【行業(yè)深度】洞察2023：中國益生菌行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：交大昂立(600530.SH);科拓生物(300858.SZ);蔚藍(lán)生物(603739.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：益生菌行業(yè)競爭梯隊(duì);益生菌行業(yè)企業(yè)布局等

中國益生菌行業(yè)競爭梯隊(duì)

根據(jù)菌粉產(chǎn)能來進(jìn)行劃分，目前本土益生菌行業(yè)廠商可主要分為三個競爭梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)益生菌粉年產(chǎn)能在500噸以上，只有微康益生菌;第二梯隊(duì)的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100噸-500噸之間，主要有蔚藍(lán)生物、科拓生物、一然生物以及潤盈生物;第三梯隊(duì)的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100噸以下，主要包括瑞普生物、交大昂立等。

中國益生菌行業(yè)市場份額

根據(jù)阿里健康數(shù)據(jù)顯示，2022年中國益生菌行業(yè)市場中，杜邦和科漢森兩家國外廠商占據(jù)大部分市場份額，占比分別約50%、35%。在本土廠商中，市場份額排名靠前的是微康益生菌、蔚藍(lán)生物和潤盈生物三家公司，占比分別約6.6%、4.1%、2.5%。

中國益生菌行業(yè)企業(yè)集中度

國內(nèi)益生菌行業(yè)市場集中度非常高，2022年CR4為95.7%，CR7達(dá)99.8%，主要系杜邦和科漢森兩家國外廠商合計市場份額達(dá)85%。

中國益生菌行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

我國益生菌行業(yè)起步晚，國內(nèi)有競爭力的廠商較少，諸如微康、潤盈、一然生物等頭部公司尚未上市。在國內(nèi)益生菌行業(yè)上市公司中，科拓生物的益生菌相關(guān)業(yè)務(wù)占比較高，達(dá)98.22%;從業(yè)務(wù)布局區(qū)域來看，上市企業(yè)主要布局國內(nèi)華北、華東、華中等地區(qū)。

毛利率方面，2021年益生菌行業(yè)上市公司毛利率普遍較高，集中在42%~60%之間，其中交大昂立的毛利率最高，達(dá)58.86%。公司間毛利率差異較大主要系因?yàn)榕犊趶揭约案骷业募夹g(shù)工藝不同。

中國益生菌行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，截至2023年2月底，我國益生菌行業(yè)存續(xù)在業(yè)企業(yè)共有3813家，在大部分市場份額仍被國外廠商占據(jù)的情況下，目前行業(yè)內(nèi)競爭較為激烈。

從上下游角度來看，益生菌行業(yè)上游主要系差異較小及應(yīng)用寬廣的原材料，鑒于上游產(chǎn)品替代性比較強(qiáng)，因此市場內(nèi)企業(yè)對上游議價能力一般;國內(nèi)益生菌行業(yè)下游主要是乳制品行業(yè)、營養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)等，目前行業(yè)仍處于供不應(yīng)求、產(chǎn)品存在差異化的階段，對下游議價能力較強(qiáng)。

從潛在進(jìn)入者的角度來看，益生菌行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，因此潛在進(jìn)入者威脅比較一般。

從行業(yè)替代品的角度來看，益生菌作為一種功能性產(chǎn)品，存在一定的可替代產(chǎn)品，替代品風(fēng)險一般。

綜合以上分析，我國益生菌行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

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