2023年中國煤礦機器人行業(yè)競爭格局及市場份額分析 行業(yè)市場集中度相對較高【組圖】

行業(yè)主要上市公司：鄭煤機(601717);科達自控(831832)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國煤礦機器人行業(yè)集中度等

行業(yè)競爭格局總體可分三大層次

總體來看，中國煤礦機器人行業(yè)市場競爭格局可以大致分為三大層次，即以鄭煤機、中煤科工為代表的公司注冊資金高于10億的央國企，以天瑪智控、山西科達、中信重工為代表的行業(yè)發(fā)展較好企業(yè)，以及以山西戴德、斯圖加特等公司為代表的中小型企業(yè)。

不同細分產(chǎn)品布局企業(yè)存在差異

中國煤礦機器人行業(yè)應用場景方向大體可以分為五大方向，不同方向均有不同企業(yè)布局，詳細情況如下：

行業(yè)市場集中度相對較高

由于目前在中國煤礦機器人生產(chǎn)領(lǐng)域上市企業(yè)數(shù)量相對較少，主要布局企業(yè)集中在煤礦機械生產(chǎn)制造領(lǐng)，整體行業(yè)市場集中度有限。2022年8月18日工信部等四部門公布的《農(nóng)業(yè)、建筑、醫(yī)療、礦山領(lǐng)域機器人典型應用場景名單》中礦山入局企業(yè)大致體現(xiàn)中國煤礦機器人行業(yè)市場集中度情況。

在該典型場景中，煤礦領(lǐng)域相關(guān)機器人應用場景共有五大方向，即礦山作業(yè)機器人及系統(tǒng)，礦山安控機器人及系統(tǒng)，礦山與拿書、分揀、清理機器人及系統(tǒng)，礦山應急救援機器人及系統(tǒng)以及其他機器人及系統(tǒng)。在典型場景名單中，中煤科工集團沈陽研究院有限公司出現(xiàn)頻次最高，達5次，其次為中信重工，出現(xiàn)頻次為4次。根據(jù)各大企業(yè)出現(xiàn)的頻次來大致估測，中國煤礦機器人CR3約為30%左右，CR5約為40%左右，市場集中度相對較高。

國內(nèi)企業(yè)全球競爭市場主要集中在周邊發(fā)展中國家

在煤礦機器人領(lǐng)域，以主要企業(yè)的海外布局來看，中國煤礦機器人企業(yè)海外銷售市場主要集中在廣大東南亞、中亞等發(fā)展中國家。

行業(yè)核心器件供應商議價優(yōu)勢最明顯

根據(jù)波特五力模型，行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量較少，行業(yè)發(fā)展處于初期階段，市場現(xiàn)有企業(yè)競爭強度相對一般;行業(yè)總體對上游議價能力相對較弱，尤其是上游核心電子元器件供應商議價能力最弱;受到政策指引，煤礦產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化、無人化發(fā)展轉(zhuǎn)型前景廣闊，煤礦機器人行業(yè)未來需求規(guī)模較大，但行業(yè)內(nèi)供給主體相對有限，行業(yè)供小于求現(xiàn)象明顯，市場為典型的“賣方市場”;行業(yè)吸引力較高，機器人生產(chǎn)企業(yè)進入行業(yè)較為容易，潛在進入者威脅一般;煤礦機器人是替代傳統(tǒng)人力的智能化機械，目前市場上可以替代煤礦機器人在煤礦產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的智能化作用的產(chǎn)品較少，替代品風險相對較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國煤礦機器人行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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