【行業(yè)深度】洞察2023：中國有源相控陣雷達行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：鋮昌科技(001270)、霍萊沃(688682)、雷電微力(301050)、國博電子(688375)等

本文核心數(shù)據(jù)：有源相控陣雷達主要上市企業(yè)產(chǎn)品布局

1、中國有源相控陣雷達行業(yè)競爭梯隊

據(jù)鋮昌科技招股說明書，按照參與單位在科研生產(chǎn)過程中的研發(fā)等級，軍工雷達生產(chǎn)研制單位主要分為總體單位(整機)、二級配套單位(天線)、三級配套單位(元器件)和其他通用零部件供應商等多個層次，呈現(xiàn)出上層研制單位數(shù)量少、下層配套單位數(shù)量多的金字塔形。

2、中國有源相控陣雷達行業(yè)市場份額

我國目前軍用市場主要還以國企為主，我國軍用雷達主要由國內(nèi)廠商提供，其中雷達整機所有中電科14所和38所、航天科工二院23所、中電科29所、兵器206所和航空607所等單位。由于國家機關信息披露遵循嚴格的規(guī)定，從公開數(shù)據(jù)分析，中國電子科技集團公司第38研究所有源相控陣雷達相關專利申請排名第一，占我國專利申請總量的4%。

3、中國有源相控陣雷達行業(yè)市場集中度

從市場集中度分析，受制于技術(shù)門檻、研發(fā)周期、軍工資質(zhì)等因素的影響和制約，國內(nèi)軍工雷達行業(yè)市場主要由國有企業(yè)和科研院所占據(jù)主要份額，行業(yè)集中度高。從有源相控陣雷達專利集中度分析，2018-2021年專利集中度逐年下降，2022年CR10小幅回升至31.5%，總體水平保持在30%以上。

4、中國有源相控陣雷達行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

相控陣T/R組件是相控陣雷達最核心的元器件，決定了相控陣雷達的探測能力，一部有源相控陣雷達中天線微系統(tǒng)成本占比可達到50%-60%，目前，國內(nèi)具備有源相控陣研制量產(chǎn)能力的企業(yè)主要為大型軍工集團下屬單位和民營供應商，如中電科13所、雷電微力等。市場存在較高的技術(shù)壁壘和資質(zhì)壁壘，總體參與企業(yè)數(shù)量較少，主要產(chǎn)品和應用場景差異也較明顯，因此該市場競爭較為緩和。

我國軍用雷達總成主要掌握在從事國防裝備研發(fā)和技術(shù)攻關的軍工集團及科研院所，代表機構(gòu)包括中電科14所、中電科38所、中電科20所等。

5、中國有源相控陣雷達行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國有源相控陣雷達行業(yè)上游基礎軟硬件整體市場競爭比較充分，供應上議價能力適中;中游產(chǎn)品尚未完全進入產(chǎn)業(yè)化階段，中游產(chǎn)品主要供應給軍工集團下屬科研院所，由其總成為具有獨立功能的系統(tǒng)，再交由整機廠總成為終端國防裝備，最終下游產(chǎn)品形態(tài)為各類型國防裝備，因此行業(yè)購買者議價能力較強;由于下一代雷達技術(shù)向著數(shù)字陣列發(fā)展，而我國有源相控陣雷達尚未實現(xiàn)量產(chǎn)應用，綜合而言替代品威脅適中;有源相控陣雷達行業(yè)面臨著較高的資質(zhì)、資金、技術(shù)、人才等壁壘，因此行業(yè)潛在進入者威脅較小;此外，我國有源相控陣雷達行業(yè)尚處于成長期，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者競爭激烈程度適中。

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