2023年中國煤礦機(jī)器人行業(yè)競爭格局及市場份額分析 行業(yè)市場集中度相對較高【組圖】
行業(yè)主要上市公司:鄭煤機(jī)(601717);科達(dá)自控(831832)等
本文核心數(shù)據(jù):中國煤礦機(jī)器人行業(yè)集中度等
行業(yè)競爭格局總體可分三大層次
總體來看,中國煤礦機(jī)器人行業(yè)市場競爭格局可以大致分為三大層次,即以鄭煤機(jī)、中煤科工為代表的公司注冊資金高于10億的央國企,以天瑪智控、山西科達(dá)、中信重工為代表的行業(yè)發(fā)展較好企業(yè),以及以山西戴德、斯圖加特等公司為代表的中小型企業(yè)。
不同細(xì)分產(chǎn)品布局企業(yè)存在差異
中國煤礦機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用場景方向大體可以分為五大方向,不同方向均有不同企業(yè)布局,詳細(xì)情況如下:
行業(yè)市場集中度相對較高
由于目前在中國煤礦機(jī)器人生產(chǎn)領(lǐng)域上市企業(yè)數(shù)量相對較少,主要布局企業(yè)集中在煤礦機(jī)械生產(chǎn)制造領(lǐng),整體行業(yè)市場集中度有限。2022年8月18日工信部等四部門公布的《農(nóng)業(yè)、建筑、醫(yī)療、礦山領(lǐng)域機(jī)器人典型應(yīng)用場景名單》中礦山入局企業(yè)大致體現(xiàn)中國煤礦機(jī)器人行業(yè)市場集中度情況。
在該典型場景中,煤礦領(lǐng)域相關(guān)機(jī)器人應(yīng)用場景共有五大方向,即礦山作業(yè)機(jī)器人及系統(tǒng),礦山安控機(jī)器人及系統(tǒng),礦山與拿書、分揀、清理機(jī)器人及系統(tǒng),礦山應(yīng)急救援機(jī)器人及系統(tǒng)以及其他機(jī)器人及系統(tǒng)。在典型場景名單中,中煤科工集團(tuán)沈陽研究院有限公司出現(xiàn)頻次最高,達(dá)5次,其次為中信重工,出現(xiàn)頻次為4次。根據(jù)各大企業(yè)出現(xiàn)的頻次來大致估測,中國煤礦機(jī)器人CR3約為30%左右,CR5約為40%左右,市場集中度相對較高。
國內(nèi)企業(yè)全球競爭市場主要集中在周邊發(fā)展中國家
在煤礦機(jī)器人領(lǐng)域,以主要企業(yè)的海外布局來看,中國煤礦機(jī)器人企業(yè)海外銷售市場主要集中在廣大東南亞、中亞等發(fā)展中國家。
行業(yè)核心器件供應(yīng)商議價(jià)優(yōu)勢最明顯
根據(jù)波特五力模型,行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量較少,行業(yè)發(fā)展處于初期階段,市場現(xiàn)有企業(yè)競爭強(qiáng)度相對一般;行業(yè)總體對上游議價(jià)能力相對較弱,尤其是上游核心電子元器件供應(yīng)商議價(jià)能力最弱;受到政策指引,煤礦產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化、無人化發(fā)展轉(zhuǎn)型前景廣闊,煤礦機(jī)器人行業(yè)未來需求規(guī)模較大,但行業(yè)內(nèi)供給主體相對有限,行業(yè)供小于求現(xiàn)象明顯,市場為典型的“賣方市場”;行業(yè)吸引力較高,機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入行業(yè)較為容易,潛在進(jìn)入者威脅一般;煤礦機(jī)器人是替代傳統(tǒng)人力的智能化機(jī)械,目前市場上可以替代煤礦機(jī)器人在煤礦產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的智能化作用的產(chǎn)品較少,替代品風(fēng)險(xiǎn)相對較小。
根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國煤礦機(jī)器人行業(yè)五力競爭總結(jié)如下:
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