預見2023：《2023年中國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢）

行業(yè)主要上市公司：牧原股份（002714）、溫氏股份（300498）、圣農(nóng)發(fā)展（002299）、益生股份（002458）、正邦科技（002157）、羅牛山（000735）、仙壇股份（002746）、民和股份（002234）、新五豐（600975）等

本文核心數(shù)據(jù)：畜禽肉類產(chǎn)量；畜禽肉類存量；畜禽肉類消費量

行業(yè)發(fā)展概況

——定義：行業(yè)特性明顯

畜禽養(yǎng)殖業(yè)是指利用畜禽等已經(jīng)被人類馴化的動物，通過人工飼養(yǎng)、繁殖，使其將牧草和飼料等植物能轉變?yōu)閯游锬?，以取得禽、畜肉產(chǎn)品、蛋、奶、羊毛、羊絨等畜禽產(chǎn)品的生產(chǎn)部門。畜禽養(yǎng)殖業(yè)是農(nóng)業(yè)的重要組成部分。

畜禽養(yǎng)殖行業(yè)具有顯著的行業(yè)特性，分別是周期性、地域性和季節(jié)性。畜禽動物具有一定的生命周期，同時畜禽養(yǎng)殖業(yè)也具有一定的周期性與季節(jié)性。根據(jù)禽畜動物的生理特性，一般在每年春季開始引進、繁育子代，年底子代即成長完全可進入流通市場。此外，禽畜產(chǎn)品價格具有一定的周期性和季節(jié)性。畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營具有一定區(qū)域性，不同區(qū)域所經(jīng)營的品種存在差異。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的上游行業(yè)主要包括玉米、豆粕以及工業(yè)飼料等畜禽養(yǎng)殖所必須的飼料行業(yè)，以及畜禽苗種和疫苗等，上游行業(yè)的原材料價格對畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)生較大影響。

畜禽養(yǎng)殖行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)主要通過對畜禽進行屠宰和產(chǎn)品加工之后，使用冷鏈將產(chǎn)品運輸至終端消費場所。其中以畜禽屠宰及加工為主的肉制品行業(yè)和以冷鏈物流為主的肉制品運輸行業(yè)在下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演重要角色。

畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的上游為飼料生產(chǎn)、疫苗、禽苗種等，代表企業(yè)有海大集團、新希望、生物股份、中牧股份等；中游為畜禽養(yǎng)殖行業(yè)，代表企業(yè)有牧原股份、溫氏股份、圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等；下游主要為屠宰、產(chǎn)品加工、冷鏈運輸和批發(fā)銷售等，有雙匯發(fā)展、雨潤食品、龍大食品等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國畜禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展歷程可分為快速恢復階段、產(chǎn)量擴充階段、轉型發(fā)展階段、生態(tài)健康養(yǎng)殖階段。目前，畜禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出健康養(yǎng)殖和環(huán)境友好型養(yǎng)殖的特征；發(fā)展目標由側重數(shù)量轉變?yōu)閿?shù)量與質量并重，并且更加注重發(fā)展質量；生產(chǎn)模式由分散經(jīng)營轉變?yōu)榘l(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營；養(yǎng)殖方式由耗糧型為主轉向發(fā)展節(jié)糧型養(yǎng)殖；監(jiān)督管理由以堵為主轉向疏堵結合；畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營呈現(xiàn)出知識密集、資本集約、綠色生產(chǎn)、優(yōu)質高效的特征，尤其注重對生態(tài)養(yǎng)殖布局的調整和畜禽污染的整治。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：豬和羊年末存量較多

從牛、豬、羊年底只數(shù)統(tǒng)計情況來看，我國豬和羊年底存量相對較多，牛的年底數(shù)量維持在10000萬頭一下，2021年，牛的年底數(shù)量有9817.2萬頭，為近年來數(shù)量最多的一年。豬在2021年底有44922.4萬頭，羊有31969.3萬頭，均較上年末數(shù)量有一定增長。

從中國畜禽產(chǎn)品肉類產(chǎn)量統(tǒng)計情況來看，2018-2022年，中國畜禽產(chǎn)品肉類產(chǎn)量總體呈增長趨勢。2022年，全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量9227萬噸，比上年增長3.8%；其中，豬肉產(chǎn)量5541萬噸，增長4.6%；牛肉產(chǎn)量718萬噸，增長3.0%；羊肉產(chǎn)量525萬噸，增長2.0%；禽肉產(chǎn)量2443萬噸，增長2.6%。

——需求：豬肉和禽肉消費量更高

從我國居民人均畜禽產(chǎn)品消費量來看，我國畜禽產(chǎn)品消費主要為豬肉和禽肉，人均消費量大于牛羊肉消費量。2021年，豬肉人均消費量為25.2千克，禽肉為12.3千克，牛肉和羊肉分別為2.5千克和1.4千克。隨著我國城鎮(zhèn)化進程不斷推進，未來我國牛羊肉消費量將呈增長趨勢，肉類消費結構更加平衡。

從我國城鎮(zhèn)居民人均畜禽產(chǎn)品消費量來看，豬肉和禽肉依舊是消費量最高的兩種肉類，而較全國人均肉類消費量，城鎮(zhèn)居民在牛羊肉的消費量更高，且牛肉的人均消費量高出水平更為明顯。

從我國農(nóng)村居民人均畜禽產(chǎn)品消費量來看，農(nóng)村居民對豬肉和禽肉的人均消費量高于全國整體水平，而牛羊肉人均消費量則低于全國水平。農(nóng)村居民消費水平不高，因此消費更傾向于價格相對更低的豬肉和禽肉。

行業(yè)競爭格局

——整體格局：豬肉、禽肉是產(chǎn)銷較高的產(chǎn)品

在畜牧業(yè)肉類產(chǎn)品中，中國的畜種結構與世界畜種結構類似，按照比重從高到低排序都是豬肉、禽肉、牛肉、羊肉。但是，在中國肉類總產(chǎn)量中豬肉產(chǎn)量占有50%以上的比重，遠高于其他畜種的比重。世界食草家畜牛肉和羊肉產(chǎn)量的比重約為29%，而中國的比重還不到15%。

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，豬牛羊禽肉產(chǎn)量穩(wěn)定增長，全國豬牛羊禽肉產(chǎn)量6711萬噸，比上年同期增加283萬噸，增長4.4%。受生豬出欄增加帶動，豬肉產(chǎn)量也持續(xù)增加，前三季度全國豬肉產(chǎn)量4150萬噸，同比增長5.9%。全國牛肉產(chǎn)量485萬噸，比上年同期增長3.6%；羊肉產(chǎn)量346萬噸，增長1.5%；禽肉產(chǎn)量1730萬噸，增長1.7%。

——企業(yè)格局：養(yǎng)殖環(huán)節(jié)集中度提高

中國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的市場化程度高、競爭充分，行業(yè)集中程度相對較低，大量散養(yǎng)戶存在“價高進入，價賤退出”的現(xiàn)象，影響市場供給量的長期穩(wěn)定性，導致行業(yè)供需匹配呈現(xiàn)出較大的周期性波動，從而造成產(chǎn)品價格的較大波動。

從一體化經(jīng)營的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋角度而言，相對于國外，國內的行業(yè)集中度有待提高，但是養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和屠宰加工環(huán)節(jié)的行業(yè)集中度總體呈逐步上升的趨勢。

以畜禽養(yǎng)殖中規(guī)?；B(yǎng)殖程度最高的生豬養(yǎng)殖為例，從生豬出欄量來看，中國13家生豬養(yǎng)殖上市企業(yè)中牧原股份、正邦科技、溫氏股份、新希望和大北農(nóng)位于前五名，生豬出欄量分別為4026.3萬頭、1492.7萬頭、1321.7萬頭、980.0萬頭以及430.8萬頭。

生豬出欄量增速角度看，牧原股份、大北農(nóng)、傲農(nóng)生物、巨星農(nóng)牧、羅牛山同比增速均超過100%，同比增幅分別為122.3%、132.8%、141.1%、192.1%、156.2%。

從預期出欄量完成度看，牧原股份、溫氏股份較好完成年初制定生豬出欄目標。

行業(yè)前景和趨勢

近年來，我國城鄉(xiāng)居民畜禽肉類消費量逐漸增加，我國人口眾多，城鄉(xiāng)居民收入增加必將進一步加快對畜禽肉制品的消費，從而拉動畜禽規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構升級，朝著規(guī)?；藴驶?、產(chǎn)業(yè)化、智能化的方向發(fā)展，粗放式散戶將淘汰出局，規(guī)模企業(yè)將大幅提升畜禽肉制品供給占比，產(chǎn)業(yè)化進程大大加快。2021年8月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門發(fā)布《關于促進生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》指出，用5-10年時間，基本形成產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好、調控有效的生豬產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展新格局，產(chǎn)業(yè)競爭力大幅提升，疫病防控能力明顯增強，政策保障體系基本完善，市場周期性波動得到有效緩解，豬肉供應安全保障能力持續(xù)增強，自給率保持在95%左右。由此可見，未來幾年，中國生豬出欄量將進一步提升，國家肉類自給率提升，將拉動中國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)市場規(guī)模繼續(xù)擴大。

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