【行業(yè)深度】洞察2023：中國電化學(xué)儲能行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：寧德時代(300750);派能科技(688063);鵬輝能源(300438);中天科技(300522)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭梯隊;競爭格局;市場集中度;企業(yè)布局

1、中國電化學(xué)儲能行業(yè)競爭梯隊

中國電化學(xué)儲能企業(yè)注冊資本在20億以上的有寧德時代、中天科技與南瑞集團;注冊資本在10-20億以內(nèi)的有國軒高科、科陸電子與陽光電源;注冊資本在1-10億以內(nèi)的有億緯鋰能、科華數(shù)據(jù)與派能科技。

中國電化學(xué)儲能行業(yè)企業(yè)主要分布在沿海地區(qū)，例如廣東有億緯鋰能、古瑞瓦特、鵬輝能源等企業(yè)，福建有寧德時代與科華數(shù)能。

2、中國電化學(xué)儲能行業(yè)競爭格局

由2021年中國電化學(xué)儲能行業(yè)市場競爭格局可以看出，寧德時代在儲能電池市場與電池管理系統(tǒng)市場排名都較高，寧德時代在2021年中國儲能電池市場中排名第一，在中國BMS市場企業(yè)排名中位居第二。許繼電氣在中國EMS市場與PCS市場前十排名中都占有一席之地，在EMS市場中排名第五，在PCS市場中排名第十。

3、中國電化學(xué)儲能行業(yè)市場集中度

從電化學(xué)儲能系統(tǒng)集成商的市場集中度來看，2021年，中國電化學(xué)儲能行業(yè)CR3達(dá)到48%，CR5為58.2%，CR10超過75%。整體來看，中國電化學(xué)儲能行業(yè)市場集中度較高。

注：中國電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)市場集中度以中國電化學(xué)儲能系統(tǒng)集成商的市場集中度為統(tǒng)計口徑。

4、中國電化學(xué)儲能行業(yè)企業(yè)布局

寧德時代、陽光電源與派能科技銷售布局較廣，寧德時代銷售點覆蓋美國、中國、英國、德國、澳大利亞和韓國等;陽光電源產(chǎn)品批量銷往全球150多個國家和地區(qū)。派能科技在德國、南非、意大利、英國、西班牙、美國、捷克等全球40多個國家和地區(qū)均有銷售分布。

5、中國電化學(xué)儲能行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

由于上游原材料供應(yīng)較為充足，且電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)市場集中度高，上游供應(yīng)商的議價能力相對較弱;碳中和背景下儲能發(fā)展有其緊迫性，電化學(xué)儲能的應(yīng)用場景較多，下游市場需求旺盛，整體來看，中國電化學(xué)儲能行業(yè)消費者的議價能力較弱;盡管電化學(xué)儲能行業(yè)的技術(shù)壁壘和資金壁壘較高，但進入“十四五”發(fā)展的新階段，電化學(xué)儲能下游需求的不斷增長，市場規(guī)模不斷擴大，儲能在未來我國能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位愈發(fā)突顯，中國電化學(xué)儲能行業(yè)的潛在進入者威脅較大;電化學(xué)儲能的同類型競爭品主要是抽水蓄能、壓縮空氣儲能等機械儲能和電解水制氫等化學(xué)儲能，行業(yè)替代品威脅適中;且中國電化學(xué)儲能市場的企業(yè)集中度和區(qū)域集中度都比較高，2021年，CR3為48%，龍頭企業(yè)對市場的控制力度較大。

綜上所述，我國電化學(xué)儲能行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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