2023年中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì) 呈系統(tǒng)、協(xié)同的發(fā)展趨勢(shì)【組圖】

行業(yè)主要上市公司：建工修復(fù)（300958）；高能環(huán)境（603588）；京藍(lán)科技（000711）；森特股份（603908）；博世科（300422）；永清環(huán)保（300187）等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量和金額；中國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模；中國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)發(fā)展前景

1、土壤修復(fù)工程項(xiàng)目投資金額超120億元

從項(xiàng)目數(shù)量來看，在政策導(dǎo)向、場(chǎng)地再開發(fā)利用需求和環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)影響下，土壤修復(fù)工程行業(yè)受到持續(xù)關(guān)注，全國(guó)修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量總體平穩(wěn)，呈小范圍波動(dòng)，2021年度全國(guó)啟動(dòng)的污染修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量較2020年同比降低24.7%。

從投資金額來看，近四年全國(guó)修復(fù)工程市場(chǎng)總投資規(guī)模逐漸穩(wěn)定在100億元上下。2021年度啟動(dòng)的修復(fù)工程總投資金額較2020年同比增長(zhǎng)18%，達(dá)121.56億元；2021年全國(guó)鋼鐵行業(yè)遺留場(chǎng)地修復(fù)工程項(xiàng)目共啟動(dòng)15個(gè)，主要在重慶、杭州、安徽等地，項(xiàng)目合同額總計(jì)達(dá)30億，占全國(guó)修復(fù)工程金額的25%。

2021年啟動(dòng)的建設(shè)用地修復(fù)工程類項(xiàng)目的數(shù)量最多，占全年工程項(xiàng)目數(shù)量的50.7%，其次為農(nóng)用地修復(fù)治理項(xiàng)目，占比為17.5%。從項(xiàng)目金額上來看，金額最高的為建設(shè)用地的風(fēng)險(xiǎn)管控與修復(fù)類項(xiàng)目，其合同金額占比為70.8%，遠(yuǎn)超過其他類型的修復(fù)工程項(xiàng)目合同金額。農(nóng)用地類型項(xiàng)目數(shù)量雖然排第二，但合同金額的占比僅占2.8%。填埋場(chǎng)治理工程項(xiàng)目金額與礦山土壤/廢渣場(chǎng)地金額占比均約為8%左右，但填埋場(chǎng)治理工程項(xiàng)目數(shù)量較少，單個(gè)項(xiàng)目平均金額比礦山/廢渣場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目金額高。

2、土壤修復(fù)咨詢項(xiàng)目規(guī)模逐年增加

咨詢服務(wù)類項(xiàng)目受國(guó)家政策影響很明顯，“十三五”無論是項(xiàng)目數(shù)量還是項(xiàng)目金額上都呈現(xiàn)逐年增加趨勢(shì)，尤其是作為“十三五”收官之年的2020年，項(xiàng)目金額接近了40億元。2021年是“十四五”開局之年，在國(guó)家相關(guān)政策的驅(qū)動(dòng)下，項(xiàng)目數(shù)量較2020年增加了9.46%，首次突破3000個(gè)，且達(dá)到了3123個(gè)。但分析每個(gè)項(xiàng)目的平均單價(jià)發(fā)現(xiàn)，每年的平均單價(jià)在不斷下降。與2018年相比，2021年咨詢服務(wù)類項(xiàng)目數(shù)量較2018年增加了2.1倍，但平均每個(gè)項(xiàng)目的單價(jià)從2018年最高的180.2萬元/個(gè)降低到2021年的113萬元/個(gè)，反映出當(dāng)前土壤環(huán)境修復(fù)咨詢服務(wù)行業(yè)的利潤(rùn)空間越來越小。

從項(xiàng)目金額來看，合同額在50萬元以下的項(xiàng)目數(shù)量最多，數(shù)量為1571個(gè)，數(shù)量占比為50.3%，其次金額在100萬-500萬元的項(xiàng)目數(shù)量排名第2，為804個(gè)，數(shù)量占比為26%；50萬-100萬元的項(xiàng)目數(shù)量646個(gè)，數(shù)量占比為21%。

3、土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展將更系統(tǒng)化

我國(guó)土壤污染修復(fù)市場(chǎng)需求巨大，但根據(jù)我國(guó)“預(yù)防為主、保護(hù)優(yōu)先、分類管理、風(fēng)險(xiǎn)管控”的土壤污染防治思路，這是從保障農(nóng)產(chǎn)品安全以及人居環(huán)境安全出發(fā)，結(jié)合實(shí)際精準(zhǔn)施策。據(jù)此判斷，即便在摸清土壤底數(shù)后，需求是以一種較理性甚至保守的節(jié)奏分階段、分情況、分地區(qū)地釋放。因此，從中國(guó)過去幾年土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量來看，雖然每年數(shù)量變動(dòng)較大，但保持在300-600個(gè)左右區(qū)間內(nèi)波動(dòng)；項(xiàng)目數(shù)量的增長(zhǎng)主要來自咨詢類項(xiàng)目數(shù)量增加。未來，預(yù)計(jì)土壤修復(fù)工程項(xiàng)目依然保持分情況、分地區(qū)開展建設(shè)的穩(wěn)定發(fā)展，而咨詢類項(xiàng)目，因囊括技術(shù)服務(wù)、工程監(jiān)理、效果評(píng)估、勘察設(shè)計(jì)等服務(wù)，隨著行業(yè)向成熟階段邁進(jìn)的過程，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。前瞻保守預(yù)計(jì)，2023年，中國(guó)土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)4050個(gè)，項(xiàng)目總金額為168億元；至2028年土壤修復(fù)項(xiàng)目5360個(gè)，項(xiàng)目總金額為210億元，復(fù)合增長(zhǎng)率在5%左右。

未來，中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)完善法規(guī)體系、土壤修復(fù)系統(tǒng)性程度提高以及適應(yīng)環(huán)境友好型發(fā)展趨勢(shì)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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