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2023年全球聚氨酯行業(yè)現(xiàn)狀分析:上游產(chǎn)能停車 聚氨酯市場規(guī)模超600億美元【組圖】

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20 王佳燕 ? 2023-03-21 16:30:55  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E8696G0

行業(yè)主要上市公司:主要有華峰化學(002064.SZ)、萬華化學(600309.SH)、高盟新材(300200.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、東方材料(603110.SH)、美思德(603041.SH)、匯得科技(603192.SH)等

本文核心數(shù)據(jù):全球聚氨酯供給規(guī)模、全球聚氨酯需求規(guī)模、全球聚氨酯市場規(guī)模

全球聚氨酯原材料產(chǎn)能部分停車,彈性體產(chǎn)量破300萬噸

從聚氨酯上游原材料的供給水平來看,2018-2020年,TDI的產(chǎn)能逐年遞增,2020年為357.8萬噸/年,同比增長10.3%。2021年未有項目投產(chǎn),產(chǎn)能為357.8萬噸/年。2022年,全球TDI產(chǎn)能下降至329.3萬噸/年。主要系部分廠商產(chǎn)能處于停車狀態(tài)。

2022年上??扑紕?chuàng)停車,為期約一周,涉及產(chǎn)能31萬噸;萬華煙臺裝置10月例行檢修,涉及產(chǎn)能30萬噸;煙臺巨力、甘肅銀光裝置處于長期停車狀態(tài);福建萬華10萬噸裝置9月7日停車檢修45天。2022年全球TDI檢修裝置或面臨檢修裝置產(chǎn)能達180多萬噸,全球近一半的裝置處于停產(chǎn)狀態(tài),全球TDI面臨供給緊張格局。

圖表1:2018-2022年全球聚氨酯行業(yè)TDI原材料產(chǎn)能情況(單位:萬噸/年)

2021年全球MDI總產(chǎn)能約1024萬噸,新增產(chǎn)能均來自萬華化學,萬華化學全球產(chǎn)能市占率已達25.9%。除2020年受疫情影響外,近幾年國內(nèi)MDI產(chǎn)量均保持高速增長。2022年,萬華化學福建40萬噸MDI項目投產(chǎn),萬華化學MDI整體產(chǎn)能達到305萬噸,占全球總產(chǎn)能接近30%。

圖表2:2018-2022年全球聚氨酯行業(yè)MDI原材料產(chǎn)能情況(單位:萬噸/年)

目前,聚氨酯泡沫是聚氨酯主要品種,廣泛應用于建筑建材、家居、汽車等領(lǐng)域。硬質(zhì)泡沫多為閉孔結(jié)構(gòu),具有絕熱效果好、重量輕、比強度大、施工方便等優(yōu)良特性,同時還具有隔音、防震、電絕緣、耐熱、耐寒、耐溶劑等特點;CASE體系中,隨著近幾年涂料、膠粘劑以及彈性體的需求逐漸增加,整體CASE體系的下游需求也正逐漸擴大。

從具體產(chǎn)品來看,2016-2021年,全球聚氨酯彈性體產(chǎn)量逐年遞增,2021年達到353.9萬噸,同比增長8.6%。2022年全球聚氨酯彈性體產(chǎn)量約為380.4萬噸。

圖表3:2016-2022年全球聚氨酯彈性體產(chǎn)量情況(單位:萬噸,%)

全球聚氨酯銷量超2400萬噸

近些年,全球聚氨酯增長速度有所放緩,但亞洲及中東地區(qū)的聚氨酯原料市場表現(xiàn)活躍,進而帶動全球聚氨酯市場的發(fā)展。2021年,全球聚氨酯銷量為24.72百萬噸,同比增長3.5%。初步測算,2022年,全球聚氨酯銷量約為25.18百萬噸。

圖表4:2015-2022年全球聚氨酯銷量情況(單位:百萬噸,%)

全球聚氨酯市場規(guī)模超600億美元

依據(jù)國際權(quán)威機構(gòu)Statista公布數(shù)據(jù),2015-2019年,全球聚氨酯市場規(guī)模逐年遞增,2019年達到607.2億美元,首次突破600億美元大關(guān)。2020年,受新冠疫情影響,聚氨酯市場規(guī)模有所下降,但仍處于較高水平,為598.7億美元。2021年全球聚氨酯市場規(guī)模上升5.3%,為630.4億美元。初步測算,2022年全球聚氨酯市場規(guī)模約為665.3億美元。圖表5:2015-2022年全球聚氨酯市場規(guī)模(單位:億美元,%)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國聚氨酯行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年中國聚氨酯(PU)行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國聚氨酯(PU)行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對聚氨酯行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來聚氨酯行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對聚氨酯行業(yè)未來的發(fā)展...

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作者 王佳燕
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