【建議收藏】重磅!2023年江門市智能家電產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)
行業(yè)主要上市公司:小米科技(01810);美的集團(000333);海爾智家(600690);格力電器(000651);長虹美菱(000521);海信家電(000921);科沃斯(603486);華帝股份(002035);國美零售(HK:00493);蘇寧易購(002024);百聯(lián)股份(600827);美凱龍(601828)等
本文核心數(shù)據(jù):全國智能家電市場規(guī)模;江門智能家電專利數(shù)量;江門智能家電企業(yè)數(shù)量
智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布
——全國智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
2017-2022年,我國各類型家電智能化滲透率整體呈上升趨勢。根據(jù)AVC數(shù)據(jù),2020年,彩電以及空調(diào)智能化滲透率均已超過63%,2021年彩電、空調(diào)智能化滲透率在70%左右。初步核算,2022年彩電滲透率進一步上升,空調(diào)、洗衣機、冰箱的智能滲透率保持平穩(wěn)。未來,在消費升級的大背景下,家電類的智能化滲透率將進一步提高。
——智能家電產(chǎn)業(yè)價值鏈分布
從智能家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看,智能家電行業(yè)上游主要涉及技術(shù)層,包括元器件工業(yè)和中間件供應(yīng),其中元器件供應(yīng)又包括芯片、傳感器、PCB和電容等;中間件主要包括通訊模塊、智能控制器等;此外,行業(yè)上游還涉及基礎(chǔ)層,包括AI技術(shù)、電信和云服務(wù),而基礎(chǔ)層也貫穿上游和中游。智能家電的中游主要是智能家電相關(guān)產(chǎn)品,包括智能電視、智能空調(diào)、智能熱水器、智能吸塵器、智能洗衣機等。而下游消費市場包括線上渠道、線下渠道、經(jīng)銷商、品牌自營店等。目前,智能家電上游傳感器、存儲設(shè)備等環(huán)節(jié)利潤水平相對較高;而中游智能電視、智能空調(diào)、智能冰箱等產(chǎn)品利潤率差距較小;下游直銷渠道利潤率略高于經(jīng)銷渠道。
注:上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列
江門市智能家電產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
江門市智能家電屬于新一代信息技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域?!督T市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中對家電產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃是,重點引進智能傳感器、顯示模組、電機、壓縮機、模具等核心零部件和配件等優(yōu)質(zhì)項目,帶動形成完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。強化智能家居、智能穿戴、智慧城市等場景應(yīng)用,推動開發(fā)智能化、信息化、集成化高端家用電器產(chǎn)品。聯(lián)合高校、科研機構(gòu)和行業(yè)協(xié)會,建立產(chǎn)學研銷一體化區(qū)域合作平臺。從政策數(shù)量來看,2013-2022年政策數(shù)量共20條,其中2019年出臺的政策數(shù)量最多,2019年開始政策支持家電進行智能化改造,將智能家電產(chǎn)業(yè)列為五大先進制造業(yè)。
江門市智能家電產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜
——江門市智能家電產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
從智能家電產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)分布數(shù)量來看,企業(yè)上中游分布數(shù)量較為均衡,上游企業(yè)超過500家,其中從事電容、存儲設(shè)備和傳感器的企業(yè)較多。中游智能空調(diào)制造企業(yè)超過400家,其次是智能電視約162家。下游從渠道的角度上看,直銷渠道有15家左右,經(jīng)銷渠道在63家。
注:企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)、在業(yè)
——江門市智能家電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看,目前江門市智能家電產(chǎn)業(yè)集中在東北部,蓬江區(qū)的智能空調(diào)領(lǐng)域中有海信打造的海信智能家電產(chǎn)業(yè)園,部署在蓬江智能家電產(chǎn)業(yè)園中,起到產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”的作用。其次鶴山市PCB領(lǐng)域競爭力較好,涌現(xiàn)出世運電路等一批技術(shù)尖端的企業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈布局來看,鶴山、蓬江以及江海區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈最為完善,企業(yè)聚集較多。
注:標黃企業(yè)為行業(yè)龍頭企業(yè)
——江門市智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜
江門市智能家電競爭力不斷提升。近年來海信、創(chuàng)維等龍頭企業(yè)進駐江門,提升了全市智能家電投資吸引力。“十四五”期間空間布局將是以蓬江區(qū)和鶴山市為重點發(fā)展區(qū)域,重點引進智能傳感器、顯示模組、電機、壓縮機、模具等核心零部件和配件等優(yōu)質(zhì)項目,帶動形成完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。推動海信電子、創(chuàng)維顯示等優(yōu)勢企業(yè)成長為鏈主企業(yè),并通過收購、兼并和引薦等方式,在海內(nèi)外引入龍頭項目和強鏈補鏈延鏈的配套項目。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體來看,蓬江智能家電產(chǎn)業(yè)園、江門國家高新區(qū)、鶴山工業(yè)城以及恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園等聚集區(qū)起到了較好的帶頭示范作用。
江門市智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——蓬江區(qū)依靠海信產(chǎn)業(yè)園位列全市第一
江門智能家電整體朝規(guī)模化、品牌化和集群化發(fā)展。根據(jù)市統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2020-2022年全市家電行業(yè)不斷增長,兩年增加值超百億,其中蓬江區(qū)產(chǎn)值占比最高,超過30%。全市智能家電產(chǎn)業(yè)滲透率超過50%,并且將會進一步提升。
——新增注冊企業(yè)加速增長
根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,近年來江門市智能家電歷年新注冊企業(yè)數(shù)量從2020年開始激增。截至2023年2月,江門智能家電產(chǎn)業(yè)相關(guān)的存續(xù)在業(yè)企業(yè)超1700家,其中2022年新注冊企業(yè)數(shù)量達393家;2023年前2月,江門智能家電產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為40家。
注:企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)/在業(yè);企業(yè)經(jīng)營范圍為智能家電
——智能小家電、智能空調(diào)研發(fā)競爭力較好
整體來看,江門市在智能家電行業(yè)處于加工制造環(huán)節(jié),研發(fā)程度相對其他珠三角城市較低。目前研發(fā)投入集中在智能小家電、智能空調(diào)領(lǐng)域,從年份上看,2020年開始研發(fā)申請數(shù)量增加,2022全年專利11項。
江門市智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃
——江門市智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
江門市智能家電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開龍頭企業(yè)的貢獻。2021年江門海信產(chǎn)值已突破150億元大關(guān),成為蓬江區(qū)當之無愧的智能家電“鏈主”企業(yè),在全市、全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展大局中占據(jù)舉足輕重的位置。根據(jù)蓬江區(qū)人民政府提出,蓬江區(qū)將力爭“十四五”期末實現(xiàn)產(chǎn)值400億元目標。江海、鶴山也將智能家電產(chǎn)業(yè)列為“十四五”期間重點打造的百億產(chǎn)業(yè)集群。
——江門市智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃
智能家電被列為江門市先進制造業(yè)之一?!督T市先進制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中提出,推動智能家電產(chǎn)業(yè)集約化高端化發(fā)展,以黑色家電、白色家電、小家電、燈飾照明、關(guān)鍵材料及核心零部件等領(lǐng)域為重點,著力打造家電全產(chǎn)業(yè)鏈,建設(shè)全國一流的智能家電制造城市。
加強新一代信息技術(shù)與家電深度融合應(yīng)用,以智能化、綠色化、健康化、高端化、成套化為重點方向,大力發(fā)展智能小家電、嵌入式廚房電器、健康衛(wèi)生家電、智慧照明等產(chǎn)品。支持開發(fā)全屋智能家居一體化產(chǎn)品,培育高品質(zhì)家居生活系統(tǒng)集成解決方案供應(yīng)商,重點規(guī)劃建設(shè)歐系高端智能家電智能制造特色產(chǎn)業(yè)園,打造集研發(fā)、設(shè)計、測試、展示、采購、安裝于一體的綜合服務(wù)平臺。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《江門市智能家電產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南(兩鏈兩圖兩池兩庫兩平臺兩清單兩報告)》。
同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。
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