2023年全球聚氨酯行業(yè)現(xiàn)狀分析:上游產(chǎn)能停車(chē) 聚氨酯市場(chǎng)規(guī)模超600億美元【組圖】
行業(yè)主要上市公司:主要有華峰化學(xué)(002064.SZ)、萬(wàn)華化學(xué)(600309.SH)、高盟新材(300200.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、東方材料(603110.SH)、美思德(603041.SH)、匯得科技(603192.SH)等
本文核心數(shù)據(jù):全球聚氨酯供給規(guī)模、全球聚氨酯需求規(guī)模、全球聚氨酯市場(chǎng)規(guī)模
全球聚氨酯原材料產(chǎn)能部分停車(chē),彈性體產(chǎn)量破300萬(wàn)噸
從聚氨酯上游原材料的供給水平來(lái)看,2018-2020年,TDI的產(chǎn)能逐年遞增,2020年為357.8萬(wàn)噸/年,同比增長(zhǎng)10.3%。2021年未有項(xiàng)目投產(chǎn),產(chǎn)能為357.8萬(wàn)噸/年。2022年,全球TDI產(chǎn)能下降至329.3萬(wàn)噸/年。主要系部分廠(chǎng)商產(chǎn)能處于停車(chē)狀態(tài)。
2022年上??扑紕?chuàng)停車(chē),為期約一周,涉及產(chǎn)能31萬(wàn)噸;萬(wàn)華煙臺(tái)裝置10月例行檢修,涉及產(chǎn)能30萬(wàn)噸;煙臺(tái)巨力、甘肅銀光裝置處于長(zhǎng)期停車(chē)狀態(tài);福建萬(wàn)華10萬(wàn)噸裝置9月7日停車(chē)檢修45天。2022年全球TDI檢修裝置或面臨檢修裝置產(chǎn)能達(dá)180多萬(wàn)噸,全球近一半的裝置處于停產(chǎn)狀態(tài),全球TDI面臨供給緊張格局。
2021年全球MDI總產(chǎn)能約1024萬(wàn)噸,新增產(chǎn)能均來(lái)自萬(wàn)華化學(xué),萬(wàn)華化學(xué)全球產(chǎn)能市占率已達(dá)25.9%。除2020年受疫情影響外,近幾年國(guó)內(nèi)MDI產(chǎn)量均保持高速增長(zhǎng)。2022年,萬(wàn)華化學(xué)福建40萬(wàn)噸MDI項(xiàng)目投產(chǎn),萬(wàn)華化學(xué)MDI整體產(chǎn)能達(dá)到305萬(wàn)噸,占全球總產(chǎn)能接近30%。
目前,聚氨酯泡沫是聚氨酯主要品種,廣泛應(yīng)用于建筑建材、家居、汽車(chē)等領(lǐng)域。硬質(zhì)泡沫多為閉孔結(jié)構(gòu),具有絕熱效果好、重量輕、比強(qiáng)度大、施工方便等優(yōu)良特性,同時(shí)還具有隔音、防震、電絕緣、耐熱、耐寒、耐溶劑等特點(diǎn);CASE體系中,隨著近幾年涂料、膠粘劑以及彈性體的需求逐漸增加,整體CASE體系的下游需求也正逐漸擴(kuò)大。
從具體產(chǎn)品來(lái)看,2016-2021年,全球聚氨酯彈性體產(chǎn)量逐年遞增,2021年達(dá)到353.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.6%。2022年全球聚氨酯彈性體產(chǎn)量約為380.4萬(wàn)噸。
全球聚氨酯銷(xiāo)量超2400萬(wàn)噸
近些年,全球聚氨酯增長(zhǎng)速度有所放緩,但亞洲及中東地區(qū)的聚氨酯原料市場(chǎng)表現(xiàn)活躍,進(jìn)而帶動(dòng)全球聚氨酯市場(chǎng)的發(fā)展。2021年,全球聚氨酯銷(xiāo)量為24.72百萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.5%。初步測(cè)算,2022年,全球聚氨酯銷(xiāo)量約為25.18百萬(wàn)噸。
全球聚氨酯市場(chǎng)規(guī)模超600億美元
依據(jù)國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)Statista公布數(shù)據(jù),2015-2019年,全球聚氨酯市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增,2019年達(dá)到607.2億美元,首次突破600億美元大關(guān)。2020年,受新冠疫情影響,聚氨酯市場(chǎng)規(guī)模有所下降,但仍處于較高水平,為598.7億美元。2021年全球聚氨酯市場(chǎng)規(guī)模上升5.3%,為630.4億美元。初步測(cè)算,2022年全球聚氨酯市場(chǎng)規(guī)模約為665.3億美元。
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