【建議收藏】重磅！2023年海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃）

行業(yè)主要上市公司：曲江文旅（600706）；三湘印象（000863）；新華聯(lián)（000620）等

本文核心數(shù)據(jù)：文化旅游市場(chǎng)規(guī)模；海南省旅游人次；海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量等

文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

文化旅游作為文化與旅游的融合產(chǎn)業(yè)，對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需，加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的格局有重大意義?！?ldquo;十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》中指出，堅(jiān)持以文塑旅、以旅彰文，完善文化和旅游融合發(fā)展的體制機(jī)制，推動(dòng)文化和旅游更廣范圍、更深層次、更高水平融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游業(yè)態(tài)融合、產(chǎn)品融合、市場(chǎng)融合。

文化旅游隸屬于旅游業(yè)范疇，與旅游業(yè)發(fā)展強(qiáng)相關(guān)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年以來中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人次逐年穩(wěn)步上升，2019年達(dá)到60.06億人次，年均復(fù)合增速達(dá)12.4%。但隨著2020年全球新冠疫情爆發(fā)，2020-2022年國(guó)內(nèi)旅游人次大幅下降。2022年國(guó)內(nèi)旅游人次為25.30億，同比下降22.06%，較2019年下降57.9%。 

根據(jù)中國(guó)旅游研究院（文化和旅游部數(shù)據(jù)中心）預(yù)測(cè)，未來隨著新冠疫情影響的減弱，2023年國(guó)內(nèi)旅游人次有望恢復(fù)至45.5億人次，并于2025年達(dá)到100億人次，保持高速增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)旅游收入方面，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年以來中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游收入逐年穩(wěn)步上升，2019年達(dá)到5.73萬億元，年均復(fù)合增速達(dá)18.3%。但同樣受疫情影響，2022年國(guó)內(nèi)旅游收入為2.04萬億元，同比下降30.14%，較2019年下降64.4%。

根據(jù)中國(guó)旅游研究院（文化和旅游部數(shù)據(jù)中心）預(yù)測(cè)，2023年國(guó)內(nèi)旅游收入有望達(dá)4萬億元。根據(jù)預(yù)測(cè)的旅游人次來看，2025年國(guó)內(nèi)旅游收入有望達(dá)9.54萬億元。

根據(jù)文旅部2022H1數(shù)據(jù)顯示，旅游支出結(jié)構(gòu)中，80%以上旅客的文化消費(fèi)在旅游支出中的比重集中在10%--60%區(qū)間。2022年國(guó)內(nèi)文化旅游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為6120億元，約2019年市場(chǎng)規(guī)模的35.6%。隨著未來新冠疫情影響的減弱，2025年國(guó)內(nèi)文化旅游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)28620億元，較2019年增長(zhǎng)近66.5%。

——文化旅游產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

中國(guó)文化旅游行業(yè)參與者類型有上游參與者有航空、高鐵企業(yè)、酒店企業(yè)、餐飲企業(yè)、景區(qū)設(shè)計(jì)企業(yè)、建筑企業(yè)等；中游參與者以傳統(tǒng)旅行社、OTA平臺(tái)、景區(qū)運(yùn)營(yíng)商、文創(chuàng)企業(yè)為主；下游參與者主要為C端旅游消費(fèi)者以及B端旅游消費(fèi)者。

海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

文化旅游產(chǎn)業(yè)是我國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需的重要抓手之一，2014年以來，海南就發(fā)布了多項(xiàng)行動(dòng)方案促進(jìn)海南省文旅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；2014-2019年，海南省有關(guān)文化旅游產(chǎn)業(yè)的政策逐年上升，從2014年的84條上升至2019年的306條，體現(xiàn)海南政府對(duì)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持。但受到新冠疫情的影響，2020-2022年海南的文化旅游政策數(shù)量均低于2019年。

海南省政府于2021年7月9日印發(fā)《海南省“十四五”旅游文化廣電體育發(fā)展規(guī)劃》，提出“十四五”期間旅游總?cè)藬?shù)要實(shí)現(xiàn)11000萬人次、旅游總收入達(dá)到1800億元，入境游客達(dá)到260萬人次。

具體到文化旅游產(chǎn)業(yè)方面，《規(guī)劃》提出要促進(jìn)文物、文創(chuàng)、黎族苗族文化等與旅游融合，建設(shè)7個(gè)省級(jí)文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)，如?？谟^瀾湖旅游園區(qū)、三亞海棠灣國(guó)家海岸休閑園區(qū)、三亞鳳凰島郵輪旅游產(chǎn)業(yè)園、陵水黎安旅游教育文化產(chǎn)業(yè)園等。

海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

文化旅游產(chǎn)業(yè)是我國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需的重要抓手之一，海南省自“十三五”以來大力支持文化旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。文化旅游產(chǎn)業(yè)是旅游產(chǎn)業(yè)的重要細(xì)分市場(chǎng)之一，其產(chǎn)業(yè)鏈特性與旅游產(chǎn)業(yè)具有高度相似性。文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈上游中高鐵、航空、酒店、餐飲等公司均具有全國(guó)性質(zhì)，下游是全國(guó)游客。整條產(chǎn)業(yè)鏈的地區(qū)性主要體現(xiàn)在地方的景區(qū)中。

海南省目前共有83個(gè)國(guó)家級(jí)景區(qū)，其中4A級(jí)及以上的景區(qū)共有35個(gè)。分城市來看，?？谑?、三亞市、瓊海市分別有16個(gè)、13個(gè)、11個(gè)國(guó)家級(jí)景區(qū)，位列全省前三。質(zhì)量上來看，三亞市擁有3個(gè)5A級(jí)景區(qū)，5個(gè)4A級(jí)園區(qū)，景區(qū)評(píng)級(jí)上居全省第一。

——海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)園區(qū)圖譜

具體到文化旅游方面，海南省“十四五”規(guī)劃中提及“十四五期間”要建設(shè)7個(gè)省級(jí)文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)，共分布在五座城市。其中，三亞市擁有三亞海棠灣國(guó)家海岸休閑園區(qū)和三亞鳳凰島郵輪旅游產(chǎn)業(yè)園兩個(gè)產(chǎn)業(yè)園；?？谑袚碛泻？谟^瀾湖旅游園區(qū)；儋州市擁有儋州海花島旅游產(chǎn)業(yè)園；樂東市擁有樂東龍騰灣旅游園；萬寧擁有興隆健康產(chǎn)業(yè)園。

海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2022年旅游人次恢復(fù)至2019年的72%

2017-2019年，海南省旅游人次保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，于2019年達(dá)到8314萬人次。但自2020年以來，受疫情影響海南省旅游人次顯著下滑，2022年海南省旅游人次約6000萬，同比下降26%，約為2019年的72%，主要系受到2022年奧密克戎大流行致使國(guó)內(nèi)防疫政策升級(jí)的影響。展望未來，隨著新冠疫情影響的減弱，海南省旅游人次有望重拾增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

——2022年旅游收入同比下降25%

2017-2021年海南省旅游收入總體保持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2017年的812億元增長(zhǎng)至2021年的1384億元，年均復(fù)合增速達(dá)14.3%。2022年海南省旅游收入為1040億元，同比下降約25%，主要系受到2022年防疫政策升級(jí)的影響。

——新增注冊(cè)企業(yè)增長(zhǎng)較快

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2014-2022年文化旅游產(chǎn)業(yè)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。其中，2021-2022年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量分別為38473、37506家，主要系受到2025年海南港自由貿(mào)易港封關(guān)政策以及海南省免稅政策改革的刺激，表明海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)熱度維持高位。

截至2023年1月24日，2023海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)新注冊(cè)企業(yè)達(dá)3464家。

從存量企業(yè)數(shù)量看，截至2023年1月底，海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)比較成熟，千億規(guī)模以上的企業(yè)有3家，百億以上企業(yè)有33家，十億以上企業(yè)有189家。

海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)海南省2021年7月印發(fā)的《海南省“十四五”旅游文化廣電體育發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，海南省旅游總?cè)藬?shù)要實(shí)現(xiàn)11000萬人次、旅游總收入達(dá)到1800億元，打造7個(gè)省級(jí)文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

——海南省文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，海南省要實(shí)現(xiàn)文化旅游產(chǎn)業(yè)的“八個(gè)發(fā)展規(guī)劃”：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《海南省支柱產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)與重點(diǎn)企業(yè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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