2023年中國化妝品行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 中國化妝品企業(yè)在國際化妝品市占率較低【組圖】

行業(yè)主要上市公司：珀萊雅(603605)、上海家化(600315)、丸美股份(603983)、水羊股份(300740)、貝泰妮(300740)、青島金王(002094)、華熙生物(688363)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;企業(yè)競爭格局;市場行情走勢

——中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模增長速度較快

伴隨我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民收入水平的不斷提高，在歐美及日韓大牌化妝品公司對中國市場的開拓下，國內(nèi)消費(fèi)者的化妝品消費(fèi)理念逐步增強(qiáng)，國內(nèi)化妝品市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011-2022年我國化妝品的市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢，但2011-2019年市場規(guī)模增長率呈現(xiàn)先下降后上升趨勢。我國市場規(guī)模從2011年的2309.44億元增長到了2022年的6164.33億元，復(fù)合增長率約為9.3%。

——中國化妝品行業(yè)處于多品牌競爭狀態(tài)

我國化妝品市場按價(jià)格和目標(biāo)消費(fèi)群，可以劃分為高端(奢侈)化妝品、高檔化妝品、中高端化妝品、大眾化妝品和極致性價(jià)比五個(gè)細(xì)分市場。五個(gè)細(xì)分市場均處于多品牌競爭狀態(tài)。

高端(奢侈)化妝品市場和高檔化妝品市場主要由國際頂尖品牌占據(jù)，如嬌蘭(Guerlain)、克里斯汀•迪奧(CD)、香奈兒(Chanel)、嬌韻詩(Clarins)、蘭蔻(Lancome)、雅詩蘭黛(Estee Lauder)等。該類品牌主要定位于較高收入水平的少數(shù)消費(fèi)者，其利用其國際品牌優(yōu)勢在國內(nèi)大城市的百貨商場設(shè)立專柜，以樹立高端品牌和高端消費(fèi)的形象。

中高端市場上，外資品牌化妝品和國內(nèi)經(jīng)典國貨品牌共同競爭，外資品牌保持著較強(qiáng)的市場競爭力，與此同時(shí)國貨品牌也逐步向中高端市場發(fā)展。該類品牌中外資品牌主要包括玉蘭油(Olay)、巴黎歐萊雅(L'OREAL PARIS)、資生堂(SHISEIDO)等，國貨品牌則包括佰草集(Herborist)、丸美(MARUBI)等。其一般通過百貨商場專柜、大賣場、超市以及專營店等進(jìn)行銷售，并通過建立有效的營銷渠道和進(jìn)行大規(guī)模媒體宣傳等方式，充分發(fā)揮品牌的市場影響力。

大眾化妝品被部分外資品牌和本土品牌分占。該類品牌主要針對中低收入的消費(fèi)群體，一般通過大賣場、超市以及專營店等渠道進(jìn)行銷售，目前在電商中的布局也相對最廣。該領(lǐng)域品牌數(shù)量較多，外資品牌包括妮維雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等，本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。

2020年受疫情沖擊，中國電子商務(wù)迅速發(fā)展，化妝品網(wǎng)上銷售額也在不斷增長，不論是中高檔品牌還是大眾品牌都在進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)布局，通過電商渠道擴(kuò)大覆蓋范圍提高銷售能力，電子商務(wù)給各品牌提供了實(shí)體店以外的另一個(gè)競爭平臺。

——國際品牌在競爭中占有較大優(yōu)勢

國際品牌在競爭中占有較大優(yōu)勢，國際品牌注重產(chǎn)品營銷、研發(fā)投入，產(chǎn)品品質(zhì)有保障，樹立了良好的品牌形象。國內(nèi)化妝品企業(yè)則以中小企業(yè)為主，化妝品安全問題頻出，也阻礙了國內(nèi)品牌的發(fā)展。

基于公開披露的數(shù)據(jù)來看，中國化妝品市場主要由國際頂尖化妝品企業(yè)占據(jù)，排名前三的企業(yè)為歐萊雅、寶潔和雅詩蘭黛，市占率分別為12.2%、9%和5.4%。市占率排名前十品牌的國產(chǎn)企業(yè)僅有上海百雀羚和伽藍(lán)集團(tuán)，分別排名第七和第八，市占率分別為2%和1.9%。

——中國化妝品企業(yè)在國際化妝品市占率較低

由于國際化妝品市場大部分都被如歐萊雅、寶潔和雅詩蘭黛等國際化妝品龍頭企業(yè)擠占，且中國化妝品牌在國際市場上的競爭力不足，因此中國化妝品企業(yè)在國際化妝品市占率較低。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球化妝品市占率前50的企業(yè)中，中國企業(yè)僅有5家，包括百雀羚、伽藍(lán)集團(tuán)、上海家化、上海上美和云南白藥，其市占率分別為0.3%、0.3%、0.2%、0.2%和0.2%。

——中國化妝品行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿^大

綜合來看，我國化妝品市場未來發(fā)展?jié)摿^大，市場規(guī)模較大，預(yù)計(jì)在未來五年將會持續(xù)保持全球化妝品行業(yè)領(lǐng)軍市場的地位。而且伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù)和持續(xù)增長，我國已成為全球最具潛力的化妝品市場，未來，在即時(shí)性美容需求的推動下，以及對個(gè)性展現(xiàn)的追求，我國化妝品消費(fèi)市場將以快速度增長，前瞻預(yù)測到2028年我國化妝品市場規(guī)模將達(dá)到9374億元，2023-2028年年均增長率將達(dá)到7.11%。

注：該預(yù)測值包括脫毛膏等特殊化妝品。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國化妝品行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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