預(yù)見2023：《2023年中國塔吊行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

 行業(yè)主要上市公司：中聯(lián)重科（000157.SZ）、徐工機械（000425.SZ）、建設(shè)機械（600984.SH）、達(dá)豐設(shè)備（02153.HK）等

本文核心數(shù)據(jù)：吊塔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析；塔吊年產(chǎn)銷量；塔吊租賃行業(yè)市場規(guī)模；企業(yè)市場分布；行業(yè)趨勢預(yù)測等

行業(yè)概況

1、定義

塔吊，即為塔式起重機（Tower Crane），也簡稱塔機，在施工機械中，一般指機身為塔架式結(jié)構(gòu)的全回轉(zhuǎn)動臂架式起重機，為大型土木工程建筑地盤內(nèi)常見的運輸工具，建筑材料、建筑機械搬運，上高落低、縱橫交錯方向均可以，物件移動的任務(wù)能夠迅刻完成。

根據(jù)中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20776-2006《起重機械分類》規(guī)定，起重機械分為如下幾類，其中，塔吊屬于起重機中的臂架型起重機。按照不同的分類方式，塔吊可以分成不同的類型。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主要下游市場

塔吊行業(yè)上游主要是原材料及設(shè)備市場，包括鋼材行業(yè)、減速機行業(yè)、電動機行業(yè)等；中游包括塔機生產(chǎn)制造行業(yè)和塔機租賃服務(wù)行業(yè)，其中，塔機生產(chǎn)制造企業(yè)的代表企業(yè)有徐工集團(tuán)、永茂建機、中聯(lián)重科等，塔機租賃服務(wù)企業(yè)的代表企業(yè)有龐源租賃、達(dá)豐設(shè)備和紫竹慧等；塔吊行業(yè)下游主要是房地產(chǎn)行業(yè)、基建行業(yè)、冶金行業(yè)和石油化工行業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：技術(shù)水平的發(fā)展是關(guān)鍵增長點

與世界塔吊行業(yè)的發(fā)展相比，我國塔吊行業(yè)具有發(fā)展時間短、技術(shù)水平低等特征。20世紀(jì)50年代，我國開始研發(fā)塔吊，并成功研發(fā)第一臺塔吊。后來，我國開始仿制國外的塔吊，經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)如今我國已能夠獨立開發(fā)設(shè)計塔吊產(chǎn)品，在塔吊研發(fā)這個從無到有的過程中，形成了我國獨有的特色。

行業(yè)政策背景：專門政策較少，依托于工程機械、起重機行業(yè)的大類政策

目前我國專門針對塔吊行業(yè)的相關(guān)政策較少，因此塔吊行業(yè)相關(guān)政策一般依托于工程機械和建筑機械起重機行業(yè)。同時，塔吊的穩(wěn)定、健康發(fā)展是我國建筑機械化進(jìn)程中重要的一環(huán)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：保有量持續(xù)增長，產(chǎn)量大幅增長

2012-2019年，中國塔吊保有量呈波動上漲趨勢。2020年初，我國雖受到了新冠疫情的影響，但由于我國及時出臺政策，疫情控制及時，建筑行業(yè)并未受到較大影響，塔吊保有量小幅上升；2021-2022年，疫情后時代經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，塔吊行業(yè)繼續(xù)發(fā)展，保有量持續(xù)增長。截至2022年底，總體來看，中國塔吊下線保有量占總保有量的48%；上線保有量占總保有量的52%。

2012-2022年，我國塔吊行業(yè)的產(chǎn)量呈先下降再上升的趨勢，2016年，中國塔吊行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到最低值，全年只產(chǎn)出了6400臺。之后，由于我國房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展和我國對基建的投入加大拉動了塔吊行業(yè)的發(fā)展，2017-2022年我國塔吊行業(yè)產(chǎn)量整體呈上升趨勢。，2022年我國塔吊行業(yè)產(chǎn)量為9萬臺左右，同比增長近20%。

2、需求：銷量持續(xù)增長

2010-2022年，我國塔吊行業(yè)實際需求量呈波動變化趨勢。2016年，塔吊的銷量達(dá)最低值，全年共銷售7000臺塔吊。2017-2022年，由于我國房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展和我國對基建的投入加大，塔吊行業(yè)需求被拉動，塔式起重機銷量逐年上漲。2021年，我國塔吊行業(yè)銷量為75000臺左右；2022年我國塔吊行業(yè)銷量為85000臺左右，同比增長近13.33%。

3、租賃服務(wù)市場：需求穩(wěn)定增長

目前塔吊租賃方式分為兩種，分別是塔吊經(jīng)營租賃和塔吊服務(wù)租賃。經(jīng)營租賃即干租，是指塔吊租賃公司單純?yōu)榭蛻籼峁┧跹b備的租賃業(yè)務(wù)，出租人負(fù)責(zé)塔吊的維護(hù)，本質(zhì)是讓渡設(shè)備的使用權(quán)，將塔吊全壽命周期的使用權(quán)切割成小段分租給不同的客戶。服務(wù)租賃濕租，是指塔吊租賃公司為客戶提供涵蓋咨詢、設(shè)計、施工、維護(hù)、售后等在內(nèi)的一站式塔吊解決方案服務(wù)，本質(zhì)是移交服務(wù)指令權(quán)。

2015-2022年，我國塔吊租賃行業(yè)市場規(guī)模呈逐年增加趨勢。2022年塔吊租賃市場規(guī)模為1295億元，同比增長10.00%。

4、價格：波動較小，行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定

近年來，我國塔吊制造商提供的塔吊市價保持穩(wěn)定，而預(yù)計價格在未來數(shù)年內(nèi)會仍保持在穩(wěn)定的狀態(tài)，主要是因為塔吊的下游行業(yè)對采購新塔吊的需求相對穩(wěn)定。由于新塔吊的采購周期及折舊期相對較長（通常為15年），現(xiàn)有塔吊的利用率相對較低以及現(xiàn)有塔吊質(zhì)量的提高導(dǎo)致塔吊的服務(wù)年限不斷提高，所以塔吊的下游行業(yè)對采購新塔吊的需求相對穩(wěn)定，需求穩(wěn)定導(dǎo)致了塔吊的價格波動較小。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：東部沿海經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的區(qū)域企業(yè)集中

目前我國塔吊行業(yè)企業(yè)在我國東部沿海經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的區(qū)域分布較多，在但是隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長，塔吊行業(yè)區(qū)域競爭格局開始往中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。從熱力圖上看，截至2022年底，安徽、山東、江蘇、河北、河北等省份塔吊行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，其中安徽省共有2531家存續(xù)企業(yè)。

2、企業(yè)競爭：中聯(lián)重科為行業(yè)龍頭

目前在我國塔吊行業(yè)，中聯(lián)重科占絕對龍頭地位，徐工機械、建設(shè)機械等上市公司和永茂控股排在第二梯隊，第三梯隊為其他中小型塔吊制造商。

2021年，《中國工程機械》雜志發(fā)布中國塔式起重機制造商10強排行榜。入榜企業(yè)既有中聯(lián)重科、徐工等綜合型工程機械制造企業(yè)，也包括永茂、浙江建機、廣西建機等老牌專業(yè)化塔機制造商，他們共同構(gòu)筑起中國塔式起重機產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍陣營。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、吊塔行業(yè)處于成長期，發(fā)展速度穩(wěn)定上升

目前，塔吊行業(yè)下游需求較大，且行業(yè)競爭格局已基本明朗，重要技術(shù)被龍頭企業(yè)把控，外部企業(yè)進(jìn)入壁壘較高，塔吊行業(yè)已進(jìn)入成長期。

2、塔吊行業(yè)需求穩(wěn)定，產(chǎn)銷及租賃市場規(guī)模預(yù)計將實現(xiàn)突破

隨著2022年全國區(qū)域性新冠肺炎疫情恢復(fù)后經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，“新基建”、“雙碳”、“數(shù)字化”等重大發(fā)展趨勢帶來新的發(fā)展機遇，塔吊行業(yè)下游房地產(chǎn)、工業(yè)、電網(wǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域都呈現(xiàn)出較強的增長態(tài)勢。下游的快速發(fā)展帶動塔吊行業(yè)需求的增長，預(yù)計2023-2028年我國塔吊行業(yè)產(chǎn)銷量年復(fù)合增長率（CAGR）為9.5%，塔吊租賃的市場規(guī)模CAGR為12%，到2028年我國塔吊行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到15.5萬臺，銷量將達(dá)到14.7萬臺，租賃市場規(guī)模將達(dá)到2556億元。

3、塔吊行業(yè)將向更集中、更創(chuàng)新的方向發(fā)展

未來塔吊行業(yè)的市場集中度會越來越高，人工智能等現(xiàn)代技術(shù)逐步在塔吊行業(yè)應(yīng)用，裝配式建筑逐漸成為最主要的塔吊下游應(yīng)用市場。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國塔吊行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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