【行業(yè)深度】洞察2023：中國汽車大算力芯片行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：德賽西威（002920）；芯原股份（688521）；寒武紀（688256）等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭梯隊；行業(yè)集中度；企業(yè)布局；競爭格局

1、中國汽車大算力芯片行業(yè)競爭梯隊

中國汽車大算力芯片企業(yè)注冊資本在10億元以上的有均勝電子與四維圖新；注冊資本在5-10億元之間的有德賽西威；注冊資本在1-5億元之間的有芯原股份、北京君正與寒武紀。

2、中國汽車大算力芯片行業(yè)競爭格局

從行業(yè)公司的大算力芯片業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀以及芯片算力大小綜合劃分，目前已發(fā)布大算力芯片產(chǎn)品或已擁有智能駕駛算力解決方案的企業(yè)主要是地平線、黑芝麻和華為，企業(yè)綜合競爭力領(lǐng)先，位處第一梯隊；寒武紀和芯馳科技大算力芯片產(chǎn)品已處于研發(fā)階段，預(yù)計開發(fā)進度相對較快，處于第二梯隊?？傮w來看，大算力芯片行業(yè)屬于高速成長行業(yè)，行業(yè)格局存在快速變化的可能性。

注：綜合競爭力主要參量企業(yè)大算力芯片產(chǎn)品研發(fā)、應(yīng)用情況、芯片算力規(guī)模等因素，總分為★★★★★

——自動駕駛芯片競爭格局

自動駕駛芯片主要公司分為三類，第一類是芯片公司，有英偉達、英特爾等；第二類是主機廠公司，主要有特斯拉等；第三類是科技公司，主要有華為、地平線等。

——智能座艙芯片競爭格局

從發(fā)展時間上看，我國座艙芯片市場發(fā)展處于初期階段，相較海外市場至少存在5年左右差距（接近一輪車載AI芯片開發(fā)周期）；從入局廠商看，我國市場聚集了汽車AI企業(yè)、消費芯片廠商、初創(chuàng)汽車芯片廠商，大多成立時間不長、營收規(guī)模較小。其中，汽車AI企業(yè)如地平線、黑芝麻等，這些公司的產(chǎn)品可同時用于駕駛和座艙領(lǐng)域；消費芯片廠商如華為、全志科技等，在手機、電腦、智能家居、通信等領(lǐng)域廣泛布局；另外，一批汽車芯片初創(chuàng)公司也紛紛入局，例如芯馳科技成立于2018年（2020年發(fā)布X9系列助力座艙智能化）、芯擎科技成立于2018年（基于7nm制程設(shè)計SE1000，公司預(yù)計2022年上車測試）。

3、中國汽車大算力芯片行業(yè)集中度

目前中國的汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)占了全球的1/3，但汽車半導(dǎo)體自給率卻低于3%，而汽車大算力芯片更為稀缺，核心芯片高度依賴進口。由于中國本土能生產(chǎn)的汽車芯片都是中低端的產(chǎn)品，且只占整個市場份額不到3%，前十大國際芯片企業(yè)占據(jù)了整個市場份額的70%左右。加之國際形勢和疫情影響，斷供情況十分嚴峻，更加凸顯了供應(yīng)鏈安全的重要性。

對于國內(nèi)的汽車大算力芯片市場來說，之前一直被海外廠商壟斷，其中高通和英偉達占據(jù)龍頭，高通、英偉達分別在智能座艙、自動駕駛領(lǐng)域處于領(lǐng)先位置。未來，傳統(tǒng)垂直化供應(yīng)鏈逐漸被打破，汽車大算力芯片作為核心硬件之一，將得到車企的大力重視。芯片設(shè)計企業(yè)、Tier1以及品牌車企三者未來有望形成鐵三角格局，新進入者有望迎接機遇，進入到核心車型供應(yīng)鏈中。杰發(fā)科技、瑞芯微、芯馳和芯擎科技等國產(chǎn)IC設(shè)計公司有望憑借座艙芯片行業(yè)規(guī)模的快速增長，加上國內(nèi)廠商的本土化競爭優(yōu)勢，在國內(nèi)供應(yīng)鏈中取得先機，獲得長期成長機遇。

4、中國汽車大算力芯片企業(yè)布局

從汽車大算力芯片業(yè)務(wù)占比角度分析，2022年上半年，晶晨股份、瑞芯微與寒武紀業(yè)務(wù)占比較多，分別為100%、98%與95.4%；從布局區(qū)域角度分析，均勝電子與芯原股份等企業(yè)均在全球范圍內(nèi)有銷售布局，均勝電子與全球主流整車廠均已建立密切的合作體系，供應(yīng)關(guān)系穩(wěn)定，主要客戶包括大眾、奔馳、寶馬、奧迪、特斯拉、通用、福特、等國內(nèi)外一線品牌。

5、中國汽車大算力芯片行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

汽車大算力芯片上游主要為半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備等產(chǎn)品，上游原材料國產(chǎn)替代程度相對有限，國內(nèi)分行業(yè)處于發(fā)展的初級階段，供應(yīng)能力有限，行業(yè)供應(yīng)商議價能力較強；從客戶集中度、客戶依賴程度度和產(chǎn)品同質(zhì)化方面綜合來看，汽車大算力芯片行業(yè)下游消費者議價能力較弱；芯片行業(yè)是中國技術(shù)投入的重點領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展受到國家大力支持，未來或會成為“十四五”期間發(fā)展熱點領(lǐng)域，因此汽車大算力芯片行業(yè)吸引力較強；汽車大算力芯片是下游汽車自動駕駛、智能座艙等領(lǐng)域剛需產(chǎn)品，目前基本沒有替代產(chǎn)品；汽車大算力芯片行業(yè)處于成長期，面臨著與國際巨頭的正面競爭，因此行業(yè)競爭激烈。

綜上所述，我國汽車大算力芯片行業(yè)五力競爭模型如下所示：

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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