預(yù)見2023:《2023年中國(guó)多能互補(bǔ)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)等)
行業(yè)主要上市公司:許繼電氣(000400)、國(guó)電南瑞(600406)、金風(fēng)科技(002202)、隆基股份(601012)、南網(wǎng)能源(003035)等。
本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)多能互補(bǔ)行業(yè)主要招投標(biāo)數(shù)量規(guī)模;中國(guó)多能互補(bǔ)行業(yè)中標(biāo)規(guī)模
行業(yè)概況
1、多能互補(bǔ)定義及分類
多能互補(bǔ)是按照不同資源條件和用能對(duì)象,采取多種能源互相補(bǔ)充,以緩解能源供需矛盾,合理保護(hù)和利用自然資源,同時(shí)獲得較好的環(huán)境效益的用能方式。多能互補(bǔ)也是一種能源政策,目的是按照不同資源條件和用能對(duì)象,采取多種能源互相補(bǔ)充,以緩解能源供需矛盾,合理保護(hù)自然資源,促進(jìn)生態(tài)環(huán)境良性循環(huán)。
根據(jù)多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程的主要模式來分類,可分為終端一體化集成供能和風(fēng)光水火儲(chǔ)多能互補(bǔ)模式,終端一體化集成供能是面向終端用戶電、熱、冷、氣等多種用能需求,因地制宜、統(tǒng)籌開發(fā)、互補(bǔ)利用傳統(tǒng)能源和新能源,優(yōu)化布局建設(shè)一體化集成供能基礎(chǔ)設(shè)施,通過天然氣熱電冷三聯(lián)供、分布式可再生能源和能源智能微網(wǎng)等方式,實(shí)現(xiàn)多能協(xié)同供應(yīng)和能源綜合梯級(jí)利用;風(fēng)光水火儲(chǔ)多能互補(bǔ)是利用大型綜合能源基地風(fēng)能、太陽能、水能、煤炭、天然氣等資源組合優(yōu)勢(shì),推進(jìn)風(fēng)光水火儲(chǔ)多能互補(bǔ)系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)行。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,中游多能互補(bǔ)系統(tǒng)是以電力系統(tǒng)為基礎(chǔ),系統(tǒng)中包括了風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)、光伏發(fā)電系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)(CCHP)、電轉(zhuǎn)氣系統(tǒng)等多個(gè)子系統(tǒng)。而綜合能源服務(wù)商作為多能互補(bǔ)系統(tǒng)投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的新型市場(chǎng)主體,它不僅可以從電網(wǎng)公司買賣電能,或從多能互補(bǔ)系統(tǒng)內(nèi)直接或間接地獲得能源。
從上游來看,多能互補(bǔ)系統(tǒng)由大量如光伏組件、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、儲(chǔ)能電池、生物質(zhì)裂解裝置、冷熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組、電動(dòng)制冷機(jī)組、電轉(zhuǎn)氣裝置等設(shè)備組成。從下游應(yīng)用場(chǎng)景來看,一般將多能互補(bǔ)系統(tǒng)分為四大應(yīng)用場(chǎng)景:住宅、商業(yè)、工業(yè)和農(nóng)業(yè),這些應(yīng)用場(chǎng)景中。
多能互補(bǔ)行業(yè)上游原材料行業(yè)中,風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)企業(yè)包括時(shí)代新材、中電電機(jī),光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)企業(yè)包括中環(huán)股份、隆基股份等,水力發(fā)電產(chǎn)業(yè)企業(yè)有東方電氣等,儲(chǔ)能電池及設(shè)備產(chǎn)業(yè)企業(yè)有杭可科技、浙富控股等。中游多能互補(bǔ)制造行業(yè)代表企業(yè)有華能集團(tuán)、國(guó)電集團(tuán)、華潤(rùn)電氣等。
行業(yè)發(fā)展歷程
中國(guó)自上世紀(jì)80年代就已經(jīng)開始制定新能源的發(fā)展計(jì)劃,計(jì)劃中指出,將逐步從煤炭單一能源發(fā)電,轉(zhuǎn)變?yōu)槭褂枚喾N能源共同利用的這發(fā)展戰(zhàn)略。特別是要不斷的增長(zhǎng)清潔能源的使用比重,如風(fēng)能,潮汐能,太陽能等。
2016年7月4日,由國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程建設(shè)的實(shí)施意見》中指出,我國(guó)將建成國(guó)家級(jí)終端一體化集成供能示范工程近20項(xiàng),這一文件也旨在推動(dòng)我國(guó)在“終端一體化供能系統(tǒng)”的多能互補(bǔ)集成模式。
而在2018年,為了全面貫徹落實(shí)“習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想”,與十九大精神,針對(duì)我國(guó)各省、自治區(qū)、直轄市,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局制定了《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》,這項(xiàng)計(jì)劃目的就是為了大大提高對(duì)清潔能源的利用率,促進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)在我國(guó)的良好發(fā)展。
2021年,為實(shí)現(xiàn)“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo),著力構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系,提升能源清潔利用水平和電力系統(tǒng)運(yùn)行效率,貫徹新發(fā)展理念,更好地發(fā)揮源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)在保障能源安全中的作用,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》。
行業(yè)政策背景
從國(guó)家層面多能互補(bǔ)行業(yè)政策匯總情況來看,近年來國(guó)家大力推進(jìn)多能高效互補(bǔ)利用,旨在為各個(gè)地區(qū)提供高品質(zhì)清潔能源,在工業(yè)領(lǐng)域的能源使用上盡快統(tǒng)籌用好化石能源、可再生能源等不同能源品種,積極構(gòu)建電、熱、冷、氣等多能高效互補(bǔ)的工業(yè)用能結(jié)構(gòu)。
從全國(guó)各省市的多能互補(bǔ)行業(yè)發(fā)展布局來看,各省市的對(duì)多能互補(bǔ)行業(yè)的發(fā)展有明確文件指示,具體包括開發(fā)多能互補(bǔ)耦合、打造水風(fēng)光一體化可再生能源綜合開發(fā)基地、探索氫能與其他各類能源互補(bǔ)發(fā)展模式等。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)國(guó)家能源局規(guī)劃司相關(guān)信息,收到地方申報(bào)的多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程建設(shè)項(xiàng)目超過500個(gè)。國(guó)家能源局發(fā)布首批多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程,入選項(xiàng)目共計(jì)23個(gè)。
2018-2021年,我國(guó)多能互補(bǔ)行業(yè)的招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量整體呈上升趨勢(shì),2021年達(dá)到889件。2022年的招投標(biāo)活躍度較高,數(shù)量規(guī)模達(dá)到2245件。2023年1-3月,全國(guó)多能互補(bǔ)相關(guān)招投標(biāo)數(shù)量規(guī)模為571件。
隨著中國(guó)“雙碳”目標(biāo)的提出以及對(duì)能源安全的重視,新能源、可再生能源迎來快速發(fā)展。同時(shí),隨著儲(chǔ)能、熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式發(fā)電、電轉(zhuǎn)氣、智能電網(wǎng)控制和管理技術(shù),以及新能源交易方式的廣泛應(yīng)用,功能系統(tǒng)間可實(shí)現(xiàn)緊密耦合、相互作用,多能互補(bǔ)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。
從中國(guó)多能互補(bǔ)中標(biāo)信息來看,2018-2022年中國(guó)多能互補(bǔ)中標(biāo)數(shù)量和規(guī)模呈現(xiàn)較大幅度的上漲,2018年我國(guó)多能互補(bǔ)中標(biāo)項(xiàng)目27個(gè),項(xiàng)目總規(guī)模為10.55億元;至2021年中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到了104個(gè),項(xiàng)目規(guī)模達(dá)54.14億元。2022年截至12月底,中標(biāo)項(xiàng)目總數(shù)達(dá)322個(gè),中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模突破300億元。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)
當(dāng)前我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)不盡合理,同時(shí)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展以及傳統(tǒng)化石燃料的日益枯竭,我國(guó)能源依賴進(jìn)口的比重越來越大。從供需上來看,我國(guó)能源生產(chǎn)和消費(fèi)區(qū)域不協(xié)調(diào),進(jìn)一步加大能源供需矛盾,能源地域需求缺口還比較大。多能互補(bǔ)作為能源互聯(lián)網(wǎng)的一種形式,能夠在最大程度上提高能源利用效率,從根本上改變當(dāng)前我國(guó)的能源生產(chǎn)和消費(fèi)模式,從而滿足國(guó)內(nèi)不斷增長(zhǎng)的多層次、多領(lǐng)域的能源需求。政策上來看,我國(guó)陸續(xù)頒布系列與多能互補(bǔ)相關(guān)的促進(jìn)能源改革及可再生能源發(fā)展配套政策,國(guó)家支持多能互補(bǔ)、微網(wǎng)、可再生能源項(xiàng)目建設(shè)。
隨著可再生能源技術(shù)的不斷發(fā)展,我國(guó)能源結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化。但傳統(tǒng)功能系統(tǒng)都是采用單獨(dú)設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)行,彼此間缺乏整體互補(bǔ)、協(xié)調(diào)、優(yōu)化,造成系統(tǒng)能源綜合利用率低、自愈能力和安全性不強(qiáng)。隨著儲(chǔ)能、熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式發(fā)電、電轉(zhuǎn)氣、智能電網(wǎng)控制和管理技術(shù),以及新能源交易方式的廣泛應(yīng)用,功能系統(tǒng)間可實(shí)現(xiàn)緊密耦合、相互作用,多能互補(bǔ)發(fā)展前景較好。
從招投標(biāo)規(guī)模來看,過去幾年多能互補(bǔ)行業(yè)的招投標(biāo)規(guī)模呈現(xiàn)較大幅度的上升,預(yù)計(jì)到2028年我國(guó)多能互補(bǔ)行業(yè)的中標(biāo)規(guī)模有望突破千億元,復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)約為25%。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)多能互補(bǔ)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
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