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預(yù)見(jiàn)2023:《2023年中國(guó)光棒行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

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20 廖子璇 ? 2023-04-04 14:00:14  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E10237G0

行業(yè)主要上市公司長(zhǎng)飛光纖(601869);烽火通信(600498);中天科技(600522)等

本文核心數(shù)據(jù):產(chǎn)量;產(chǎn)能;市場(chǎng)規(guī)模;區(qū)域競(jìng)爭(zhēng);企業(yè)競(jìng)爭(zhēng);發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)概況

1、定義

光棒又稱(chēng)光纖預(yù)制棒,一般直徑為幾毫米至幾十毫米,是以鍺礦石和多晶硅為原料,加入氫氣、氦氣等,制成的高純度石英玻璃棒,在產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)占比高達(dá)70%,是光纖制造的核心。

國(guó)際上生產(chǎn)石英光纖預(yù)制棒的方法有十多種,其中普遍使用,并能制作出優(yōu)質(zhì)光纖的制棒方法主要有以下四種,它們統(tǒng)稱(chēng)為"氣相沉積法",可按照燒制方式分為"管內(nèi)法"和"管外法":

圖表1:光棒生產(chǎn)方法

2、產(chǎn)業(yè)鏈

光棒的上游行業(yè)為原材料行業(yè),包括氯氣、高純SiCI4、石英玻璃等,光棒的下游行業(yè)為光纖光纜制造。

圖表2:中國(guó)光棒產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)光纖預(yù)制棒主要企業(yè)有長(zhǎng)飛光纖、亨通光纖、烽火通信特發(fā)信息等,光棒產(chǎn)業(yè)鏈下游主要企業(yè)也為長(zhǎng)飛光纖與富通通信等企業(yè),中國(guó)光纖預(yù)制棒主要企業(yè)生產(chǎn)的光纖預(yù)制棒多用于自身光纖生產(chǎn),剩余部分對(duì)外銷(xiāo)售。

圖表3:中國(guó)光棒產(chǎn)業(yè)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)處于成熟期

目前,國(guó)內(nèi)主要企業(yè)全面掌握了光纖預(yù)制棒制造核心技術(shù),產(chǎn)業(yè)整體獲得群體性突破。中國(guó)已經(jīng)成為全球第一大光纖光纜制造國(guó)和消費(fèi)國(guó),長(zhǎng)飛、富通、亨通、中天、烽火已超越千噸級(jí)預(yù)制棒的大關(guān),長(zhǎng)飛公司已經(jīng)超越康寧成為世界上最大的預(yù)制棒光纖光纜生產(chǎn)廠。

圖表4:中國(guó)光棒行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:支持光纖光纜行業(yè)發(fā)展

中國(guó)大力支持光纖光纜行業(yè)的發(fā)展,《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出要有序推進(jìn)骨干網(wǎng)擴(kuò)容,協(xié)同推進(jìn)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動(dòng)5G商用部署和規(guī)模應(yīng)用。作為光棒行業(yè)的下游,光纖光纜行業(yè)的大力發(fā)展將會(huì)帶動(dòng)光棒行業(yè)的發(fā)展。

圖表5:截至2023年中國(guó)光棒行業(yè)相關(guān)重點(diǎn)政策匯總-1

圖表6:截至2023年中國(guó)光棒行業(yè)相關(guān)重點(diǎn)政策匯總-2

圖表7:截至2023年中國(guó)光棒行業(yè)相關(guān)重點(diǎn)政策匯總-3

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、光纖預(yù)制棒產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)

根據(jù)CRU披露的信息顯示,全球主要光纖預(yù)制棒生產(chǎn)企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)占據(jù)近一半,中國(guó)的光棒產(chǎn)能主要集中在長(zhǎng)飛光纖、富通集團(tuán)、亨通光電中天科技、烽火通信、通鼎互聯(lián)等少數(shù)廠商中。

2014-2021年,我國(guó)光纖預(yù)制棒的產(chǎn)量從4271噸上升至13373噸。由于光棒主要應(yīng)用與光纖光纜制造,根據(jù)光纖光纜產(chǎn)量增長(zhǎng)率測(cè)算,2022年光棒產(chǎn)量將達(dá)到14367噸。

圖表8:2014-2022年中國(guó)光纖預(yù)制棒產(chǎn)量(單位:噸)

2、光纖預(yù)制棒產(chǎn)能情況

從國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)格局看,長(zhǎng)飛光纖和亨通光電是國(guó)內(nèi)光纖預(yù)制棒龍頭。長(zhǎng)飛光纖是專(zhuān)營(yíng)“棒-纖-纜”光通信元件產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè),是國(guó)內(nèi)第一家具備自主生產(chǎn)光纖預(yù)制棒能力的企業(yè),也是國(guó)內(nèi)唯一一家具備PCVD、OCD+VAD制備工藝的光纖預(yù)制棒生產(chǎn)企業(yè);亨通光電公司業(yè)務(wù)涉獵較廣,在光纖光纜、電線電纜、工業(yè)智能控制、智慧社區(qū)、新能源汽車(chē)等行業(yè)均有產(chǎn)品。

截至2021年,長(zhǎng)飛光纖和亨通光電光纖預(yù)制棒產(chǎn)量合計(jì)占比超過(guò)全國(guó)產(chǎn)量的50%,二者均打造“棒-纖-纜”一體化產(chǎn)業(yè)鏈,不斷擴(kuò)大光纖預(yù)制棒產(chǎn)能,力爭(zhēng)在國(guó)內(nèi)占據(jù)更大的光纖光纜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額。

圖表9:2021年中國(guó)主要企業(yè)光棒產(chǎn)能情況(單位:噸)

2021-2023年,長(zhǎng)飛光纖產(chǎn)能布局從國(guó)內(nèi)延伸至國(guó)外,長(zhǎng)飛光纖在2021年新建了年產(chǎn)1000噸預(yù)制棒及2000萬(wàn)芯公里光纖擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,同時(shí),長(zhǎng)飛光纖位于秘魯和菲律賓的海外通信網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目克服疫情困難,按期完成建設(shè)節(jié)點(diǎn)目標(biāo),并獲得后續(xù)項(xiàng)目訂單。長(zhǎng)飛光纖還完成了位于巴西的長(zhǎng)飛寶利龍公司的收購(gòu),實(shí)現(xiàn)在該區(qū)域的首次產(chǎn)能布局。

圖表10:2021-2023年中國(guó)主要企業(yè)光棒產(chǎn)能規(guī)劃情況

3、市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)變化

2019-2021年,中國(guó)光纖預(yù)制棒市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)U字形,2021年市場(chǎng)規(guī)模為111億元,同比增長(zhǎng)65.67%。由于光纖光纜價(jià)格回升,初步統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)光棒市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至170億元。

圖表11:2019-2022年中國(guó)光纖預(yù)制棒市場(chǎng)規(guī)模情況(單位:億元,%)

4、光纖預(yù)制棒技術(shù)水平

——中國(guó)光纖預(yù)制棒技術(shù)全球領(lǐng)先

2012年前后,我國(guó)光纖光纜行業(yè)處在大而不強(qiáng)的狀態(tài),中低端產(chǎn)能過(guò)剩,高端研發(fā)不足,同時(shí)面臨國(guó)外企業(yè)的低價(jià)傾銷(xiāo)。中國(guó)通信企業(yè)協(xié)會(huì)組織中國(guó)光纖產(chǎn)業(yè)企業(yè),先后發(fā)起14起光纖、光纖預(yù)制棒反傾銷(xiāo)案,在商務(wù)部的大力支持和相關(guān)企業(yè)共同努力下,14起案件均取得勝訴,保護(hù)了民族企業(yè)合法權(quán)益,為我國(guó)光纖、光纖預(yù)制棒產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境,也為我國(guó)光纖企業(yè)提供更大的市場(chǎng)空間。

經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展,光纖光纜行業(yè)在光纖預(yù)制棒工藝技術(shù)、超低衰減G.654.E光纖、多芯光纖、光纖到房間(FTTR)解決方案、終端千兆光互聯(lián)產(chǎn)品、特種光纜等領(lǐng)域加強(qiáng)研發(fā),將自主創(chuàng)新作為核心競(jìng)爭(zhēng)力,正在由光纖光纜生產(chǎn)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。

在近十年光纖光纜行業(yè)發(fā)展新浪潮中,我國(guó)的一批光電纜企業(yè),如長(zhǎng)飛光纖、烽火通信、亨通光電、富通集團(tuán)、中天科技等不斷發(fā)展壯大,技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升,已經(jīng)發(fā)展成為全球行業(yè)頭部企業(yè)。在湖北、江蘇、浙江、廣東、山東、四川等省份,分布建立了一批光纖光纜企業(yè)集群,形成了完備的產(chǎn)業(yè)鏈。

圖表12:中國(guó)光纖預(yù)制棒技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局

——中國(guó)光纖預(yù)制棒專(zhuān)利數(shù)量全球第一

2010-2020年全球光纖預(yù)制棒行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2022年全球光纖預(yù)制棒行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量有所下降,為6322項(xiàng)。2010-2020年中國(guó)光纖預(yù)制棒行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2021年中國(guó)光纖預(yù)制棒行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量有所下降,2022年中國(guó)光纖預(yù)制棒行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量為5824項(xiàng),占全球之比為92.12%。

圖表13:2010-2023年全球及中國(guó)光纖預(yù)制棒行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)量情況(單位:項(xiàng),%)

截至2023年3月,全球光纖預(yù)制棒第一大技術(shù)來(lái)源國(guó)為中國(guó),中國(guó)光纖預(yù)制棒專(zhuān)利申請(qǐng)量為4.21萬(wàn)項(xiàng),占全球光纖預(yù)制棒專(zhuān)利總申請(qǐng)量的59%;其次是美國(guó),美國(guó)光纖預(yù)制棒專(zhuān)利申請(qǐng)量為1.51萬(wàn)項(xiàng),占全球光纖預(yù)制棒專(zhuān)利總申請(qǐng)量的21%。

圖表14:截至2023年3月全球光纖預(yù)制棒行業(yè)技術(shù)來(lái)源國(guó)分布情況(單位:項(xiàng),%)

統(tǒng)計(jì)說(shuō)明:①按每件申請(qǐng)顯示一個(gè)公開(kāi)文本的去重規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并選擇公開(kāi)日最新的文本計(jì)算。②按照專(zhuān)利優(yōu)先權(quán)國(guó)家進(jìn)行統(tǒng)計(jì),若無(wú)優(yōu)先權(quán),則按照受理局國(guó)家計(jì)算。如果有多個(gè)優(yōu)先權(quán)國(guó)家,則按照最早優(yōu)先權(quán)國(guó)家計(jì)算。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):江蘇省分布企業(yè)最多

截至2023年3月30日,中國(guó)光纖預(yù)制棒企業(yè)共有116家。其中江蘇省分布的企業(yè)最多,有22家企業(yè),其次為浙江?。?9家)與廣東?。?4家)。

圖表15:截至2023年中國(guó)光纖預(yù)制棒企業(yè)所在區(qū)域

注:查詢(xún)時(shí)間截至2023年3月30日。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng):長(zhǎng)飛光纖與亨通光電位于第一梯隊(duì)

——長(zhǎng)飛光纖與亨通光電為全球光纖光纜前三

全球主要光纖預(yù)制棒生產(chǎn)企業(yè)中國(guó)企業(yè)占據(jù)近一半,包括長(zhǎng)飛、中天、烽火藤倉(cāng)(熔火與藤倉(cāng)合營(yíng))、富通、富通住電(富通與住友合營(yíng))、享通、OFS亨通(享通與古河電工合營(yíng))以及信越光棒(江蘇法爾漲弄與日本信越合營(yíng))。除信越外,其他企業(yè)均同時(shí)生產(chǎn)光纖,生產(chǎn)的光纖預(yù)制棒多用于自身光纖生產(chǎn),剩余部分對(duì)外銷(xiāo)售。

2022年,根據(jù)亞太光通信委員會(huì)和網(wǎng)絡(luò)電信信息研究院公布的“全球光通信最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)”披露的信息可知,進(jìn)入前十榜單的中國(guó)企業(yè)共有5家,分別是位于第二、第三、第六、第七與第九的長(zhǎng)飛光纖,亨通光電、烽火通信、中天科技與富通通訊。

圖表16:中國(guó)光纖預(yù)制棒企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

圖表17:2022年全球光纖光纜最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)十強(qiáng)

——長(zhǎng)飛光纖光棒產(chǎn)能全國(guó)第一

2021年中國(guó)光棒產(chǎn)能突破2萬(wàn)噸,其中長(zhǎng)飛光纖產(chǎn)能占比最多,產(chǎn)能為6000噸,占比30%;排名第二的是亨通光電,產(chǎn)能3300噸,占比17%。

圖表18:2021年中國(guó)主要企業(yè)光棒產(chǎn)能占比情況(單位:噸,%)

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

1、政策、5G與數(shù)據(jù)中心共同發(fā)力帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

從政策、5G與數(shù)據(jù)中心的發(fā)展為角度分析中國(guó)光纖預(yù)制棒行業(yè)的發(fā)展前景,具體情況如下:

圖表19:中國(guó)光纖預(yù)制棒行業(yè)發(fā)展前景

2、預(yù)計(jì)到2028年市場(chǎng)規(guī)模能達(dá)到260億元

未來(lái)中國(guó)光纖光纜行業(yè)將有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升,一方面得益于運(yùn)營(yíng)商固網(wǎng)升級(jí)與雙千兆戰(zhàn)略,光纖光纜需求端有望實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇;另一方面,運(yùn)營(yíng)商行業(yè)極端報(bào)價(jià)情況已經(jīng)過(guò)去,未來(lái)價(jià)格有望回升,由此將帶動(dòng)中國(guó)光纖預(yù)制棒市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2028年光纖預(yù)制棒市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到260億元。

圖表20:2023-2028年中國(guó)光纖預(yù)制棒市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位:億元)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光纖預(yù)制棒行業(yè)發(fā)展調(diào)研與企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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作者 廖子璇
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