘭(Guerlain)、克里斯汀•迪奧(CD)、香奈兒(Chanel)、嬌韻詩(shī)(Clarins)、蘭蔻(Lancome)、雅詩(shī)蘭黛(Estee Lauder)等。該類品牌主要定位于較高收入水平的少數(shù)消費(fèi)者，其利用其國(guó)際品牌優(yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)大城市的百貨商場(chǎng)設(shè)立專柜，以樹(shù)立高端品牌和高端消費(fèi)的形象。

中高端市場(chǎng)上，外資品牌化妝品和國(guó)內(nèi)經(jīng)典國(guó)貨品牌共同競(jìng)爭(zhēng)，外資品牌保持著較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，與此同時(shí)國(guó)貨品牌也逐步向中高端市場(chǎng)發(fā)展。該類品牌中外資品牌主要包括玉蘭油(Olay)、巴黎歐萊雅(L'OREAL PARIS)、資生堂(SHISEIDO)等，國(guó)貨品牌則包括佰草集(Herborist)、丸美(MARUBI)等。其一般通過(guò)百貨商場(chǎng)專柜、大賣場(chǎng)、超市以及專營(yíng)店等進(jìn)行銷售，并通過(guò)建立有效的營(yíng)銷渠道和進(jìn)行大規(guī)模媒體宣傳等方式，充分發(fā)揮品牌的市場(chǎng)影響力。

大眾化妝品被部分外資品牌和本土品牌分占。該類品牌主要針對(duì)中低收入的消費(fèi)群體，一般通過(guò)大賣場(chǎng)、超市以及專營(yíng)店等渠道進(jìn)行銷售，目前在電商中的布局也相對(duì)最廣。該領(lǐng)域品牌數(shù)量較多，外資品牌包括妮維雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等，本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。

2020年受疫情沖擊，中國(guó)電子商務(wù)迅速發(fā)展，化妝品網(wǎng)上銷售額也在不斷增長(zhǎng)，不論是中高檔品牌還是大眾品牌都在進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)布局，通過(guò)電商渠道擴(kuò)大覆蓋范圍提高銷售能力，電子商務(wù)給各品牌提供了實(shí)體店以外的另一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)。

——國(guó)際品牌在競(jìng)爭(zhēng)中占有較大優(yōu)勢(shì)

國(guó)際品牌在競(jìng)爭(zhēng)中占有較大優(yōu)勢(shì)，國(guó)際品牌注重產(chǎn)品營(yíng)銷、研發(fā)投入，產(chǎn)品品質(zhì)有保障，樹(shù)立了良好的品牌形象。國(guó)內(nèi)化妝品企業(yè)則以中小企業(yè)為主，化妝品安全問(wèn)題頻出，也阻礙了國(guó)內(nèi)品牌的發(fā)展。

基于公開(kāi)披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)化妝品市場(chǎng)主要由國(guó)際頂尖化妝品企業(yè)占據(jù)，排名前三的企業(yè)為歐萊雅、寶潔和雅詩(shī)蘭黛，市占率分別為12.2%、9%和5.4%。市占率排名前十品牌的國(guó)產(chǎn)企業(yè)僅有上海百雀羚和伽藍(lán)集團(tuán)，分別排名第七和第八，市占率分別為2%和1.9%。

——中國(guó)化妝品企業(yè)在國(guó)際化妝品市占率較低

由于國(guó)際化妝品市場(chǎng)大部分都被如歐萊雅、寶潔和雅詩(shī)蘭黛等國(guó)際化妝品龍頭企業(yè)擠占，且中國(guó)化妝品牌在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力不足，因此中國(guó)化妝品企業(yè)在國(guó)際化妝品市占率較低。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球化妝品市占率前50的企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)僅有5家，包括百雀羚、伽藍(lán)集團(tuán)、上海家化、上海上美和云南白藥，其市占率分別為0.3%、0.3%、0.2%、0.2%和0.2%。

——中國(guó)化妝品行業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿^大

綜合來(lái)看，我國(guó)化妝品市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展?jié)摿^大，市場(chǎng)規(guī)模較大，預(yù)計(jì)在未來(lái)五年將會(huì)持續(xù)保持全球化妝品行業(yè)領(lǐng)軍市場(chǎng)的地位。而且伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù)和持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)已成為全球最具潛力的化妝品市場(chǎng)，未來(lái)，在即時(shí)性美容需求的推動(dòng)下，以及對(duì)個(gè)性展現(xiàn)的追求，我國(guó)化妝品消費(fèi)市場(chǎng)將以快速度增長(zhǎng)，前瞻預(yù)測(cè)到2028年我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9374億元，2023-2028年年均增長(zhǎng)率將達(dá)到7.11%。

注：該預(yù)測(cè)值包括脫毛膏等特殊化妝品。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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