預(yù)見2023：《2023年中國多能互補(bǔ)行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢等）

 行業(yè)主要上市公司：許繼電氣(000400)、國電南瑞(600406)、金風(fēng)科技(002202)、隆基股份(601012)、南網(wǎng)能源(003035)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國多能互補(bǔ)行業(yè)主要招投標(biāo)數(shù)量規(guī)模;中國多能互補(bǔ)行業(yè)中標(biāo)規(guī)模

行業(yè)概況

1、多能互補(bǔ)定義及分類

多能互補(bǔ)是按照不同資源條件和用能對象，采取多種能源互相補(bǔ)充，以緩解能源供需矛盾，合理保護(hù)和利用自然資源，同時(shí)獲得較好的環(huán)境效益的用能方式。多能互補(bǔ)也是一種能源政策，目的是按照不同資源條件和用能對象，采取多種能源互相補(bǔ)充，以緩解能源供需矛盾，合理保護(hù)自然資源，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境良性循環(huán)。

根據(jù)多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程的主要模式來分類，可分為終端一體化集成供能和風(fēng)光水火儲(chǔ)多能互補(bǔ)模式，終端一體化集成供能是面向終端用戶電、熱、冷、氣等多種用能需求，因地制宜、統(tǒng)籌開發(fā)、互補(bǔ)利用傳統(tǒng)能源和新能源，優(yōu)化布局建設(shè)一體化集成供能基礎(chǔ)設(shè)施，通過天然氣熱電冷三聯(lián)供、分布式可再生能源和能源智能微網(wǎng)等方式，實(shí)現(xiàn)多能協(xié)同供應(yīng)和能源綜合梯級利用;風(fēng)光水火儲(chǔ)多能互補(bǔ)是利用大型綜合能源基地風(fēng)能、太陽能、水能、煤炭、天然氣等資源組合優(yōu)勢，推進(jìn)風(fēng)光水火儲(chǔ)多能互補(bǔ)系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)行。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，中游多能互補(bǔ)系統(tǒng)是以電力系統(tǒng)為基礎(chǔ)，系統(tǒng)中包括了風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)、光伏發(fā)電系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)(CCHP)、電轉(zhuǎn)氣系統(tǒng)等多個(gè)子系統(tǒng)。而綜合能源服務(wù)商作為多能互補(bǔ)系統(tǒng)投資、建設(shè)和運(yùn)營的新型市場主體，它不僅可以從電網(wǎng)公司買賣電能，或從多能互補(bǔ)系統(tǒng)內(nèi)直接或間接地獲得能源。

從上游來看，多能互補(bǔ)系統(tǒng)由大量如光伏組件、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、儲(chǔ)能電池、生物質(zhì)裂解裝置、冷熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組、電動(dòng)制冷機(jī)組、電轉(zhuǎn)氣裝置等設(shè)備組成。從下游應(yīng)用場景來看，一般將多能互補(bǔ)系統(tǒng)分為四大應(yīng)用場景：住宅、商業(yè)、工業(yè)和農(nóng)業(yè)，這些應(yīng)用場景中。

多能互補(bǔ)行業(yè)上游原材料行業(yè)中，風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)企業(yè)包括時(shí)代新材、中電電機(jī)，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)企業(yè)包括中環(huán)股份、隆基股份等，水力發(fā)電產(chǎn)業(yè)企業(yè)有東方電氣等，儲(chǔ)能電池及設(shè)備產(chǎn)業(yè)企業(yè)有杭可科技、浙富控股等。中游多能互補(bǔ)制造行業(yè)代表企業(yè)有華能集團(tuán)、國電集團(tuán)、華潤電氣等。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國自上世紀(jì)80年代就已經(jīng)開始制定新能源的發(fā)展計(jì)劃，計(jì)劃中指出，將逐步從煤炭單一能源發(fā)電，轉(zhuǎn)變?yōu)槭褂枚喾N能源共同利用的這發(fā)展戰(zhàn)略。特別是要不斷的增長清潔能源的使用比重，如風(fēng)能，潮汐能，太陽能等。

2016年7月4日，由國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程建設(shè)的實(shí)施意見》中指出，我國將建成國家級終端一體化集成供能示范工程近20項(xiàng)，這一文件也旨在推動(dòng)我國在“終端一體化供能系統(tǒng)”的多能互補(bǔ)集成模式。

而在2018年，為了全面貫徹落實(shí)“習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想”，與十九大精神，針對我國各省、自治區(qū)、直轄市，國家發(fā)展改革委、國家能源局制定了《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》，這項(xiàng)計(jì)劃目的就是為了大大提高對清潔能源的利用率，促進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)在我國的良好發(fā)展。

2021年，為實(shí)現(xiàn)“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)，著力構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，提升能源清潔利用水平和電力系統(tǒng)運(yùn)行效率，貫徹新發(fā)展理念，更好地發(fā)揮源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)在保障能源安全中的作用，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》。

行業(yè)政策背景

從國家層面多能互補(bǔ)行業(yè)政策匯總情況來看，近年來國家大力推進(jìn)多能高效互補(bǔ)利用，旨在為各個(gè)地區(qū)提供高品質(zhì)清潔能源，在工業(yè)領(lǐng)域的能源使用上盡快統(tǒng)籌用好化石能源、可再生能源等不同能源品種，積極構(gòu)建電、熱、冷、氣等多能高效互補(bǔ)的工業(yè)用能結(jié)構(gòu)。

從全國各省市的多能互補(bǔ)行業(yè)發(fā)展布局來看，各省市的對多能互補(bǔ)行業(yè)的發(fā)展有明確文件指示，具體包括開發(fā)多能互補(bǔ)耦合、打造水風(fēng)光一體化可再生能源綜合開發(fā)基地、探索氫能與其他各類能源互補(bǔ)發(fā)展模式等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)國家能源局規(guī)劃司相關(guān)信息，收到地方申報(bào)的多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程建設(shè)項(xiàng)目超過500個(gè)。國家能源局發(fā)布首批多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程，入選項(xiàng)目共計(jì)23個(gè)。

2018-2021年，我國多能互補(bǔ)行業(yè)的招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量整體呈上升趨勢，2021年達(dá)到889件。2022年的招投標(biāo)活躍度較高，數(shù)量規(guī)模達(dá)到2245件。2023年1-3月，全國多能互補(bǔ)相關(guān)招投標(biāo)數(shù)量規(guī)模為571件。

隨著中國“雙碳”目標(biāo)的提出以及對能源安全的重視，新能源、可再生能源迎來快速發(fā)展。同時(shí)，隨著儲(chǔ)能、熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式發(fā)電、電轉(zhuǎn)氣、智能電網(wǎng)控制和管理技術(shù)，以及新能源交易方式的廣泛應(yīng)用，功能系統(tǒng)間可實(shí)現(xiàn)緊密耦合、相互作用，多能互補(bǔ)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。

從中國多能互補(bǔ)中標(biāo)信息來看，2018-2022年中國多能互補(bǔ)中標(biāo)數(shù)量和規(guī)模呈現(xiàn)較大幅度的上漲，2018年我國多能互補(bǔ)中標(biāo)項(xiàng)目27個(gè)，項(xiàng)目總規(guī)模為10.55億元;至2021年中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到了104個(gè)，項(xiàng)目規(guī)模達(dá)54.14億元。2022年截至12月底，中標(biāo)項(xiàng)目總數(shù)達(dá)322個(gè)，中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模突破300億元。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

當(dāng)前我國的能源結(jié)構(gòu)不盡合理，同時(shí)隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展以及傳統(tǒng)化石燃料的日益枯竭，我國能源依賴進(jìn)口的比重越來越大。從供需上來看，我國能源生產(chǎn)和消費(fèi)區(qū)域不協(xié)調(diào)，進(jìn)一步加大能源供需矛盾，能源地域需求缺口還比較大。多能互補(bǔ)作為能源互聯(lián)網(wǎng)的一種形式，能夠在最大程度上提高能源利用效率，從根本上改變當(dāng)前我國的能源生產(chǎn)和消費(fèi)模式，從而滿足國內(nèi)不斷增長的多層次、多領(lǐng)域的能源需求。政策上來看，我國陸續(xù)頒布系列與多能互補(bǔ)相關(guān)的促進(jìn)能源改革及可再生能源發(fā)展配套政策，國家支持多能互補(bǔ)、微網(wǎng)、可再生能源項(xiàng)目建設(shè)。

隨著可再生能源技術(shù)的不斷發(fā)展，我國能源結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化。但傳統(tǒng)功能系統(tǒng)都是采用單獨(dú)設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)行，彼此間缺乏整體互補(bǔ)、協(xié)調(diào)、優(yōu)化，造成系統(tǒng)能源綜合利用率低、自愈能力和安全性不強(qiáng)。隨著儲(chǔ)能、熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式發(fā)電、電轉(zhuǎn)氣、智能電網(wǎng)控制和管理技術(shù)，以及新能源交易方式的廣泛應(yīng)用，功能系統(tǒng)間可實(shí)現(xiàn)緊密耦合、相互作用，多能互補(bǔ)發(fā)展前景較好。

從招投標(biāo)規(guī)模來看，過去幾年多能互補(bǔ)行業(yè)的招投標(biāo)規(guī)模呈現(xiàn)較大幅度的上升，預(yù)計(jì)到2028年我國多能互補(bǔ)行業(yè)的中標(biāo)規(guī)模有望突破千億元，復(fù)合年均增長率(CAGR)約為25%。

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