預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)塔吊行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

 行業(yè)主要上市公司：中聯(lián)重科（000157.SZ）、徐工機(jī)械（000425.SZ）、建設(shè)機(jī)械（600984.SH）、達(dá)豐設(shè)備（02153.HK）等

本文核心數(shù)據(jù)：吊塔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析；塔吊年產(chǎn)銷(xiāo)量；塔吊租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模；企業(yè)市場(chǎng)分布；行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)等

行業(yè)概況

1、定義

塔吊，即為塔式起重機(jī)（Tower Crane），也簡(jiǎn)稱(chēng)塔機(jī)，在施工機(jī)械中，一般指機(jī)身為塔架式結(jié)構(gòu)的全回轉(zhuǎn)動(dòng)臂架式起重機(jī)，為大型土木工程建筑地盤(pán)內(nèi)常見(jiàn)的運(yùn)輸工具，建筑材料、建筑機(jī)械搬運(yùn)，上高落低、縱橫交錯(cuò)方向均可以，物件移動(dòng)的任務(wù)能夠迅刻完成。

根據(jù)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20776-2006《起重機(jī)械分類(lèi)》規(guī)定，起重機(jī)械分為如下幾類(lèi)，其中，塔吊屬于起重機(jī)中的臂架型起重機(jī)。按照不同的分類(lèi)方式，塔吊可以分成不同的類(lèi)型。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主要下游市場(chǎng)

塔吊行業(yè)上游主要是原材料及設(shè)備市場(chǎng)，包括鋼材行業(yè)、減速機(jī)行業(yè)、電動(dòng)機(jī)行業(yè)等；中游包括塔機(jī)生產(chǎn)制造行業(yè)和塔機(jī)租賃服務(wù)行業(yè)，其中，塔機(jī)生產(chǎn)制造企業(yè)的代表企業(yè)有徐工集團(tuán)、永茂建機(jī)、中聯(lián)重科等，塔機(jī)租賃服務(wù)企業(yè)的代表企業(yè)有龐源租賃、達(dá)豐設(shè)備和紫竹慧等；塔吊行業(yè)下游主要是房地產(chǎn)行業(yè)、基建行業(yè)、冶金行業(yè)和石油化工行業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：技術(shù)水平的發(fā)展是關(guān)鍵增長(zhǎng)點(diǎn)

與世界塔吊行業(yè)的發(fā)展相比，我國(guó)塔吊行業(yè)具有發(fā)展時(shí)間短、技術(shù)水平低等特征。20世紀(jì)50年代，我國(guó)開(kāi)始研發(fā)塔吊，并成功研發(fā)第一臺(tái)塔吊。后來(lái)，我國(guó)開(kāi)始仿制國(guó)外的塔吊，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，現(xiàn)如今我國(guó)已能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)塔吊產(chǎn)品，在塔吊研發(fā)這個(gè)從無(wú)到有的過(guò)程中，形成了我國(guó)獨(dú)有的特色。

行業(yè)政策背景：專(zhuān)門(mén)政策較少，依托于工程機(jī)械、起重機(jī)行業(yè)的大類(lèi)政策

目前我國(guó)專(zhuān)門(mén)針對(duì)塔吊行業(yè)的相關(guān)政策較少，因此塔吊行業(yè)相關(guān)政策一般依托于工程機(jī)械和建筑機(jī)械起重機(jī)行業(yè)。同時(shí)，塔吊的穩(wěn)定、健康發(fā)展是我國(guó)建筑機(jī)械化進(jìn)程中重要的一環(huán)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：保有量持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)

2012-2019年，中國(guó)塔吊保有量呈波動(dòng)上漲趨勢(shì)。2020年初，我國(guó)雖受到了新冠疫情的影響，但由于我國(guó)及時(shí)出臺(tái)政策，疫情控制及時(shí)，建筑行業(yè)并未受到較大影響，塔吊保有量小幅上升；2021-2022年，疫情后時(shí)代經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，塔吊行業(yè)繼續(xù)發(fā)展，保有量持續(xù)增長(zhǎng)。截至2022年底，總體來(lái)看，中國(guó)塔吊下線保有量占總保有量的48%；上線保有量占總保有量的52%。

2012-2022年，我國(guó)塔吊行業(yè)的產(chǎn)量呈先下降再上升的趨勢(shì)，2016年，中國(guó)塔吊行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到最低值，全年只產(chǎn)出了6400臺(tái)。之后，由于我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展和我國(guó)對(duì)基建的投入加大拉動(dòng)了塔吊行業(yè)的發(fā)展，2017-2022年我國(guó)塔吊行業(yè)產(chǎn)量整體呈上升趨勢(shì)。，2022年我國(guó)塔吊行業(yè)產(chǎn)量為9萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)近20%。

2、需求：銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)

2010-2022年，我國(guó)塔吊行業(yè)實(shí)際需求量呈波動(dòng)變化趨勢(shì)。2016年，塔吊的銷(xiāo)量達(dá)最低值，全年共銷(xiāo)售7000臺(tái)塔吊。2017-2022年，由于我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展和我國(guó)對(duì)基建的投入加大，塔吊行業(yè)需求被拉動(dòng)，塔式起重機(jī)銷(xiāo)量逐年上漲。2021年，我國(guó)塔吊行業(yè)銷(xiāo)量為75000臺(tái)左右；2022年我國(guó)塔吊行業(yè)銷(xiāo)量為85000臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)近13.33%。

3、租賃服務(wù)市場(chǎng)：需求穩(wěn)定增長(zhǎng)

目前塔吊租賃方式分為兩種，分別是塔吊經(jīng)營(yíng)租賃和塔吊服務(wù)租賃。經(jīng)營(yíng)租賃即干租，是指塔吊租賃公司單純?yōu)榭蛻?hù)提供塔吊裝備的租賃業(yè)務(wù)，出租人負(fù)責(zé)塔吊的維護(hù)，本質(zhì)是讓渡設(shè)備的使用權(quán)，將塔吊全壽命周期的使用權(quán)切割成小段分租給不同的客戶(hù)。服務(wù)租賃濕租，是指塔吊租賃公司為客戶(hù)提供涵蓋咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)、售后等在內(nèi)的一站式塔吊解決方案服務(wù)，本質(zhì)是移交服務(wù)指令權(quán)。

2015-2022年，我國(guó)塔吊租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈逐年增加趨勢(shì)。2022年塔吊租賃市場(chǎng)規(guī)模為1295億元，同比增長(zhǎng)10.00%。

4、價(jià)格：波動(dòng)較小，行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定

近年來(lái)，我國(guó)塔吊制造商提供的塔吊市價(jià)保持穩(wěn)定，而預(yù)計(jì)價(jià)格在未來(lái)數(shù)年內(nèi)會(huì)仍保持在穩(wěn)定的狀態(tài)，主要是因?yàn)樗醯南掠涡袠I(yè)對(duì)采購(gòu)新塔吊的需求相對(duì)穩(wěn)定。由于新塔吊的采購(gòu)周期及折舊期相對(duì)較長(zhǎng)（通常為15年），現(xiàn)有塔吊的利用率相對(duì)較低以及現(xiàn)有塔吊質(zhì)量的提高導(dǎo)致塔吊的服務(wù)年限不斷提高，所以塔吊的下游行業(yè)對(duì)采購(gòu)新塔吊的需求相對(duì)穩(wěn)定，需求穩(wěn)定導(dǎo)致了塔吊的價(jià)格波動(dòng)較小。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：東部沿海經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的區(qū)域企業(yè)集中

目前我國(guó)塔吊行業(yè)企業(yè)在我國(guó)東部沿海經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的區(qū)域分布較多，在但是隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，塔吊行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局開(kāi)始往中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。從熱力圖上看，截至2022年底，安徽、山東、江蘇、河北、河北等省份塔吊行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，其中安徽省共有2531家存續(xù)企業(yè)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：中聯(lián)重科為行業(yè)龍頭

目前在我國(guó)塔吊行業(yè)，中聯(lián)重科占絕對(duì)龍頭地位，徐工機(jī)械、建設(shè)機(jī)械等上市公司和永茂控股排在第二梯隊(duì)，第三梯隊(duì)為其他中小型塔吊制造商。

2021年，《中國(guó)工程機(jī)械》雜志發(fā)布中國(guó)塔式起重機(jī)制造商10強(qiáng)排行榜。入榜企業(yè)既有中聯(lián)重科、徐工等綜合型工程機(jī)械制造企業(yè)，也包括永茂、浙江建機(jī)、廣西建機(jī)等老牌專(zhuān)業(yè)化塔機(jī)制造商，他們共同構(gòu)筑起中國(guó)塔式起重機(jī)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍陣營(yíng)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、吊塔行業(yè)處于成長(zhǎng)期，發(fā)展速度穩(wěn)定上升

目前，塔吊行業(yè)下游需求較大，且行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已基本明朗，重要技術(shù)被龍頭企業(yè)把控，外部企業(yè)進(jìn)入壁壘較高，塔吊行業(yè)已進(jìn)入成長(zhǎng)期。

2、塔吊行業(yè)需求穩(wěn)定，產(chǎn)銷(xiāo)及租賃市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)突破

隨著2022年全國(guó)區(qū)域性新冠肺炎疫情恢復(fù)后經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，“新基建”、“雙碳”、“數(shù)字化”等重大發(fā)展趨勢(shì)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，塔吊行業(yè)下游房地產(chǎn)、工業(yè)、電網(wǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域都呈現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。下游的快速發(fā)展帶動(dòng)塔吊行業(yè)需求的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023-2028年我國(guó)塔吊行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為9.5%，塔吊租賃的市場(chǎng)規(guī)模CAGR為12%，到2028年我國(guó)塔吊行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到15.5萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量將達(dá)到14.7萬(wàn)臺(tái)，租賃市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2556億元。

3、塔吊行業(yè)將向更集中、更創(chuàng)新的方向發(fā)展

未來(lái)塔吊行業(yè)的市場(chǎng)集中度會(huì)越來(lái)越高，人工智能等現(xiàn)代技術(shù)逐步在塔吊行業(yè)應(yīng)用，裝配式建筑逐漸成為最主要的塔吊下游應(yīng)用市場(chǎng)。

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