預(yù)見2023：《2023年中國(guó)臨期食品行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：高鑫零售(06808)、物美商業(yè)(08390)、拼多多(PDD)等

本文核心數(shù)據(jù)：臨期食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、臨期食品行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

行業(yè)概況

1、定義

對(duì)于臨期食品的界定，目前并沒有明確的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)調(diào)研反饋，對(duì)臨期食品界定，選擇“基于政府部門的相關(guān)規(guī)定”作為依據(jù)的企業(yè)最多，其次是“基于企業(yè)規(guī)定或與供應(yīng)商達(dá)成共識(shí)”，再次是“基于保質(zhì)期、微生物等科學(xué)檢測(cè)的試驗(yàn)結(jié)果”。

目前最具有參考性的標(biāo)準(zhǔn)，是2011年原北京市工商局出臺(tái)《臨近保質(zhì)期限食品銷售專區(qū)制度》。本文中的“臨期食品”是指接近食品保質(zhì)期，并在保質(zhì)期內(nèi)，屬于安全范圍，可食用的包裝食品。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：按產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)

臨期食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個(gè)部分：上游供應(yīng)端、中游渠道端、以及下游的消費(fèi)者和公益捐贈(zèng)組織。其中，上游供應(yīng)端主要為食品生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、代理商、線上銷售渠道如各大電商平臺(tái)、大型超市、進(jìn)口食品商等，這些供應(yīng)商的庫(kù)存和尾貨商品通過(guò)中游銷售渠道端，包括各大電商平臺(tái)、臨期食品特賣線上渠道、臨期食品折扣店、連鎖商超、便利店等，以銷售或者贈(zèng)與的方式流向消費(fèi)者和公益組織捐贈(zèng)對(duì)象。

我國(guó)臨期食品產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應(yīng)商包括三只松鼠、良品鋪?zhàn)?/a>等食品品牌廠商，大潤(rùn)發(fā)、物美等大型超市等;中游銷售渠道可分為線上和線下，線上渠道包括電商平臺(tái)如拼多多，直播平臺(tái)如抖音、快手，社群運(yùn)營(yíng)平臺(tái)如微信，以及臨期食品特賣線上渠道如好食期;線下渠道包括連鎖超市以及臨期食品折扣店，如好特賣、大匯倉(cāng)等。

由于臨期食品尚未建立起成熟的市場(chǎng)規(guī)范及運(yùn)行機(jī)制，尚處于行業(yè)探索初期，臨期食品在品類方面相對(duì)集中。根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)調(diào)研顯示，在企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)中，主要有三大類臨近保質(zhì)期的食品被納入企業(yè)臨期食品管理范圍，包括：加工食品(烘焙食品、休閑食品、飲料等);肉、蛋、奶、水產(chǎn)類等食用農(nóng)產(chǎn)品;現(xiàn)制現(xiàn)售商品(自制面食、糕點(diǎn)、熟食、便當(dāng)、關(guān)東煮等)。

其他包括：奶、特殊食品如保健食品、嬰幼兒奶粉、預(yù)包裝食品

3、臨期食品銷售渠道

隨著國(guó)家反食品浪費(fèi)工作的展開，零售行業(yè)對(duì)食品浪費(fèi)問(wèn)題逐漸重視，臨期食品銷售渠道開始呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，根據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，有74.5%的消費(fèi)者有通過(guò)線下渠道購(gòu)買臨期食品的經(jīng)驗(yàn)，其中大型商超和臨期食品專賣折扣店是較為主流的銷售渠道;有63.5%的消費(fèi)者進(jìn)行過(guò)線上臨期食品采購(gòu)，主要以大型綜合電商平臺(tái)和線上商超為渠道。

但是從企業(yè)成立數(shù)量來(lái)看，臨期食品尚處于探索期，直到2021年臨期食品企業(yè)數(shù)量才有顯著的增長(zhǎng)，有123家企業(yè)注冊(cè)成立;2022年企業(yè)注冊(cè)數(shù)量有所下降，僅為58家企業(yè)。

注：截至2023年2月以“臨期食品”為關(guān)鍵詞搜索“批發(fā)零售行業(yè)”企業(yè)數(shù)量，結(jié)果如上圖所示。

4、臨期食品管理情況

以預(yù)包裝食品臨界期界定為例，根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，幾乎所有超市企業(yè)都對(duì)預(yù)包裝食品有相關(guān)臨期管理措施;但對(duì)于臨期時(shí)間的界定差異較大，規(guī)則不統(tǒng)一，因此，臨期食品行業(yè)若想進(jìn)入穩(wěn)定健康發(fā)展階段，必須首先建立起統(tǒng)一規(guī)范的界定和管理?xiàng)l例。

同時(shí)，在臨期食品處置方面，目前連鎖超市、便利店的方式主要包括三類：在賣場(chǎng)、門店設(shè)置專門臨期食品的貨架或區(qū)域，集中銷售臨期食品，代表企業(yè)有高鑫零售;退還供應(yīng)商或與供應(yīng)商換貨進(jìn)行處置;參與食品捐贈(zèng)，代表企業(yè)有見福便利店。其中，設(shè)置專門貨架或?qū)ｉT區(qū)域集中銷售(含自有線上銷售平臺(tái))的處置方法較為常用。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：上海表現(xiàn)突出

根據(jù)區(qū)域熱力圖，我國(guó)臨期食品代表企業(yè)主要集中在上海，興起了一批如好特賣、好食期、甩甩賣等為代表的臨期食品專賣折扣店;也有在臨期食品領(lǐng)域率先探索并建立起較為完善管理體系的傳統(tǒng)商超，如高鑫零售。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：好特賣增長(zhǎng)迅速

從臨期食品代表企業(yè)的入場(chǎng)時(shí)間來(lái)看，主要集中在2020-2021年，其中門店數(shù)量最多，增長(zhǎng)速度最快的是好特賣，2020年，好特賣門店為100余家，2021年門店數(shù)已超過(guò)400家。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、臨期食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

若保守按照每年零食行業(yè)有1%的庫(kù)存沉淀測(cè)算，基于2022-2028年休閑食品市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.8%的假設(shè)，則到2028年中國(guó)臨期食品市場(chǎng)規(guī)模約為127億元。

2、臨期食品可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)

雖然臨期食品潛在的市場(chǎng)空間巨大，但是行業(yè)仍處于發(fā)展初期，行業(yè)頭部企業(yè)能否摸索出成熟、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式，仍需克服供應(yīng)鏈缺乏穩(wěn)定性、門店模型不夠清晰、盈利空間受限三大主要阻礙。歸根結(jié)底臨期食品仍屬于零售行業(yè)，只有擁有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力、商品力，才能夠在未來(lái)的發(fā)展中贏得一席之地。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)零售行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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