【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)叉車(chē)制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

 行業(yè)主要上市公司：杭叉集團(tuán)（603298）、諾力股份（603611）、安徽合力（600761）、柳工（000528）、中國(guó)龍工（3339）等

本文核心數(shù)據(jù)：叉車(chē)制造行業(yè)營(yíng)業(yè)收入；叉車(chē)制造行業(yè)市場(chǎng)份額；叉車(chē)制造行業(yè)集中度

1、中國(guó)叉車(chē)制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

叉車(chē)是工程機(jī)械設(shè)備的重要組成部分，目前行業(yè)中的參與者可以根據(jù)叉車(chē)制造業(yè)務(wù)所創(chuàng)造的營(yíng)業(yè)收入分為三個(gè)梯隊(duì)。杭叉集團(tuán)與安徽合力叉車(chē)業(yè)務(wù)在2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收超過(guò)100億元，中國(guó)龍工、中力股份、諾力股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收超過(guò)10億元，其余企業(yè)，如：柳工叉車(chē)、利工叉車(chē)、大連叉車(chē)等公司該業(yè)務(wù)營(yíng)收不足10億元。

2、中國(guó)叉車(chē)制造行業(yè)市場(chǎng)份額

由于叉車(chē)制造行業(yè)上市公司較少，且聚焦于叉車(chē)制造的企業(yè)有限，難以獲得叉車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入具體情況。但從2021年全年銷(xiāo)量來(lái)看，安徽合力、杭叉集團(tuán)與中力股份遙遙領(lǐng)先于業(yè)內(nèi)其他公司。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車(chē)輛分會(huì)統(tǒng)計(jì)的會(huì)員單位的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)實(shí)現(xiàn)叉車(chē)銷(xiāo)售109.94萬(wàn)臺(tái)，較2020年增長(zhǎng)了38%，其中安徽合力、杭叉集團(tuán)及中力股份銷(xiāo)售量均達(dá)到20萬(wàn)輛以上，分別占比25%、22.5%和21.6%。

3、中國(guó)叉車(chē)制造行業(yè)市場(chǎng)集中度

我國(guó)叉車(chē)制造市場(chǎng)集中度持續(xù)較高，主要由于領(lǐng)軍企業(yè)在技術(shù)、成本、渠道、品質(zhì)、服務(wù)等方面具備明顯優(yōu)勢(shì)，使得規(guī)模效益充分發(fā)揮，市場(chǎng)持續(xù)集中于規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)。2020至2021年，行業(yè)CR3接近70%。 

4、中國(guó)叉車(chē)制造行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

我國(guó)叉車(chē)制造企業(yè)業(yè)務(wù)布局范圍普遍較廣，大部分公司在已形成國(guó)內(nèi)多地銷(xiāo)售與國(guó)外出口并行的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，且設(shè)立了相關(guān)地經(jīng)銷(xiāo)商。從叉車(chē)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，安徽合力、杭叉集團(tuán)、中力股份競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，其次是上市公司諾力股份。

注：1）企業(yè)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力滿分為5顆星；2）截至2023年2月，各公司暫未披露2022年年報(bào)數(shù)據(jù)，故表中為2021年數(shù)據(jù)；3）諾力股份數(shù)據(jù)包括電動(dòng)平衡重叉車(chē)、電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)、電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)、電動(dòng)牽引車(chē)、AGV叉車(chē)及各類(lèi)輕小型搬運(yùn)車(chē)輛。

5、中國(guó)叉車(chē)制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)叉車(chē)產(chǎn)品已覆蓋新能源動(dòng)力系列，替代品威脅較?。滑F(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多，但市場(chǎng)集中度較高；上游供應(yīng)商一般為鋼鐵生產(chǎn)、零件制造等企業(yè)，供應(yīng)商眾多，議價(jià)能力較弱；下游消費(fèi)市場(chǎng)涉及物流、交通、工業(yè)制造等領(lǐng)域，議價(jià)能力較強(qiáng)；同時(shí)，因行業(yè)需要的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、工藝改進(jìn)等流程中專業(yè)面廣、技術(shù)性強(qiáng)，存在一定壁壘，潛在進(jìn)入者威脅較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)叉車(chē)制造行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。