預(yù)見2023：《2023年中國汽車傳感器行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

 行業(yè)主要上市公司：保隆科技（603197）；蘇奧傳感（300507）；日盈電子（603286）；華工科技（000988）；騰龍股份（603158）等

本文核心數(shù)據(jù)：汽車傳感器發(fā)展歷程；汽車傳感器行業(yè)相關(guān)政策；傳統(tǒng)汽車傳感器應(yīng)用規(guī)模；車載攝像頭市場規(guī)模；車載超聲波雷達(dá)行業(yè)規(guī)模；汽車傳感器行業(yè)企業(yè)競爭格局等

行業(yè)概況

——定義

汽車傳感器主要指的是汽車測量系統(tǒng)中的前置部件，可以把輸入量轉(zhuǎn)變成能夠進(jìn)行測量的數(shù)據(jù)信號，而且傳感器還設(shè)計很多科學(xué)原理，需要諸多高新科技與學(xué)科之間的緊密配合。根據(jù)汽車傳感器的作用機(jī)理和作用不同，可將傳感器分為傳統(tǒng)傳感器和智能傳感器。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：傳感技術(shù)為關(guān)鍵一環(huán)

汽車傳感器產(chǎn)業(yè)鏈可分為三部分。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括新材料、新工藝、新的制造設(shè)備等，其中傳感器材料主要分為半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機(jī)材料四大類。產(chǎn)業(yè)鏈中游的為汽車傳感器的制造商，是傳感技術(shù)的所有者，負(fù)責(zé)關(guān)鍵基礎(chǔ)元件及傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和維修。產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及汽車主機(jī)廠，最終隨著消費者購買汽車流入市場。

在產(chǎn)業(yè)鏈上游，半導(dǎo)體材料供應(yīng)商包括江豐電子、阿石創(chuàng)、有研新材、滬硅產(chǎn)業(yè)等；陶瓷材料供應(yīng)商包括道氏材料、風(fēng)華高科、國瓷材料、萬豐電子等；金屬材料供應(yīng)商包括寶鋼股份、江西銅業(yè)、紫金礦業(yè)、銅陵有色等；有機(jī)材料供應(yīng)商有萊特光電、奧萊德、江瀚新材等公司。

在中游傳感器制造領(lǐng)域，目前國內(nèi)代表企業(yè)有保隆科技、蘇奧傳感、日盈電子、華工科技、騰龍汽車、武漢神動、晶晟科技等。

下游為汽車主機(jī)廠，包括上汽集團(tuán)、比亞迪汽車、中國一汽、廣汽集團(tuán)、吉利汽車、蔚來汽車等車企。

行業(yè)發(fā)展歷程：智能傳感器受關(guān)注

在20世紀(jì)60年代，汽車上僅有機(jī)油壓力傳感器、油量傳感器和水溫傳感器等，與儀表或指示燈連接。進(jìn)入70年代后，為了治理排放問題，增加了一些傳感器來幫助控制汽車的動力系統(tǒng)，同期出現(xiàn)的催化轉(zhuǎn)換器、電子點火和燃油噴射裝臵需要這些傳感器來維持一定的空燃比以控制排放。80至90年代，借助傳感器的防抱死制動裝臵和氣囊等提高了汽車安全性能。

進(jìn)入21世紀(jì)之后，傳感器在汽車上的應(yīng)用愈發(fā)廣泛。在動力系統(tǒng)中，有用來測定各種流體溫度和壓力的傳感器；有用來確定各部分速度和位置的傳感器；還有用于測量發(fā)動機(jī)負(fù)荷、爆震、斷火及廢氣中含氧量的傳感器等。近年來，集合計算機(jī)技術(shù)，對信號具備一定的檢測、處理和自適應(yīng)能力的智能傳感器開始廣泛應(yīng)用。

行業(yè)政策背景：技術(shù)攻關(guān)是主要任務(wù)

我國對于汽車傳感器行業(yè)給予了高度重視，為推動行業(yè)發(fā)展，國務(wù)院、國家發(fā)改委、工信部、科技部等部門陸續(xù)出臺相關(guān)政策鼓勵行業(yè)發(fā)展。

根據(jù)工信部印發(fā)的《加快推進(jìn)傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》，到2025年，我國傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)整體水平跨入世界先進(jìn)行列，產(chǎn)業(yè)形態(tài)實現(xiàn)由“生產(chǎn)型制造”向“服務(wù)型制造”的轉(zhuǎn)變，高端產(chǎn)品和服務(wù)市場占有率提高到50%以上。

2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，在事關(guān)國家安全和發(fā)展全局的基礎(chǔ)核心領(lǐng)域，制定實施戰(zhàn)略性科學(xué)計劃和科學(xué)工程。瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物育種等前沿領(lǐng)域，實施一批具有前能性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目。從國家急迫需要和長遠(yuǎn)需求出發(fā)，集中優(yōu)勢資源攻關(guān)新發(fā)突發(fā)傳染病和生物安全風(fēng)險防控、醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備、關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料、油氣勘探開發(fā)等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中端汽車裝載傳統(tǒng)汽車傳感器超過90個

傳統(tǒng)汽車傳感器一般安裝于動力總成、底盤系統(tǒng)等汽車關(guān)鍵部位。一輛中端汽車裝配傳感器超過90個，其中在動力總成系統(tǒng)中，裝45-60個，車身系統(tǒng)中裝配超過20個，底盤系統(tǒng)中裝配30-40個。由于汽車的行駛環(huán)境復(fù)雜，氣候條件多樣，因此要求傳感器具有強(qiáng)大的適應(yīng)能力，能夠在-50℃至150℃的環(huán)境中正常工作，此外，汽車傳感器還需要經(jīng)受汽車行駛過程中的震動，來自發(fā)動機(jī)和其他部件的酸、堿性物質(zhì)的腐蝕。在這樣苛刻的條件下，汽車主機(jī)廠對汽車傳感器的性能、穩(wěn)定性和耐久性提出較高要求。

——車載攝像頭成為全球最大市場

根據(jù)ICV Tank數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，全球車載攝像頭市場規(guī)模約65.5億美元。中國市場規(guī)模達(dá)到26.4億美元，占全球比重40.3%，已成為全球最大的車載攝像頭市場；其次為歐洲市場，市場規(guī)模約為17.2億美元，占比四分之一左右。

——激光雷達(dá)在ADAS領(lǐng)域的應(yīng)用將獲得爆發(fā)式增長

根據(jù)Yole數(shù)據(jù)顯示，全球用于汽車與工業(yè)領(lǐng)域的激光雷達(dá)出貨量達(dá)30萬臺，市場規(guī)模為21億美元，較2020年增長了18%，其中無人駕駛市場份額占比6%，ADAS占2%。預(yù)計到2027年全球市場規(guī)模將增至63億美元，年均復(fù)合增長率22%，其中汽車ADAS領(lǐng)域?qū)⒂瓉盹w速增長，市場規(guī)模預(yù)計從2021年的0.38億美元增長至2027年的20億美元。

——毫米波雷達(dá)市場規(guī)模不斷放大

根據(jù)AIOT星圖研究院初步測算，2022年中國車載毫米波雷達(dá)規(guī)模在70億元左右，年復(fù)合增長率達(dá)到26%，隨著市場需求的高頻化趨勢顯現(xiàn)，77GHz產(chǎn)品將逐漸成為市場主流。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：江蘇、廣東企業(yè)分布較多

從汽車傳感器代表性企業(yè)分布區(qū)域來看，江蘇、廣東、湖北等省份企業(yè)分布較多，其中江蘇省包括蘇奧傳感、日盈電子、騰龍股份等行業(yè)龍頭。

——企業(yè)競爭：智能感知細(xì)分領(lǐng)域競爭力提升

目前國內(nèi)車載攝像頭供應(yīng)商主要為汽車電子廠商或光學(xué)儀器廠商，其業(yè)務(wù)板塊中帶有一部分車載攝像頭業(yè)務(wù)。在車載攝像頭研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，我國發(fā)展較快的是車載鏡頭組，其中舜宇光學(xué)是全球最大的車載鏡頭供應(yīng)商，客戶包括歐洲、美國、日本、韓國及國內(nèi)傳統(tǒng)車企和造車新勢力。

在車載激光雷達(dá)行業(yè)，歐美企業(yè)起步較早，優(yōu)勢明顯，目前仍然占據(jù)全球市場的70%以上，這主要是機(jī)械式激光雷達(dá)市場。而以速騰聚創(chuàng)、華為為首的中國企業(yè)正在崛起，憑借逐漸縮小的性能差距和較好的成本優(yōu)勢，在固態(tài)激光雷達(dá)領(lǐng)域取得率先突破，未來極有可能加速提升中國供應(yīng)商在全球市場的占有率。

根據(jù)ICV于2021年的統(tǒng)計，全球激光雷達(dá)行業(yè)中，法萊奧銷售額達(dá)到3.3億美元，位居世界第一，在全球市場占比28%，中國速騰聚創(chuàng)異軍突起，占據(jù)全球市場的10%，排名世界第二。另外還有覽沃科技（大疆）、禾賽科技、圖達(dá)通、華為等5家中國企業(yè)上榜，合計占比達(dá)26%。此外，北科天繪、北醒光子、鐳神智能、一徑科技等企業(yè)也有涉足，雖然目前市場份額占比較小，但未來有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

毫米波雷達(dá)在我國尚處于市場培育期，企業(yè)少，融資難，面臨較嚴(yán)重的生存危機(jī)。我國毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)企業(yè)則集中成立于2014-2016年，基本可分為兩類：一類是原有汽車供應(yīng)鏈企業(yè)新組建的產(chǎn)品部門，一類則是創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊，團(tuán)隊往往具備科研背景、軍工背景、或供應(yīng)商跳槽創(chuàng)業(yè)背景。

行業(yè)發(fā)展趨勢分析

——模塊化、聯(lián)網(wǎng)化、集成化是未來發(fā)展方向

進(jìn)入21世紀(jì)以來，自動駕駛的需求推動了汽車傳感器行業(yè)的發(fā)展，催生了智能感知傳感器的爆發(fā)，未來汽車傳感器將進(jìn)一步向模塊化、聯(lián)網(wǎng)化、集成化方向發(fā)展，成為更強(qiáng)大的將數(shù)據(jù)信息載體，為自動駕駛技術(shù)提供動力和保障。

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