【建議收藏】重磅！2023年海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃）

行業(yè)主要上市公司：曲江文旅（600706）；三湘印象（000863）；新華聯(lián)（000620）等

本文核心數(shù)據(jù)：文化旅游市場規(guī)模；海南省旅游人次；海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量等

文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

文化旅游作為文化與旅游的融合產(chǎn)業(yè)，對擴大內(nèi)需，加快構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)的格局有重大意義。《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》中指出，堅持以文塑旅、以旅彰文，完善文化和旅游融合發(fā)展的體制機制，推動文化和旅游更廣范圍、更深層次、更高水平融合發(fā)展，推進文化和旅游業(yè)態(tài)融合、產(chǎn)品融合、市場融合。

文化旅游隸屬于旅游業(yè)范疇，與旅游業(yè)發(fā)展強相關。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2010年以來中國國內(nèi)旅游人次逐年穩(wěn)步上升，2019年達到60.06億人次，年均復合增速達12.4%。但隨著2020年全球新冠疫情爆發(fā)，2020-2022年國內(nèi)旅游人次大幅下降。2022年國內(nèi)旅游人次為25.30億，同比下降22.06%，較2019年下降57.9%。 

根據(jù)中國旅游研究院（文化和旅游部數(shù)據(jù)中心）預測，未來隨著新冠疫情影響的減弱，2023年國內(nèi)旅游人次有望恢復至45.5億人次，并于2025年達到100億人次，保持高速增長。

國內(nèi)旅游收入方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2010年以來中國國內(nèi)旅游收入逐年穩(wěn)步上升，2019年達到5.73萬億元，年均復合增速達18.3%。但同樣受疫情影響，2022年國內(nèi)旅游收入為2.04萬億元，同比下降30.14%，較2019年下降64.4%。

根據(jù)中國旅游研究院（文化和旅游部數(shù)據(jù)中心）預測，2023年國內(nèi)旅游收入有望達4萬億元。根據(jù)預測的旅游人次來看，2025年國內(nèi)旅游收入有望達9.54萬億元。

根據(jù)文旅部2022H1數(shù)據(jù)顯示，旅游支出結構中，80%以上旅客的文化消費在旅游支出中的比重集中在10%--60%區(qū)間。2022年國內(nèi)文化旅游產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為6120億元，約2019年市場規(guī)模的35.6%。隨著未來新冠疫情影響的減弱，2025年國內(nèi)文化旅游產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望達28620億元，較2019年增長近66.5%。

——文化旅游產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

中國文化旅游行業(yè)參與者類型有上游參與者有航空、高鐵企業(yè)、酒店企業(yè)、餐飲企業(yè)、景區(qū)設計企業(yè)、建筑企業(yè)等；中游參與者以傳統(tǒng)旅行社、OTA平臺、景區(qū)運營商、文創(chuàng)企業(yè)為主；下游參與者主要為C端旅游消費者以及B端旅游消費者。

海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

文化旅游產(chǎn)業(yè)是我國擴大內(nèi)需的重要抓手之一，2014年以來，海南就發(fā)布了多項行動方案促進海南省文旅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；2014-2019年，海南省有關文化旅游產(chǎn)業(yè)的政策逐年上升，從2014年的84條上升至2019年的306條，體現(xiàn)海南政府對文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持。但受到新冠疫情的影響，2020-2022年海南的文化旅游政策數(shù)量均低于2019年。

海南省政府于2021年7月9日印發(fā)《海南省“十四五”旅游文化廣電體育發(fā)展規(guī)劃》，提出“十四五”期間旅游總人數(shù)要實現(xiàn)11000萬人次、旅游總收入達到1800億元，入境游客達到260萬人次。

具體到文化旅游產(chǎn)業(yè)方面，《規(guī)劃》提出要促進文物、文創(chuàng)、黎族苗族文化等與旅游融合，建設7個省級文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)，如海口觀瀾湖旅游園區(qū)、三亞海棠灣國家海岸休閑園區(qū)、三亞鳳凰島郵輪旅游產(chǎn)業(yè)園、陵水黎安旅游教育文化產(chǎn)業(yè)園等。

海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

文化旅游產(chǎn)業(yè)是我國擴大內(nèi)需的重要抓手之一，海南省自“十三五”以來大力支持文化旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。文化旅游產(chǎn)業(yè)是旅游產(chǎn)業(yè)的重要細分市場之一，其產(chǎn)業(yè)鏈特性與旅游產(chǎn)業(yè)具有高度相似性。文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈上游中高鐵、航空、酒店、餐飲等公司均具有全國性質(zhì)，下游是全國游客。整條產(chǎn)業(yè)鏈的地區(qū)性主要體現(xiàn)在地方的景區(qū)中。

海南省目前共有83個國家級景區(qū)，其中4A級及以上的景區(qū)共有35個。分城市來看，?？谑?、三亞市、瓊海市分別有16個、13個、11個國家級景區(qū)，位列全省前三。質(zhì)量上來看，三亞市擁有3個5A級景區(qū)，5個4A級園區(qū)，景區(qū)評級上居全省第一。

——海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)園區(qū)圖譜

具體到文化旅游方面，海南省“十四五”規(guī)劃中提及“十四五期間”要建設7個省級文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)，共分布在五座城市。其中，三亞市擁有三亞海棠灣國家海岸休閑園區(qū)和三亞鳳凰島郵輪旅游產(chǎn)業(yè)園兩個產(chǎn)業(yè)園；海口市擁有?？谟^瀾湖旅游園區(qū)；儋州市擁有儋州海花島旅游產(chǎn)業(yè)園；樂東市擁有樂東龍騰灣旅游園；萬寧擁有興隆健康產(chǎn)業(yè)園。

海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2022年旅游人次恢復至2019年的72%

2017-2019年，海南省旅游人次保持良好的增長態(tài)勢，于2019年達到8314萬人次。但自2020年以來，受疫情影響海南省旅游人次顯著下滑，2022年海南省旅游人次約6000萬，同比下降26%，約為2019年的72%，主要系受到2022年奧密克戎大流行致使國內(nèi)防疫政策升級的影響。展望未來，隨著新冠疫情影響的減弱，海南省旅游人次有望重拾增長態(tài)勢。

——2022年旅游收入同比下降25%

2017-2021年海南省旅游收入總體保持著增長態(tài)勢，從2017年的812億元增長至2021年的1384億元，年均復合增速達14.3%。2022年海南省旅游收入為1040億元，同比下降約25%，主要系受到2022年防疫政策升級的影響。

——新增注冊企業(yè)增長較快

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2014-2022年文化旅游產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。其中，2021-2022年新注冊企業(yè)數(shù)量爆發(fā)式增長，新注冊企業(yè)數(shù)量分別為38473、37506家，主要系受到2025年海南港自由貿(mào)易港封關政策以及海南省免稅政策改革的刺激，表明海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)熱度維持高位。

截至2023年1月24日，2023海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)達3464家。

從存量企業(yè)數(shù)量看，截至2023年1月底，海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)比較成熟，千億規(guī)模以上的企業(yè)有3家，百億以上企業(yè)有33家，十億以上企業(yè)有189家。

海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)海南省2021年7月印發(fā)的《海南省“十四五”旅游文化廣電體育發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，海南省旅游總人數(shù)要實現(xiàn)11000萬人次、旅游總收入達到1800億元，打造7個省級文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

——海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，海南省要實現(xiàn)文化旅游產(chǎn)業(yè)的“八個發(fā)展規(guī)劃”：

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