2023年中國電解質(zhì)飲料行業(yè)市場競爭及前景分析 賽道飛速發(fā)展，國產(chǎn)品牌占領(lǐng)先機(jī)

行業(yè)主要品牌：外星人電解質(zhì)水、寶礦力水特、“等滲”尖叫、怡寶魔力等等

本文核心數(shù)據(jù)：中國電解質(zhì)飲料市場規(guī)模及增速、中國電解質(zhì)飲料市場競爭格局、中國運(yùn)動飲料市場空間

電解質(zhì)飲料市場突破

2022年電解質(zhì)飲料市場快速發(fā)展，同比增速達(dá)50%

2020-2022年中國電解質(zhì)飲料市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，2022年增長至27億元左右，增速高達(dá)50%。對比同期能量飲料、軟飲料、運(yùn)動飲料品類同比個位數(shù)的市場增速，電解質(zhì)水市場可謂“年度黑馬”。

2022年電解質(zhì)飲料賽道徹底爆發(fā)，消費(fèi)者認(rèn)知成型

電解質(zhì)有助于維持人體體液平衡、幫助快速補(bǔ)充水分、維持運(yùn)動機(jī)能、促進(jìn)新陳代謝，及時補(bǔ)充電解質(zhì)有助于維持人體機(jī)能。鑒于當(dāng)前市場對電解質(zhì)飲料未有明確界定，本文參考《飲料通則》并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，對電解質(zhì)飲料作如下界定：包裝上明確標(biāo)明為電解質(zhì)飲料，且產(chǎn)品具備為人體補(bǔ)充電解質(zhì)及水分功能的飲品，不含固態(tài)飲品。

電解質(zhì)飲料起源美國，在中國境內(nèi)由健力寶首推，2020年以來國內(nèi)眾多飲料廠商積極布局。其真正意義的普及是在2022年新冠肺炎疫情之后，民眾對電解質(zhì)平衡的認(rèn)知度迅速提升，電解質(zhì)飲料元年拉開序幕。

電解質(zhì)飲料市場競爭格局

半數(shù)以上電解質(zhì)品牌于2022年集中入局

2020年以前，市面上主打電解質(zhì)水的品牌較少；2020年以來，隨著疫情爆發(fā)，居民健康意識和需求提升，電解質(zhì)水概念進(jìn)入大眾視野，各企業(yè)“聞風(fēng)而動”，紛紛布局電解質(zhì)賽道，如近兩年名聲大噪的外星人電解質(zhì)水就是2020年下旬推出的。2022年12月，國內(nèi)大規(guī)模感染新冠，更是將電解質(zhì)水推上“高峰”，僅一個月就誕生了“東鵬補(bǔ)水啦”“沖電”“小小罐軍”“豹發(fā)力”多個品牌。

市場以中資選手居多，多屬成熟企業(yè)的創(chuàng)新品牌

目前國內(nèi)電解質(zhì)飲料入局者大多為成熟食品飲料企業(yè)，如農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一、華潤怡寶、東鵬特飲等；且國產(chǎn)品牌居多，僅寶礦力水特、佳得樂兩個外資品牌。

國產(chǎn)品牌崛起，打破外資強(qiáng)勢地位

雖然早在2003年，寶礦力水特就將電解質(zhì)飲料帶入中國，但消費(fèi)者認(rèn)知度較低，電解質(zhì)飲料市場一直不溫不火。近年來，在疫情爆發(fā)、運(yùn)動健康、消費(fèi)者認(rèn)知提升等多因素疊加下，電解質(zhì)水概念“爆火”，國產(chǎn)品牌借此發(fā)力。2022年TOP5電解質(zhì)水品牌中，國產(chǎn)占據(jù)三席，外星人電解質(zhì)水以12.7億元的銷售額位居第一，超過老品牌日本寶礦力水特。

2021-2022年，中國電解質(zhì)飲料市場中，新興品牌市場增速表現(xiàn)更為突出。2022年，外星人電解質(zhì)水市場規(guī)模增速高達(dá)100.3%，尖叫（等滲版）市場規(guī)模增速也在兩位數(shù)以上，而老品牌寶礦力水特市場規(guī)模增速僅為3.4%左右。

市場參與者加大口味創(chuàng)新及賣點(diǎn)宣傳

為適應(yīng)消費(fèi)者不斷升級的口味需求，當(dāng)下電解質(zhì)飲料品牌紛紛加大產(chǎn)品口味開發(fā)，混合口味也是當(dāng)下創(chuàng)新熱點(diǎn)。在產(chǎn)品宣傳賣點(diǎn)上，“0糖0卡”、“青春”、“輕運(yùn)動”、“等滲”是電解質(zhì)品牌的營銷熱點(diǎn)。

電解質(zhì)飲料消費(fèi)洞察

都市青年為電解質(zhì)飲料核心消費(fèi)群體

目前，新銳白領(lǐng)、資深中產(chǎn)及Z世代是電解質(zhì)飲料核心消費(fèi)群體。新銳白領(lǐng)是主力消費(fèi)群體，人數(shù)占比約25.11%；資深中產(chǎn)及Z世代是重要消費(fèi)群體，人數(shù)占比分別達(dá)到18.12%以及15.80%。

國產(chǎn)品牌電解質(zhì)水是消費(fèi)者形成認(rèn)知的關(guān)鍵力量

2022年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)品牌是消費(fèi)者形成電解質(zhì)飲料認(rèn)知的重要力量。其中，外星人品牌的認(rèn)知度最高，38%消費(fèi)者通過外星人品牌了解到電解質(zhì)飲料產(chǎn)品，29%消費(fèi)者則通過尖叫品牌形成認(rèn)知。

中國消費(fèi)者電解質(zhì)飲料認(rèn)知渠道主要包括電商平臺、健身教練推薦、朋友推薦等，其中有26%消費(fèi)者表示受到健身教練推薦，目前電解質(zhì)飲料與運(yùn)動場景聯(lián)系較為緊密。

消費(fèi)場景從“運(yùn)動”走向“多元”

中國電解質(zhì)飲料消費(fèi)場景正從單一的運(yùn)動場景拓展至多元化場景，戶外游玩、學(xué)習(xí)工作等非運(yùn)動場景正被逐步開拓。

健康是促成消費(fèi)者購買的第一因素

消費(fèi)者尤其看重健康因素，有43%消費(fèi)者因運(yùn)動后補(bǔ)充電解質(zhì)的動因購買，有38%消費(fèi)者考慮“0糖0卡”低負(fù)擔(dān)的因素而購買電解質(zhì)飲料。另根據(jù)Ipsos調(diào)研數(shù)據(jù)，89%消費(fèi)者表示在食品飲料宣傳中加入“功能性健康成分”這一語句，會提高他們的購買意愿。

電解質(zhì)飲料未來趨勢洞察

驅(qū)動因素

居民健康意識提高，有利于電解質(zhì)飲料市場開拓

2012-2021年，中國居民健康素養(yǎng)水平逐年提高，9年間增長了16.6個百分點(diǎn)，2021年我國居民健康素養(yǎng)水平達(dá)到25.4%。隨著健康中國戰(zhàn)略的深入實(shí)施，未來中國居民健康素養(yǎng)水平將進(jìn)一步提高，有利于電解質(zhì)飲料市場開拓。

體育鍛煉人數(shù)擴(kuò)大，奠定電解質(zhì)飲料市場基礎(chǔ)

隨著全民健身戰(zhàn)略深入實(shí)施，人民群眾通過健身促進(jìn)健康的熱情日益高漲，截至2020年底，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到37.2%。國家《全民健身計(jì)劃（2021—2025年）》規(guī)劃，到2025年經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例將達(dá)到38.5%。

根據(jù)人民網(wǎng)發(fā)布的《2022國民健身趨勢報告》，我國7歲及以上年齡人群中，每周至少參加1次體育鍛煉的人數(shù)比例為67.5%，較2014年調(diào)研增長18.5%。體育鍛煉人數(shù)的擴(kuò)大，奠定了電解質(zhì)飲料市場群體基礎(chǔ)。

民眾認(rèn)知水平迅速提升，電解質(zhì)飲料迎來爆發(fā)增長

2014年中國居民對運(yùn)動飲料認(rèn)知度較低，在《全民健身計(jì)劃》鼓勵推動下提高了民眾運(yùn)動熱情，為電解質(zhì)飲料市場開拓奠定受眾基礎(chǔ)。2022年，在國家衛(wèi)健委發(fā)布的第九版新冠肺炎診療方案中提及“注意水、電解質(zhì)平衡”，民眾對于電解質(zhì)平衡的重視程度、認(rèn)知水平迅速提高，電解質(zhì)飲料賽道迎來爆發(fā)增長。

前景空間

運(yùn)動飲料消費(fèi)金額未來至少有4倍增量空間

電解質(zhì)飲料功效上能夠滿足運(yùn)動群體的需求，屬于泛運(yùn)動飲料。2022年中國人均運(yùn)動飲料消費(fèi)金額為1.4美元，同期日本人均消費(fèi)金額為中國的13倍，韓國人均消費(fèi)金額為中國的5倍，對標(biāo)日、韓運(yùn)動飲料市場，中國運(yùn)動飲料人均消費(fèi)金額至少有4倍增長空間。

對標(biāo)日本，中國運(yùn)動飲料增長空間至少為856億元

2020-2022年中國、日本運(yùn)動飲料人均消費(fèi)量均呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢，但2022年日本人均消費(fèi)量增長1.2升，而中國人均消費(fèi)量僅增長0.1升，人均消費(fèi)量差額擴(kuò)大至8.6升/年。

根據(jù)歐睿統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年中國運(yùn)動飲料人均消費(fèi)量1.2L，整體零售規(guī)模為128.5億元。對標(biāo)亞洲國家日本的運(yùn)動飲料人均消費(fèi)量，按照8升/年的差額（2021-2022年中日差額均值）測算，中國運(yùn)動飲料市場未來增長空間至少為856億元，而泛運(yùn)動飲料——電解質(zhì)飲料同樣增長空間巨大。

未來趨勢

用戶趨勢：Z世代將成消費(fèi)主力軍，其尤為偏愛電解質(zhì)飲料

根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，2018-2022年中國“Z世代”群體規(guī)模不斷增長，增速保持在8.5%以上。截至2022年6月，“Z世代”群體規(guī)模高達(dá)3.42億，約占總?cè)丝诘?3%，未來Z世代或成為電解質(zhì)飲料重點(diǎn)爭奪的客群對象。

在各類功能性飲料類型中，Z世代群體對電解質(zhì)飲料偏愛程度明顯高于植物飲料、維生素飲料、能量飲料等，在電解質(zhì)飲料中Z世代消費(fèi)者占比達(dá)到15.80%

渠道趨勢：線上渠道占比小幅提高，線下渠道仍占主流

根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，運(yùn)動飲料中，電商渠道占全渠道的份額在小幅提高，2022年達(dá)到1.4%。電解質(zhì)飲料作為泛運(yùn)動飲料，且目前眾多新興品牌更加重視線上渠道耕耘，未來電解質(zhì)飲料行業(yè)電商渠道的占比有望提高，當(dāng)下則仍以線下渠道為重。

場景趨勢：電解質(zhì)飲料逐步向多元場景滲透

電解質(zhì)飲料消費(fèi)場景不再局限于運(yùn)動健身，主打“體液平衡”理念的電解質(zhì)飲料產(chǎn)品已經(jīng)開始滲透至工作/學(xué)習(xí)/久坐、身體不適、電競游戲等日常生活場景，2019-2021年天貓平臺消費(fèi)電解質(zhì)飲料的非運(yùn)動人群人數(shù)增長了12倍。

產(chǎn)品趨勢：健康概念主導(dǎo)，科學(xué)低鈉、營養(yǎng)將是未來趨勢

隨著用戶群體對健康理念認(rèn)知的不斷升級，電解質(zhì)產(chǎn)品緊扣“健康”主題將演變出科學(xué)低鈉、營養(yǎng)豐富的趨勢；此外，隨著市場的深入開拓、場景的豐富，產(chǎn)品線以及口味上將會呈現(xiàn)多元化。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國功能飲料行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。

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