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2023年全球叉車制造行業(yè)市場現狀及競爭格局分析 本土企業(yè)全球競爭力提升【組圖】

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20 曾賢杰 ? 2023-03-16 17:30:59  來源:前瞻產業(yè)研究院 E12237G0

行業(yè)主要上市公司:杭叉集團(603298)、諾力股份(603611)、安徽合力(600761)、柳工(000528)、中國龍工(3339)等

本文核心數據:全球叉車行業(yè)發(fā)展歷程;全球叉車top10排名;全球叉車銷量top5占比;出口營收占比;代表性企業(yè)投資動向

全球叉車制造行業(yè)發(fā)展歷程

從全球叉車制造行業(yè)發(fā)展歷史已經有百余年,主要可為三個階段:

產創(chuàng)新階段(20世紀前中期):1924年美國克拉克設計出標準叉車命名為Duat,隨后海斯特、Rudolf、耶魯和Towne等企業(yè)陸續(xù)發(fā)明生產電動叉車、跨腿式叉車、BT型叉車等不同叉車類型,叉車產品種類迅速擴充。

快速發(fā)展階段(20世紀中后期):二次世界大戰(zhàn)期間,叉車同人工裝卸相比,大大提高了機場的裝卸效率,因此在戰(zhàn)爭中得到了廣泛的使用。二次世界大戰(zhàn)結束后,隨著世界汽車工業(yè)的快速發(fā)展,又車的技術和銷量得到了快速的發(fā)展,并且逐漸形成了美國、德國和日本三個叉車主要生產基地。

制造業(yè)轉移階段(20世紀末-21世紀初):制造業(yè)向發(fā)展中國家轉移,全球叉車制造業(yè)開始向中國等發(fā)展中國家轉移,中國叉車制造行業(yè)迅速崛起,并且在國際市場中開始搶占市場。

圖表1:全球叉車制造行業(yè)發(fā)展歷程

兩家本土企業(yè)上榜全球Top10

隨著叉車制造行業(yè)不斷成熟,龍頭企業(yè)憑借資源優(yōu)勢積極并購擴張,逐漸拉開差距,部分國家叉車業(yè)已由多家企業(yè)競爭演變?yōu)楣杨^格局。

《美國物料搬運雜志》的評選,2021年全球前十大叉車企業(yè)中有2家中國企業(yè),其余8家企業(yè)分別來自日本、德國、美國、韓國和法國。上榜的兩家本土企業(yè)分別是安徽合力與杭叉集團,雖然銷量喜人,但從營收規(guī)模來看,豐田叉車憑借年收入159.23億美元穩(wěn)居世界第一,第二名凱傲集團不及豐田的一半,而國內兩家企業(yè)分別位列第七和第八位。

圖表2:2021年全球Top10叉車制造商排名

合力杭叉銷量躋身世界第二第三

2021年,全球叉車銷量前五名分別為豐田叉車、安徽合力、杭叉集團、凱傲集團及永恒力集團,2021年,兩家本土企業(yè)銷量超過德國凱傲集團,躋身世界第二第三。行業(yè)集中度持續(xù)較高,CR3達到40%,CR6約60%。

圖表3:2021年全球叉車銷量Top5占比(單位:%)

出口占比提升,收獲來自海外市場的認可

我國叉車制造企業(yè)的品牌知名度、技術創(chuàng)新能力、產品系列完整性以及產品質量管理等方面不斷提升,出口量呈現穩(wěn)步增長。根據中國工程機械工業(yè)協會工業(yè)車輛分會的統計數據,2021年我國出口叉車產品共31.58萬臺,較2020年增長了73.82%,出口量占海外市場銷量的39.29%。從代表性企業(yè)的出口業(yè)務來看,2021年兩家企業(yè)的國外銷售收入占比均有提升,達到20%左右,體現海外市場給予了本土企業(yè)較高的認可度。

圖表4:2021年代表性企業(yè)國外營收占比(單位:%)

全球化支撐公司長遠發(fā)展

作為發(fā)展六十年的本土老牌企業(yè),安徽合力的領軍地位無可爭議。近年來,合力不斷完善全產業(yè)鏈布局,積極投資擴產,提高新能源叉車生產及配套能力,在鋰電池及氫燃料電池技術上擴大投入,進一步提升核心競爭力,適應并滿足市場需求。同時,安徽合力克服疫情影響,勇于開拓海外市場,持續(xù)優(yōu)化產品出口結構,推進全球化進程。

圖表5:2018-2022年安徽合力投資項目梳理

自2016年以來,杭叉集團根據董事會決策,先后成立杭叉歐洲有限公司、杭叉東南亞有限公司、杭叉美國有限公司、杭叉加拿大有限公司、杭叉荷蘭有限公司等境外子公司。同時,還對杭叉歐洲有限公司進行現金增資,滿足其實際運營需求,以擴大經營規(guī)模。目前,杭叉集團已布局海外經銷商300多家,覆蓋全球200多個國家和地區(qū),基本形成了完整的世界銷售網絡。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國叉車制造行業(yè)產銷需求預測與轉型升級分析報告》。

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2024-2029年中國叉車制造行業(yè)產銷需求預測與轉型升級分析報告
2024-2029年中國叉車制造行業(yè)產銷需求預測與轉型升級分析報告

本報告前瞻性、適時性地對叉車制造行業(yè)的發(fā)展背景、產銷情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現狀進行分析,并結合多年來叉車制造行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經驗,對叉車制造行業(yè)未來...

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