【行業(yè)深度】洞察2023：中國銅箔行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：嘉元科技(688388);諾德股份(600110);中一科技(301150);銅冠銅箔(301217)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭梯隊;市場份額;市場集中度;企業(yè)布局;競爭狀態(tài)總結

1、中國銅箔行業(yè)競爭梯隊

中國銅箔行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于10億元的企業(yè)有諾德股份、德福新材料;注冊資本在1-10億元之間的企業(yè)有龍電華鑫、嘉元科技、花園新能源等;其余企業(yè)的注冊資本在1億元以下。

從中國銅箔行業(yè)競爭者省市分布可看出，銅箔主要企業(yè)均分布在沿海地區(qū)例如江西、廣東與浙江等地，其中廣東省分布的主要企業(yè)較多，有嘉元科技、寶明科技、三孚新能源等。

2、中國銅箔行業(yè)市場份額

——電解銅箔市場份額

根據(jù)CCFA披露的信息顯示，2021年中國電解銅箔市場占有率最高的企業(yè)為建滔銅箔，市占率為13.7%，其次為龍電華鑫，市場占有率為9.9%。

2021年前9家電解銅箔廠商市占率達65%。港日臺合資企業(yè)以生產(chǎn)電子電路銅箔為主，其中建韜銅箔、昆山南亞市占率較高;內(nèi)資銅箔廠商以生產(chǎn)鋰電銅箔為主，其中銅冠銅箔、福德科技、諾德股份市占率靠前。

注：截至2023年2月20日，CCFA未公布2022年數(shù)據(jù)。

——壓延銅箔市場份額

國內(nèi)電解銅箔企業(yè)擴產(chǎn)較快。與電解銅箔相比，壓延銅箔的生產(chǎn)企業(yè)較少，產(chǎn)能主要集中在山東天和、靈寶金源朝輝銅業(yè)、中色奧博特蘇州福田和眾源新材五家。

3、中國銅箔行業(yè)市場集中度

按出貨量，2019-2021年中國銅箔行業(yè)CR3呈現(xiàn)先上升后下降趨勢。2021年CR3為32.7%，說明中國銅箔行業(yè)市場競爭較激烈，頭部企業(yè)對市場的控制程度較低。

注：因生產(chǎn)壓延銅箔的企業(yè)披露的資料有限，故此處主要分析電解銅箔。

4、中國銅箔行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

2022年上半年，嘉元科技、中一科技、諾德股份與銅冠銅箔的銅箔業(yè)務占比均超過90%，其中嘉元科技銅箔業(yè)務占比為100%;從布局區(qū)域角度分析，中國銅箔行業(yè)上市企業(yè)重點布局區(qū)域均在國內(nèi)。具體情況如下所示：

5、中國銅箔行業(yè)競爭狀態(tài)總結

由于中國銅箔行業(yè)主要原材料即為銅，專用性較高，且我國銅精礦進口依存度高，由此認為中國銅箔行業(yè)供應商的議價能力較強;不同銅箔產(chǎn)品具有的作用不同，專用性程度同樣較高，由此認為中國銅箔行業(yè)消費者的議價能力較低;現(xiàn)有企業(yè)已經(jīng)具備技術資源與人才資源，且產(chǎn)業(yè)鏈布局完善，與上下游企業(yè)均建立起了良好的合作關系，由此判斷，中國銅箔行業(yè)新進入者威脅較小;中國銅箔行業(yè)細分產(chǎn)品在各個領域都在不可替代的作用，故銅箔暫無替代品，替代品威脅極小并且銅箔行業(yè)市場集中度較低，市場競爭較激烈。綜上所示，中國銅箔行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國銅箔行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。