預(yù)見2023：《2023年中國(guó)光棒行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：長(zhǎng)飛光纖（601869）；烽火通信（600498）；中天科技（600522）等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)量；產(chǎn)能；市場(chǎng)規(guī)模；區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)；企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)概況

1、定義

光棒又稱光纖預(yù)制棒，一般直徑為幾毫米至幾十毫米，是以鍺礦石和多晶硅為原料，加入氫氣、氦氣等，制成的高純度石英玻璃棒，在產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)占比高達(dá)70%，是光纖制造的核心。

國(guó)際上生產(chǎn)石英光纖預(yù)制棒的方法有十多種，其中普遍使用，并能制作出優(yōu)質(zhì)光纖的制棒方法主要有以下四種，它們統(tǒng)稱為"氣相沉積法"，可按照燒制方式分為"管內(nèi)法"和"管外法"：

2、產(chǎn)業(yè)鏈

光棒的上游行業(yè)為原材料行業(yè)，包括氯氣、高純SiCI4、石英玻璃等，光棒的下游行業(yè)為光纖光纜制造。

中國(guó)光纖預(yù)制棒主要企業(yè)有長(zhǎng)飛光纖、亨通光纖、烽火通信與特發(fā)信息等，光棒產(chǎn)業(yè)鏈下游主要企業(yè)也為長(zhǎng)飛光纖與富通通信等企業(yè)，中國(guó)光纖預(yù)制棒主要企業(yè)生產(chǎn)的光纖預(yù)制棒多用于自身光纖生產(chǎn)，剩余部分對(duì)外銷售。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于成熟期

目前，國(guó)內(nèi)主要企業(yè)全面掌握了光纖預(yù)制棒制造核心技術(shù)，產(chǎn)業(yè)整體獲得群體性突破。中國(guó)已經(jīng)成為全球第一大光纖光纜制造國(guó)和消費(fèi)國(guó)，長(zhǎng)飛、富通、亨通、中天、烽火已超越千噸級(jí)預(yù)制棒的大關(guān)，長(zhǎng)飛公司已經(jīng)超越康寧成為世界上最大的預(yù)制棒光纖光纜生產(chǎn)廠。

行業(yè)政策背景：支持光纖光纜行業(yè)發(fā)展

中國(guó)大力支持光纖光纜行業(yè)的發(fā)展，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出要有序推進(jìn)骨干網(wǎng)擴(kuò)容，協(xié)同推進(jìn)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)5G商用部署和規(guī)模應(yīng)用。作為光棒行業(yè)的下游，光纖光纜行業(yè)的大力發(fā)展將會(huì)帶動(dòng)光棒行業(yè)的發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、光纖預(yù)制棒產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)

根據(jù)CRU披露的信息顯示，全球主要光纖預(yù)制棒生產(chǎn)企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)近一半，中國(guó)的光棒產(chǎn)能主要集中在長(zhǎng)飛光纖、富通集團(tuán)、亨通光電、中天科技、烽火通信、通鼎互聯(lián)等少數(shù)廠商中。

2014－2021年，我國(guó)光纖預(yù)制棒的產(chǎn)量從4271噸上升至13373噸。由于光棒主要應(yīng)用與光纖光纜制造，根據(jù)光纖光纜產(chǎn)量增長(zhǎng)率測(cè)算，2022年光棒產(chǎn)量將達(dá)到14367噸。

2、光纖預(yù)制棒產(chǎn)能情況

從國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)格局看，長(zhǎng)飛光纖和亨通光電是國(guó)內(nèi)光纖預(yù)制棒龍頭。長(zhǎng)飛光纖是專營(yíng)“棒-纖-纜”光通信元件產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，是國(guó)內(nèi)第一家具備自主生產(chǎn)光纖預(yù)制棒能力的企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)唯一一家具備PCVD、OCD+VAD制備工藝的光纖預(yù)制棒生產(chǎn)企業(yè)；亨通光電公司業(yè)務(wù)涉獵較廣，在光纖光纜、電線電纜、工業(yè)智能控制、智慧社區(qū)、新能源汽車等行業(yè)均有產(chǎn)品。

截至2021年，長(zhǎng)飛光纖和亨通光電光纖預(yù)制棒產(chǎn)量合計(jì)占比超過全國(guó)產(chǎn)量的50%，二者均打造“棒-纖-纜”一體化產(chǎn)業(yè)鏈，不斷擴(kuò)大光纖預(yù)制棒產(chǎn)能，力爭(zhēng)在國(guó)內(nèi)占據(jù)更大的光纖光纜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額。

2021-2023年，長(zhǎng)飛光纖產(chǎn)能布局從國(guó)內(nèi)延伸至國(guó)外，長(zhǎng)飛光纖在2021年新建了年產(chǎn)1000噸預(yù)制棒及2000萬芯公里光纖擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，同時(shí)，長(zhǎng)飛光纖位于秘魯和菲律賓的海外通信網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目克服疫情困難，按期完成建設(shè)節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，并獲得后續(xù)項(xiàng)目訂單。長(zhǎng)飛光纖還完成了位于巴西的長(zhǎng)飛寶利龍公司的收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)在該區(qū)域的首次產(chǎn)能布局。

3、市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)變化

2019-2021年，中國(guó)光纖預(yù)制棒市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)U字形，2021年市場(chǎng)規(guī)模為111億元，同比增長(zhǎng)65.67%。由于光纖光纜價(jià)格回升，初步統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)光棒市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至170億元。

4、光纖預(yù)制棒技術(shù)水平

——中國(guó)光纖預(yù)制棒技術(shù)全球領(lǐng)先

2012年前后，我國(guó)光纖光纜行業(yè)處在大而不強(qiáng)的狀態(tài)，中低端產(chǎn)能過剩，高端研發(fā)不足，同時(shí)面臨國(guó)外企業(yè)的低價(jià)傾銷。中國(guó)通信企業(yè)協(xié)會(huì)組織中國(guó)光纖產(chǎn)業(yè)企業(yè)，先后發(fā)起14起光纖、光纖預(yù)制棒反傾銷案，在商務(wù)部的大力支持和相關(guān)企業(yè)共同努力下，14起案件均取得勝訴，保護(hù)了民族企業(yè)合法權(quán)益，為我國(guó)光纖、光纖預(yù)制棒產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，也為我國(guó)光纖企業(yè)提供更大的市場(chǎng)空間。

經(jīng)過十年的發(fā)展，光纖光纜行業(yè)在光纖預(yù)制棒工藝技術(shù)、超低衰減G.654.E光纖、多芯光纖、光纖到房間（FTTR）解決方案、終端千兆光互聯(lián)產(chǎn)品、特種光纜等領(lǐng)域加強(qiáng)研發(fā)，將自主創(chuàng)新作為核心競(jìng)爭(zhēng)力，正在由光纖光纜生產(chǎn)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。

在近十年光纖光纜行業(yè)發(fā)展新浪潮中，我國(guó)的一批光電纜企業(yè)，如長(zhǎng)飛光纖、烽火通信、亨通光電、富通集團(tuán)、中天科技等不斷發(fā)展壯大，技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，已經(jīng)發(fā)展成為全球行業(yè)頭部企業(yè)。在湖北、江蘇、浙江、廣東、山東、四川等省份，分布建立了一批光纖光纜企業(yè)集群，形成了完備的產(chǎn)業(yè)鏈。

——中國(guó)光纖預(yù)制棒專利數(shù)量全球第一

2010-2020年全球光纖預(yù)制棒行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年全球光纖預(yù)制棒行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量有所下降，為6322項(xiàng)。2010-2020年中國(guó)光纖預(yù)制棒行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)光纖預(yù)制棒行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量有所下降，2022年中國(guó)光纖預(yù)制棒行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量為5824項(xiàng)，占全球之比為92.12%。

截至2023年3月，全球光纖預(yù)制棒第一大技術(shù)來源國(guó)為中國(guó)，中國(guó)光纖預(yù)制棒專利申請(qǐng)量為4.21萬項(xiàng)，占全球光纖預(yù)制棒專利總申請(qǐng)量的59%；其次是美國(guó)，美國(guó)光纖預(yù)制棒專利申請(qǐng)量為1.51萬項(xiàng)，占全球光纖預(yù)制棒專利總申請(qǐng)量的21%。

統(tǒng)計(jì)說明：①按每件申請(qǐng)顯示一個(gè)公開文本的去重規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并選擇公開日最新的文本計(jì)算。②按照專利優(yōu)先權(quán)國(guó)家進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，若無優(yōu)先權(quán)，則按照受理局國(guó)家計(jì)算。如果有多個(gè)優(yōu)先權(quán)國(guó)家，則按照最早優(yōu)先權(quán)國(guó)家計(jì)算。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：江蘇省分布企業(yè)最多

截至2023年3月30日，中國(guó)光纖預(yù)制棒企業(yè)共有116家。其中江蘇省分布的企業(yè)最多，有22家企業(yè)，其次為浙江?。?9家）與廣東?。?4家）。

注：查詢時(shí)間截至2023年3月30日。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：長(zhǎng)飛光纖與亨通光電位于第一梯隊(duì)

——長(zhǎng)飛光纖與亨通光電為全球光纖光纜前三

全球主要光纖預(yù)制棒生產(chǎn)企業(yè)中國(guó)企業(yè)占據(jù)近一半，包括長(zhǎng)飛、中天、烽火藤倉(cāng)（熔火與藤倉(cāng)合營(yíng)）、富通、富通住電（富通與住友合營(yíng)）、享通、OFS亨通（享通與古河電工合營(yíng)）以及信越光棒（江蘇法爾漲弄與日本信越合營(yíng)）。除信越外，其他企業(yè)均同時(shí)生產(chǎn)光纖，生產(chǎn)的光纖預(yù)制棒多用于自身光纖生產(chǎn)，剩余部分對(duì)外銷售。

2022年，根據(jù)亞太光通信委員會(huì)和網(wǎng)絡(luò)電信信息研究院公布的“全球光通信最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)”披露的信息可知，進(jìn)入前十榜單的中國(guó)企業(yè)共有5家，分別是位于第二、第三、第六、第七與第九的長(zhǎng)飛光纖，亨通光電、烽火通信、中天科技與富通通訊。

——長(zhǎng)飛光纖光棒產(chǎn)能全國(guó)第一

2021年中國(guó)光棒產(chǎn)能突破2萬噸，其中長(zhǎng)飛光纖產(chǎn)能占比最多，產(chǎn)能為6000噸，占比30%；排名第二的是亨通光電，產(chǎn)能3300噸，占比17%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

1、政策、5G與數(shù)據(jù)中心共同發(fā)力帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

從政策、5G與數(shù)據(jù)中心的發(fā)展為角度分析中國(guó)光纖預(yù)制棒行業(yè)的發(fā)展前景，具體情況如下：

2、預(yù)計(jì)到2028年市場(chǎng)規(guī)模能達(dá)到260億元

未來中國(guó)光纖光纜行業(yè)將有望迎來量?jī)r(jià)齊升，一方面得益于運(yùn)營(yíng)商固網(wǎng)升級(jí)與雙千兆戰(zhàn)略，光纖光纜需求端有望實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇；另一方面，運(yùn)營(yíng)商行業(yè)極端報(bào)價(jià)情況已經(jīng)過去，未來價(jià)格有望回升，由此將帶動(dòng)中國(guó)光纖預(yù)制棒市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2028年光纖預(yù)制棒市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到260億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光纖預(yù)制棒行業(yè)發(fā)展調(diào)研與企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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