預(yù)見2023：《2023年中國機器視覺行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景)

行業(yè)主要上市公司：矩子科技(300802)、天準科技(688003)、精測電子(300567)、凌云光(688400)、美亞光電(002680)、先導(dǎo)智能(300450)、勁拓股份(300400)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模;中國機器視覺行業(yè)企業(yè)份額

行業(yè)發(fā)展概述

——定義

機器視覺是人工智能正在快速發(fā)展的一個分支。根據(jù)美國制造工程師協(xié)會(SME)機器視覺分會和美國機器人工業(yè)協(xié)會(RIA)自動化視覺分會關(guān)于機器視覺的定義：機器視覺是通過光學(xué)的裝置和非接觸的傳感器，自動地接收和處理一個真實物體的圖像，以獲得所需信息或用于控制機器人運動的裝置。通俗地說，機器視覺就是用機器代替人眼。機器視覺模擬眼睛進行圖像采集，經(jīng)過圖像識別和處理提取信息，最終通過執(zhí)行裝置完成操作。

機器視覺(Machine Vision，MV)和計算機視覺(Computer Vision，CV)從學(xué)科分類上，二者都被認為是人工智能的下屬科目，兩者既有聯(lián)系又有區(qū)別。

計算機視覺是采用圖像處理、模式識別、人工智能技術(shù)相結(jié)合的手段，著重于一幅或多幅圖像的計算機分析。機器視覺則偏重于計算機視覺技術(shù)工程化，能夠自動獲取和分析特定的圖像，以控制相應(yīng)的行為。具體的說，計算機視覺為機器視覺提供圖像和景物分析的理論和算法基礎(chǔ)，機器視覺為計算機視覺的實現(xiàn)提供傳感器模型、系統(tǒng)構(gòu)造和實現(xiàn)手段。

從應(yīng)用領(lǐng)域上，機器視覺大多應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域上，具體應(yīng)用包括計量與檢測、智能制造等;除了在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用外，在消費領(lǐng)域的眾多場景中，多是計算機視覺的具體應(yīng)用。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

機器視覺行業(yè)的上游有光源、鏡頭、工業(yè)相機、圖像采集卡、機器視覺軟件等的提供商。行業(yè)下游應(yīng)用較廣，主要下游市場是半導(dǎo)體和電子制造行業(yè)。除此之外還有應(yīng)用到汽車、印刷包裝、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療設(shè)備和金屬加工等領(lǐng)域。

目前，機器視覺設(shè)備制造商中，天準科技、矩子科技和美亞光電的等展現(xiàn)出較強的市場競爭力，機器視覺系統(tǒng)集成商的代表企業(yè)包括凌云光、精測電子等，機器視覺系統(tǒng)解決方案代表企業(yè)有梅卡曼德、阿丘科技等。機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件領(lǐng)域中，聯(lián)創(chuàng)電子、?？禉C器人、奧普特、北京君正分別為光學(xué)鏡頭、工業(yè)相機、光源設(shè)備和圖像處理領(lǐng)域的典型廠商。

行業(yè)發(fā)展歷程

在中國，機器視覺應(yīng)用起源于20世紀80年代的技術(shù)引進。中國機器視覺在中國起步較晚，真正在工業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用還不到十年的時間，遠遠落后于中國工業(yè)自動化市場的發(fā)展速度和規(guī)模。

從2004年開始，本土機器視覺企業(yè)開始起步探索由更多自主核心技術(shù)承載的機器視覺軟硬件器件的研發(fā)，多個應(yīng)用領(lǐng)域取得了關(guān)鍵性的突破。國內(nèi)廠商陸續(xù)推出的全系列模擬接口和USB2.0的相機和采集卡，以及PCB檢測設(shè)備、SMT檢測設(shè)備、LCD前道檢測設(shè)備等，逐漸開始占據(jù)入門級市場。隨后眾多機器視覺核心器件研發(fā)廠商不斷涌現(xiàn)，一大批真正的系統(tǒng)級工程師被不斷培養(yǎng)出來，推動了國內(nèi)機器視覺行業(yè)的高速、高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)逐漸顯現(xiàn)

工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用方面，工業(yè)級的機器視覺通過光源、工業(yè)鏡頭、工業(yè)相機、工業(yè)視覺系統(tǒng)方案等產(chǎn)品生產(chǎn)出視覺檢測裝備、視覺識別裝備、視覺測量裝備、視覺引導(dǎo)裝備以及工業(yè)機器人等，并用于工業(yè)生產(chǎn)或制造過程中的檢測、測量等過程。由于工業(yè)機器視覺可以克服人眼標準的不一致性，可以制定更高的行業(yè)品質(zhì)管控的數(shù)字標準，還能在高速、高光譜、高分辨率、高靈敏度、高可靠性等方面全面超越人眼極限。目前工業(yè)機器視覺系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于電子制造、包裝印刷、汽車制造、食品飲料等眾多生產(chǎn)性行業(yè)和服務(wù)性行業(yè)。

消費領(lǐng)域應(yīng)用方面，目前主流消費級機器視覺應(yīng)用包括：掃碼識別、生物識別(人形/人臉/手勢等)、安防監(jiān)控、路線規(guī)劃、3D成像等。其中生物識別及3D成像市場近年來尤其火熱，其所采用的主流機器視覺方案有三種：結(jié)構(gòu)光、TOF、雙目立體成像。消費級機器視覺用到的硬件設(shè)施較少，其以機器視覺軟件或算法技術(shù)為關(guān)鍵點。我國開展消費領(lǐng)域的機器視覺公司規(guī)模普遍較小，但也不乏行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)?？禉C器人和一些新貴，如曠視科技、商湯科技、云從科技等。

——需求：下游應(yīng)用市場廣

從下游應(yīng)用滲透情況來看，中國機器視覺在汽車、電子與半導(dǎo)體應(yīng)用市場的滲透率較高，包裝、醫(yī)療、制藥以及智能交通領(lǐng)域的滲透率一般，在煙草、紡織等其他行業(yè)的滲透率較低。

2021年，物流倉儲、新能源行業(yè)的蓬勃發(fā)展拉動了相關(guān)企業(yè)的擴產(chǎn)需求，視覺檢測產(chǎn)品需求增長明顯，GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年中國機器視覺市場規(guī)模138.16億元(該數(shù)據(jù)未包含自動化集成設(shè)備規(guī)模)，同比增長46.79%。其中，2D視覺市場規(guī)模約為126.65億元，3D視覺市場約為11.51億元;傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)品的回暖也為機器視覺帶來生機，增長趨勢明顯。

行業(yè)競爭格局

——企業(yè)：國產(chǎn)品牌競爭力加強

從視覺業(yè)務(wù)規(guī)模的角度看，2021年，各大廠商均有較為亮眼的業(yè)務(wù)增速，尤其國產(chǎn)廠商，海康機器人機器視覺業(yè)務(wù)2021年實現(xiàn)超過100%的增長，國內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)模超過基恩士、康耐視，位居第一，其他國產(chǎn)廠商如奧普特、華?？萍家嘤休^高的增速。

注：此處僅統(tǒng)計機器視覺軟硬件業(yè)務(wù)營收，包括相機、鏡頭、光源、智能相機、軟件算法包、圖像采集卡、視覺控制器、圖像處理系統(tǒng)、視覺設(shè)備集成等，自動化設(shè)備集成、專機設(shè)備等相關(guān)業(yè)務(wù)不在統(tǒng)計范疇內(nèi)，下同。

從市場集中度來看，據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國市場機器視覺各大核心部件的國產(chǎn)化份額均已超過70%，其中光源國產(chǎn)化率超過90%，鏡頭國產(chǎn)化率80%左右，工業(yè)相機國產(chǎn)化率超過70%。得益于中國制造在成本端的巨大優(yōu)勢，當前硬件環(huán)節(jié)的門檻已經(jīng)大幅降低，國內(nèi)市場競爭加劇。

中國機器視覺行業(yè)的市場競爭日益激烈，市場份額不斷得到分散，市場集中度將會逐漸變小。根據(jù)機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CMVU)2021年度企業(yè)調(diào)查結(jié)果，本土機器視覺廠商的市場集中度呈下降趨勢。2019-2021年，銷售額CR5從37.7%下降至31.3%，銷售額CR10從51.3%下降至43.1%。

——區(qū)域：廣東地區(qū)競爭優(yōu)勢明顯

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國機器視覺企業(yè)注冊地主要分布在珠三角地區(qū)和長三角地區(qū)，特別以廣東省和江蘇省為代表。截至2022年末，廣東共有相關(guān)機器視覺企業(yè)數(shù)2837家，江蘇則有736家。

從中國機器視覺行業(yè)主要競爭者的區(qū)域分布來看，中國機器視覺廠商主要分布在南方地區(qū)，其中以廣東最為集中，奧普特、勁拓股份等業(yè)內(nèi)上市企業(yè)均位于廣東深圳;其次，北京和浙江地區(qū)也是機器視覺企業(yè)分布較為集中的地區(qū)，代表企業(yè)有?？禉C器人、凌云光等。

行業(yè)發(fā)展趨勢和前景

目前在我國隨著配套基礎(chǔ)建設(shè)的完善，技術(shù)、資金的積累，各行各業(yè)對采用圖像和機器視覺技術(shù)的工業(yè)自動化、智能需求開始廣泛出現(xiàn)，國內(nèi)有關(guān)大專院校、研究所和企業(yè)近兩年在圖像和機器視覺技術(shù)領(lǐng)域進行了積極思索和大膽的嘗試，逐步開始了工業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)用。未來，中國機器視覺行業(yè)將朝著3D機器視覺、深度學(xué)習(xí)、下游滲透加深等趨勢發(fā)展。

中國的機器視覺行業(yè)是伴隨中國工業(yè)化進程的發(fā)展而崛起的，中國正在成為世界機器視覺發(fā)展最活躍的地區(qū)之一，應(yīng)用范圍幾乎涵蓋了國民經(jīng)濟中的各個領(lǐng)域。2021年受物流倉儲、新能源行業(yè)的等下游需求增長影響，視覺檢測產(chǎn)品需求增長明顯。根據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)，2021年中國機器視覺市場規(guī)模達到138.16億元，同比增長其中2D視覺市場規(guī)模126.65億元，3D視覺市場約為11.51億元。根據(jù)GGII預(yù)測，到2025年我國機器視覺市場規(guī)模將達到469億元，2021-2025年復(fù)合增速達到36%。前瞻結(jié)合中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模的增長情況和高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所的預(yù)測，預(yù)計2026-2028年中國機器視覺行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長，其中，隨著2D視覺逐漸向3D視覺升級，保守預(yù)測3D視覺市場以50%的增速增長，2D視覺市場以10%的增速增長。至2028年，中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模將達到837億元。

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