【建議收藏】重磅！2023年海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃）

行業(yè)主要上市公司：比亞迪(002594);寧德時代(300750);理想汽車(02015);新宙邦(300037)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國新能源汽車供需規(guī)模;海南新能源汽車推廣量;海南新能源汽車企業(yè)數(shù)量等

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

新能源汽車是我國實現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要戰(zhàn)略舉措。受益于政策支持和技術(shù)成熟，2013-2022年我國新能源汽車產(chǎn)銷量保持高速增長，2022年，全國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)量705.8萬輛、實現(xiàn)銷量688.7萬輛;同時，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，全國新能源汽車保有量已達1310萬輛，占汽車總量的3.14%。，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年中國新能源汽車滲透率約為25.6%，預(yù)計于2030年達50%，預(yù)計新能源汽車銷量將突破1400萬輛。

從產(chǎn)銷比來看，2016年以來我國新能源汽車產(chǎn)銷維持緊平衡狀態(tài)，產(chǎn)銷比維持在95%以上，銷量良好主要得益于政府政策支持以及新能源汽車技術(shù)日趨完善。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要系原材料及新能源汽車零部件的制造環(huán)節(jié)，包括鋰、鎳等金屬資源和電池材料以及動力電池、電路系統(tǒng)、電機、電控等零部件;中游是新能源汽車整車制造廠商;下游為新能源汽車充電、后市場服務(wù)業(yè)和二手車流通服務(wù)業(yè)，如電池回收、汽車金融、汽車維修等。

從毛利率來看，目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈毛利率最高的環(huán)節(jié)就是后市場服務(wù)業(yè)，毛利率高達45~55%;其次，電機電控環(huán)節(jié)的毛利率也能達25%~40%。而目前新能源汽車整車廠商的毛利率水平較低，普遍集中在10%~20%之間。

海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

2014年以來海南省頒布實施了多項行動方案促進新能源汽車的發(fā)展，且呈現(xiàn)出支持力度逐漸加大的趨勢，尤其2019年新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量達67條，較2018年34條多了近一倍;但受到疫情的影響，海南省2020-2022年的新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量較2019年有所降低，2022年的政策數(shù)量為54條，恢復(fù)至2019年的81%，預(yù)計未來會隨著疫情影響減弱而繼續(xù)回升。2023年，截至2月末，海南省共有9條相關(guān)政策公布。

從具體政策來看，2019年3月，海南省出臺《海南省清潔能源汽車發(fā)展規(guī)劃》，明確2030年全域禁止銷售燃油汽車，全省公共服務(wù)領(lǐng)域、社會運營領(lǐng)域車輛全面實現(xiàn)清潔能源化，私人用車領(lǐng)域新增和更換新能源汽車占比100%的發(fā)展目標(biāo);2023年1月，海南省政府印發(fā)《海南省“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，其中明確提出到2025年海南省公共服務(wù)領(lǐng)域和社會運營領(lǐng)域新增和更換車輛使用清潔能源比例達100%，力爭全省新能源汽車保有量達50萬輛，新能源汽車保有量占全省汽車保有量的20%。

海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

受到政策支持和市場成熟的影響，海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在不斷完善。其中，在鋰電池材料、電池、電控電機、底盤系統(tǒng)、車內(nèi)外飾、配套市場等多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)海南省均有企業(yè)布局：

——海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)分布來看，目前海南省各市縣均有企業(yè)分布在汽車電子環(huán)節(jié)，而新能源整車制造環(huán)節(jié)的公司只位于保亭。分市縣來看，?？谑泻腿齺喪械漠a(chǎn)業(yè)鏈相對來說布局更完善：

——海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

從布局和規(guī)劃上來看，海南政府計劃在未來將依托海口、三亞兩大城市，將海南打造成展、銷、研、賽、會、游一體的世界新能源汽車體驗中心和新能源汽車先進制造集群。

海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2022年海南新能源汽車推廣量同比增速超30%

2017-2022年海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)保持高速增長態(tài)勢，推廣量從2017年的0.50萬輛增長至2022年的7.64萬輛，年均復(fù)合增速達72.5%。2022年海南省新能源汽車推廣量為7.64萬輛，較2021年同比增速約30%，下滑的原因主要系2021年新能源汽車推廣量基數(shù)高以及2022年防疫政策升級影響汽車銷售。

從滲透率來看，2022年海南省新能源汽車滲透率達42.1%，較全國25.6%的滲透率水平高出16.5個百分點。根據(jù)海南省政府《海南省清潔能源汽車發(fā)展規(guī)劃》，2030年海南省新能源汽車滲透率要達到100%，預(yù)計未來3-5年海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持高速發(fā)展的態(tài)勢。

——新增注冊企業(yè)增長較快

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2014-2022年海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長。其中，2020-2021年新注冊企業(yè)數(shù)量爆發(fā)式增長，新注冊企業(yè)數(shù)量分別為4601、11866家，同比增速分別達79%、58%。2022年海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量為11505家，較2021年略有下滑主要系2021年基數(shù)較高以及2022年防疫政策升級減弱經(jīng)濟活動。

截至2023年2月27日，2023年海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)達938家。

——產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施同步建設(shè)

從新能源汽車配套充電樁來看，2017-2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施發(fā)展迅速。2022年海南省充電樁數(shù)量達6.6萬個，較2017年的916個增長超71倍，年均復(fù)合增速達135%。目前，海南省已經(jīng)實現(xiàn)了44個高速服務(wù)區(qū)充電樁全覆蓋，全省各市縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電樁覆蓋超過95%。

海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)海南省政府2023年1月印發(fā)的《海南省“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，到2025年底，力爭全省新能源汽車保有量達50萬輛，新能源汽車保有量占全省汽車保有量的20%。

根據(jù)海南省“十四五”規(guī)劃，至2025年，海南省公共領(lǐng)域新增和更換車輛100%使用清潔能源汽車，電動汽車與充電基礎(chǔ)設(shè)施總體車樁比在2.5:1以下。

根據(jù)海南省政府2019年3月出臺的《海南省清潔能源汽車發(fā)展規(guī)劃》，明確2030年全省公共服務(wù)領(lǐng)域、社會運營領(lǐng)域車輛全面實現(xiàn)清潔能源化，私人用車領(lǐng)域新增和更換新能源汽車占比100%。

——海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)共有八大項目群規(guī)劃：

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