【行業(yè)深度】洞察2023：中國云安全行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度等）

行業(yè)主要上市公司：主要有三六零(601360.SH)、深信服(300454.SZ)、網(wǎng)宿科技(300017.SZ)、奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、天融信(002212.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場集中度、核心業(yè)務(wù)占比

1、中國云安全行業(yè)競爭梯隊

云安全行業(yè)上游為基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商，上市企業(yè)有工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)、中國電信(601728.SH)等;中游為云安全服務(wù)商，包括三六零(601360.SH)、深信服(300454.SZ)、網(wǎng)宿科技(300017.SZ)、奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、天融信(002212.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)等;下游為消費市場。具體上市公司信息如下：

依據(jù)2022年前三季度的營業(yè)總收入情況，我國云安全行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊。第一梯隊為太極股份(002368.SZ)和三六零(601360.SH)，營業(yè)總收入超50億元;第二梯隊以深信服(300454.SZ)、網(wǎng)宿科技(300017.SZ)、奇安信(688561.SH)等企業(yè)為主，總營收在20-50億元;第三梯隊以天融信(002212.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)企業(yè)為主，總營收在20億元以下。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為2022年前三季度。

從云安全行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，廣東和北京云安全產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量居多，廣東有深信服(300454.SZ)、天融信(002212.SZ)等優(yōu)勢企業(yè);北京有太極股份(002368.SZ)、奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)等優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。

2、中國云安全行業(yè)市場競爭情況

依據(jù)CCID數(shù)據(jù)，2021年，我國網(wǎng)絡(luò)安全市場的TOP10品牌分別為奇安信、深信服、啟明星辰、華為、天融信等。在云安全市場，2021年行業(yè)排名前二的企業(yè)分別為奇安信和綠盟科技。

3、中國云安全行業(yè)市場集中度

我國云安全行業(yè)的主體企業(yè)數(shù)量較大。依據(jù)CCID數(shù)據(jù)，2021年，云計算安全市場CR4不到25%，CR6不到30%，CR8不到35%。整體來看，我國云安全市場集中度不高，結(jié)合企業(yè)規(guī)模來看，行業(yè)內(nèi)競爭較為激烈。

4、中國云安全行業(yè)企業(yè)布局

從業(yè)務(wù)布局來看，核心業(yè)務(wù)占比方面，電科網(wǎng)安(002268.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)、天融信(002212.SZ)、啟明星辰(002439.SZ)等企業(yè)均在90%以上，表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主，又以華北和華東地區(qū)為主;核心業(yè)務(wù)概況方面，深信服(300454.SZ)入選首批獲得安全運營服務(wù)資質(zhì)的名單，為全國兩會、博鰲亞洲論壇2021年年會、建黨100周年慶?；顒?、第129屆和130屆中國進出口商品交易會。

注：核心業(yè)務(wù)占比統(tǒng)計時間范圍為2022年上半年;重點布局區(qū)域統(tǒng)計時間范圍為2021年。

注：核心業(yè)務(wù)占比統(tǒng)計時間范圍為2022年上半年;重點布局區(qū)域統(tǒng)計時間范圍為2021年。

5、中國云安全行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運用波特的“五力”模型，對云安全行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到云安全制造行業(yè)競爭較為穩(wěn)定。根據(jù)以上分析，前瞻對云安全行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國云安全行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國云安全制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;云安全企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價能力尚可;對產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價能力尚可;行業(yè)具有一定的潛在進入者威脅;替代品的威脅程度較弱。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國云安全行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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