【建議收藏】重磅！2023年海南省生物降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：海正生材(688203);金發(fā)科技(600143);瑞豐高材(300243)等

本文核心數(shù)據(jù)：生物降解塑料基材銷量;海南生物降解塑料消費(fèi)量等

生物降解塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國生物降解塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

根據(jù)國家能源集團(tuán)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院數(shù)據(jù)，近年來，隨著國內(nèi)禁限塑政策逐步落地，可降解塑料市場需求增速不斷升高。2016-2021年中國生物降解塑料銷量從15萬噸增長至120萬噸，年均復(fù)合增速達(dá)52%。根據(jù)海正生材招股說明書的數(shù)據(jù)，“十四五”期末我國生物降解塑料的消耗量預(yù)計(jì)達(dá)470萬噸，前瞻預(yù)計(jì)2022年中國生物降解塑料銷量約169萬噸。未來，隨著限塑令立法和執(zhí)法力度的加強(qiáng)、生物降解塑料行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，我國生物降解塑料行業(yè)銷量將進(jìn)一步增長。

根據(jù)普拉司網(wǎng)數(shù)據(jù)，2023年3月中國生物降解塑料均價(jià)約為2.255萬元/噸，估算2022年中國生物降解塑料行業(yè)市場規(guī)模約381億元。

——生物降解塑料產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

中國生物降解塑料上游主要系淀粉、桔梗和石化等原材料行業(yè);中游為淀粉基塑料、PLA和PBAT等基材廠商和生物降解塑料制品廠商;下游主要為包裝、汽車電子、農(nóng)業(yè)等應(yīng)用行業(yè)。

從毛利率來看，目前生物降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈毛利率最高的環(huán)節(jié)是下游汽車電子行業(yè)，毛利率高達(dá)50-60%;而上游淀粉行業(yè)企業(yè)的毛利率水平相對低，集中在3%-10%;中游生物降解塑料制造行業(yè)的企業(yè)毛利率普遍集中在10%-30%。

海南省生物降解塑料產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

為治理塑料污染、貫徹國家雙碳目標(biāo)，近年來海南省政府相繼發(fā)布生物降解塑料及其制品有關(guān)發(fā)展規(guī)劃，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用等方面加強(qiáng)政策引導(dǎo)。尤其，隨著國家2020年最強(qiáng)限塑令的出臺，海南省也加快了生物降解塑料產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策出臺。2020-2022年海南省生物降解塑料產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策方案分別出臺了17、21、21條，較此前大幅增長。截至2023年2月末，海南省共出臺了4條相關(guān)政策方案。

從具體政策來看，2022年5月，海南省發(fā)改委印發(fā)《海南省“十四五”塑料污染治理行動(dòng)方案》，明確提出到2025年，商場、超市、醫(yī)院、農(nóng)貿(mào)市場、酒店、公共機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)場所和領(lǐng)域一次性塑料制品使用量大幅減少，零售、電子商務(wù)、外賣、快遞等領(lǐng)域塑料包裝減量和替代制度進(jìn)一步健全，替代品技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈進(jìn)一步完善，全生物降解地膜達(dá)20000畝以上;2020年3月，海南省政府印發(fā)《海南省全生物降解塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2020-2025)》，確定了全生物降解塑基材，全生物降解塑料袋、餐具、地膜、棚膜等制品，全生物降解塑料回收堆肥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，鼓勵(lì)全生物降解塑料研發(fā)創(chuàng)新。

海南省生物降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——海南省生物降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

海南省生物降解塑料產(chǎn)業(yè)近年來進(jìn)入高速成長期，產(chǎn)業(yè)鏈上游已經(jīng)比較完善，下游應(yīng)用廣泛，但中游生物降解塑料環(huán)節(jié)企業(yè)較少，產(chǎn)業(yè)鏈仍待完善：

——海南省生物降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)分布來看，由于生物降解塑料產(chǎn)業(yè)的上下游是比較成熟的淀粉、石化以及包裝、農(nóng)業(yè)等行業(yè)，目前海南省大部分地級市、自治縣均有企業(yè)布局;但從中游生物降解塑料制造環(huán)節(jié)來看，該環(huán)節(jié)公司目前只位于?？?、三亞、澄邁、儋州、樂東、昌江、陵水等市縣。

分市縣來看，?？谑械漠a(chǎn)業(yè)鏈布局最為完善，中游制造廠商也最多;其次是三亞市和澄邁縣。

——海南省生物降解塑料產(chǎn)業(yè)布局

根據(jù)《海南省總體規(guī)劃(空間類2015-2030)》披露，海南省生物降解塑料制品加工產(chǎn)業(yè)，原則上布局在?？诟咝聟^(qū)和老城開發(fā)區(qū)，?？诟咝聟^(qū)以原有塑料加工生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級為主，新企業(yè)新項(xiàng)目主要落地在老城開發(fā)區(qū)。生物降解塑料基材產(chǎn)業(yè)，依托洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(含東方臨港產(chǎn)業(yè)園)油氣化工產(chǎn)業(yè)布局建設(shè)。生物降解塑料回收堆肥產(chǎn)業(yè)，主要依托澄邁老城和三亞等地餐廚廢棄物資源化利用基地布局建設(shè)。

海南省生物降解塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——海南生物降解塑料制品潛在消費(fèi)量超11萬噸

海南省生物降解塑料產(chǎn)業(yè)自2020年起開始逐步成長。根據(jù)海南省政府披露，2020年海南省一次性不可降解塑料制品消費(fèi)量約11-12萬噸/年，生物降解塑料制品產(chǎn)能約2.5萬噸，具體為2萬噸/年的全生物降解塑料袋和5000噸/年的全生物降解塑料餐具。

根據(jù)海南省“十四五”規(guī)劃，到2025年海南省生物降解塑料制品生產(chǎn)能力在滿足省內(nèi)一次性不可降解塑料制品替代需求的同時(shí)，服務(wù)周邊，輻射“一帶一路”。前瞻預(yù)計(jì)2025年海南省生物降解塑料制品產(chǎn)能超11.5萬噸/年。

生物降解塑料基材產(chǎn)能方面，目前海南省產(chǎn)能主要集中在洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，具體為10萬噸/年的PBAT和6萬噸/年的PBST，未來計(jì)劃引入PLA產(chǎn)能項(xiàng)目。

——2022年新增注冊企業(yè)大幅減少

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2014-2022年海南省生物降解塑料產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量增長有限，主要系該行業(yè)具有一定的技術(shù)壁壘。2019-2020年產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)有所增長，均為12家。2022年海南省生物降解塑料產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量為1家，較2021年4家和2020年12家大幅減少，主要是受到防疫政策升級的影響。

海南省生物降解塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——海南省生物降解塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)海南省“十四五”規(guī)劃，到2025年海南省生物降解塑料制品生產(chǎn)能力要滿足省內(nèi)一次性不可降解塑料制品替代需求和輻射“一帶一路”，即產(chǎn)能要超11.5萬噸/年。具體來看：

——海南省生物降解塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，海南省生物降解塑料產(chǎn)業(yè)主要有兩大發(fā)展規(guī)劃：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生物降解塑料行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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