【行業(yè)深度】洞察2023：中國益生菌行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：交大昂立(600530.SH);科拓生物(300858.SZ);蔚藍生物(603739.SH)等

本文核心數據：益生菌行業(yè)競爭梯隊;益生菌行業(yè)企業(yè)布局等

中國益生菌行業(yè)競爭梯隊

根據菌粉產能來進行劃分，目前本土益生菌行業(yè)廠商可主要分為三個競爭梯隊。第一梯隊的企業(yè)益生菌粉年產能在500噸以上，只有微康益生菌;第二梯隊的企業(yè)菌粉年產能在100噸-500噸之間，主要有蔚藍生物、科拓生物、一然生物以及潤盈生物;第三梯隊的企業(yè)菌粉年產能在100噸以下，主要包括瑞普生物、交大昂立等。

中國益生菌行業(yè)市場份額

根據阿里健康數據顯示，2022年中國益生菌行業(yè)市場中，杜邦和科漢森兩家國外廠商占據大部分市場份額，占比分別約50%、35%。在本土廠商中，市場份額排名靠前的是微康益生菌、蔚藍生物和潤盈生物三家公司，占比分別約6.6%、4.1%、2.5%。

中國益生菌行業(yè)企業(yè)集中度

國內益生菌行業(yè)市場集中度非常高，2022年CR4為95.7%，CR7達99.8%，主要系杜邦和科漢森兩家國外廠商合計市場份額達85%。

中國益生菌行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

我國益生菌行業(yè)起步晚，國內有競爭力的廠商較少，諸如微康、潤盈、一然生物等頭部公司尚未上市。在國內益生菌行業(yè)上市公司中，科拓生物的益生菌相關業(yè)務占比較高，達98.22%;從業(yè)務布局區(qū)域來看，上市企業(yè)主要布局國內華北、華東、華中等地區(qū)。

毛利率方面，2021年益生菌行業(yè)上市公司毛利率普遍較高，集中在42%~60%之間，其中交大昂立的毛利率最高，達58.86%。公司間毛利率差異較大主要系因為披露口徑以及各家的技術工藝不同。

中國益生菌行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，截至2023年2月底，我國益生菌行業(yè)存續(xù)在業(yè)企業(yè)共有3813家，在大部分市場份額仍被國外廠商占據的情況下，目前行業(yè)內競爭較為激烈。

從上下游角度來看，益生菌行業(yè)上游主要系差異較小及應用寬廣的原材料，鑒于上游產品替代性比較強，因此市場內企業(yè)對上游議價能力一般;國內益生菌行業(yè)下游主要是乳制品行業(yè)、營養(yǎng)補充劑行業(yè)等，目前行業(yè)仍處于供不應求、產品存在差異化的階段，對下游議價能力較強。

從潛在進入者的角度來看，益生菌行業(yè)具有較高的技術壁壘，因此潛在進入者威脅比較一般。

從行業(yè)替代品的角度來看，益生菌作為一種功能性產品，存在一定的可替代產品，替代品風險一般。

綜合以上分析，我國益生菌行業(yè)競爭狀態(tài)總結如下：

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