【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)征信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)
行業(yè)主要上市公司:商安信(832754);微眾信科(A20192);安碩信息(300380)等
本文核心數(shù)據(jù):區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局;企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程等
1、中國(guó)征信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)征信行業(yè)主要有三類參與者,一是信貸征信系統(tǒng),中國(guó)人民銀行征信中心;二是獲取個(gè)人征信牌照主要從事個(gè)人征信業(yè)務(wù)的企業(yè),百行征信、樸道征信;三是主要從事企業(yè)征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),包括中外合資機(jī)構(gòu)、外資征信機(jī)構(gòu)、內(nèi)資征信機(jī)構(gòu)。
2、中國(guó)征信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程
從中國(guó)征信行業(yè)代表性企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程來(lái)看,該行業(yè)代表性企業(yè)最早成立的是青島聯(lián)信商務(wù)咨詢有限公司,其成立于1997年,大多數(shù)企業(yè)從二十一世紀(jì)開(kāi)始成立的;此外,還有近幾年新成立的征信機(jī)構(gòu),如樸道征信、杭州征信等。從企業(yè)注冊(cè)資本情況來(lái)看,征信行業(yè)企業(yè)注冊(cè)資本均在1000萬(wàn)人民幣以上,但注冊(cè)資本在億元級(jí)別的機(jī)構(gòu)較少。
3、中國(guó)征信行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
——征信企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
在企業(yè)征信領(lǐng)域,截至2022年8月末,在中國(guó)人民銀行備案的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)共有136家,數(shù)量較少且缺少實(shí)力非常強(qiáng)勁占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)份額的企業(yè)征信機(jī)構(gòu),較具代表性的機(jī)構(gòu)有中誠(chéng)信征信、鵬元征信、上海鄧白氏等;在個(gè)人征信領(lǐng)域,目前我國(guó)只有2家征信機(jī)構(gòu)獲得個(gè)人征信業(yè)務(wù)牌照,分別為百行征信有限公司、樸道征信有限公司,競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量少。
——信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局
在信用評(píng)級(jí)領(lǐng)域,據(jù)中國(guó)人民銀行征信管理局最新發(fā)布的名單,中國(guó)征信行業(yè)已備案的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)共54家。數(shù)量較少,且企業(yè)規(guī)模較小,暫未形成占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)份額的企業(yè)。
對(duì)于信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu),2022年國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)公布2021年度企業(yè)債券信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)結(jié)果,從信用行為指標(biāo)、業(yè)務(wù)指標(biāo)、專家及機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)指標(biāo)三個(gè)方面對(duì)于評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)綜合實(shí)力做出評(píng)價(jià),結(jié)果排名如下。
4、中國(guó)征信行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局
由于中國(guó)征信行業(yè)絕大多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)布局為區(qū)域性布局,少有布局全國(guó)性的征信企業(yè),所以依靠企業(yè)注冊(cè)地位置數(shù)據(jù),可以從區(qū)域集中度來(lái)分析中國(guó)征信行業(yè)區(qū)域布局。截至2022年8月末,在中國(guó)人民銀行備案從事企業(yè)征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)共136家,其中,北京注冊(cè)公司最多,有35家,其次是上海21家,廣東11家,浙江8家,四個(gè)區(qū)域合計(jì)占比55.15%。中國(guó)征信行業(yè)目前仍集中在經(jīng)濟(jì)較為成熟、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的北京、上海、廣東、浙江地區(qū)。
從代表性企業(yè)分布來(lái)看,依然是北京、上海和廣東三個(gè)地區(qū)企業(yè)分布更為密集。其中,上海的外資征信機(jī)構(gòu)最多,有上海鄧白氏以及科孚上海;廣東地區(qū)有全國(guó)第一家拿到個(gè)人征信業(yè)務(wù)牌照的百行征信,以及鵬元征信等老牌征信機(jī)構(gòu)。
5、中國(guó)征信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,目前中國(guó)征信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量少,未有大型上市公司,市場(chǎng)集中度較低;信貸機(jī)構(gòu)有義務(wù)向央行報(bào)送征信數(shù)據(jù),因此上游數(shù)據(jù)供應(yīng)商缺乏議價(jià)能力;中國(guó)征信市場(chǎng)仍有用戶需求未被滿足,對(duì)潛在進(jìn)入者吸引力強(qiáng),但監(jiān)管?chē)?yán)格,進(jìn)入門(mén)檻較高,總體來(lái)看,潛在進(jìn)入者威脅較??;互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,大量有效的替代數(shù)據(jù)可作為信貸數(shù)據(jù)的補(bǔ)充,并納入征信信息范圍,替代品威脅較小。基于以上分析,中國(guó)征信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)如下:
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本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)征信行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來(lái)征信行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)征信行業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景做...
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