【行業(yè)深度】洞察2023：中國生鮮電商行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場企業(yè)梯度排行、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：永輝超市（601933）；叮咚買菜（DDL）；阿里巴巴（BABA）；京東（JD）等

本文核心數(shù)據(jù)：生鮮電商行業(yè)區(qū)域競爭、競爭格局

中國生鮮電商行業(yè)競爭格局

從我國生鮮電商行業(yè)現(xiàn)有競爭梯隊(duì)布局來看，第一梯隊(duì)企業(yè)包括盒馬鮮生、京東生鮮、叮咚買菜等，發(fā)展時間較長，布局較為完善。第二梯隊(duì)企業(yè)主要包括各類商超電商平臺，如永輝超市、大潤發(fā)、沃爾瑪等。具體競爭梯隊(duì)建設(shè)情況如下：

從我國生鮮電商產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，生鮮電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在江蘇省，其次是山東省和廣東省。其余地區(qū)河南省、湖南省、江西省也有較多企業(yè)分布。

生鮮電商行業(yè)市場集中度分析

結(jié)合網(wǎng)經(jīng)社披露的我國生鮮電商行業(yè)市場規(guī)模及代表企業(yè)的營業(yè)收入來進(jìn)行生鮮電商行業(yè)集中度的測算。其中排名前三的企業(yè)市場集中度達(dá)到30%；排名前五的企業(yè)市場集中度為35%。

中國生鮮電商行業(yè)企業(yè)排名分析

根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社《2022年(上)中國生鮮電商市場數(shù)據(jù)報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年(上)生鮮電商“獨(dú)角獸”共2家，分別是誼品生鮮、百果園，估值分別為34億美元、14.62億美元，總估值達(dá)48.62億美元。

2022上半年生鮮電商千里馬8家，分別是樸樸超市、本來生活、每日優(yōu)鮮便利購、生鮮傳奇、每日一淘、天天果園、食行生鮮、永輝云創(chuàng)，估值分別為61.75億元、58.5億元、46.8億元、40億元、33.8億元、32億元、25億元、12.5億元，總估值達(dá)310.35億元。

中國生鮮電商行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在中國生鮮電商行業(yè)的發(fā)展中，叮咚買菜、阿里巴巴作為生鮮電商領(lǐng)域的主要企業(yè)，在業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍方面擁有較大的優(yōu)勢。從整體行業(yè)上市企業(yè)布局來看，企業(yè)大多聚焦境內(nèi)。

注：截至2023年3月，各公司暫未披露2022年年報數(shù)據(jù)，故表中為2022年上半年數(shù)據(jù)。

中國生鮮電商行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從生鮮電商行業(yè)上下游的布局情況來看，上游產(chǎn)品溢價空間有限，大部分農(nóng)產(chǎn)品可替代供應(yīng)商較多，供應(yīng)商議價能力較弱。下游消費(fèi)者因服務(wù)差異化程度較低等特點(diǎn)，導(dǎo)致購買者議價能力較強(qiáng)。

經(jīng)過了多年的積累，國內(nèi)生鮮電商已經(jīng)基本形成了以騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)引領(lǐng)的發(fā)展格局，且具備較強(qiáng)的競爭實(shí)力?？傮w而言，短期內(nèi)行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅不大。

從我國生鮮電商目前滲透率情況來看，滲透率仍處于較低水平，部分平臺無法滿足消費(fèi)者對產(chǎn)品品質(zhì)、時效性等要求，導(dǎo)致傳統(tǒng)線下市場仍是消費(fèi)者的主要購買渠道，目前生鮮電商行業(yè)的替代品威脅較大，

從整個行業(yè)競爭狀態(tài)來看，各平臺目標(biāo)客戶群體嚴(yán)重重合，平臺間服務(wù)差異化水平較小，導(dǎo)致行業(yè)整體競爭態(tài)勢較為激烈。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對生鮮電商行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，生鮮電商行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生鮮電商行業(yè)解決方案與投資策略規(guī)劃報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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