【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)銅箔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)
行業(yè)主要上市公司:嘉元科技(688388);諾德股份(600110);中一科技(301150);銅冠銅箔(301217)等
本文核心數(shù)據(jù):競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);市場(chǎng)份額;市場(chǎng)集中度;企業(yè)布局;競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
1、中國(guó)銅箔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
中國(guó)銅箔行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分,可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中,注冊(cè)資本大于10億元的企業(yè)有諾德股份、德福新材料;注冊(cè)資本在1-10億元之間的企業(yè)有龍電華鑫、嘉元科技、花園新能源等;其余企業(yè)的注冊(cè)資本在1億元以下。
從中國(guó)銅箔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者省市分布可看出,銅箔主要企業(yè)均分布在沿海地區(qū)例如江西、廣東與浙江等地,其中廣東省分布的主要企業(yè)較多,有嘉元科技、寶明科技、三孚新能源等。
2、中國(guó)銅箔行業(yè)市場(chǎng)份額
——電解銅箔市場(chǎng)份額
根據(jù)CCFA披露的信息顯示,2021年中國(guó)電解銅箔市場(chǎng)占有率最高的企業(yè)為建滔銅箔,市占率為13.7%,其次為龍電華鑫,市場(chǎng)占有率為9.9%。
2021年前9家電解銅箔廠商市占率達(dá)65%。港日臺(tái)合資企業(yè)以生產(chǎn)電子電路銅箔為主,其中建韜銅箔、昆山南亞市占率較高;內(nèi)資銅箔廠商以生產(chǎn)鋰電銅箔為主,其中銅冠銅箔、福德科技、諾德股份市占率靠前。
注:截至2023年2月20日,CCFA未公布2022年數(shù)據(jù)。
——壓延銅箔市場(chǎng)份額
國(guó)內(nèi)電解銅箔企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)較快。與電解銅箔相比,壓延銅箔的生產(chǎn)企業(yè)較少,產(chǎn)能主要集中在山東天和、靈寶金源朝輝銅業(yè)、中色奧博特蘇州福田和眾源新材五家。
3、中國(guó)銅箔行業(yè)市場(chǎng)集中度
按出貨量,2019-2021年中國(guó)銅箔行業(yè)CR3呈現(xiàn)先上升后下降趨勢(shì)。2021年CR3為32.7%,說(shuō)明中國(guó)銅箔行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈,頭部企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制程度較低。
注:因生產(chǎn)壓延銅箔的企業(yè)披露的資料有限,故此處主要分析電解銅箔。
4、中國(guó)銅箔行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
2022年上半年,嘉元科技、中一科技、諾德股份與銅冠銅箔的銅箔業(yè)務(wù)占比均超過(guò)90%,其中嘉元科技銅箔業(yè)務(wù)占比為100%;從布局區(qū)域角度分析,中國(guó)銅箔行業(yè)上市企業(yè)重點(diǎn)布局區(qū)域均在國(guó)內(nèi)。具體情況如下所示:
5、中國(guó)銅箔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
由于中國(guó)銅箔行業(yè)主要原材料即為銅,專(zhuān)用性較高,且我國(guó)銅精礦進(jìn)口依存度高,由此認(rèn)為中國(guó)銅箔行業(yè)供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng);不同銅箔產(chǎn)品具有的作用不同,專(zhuān)用性程度同樣較高,由此認(rèn)為中國(guó)銅箔行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力較低;現(xiàn)有企業(yè)已經(jīng)具備技術(shù)資源與人才資源,且產(chǎn)業(yè)鏈布局完善,與上下游企業(yè)均建立起了良好的合作關(guān)系,由此判斷,中國(guó)銅箔行業(yè)新進(jìn)入者威脅較小;中國(guó)銅箔行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品在各個(gè)領(lǐng)域都在不可替代的作用,故銅箔暫無(wú)替代品,替代品威脅極小并且銅箔行業(yè)市場(chǎng)集中度較低,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈。綜上所示,中國(guó)銅箔行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示:
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