預(yù)見2023：《2023年中國城市燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢）

 行業(yè)主要上市公司：九豐能源(605090)、藍(lán)天燃?xì)?/a>(605368)、洪通燃?xì)?/a>(605169)、成都燃?xì)?/a>(603053)、東方環(huán)宇(603706)、佛燃能源(002911)、深圳燃?xì)?/a>(601139)等

目前，我國多數(shù)城市燃?xì)夤?yīng)企業(yè)主要向中石油、中石化、中海油等國有大型石油企業(yè)采購天然氣，少數(shù)企業(yè)如申能股份依托自有天然氣開采業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)天然氣勘探、開發(fā)。儲運(yùn)輸配環(huán)節(jié)，主營管道建設(shè)和燃?xì)膺\(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)主要有國家管網(wǎng)、百川能源、廣匯能源等;分銷環(huán)節(jié)可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍和企業(yè)規(guī)模分為全國分銷企業(yè)和地方分銷企業(yè)，全國城市燃?xì)夥咒N代表企業(yè)有新奧能源、華潤燃?xì)?/a>和中國燃?xì)?/a>等，地方城市燃?xì)夥咒N代表企業(yè)有成都燃?xì)?/a>、深圳燃?xì)?/a>、新天然氣等。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國城市燃?xì)庖延?40多年的歷史，但真正發(fā)展是上世紀(jì)80年代后，可分為三個階段：1)人工煤氣階段：上世紀(jì)80年代初，國家出臺了節(jié)能政策和財(cái)政支持政策，全國建成了一批以利用焦?fàn)t煤氣和化肥廠釋放氣為主的城市燃?xì)饫霉こ?2)液化石油氣階段：上世紀(jì)90年代初，國家出臺了允許液化石油氣進(jìn)口的政策并取消了進(jìn)口配額限制，廣東沿海等地區(qū)首先引入了進(jìn)口液化石油氣，到1999年進(jìn)口液化石油氣總量達(dá)500多萬噸，使液化石油氣成為城市燃?xì)獾闹饕獨(dú)庠?3)天然氣階段：上世紀(jì)90年代末到21世紀(jì)初，我國建成了陜京一線和西氣東輸一線，管道天然氣在城市燃?xì)庵械玫桨l(fā)展，標(biāo)志著中國城市燃?xì)庖堰M(jìn)入了天然氣時代。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：城市燃?xì)夤?yīng)能力逐年提高

從供氣總量來看，2010-2021年，我國人工煤氣供氣總量呈下降趨勢，2021年供氣總量為18.72億立方米，較2020年下降19.1%;液化石油氣供氣總量在近兩年也有所下降，2021年供氣總量為860.68萬噸，較2019年供氣總量水平約減少180萬噸;天然氣供氣總量呈上升趨勢，2021年供氣總量為1721.06億立方米，較2020年增長10.1%。

從管道長度來看，中國城市燃?xì)夤艿篱L度逐年增加，也提高了城市燃?xì)獾墓?yīng)能力。2010-2021年年均復(fù)合增長率為10.7%。2021年城市燃?xì)夤艿揽傞L度達(dá)到94.12萬公里，其中天然氣管道長度929087.71公里，液化石油氣管道長度42909.98公里，人工煤氣管道長度9165.01公里。

——需求：城市燃?xì)馄占俺潭冗M(jìn)一步加深

燃?xì)馐浅鞘芯用瘛⒐ど虘舻纳钅茉粗?，作為公用事業(yè)，城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的動力來自城市化。一方面，城市的“集聚效應(yīng)”使集中供氣成為可能;另一方面，城市生活要求使用燃?xì)馇鍧嵏咝У纳钅茉础慕y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，反映燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)—城市燃?xì)庥脷馊丝谝?guī)模與城市人口數(shù)量在增長方向和速度上都基本一致。

中國城市化進(jìn)程、家庭小型化趨勢是城市燃?xì)庑袠I(yè)持續(xù)成長的動力。隨著中國城市化進(jìn)程不斷加快，促使城市人口的快速增加，擴(kuò)大了用氣人口的基數(shù)。2012-2021年，我國城市燃?xì)庥脷馊丝诔掷m(xù)增長，2021年達(dá)到5.5億人，其中使用天然氣的人口最多，約有4.4億人。

近年來，隨著城市改造規(guī)劃推進(jìn)、老城區(qū)供氣管網(wǎng)改造，城市燃?xì)馄占奥蔬M(jìn)一步提高。2009-2021年，中國城市燃?xì)馄占奥手鹉晏岣?，?1.41%提升至98.00%，中國城市燃?xì)馄占奥饰挥谳^高水平。

行業(yè)競爭格局

從城市燃?xì)獾臍庠唇嵌葋砜?，城市燃?xì)獾臍庠粗饕腥斯っ簹狻⒁夯蜌夂吞烊粴馊箢?。由于人工煤氣由于成本高、安全差，逐漸被淘汰;液化石油氣曾是我國廣泛應(yīng)用的城市燃?xì)?，隨著天然氣在全國普及，憑借天然氣的價格、效率、清潔度等優(yōu)勢促使液化石油氣逐步退出城市燃?xì)獾奈枧_;目前來看，城市燃?xì)馓烊粴庥脷馊丝谡急葟?010年的46.86%提升到2021年的80.60%，已經(jīng)遠(yuǎn)超人工煤氣和液化石油氣，城市燃?xì)庖呀?jīng)形成了優(yōu)先采用天然氣的格局。

——企業(yè)：市場集中度有提升空間

現(xiàn)階段，中國城市燃?xì)膺\(yùn)營商經(jīng)濟(jì)類型主要分為國有企業(yè)、外資、私營及港澳臺公司等。其中，國有企業(yè)參與者為深圳燃?xì)狻?a kid="600333.SH" class="blue_dtn" target="_blank">長春燃?xì)?/a>等中國各城市燃?xì)夤荆话氵@類公司都由政府控股，在當(dāng)?shù)負(fù)碛腥細(xì)鈱I權(quán);而跨區(qū)域經(jīng)營的燃?xì)夤疽酝赓Y公司和當(dāng)?shù)貒蠛腺Y公司為主，其中港華燃?xì)?/a>、新奧能源、華潤燃?xì)?/a>、中國燃?xì)?/a>、昆侖能源已在城市燃?xì)膺\(yùn)營行業(yè)市場占據(jù)主導(dǎo)地位，在行業(yè)內(nèi)具有明顯的競爭優(yōu)勢。與此同時，中國仍有少量未發(fā)放城鎮(zhèn)燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)的地區(qū)，為一些民營公司提供市場機(jī)會。

從不同經(jīng)濟(jì)類型經(jīng)營企業(yè)營業(yè)收入占比情況來看，2021年占比第一為國有控股企業(yè)，占比為52.3%;外商及港澳臺投資企業(yè)占比31.5%，排名第二;私營企業(yè)占比13.0%。

城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)實(shí)行特許經(jīng)營權(quán)制度，政府一般以招投標(biāo)的形式確定經(jīng)營者。全國性的燃?xì)馄髽I(yè)中包括了國企、民企、外資企業(yè)等各種所有制類型的企業(yè)。以我國燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入為基數(shù)測算，2021年，新奧能源、中國燃?xì)?、華潤燃?xì)馑募移髽I(yè)市場占比均超過4%。而整個城鎮(zhèn)燃?xì)馐袌龅? CR10僅為29.0%，行業(yè)集中度仍有提升空間。

——區(qū)域：中西部和近海地區(qū)天然氣供應(yīng)量更高

從天然氣供應(yīng)量來看，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2021年，全國各省市天然氣供應(yīng)量最多的地區(qū)為北京市，全年天然氣供應(yīng)總量為190.62億立方米;其次為江蘇省和廣東省，天然氣供應(yīng)總量分別為158.89億立方米和146.64億立方米;此外，“西氣東輸”工程的建設(shè)使得西部地區(qū)也成為我國天然氣供應(yīng)的重要地區(qū)之一，其中，新疆省的天然氣供應(yīng)量相對較高，處于全國中等水平，為59.80億立方米。

我國各省市天然氣的供應(yīng)情況側(cè)面反映了我國天然氣資源分布情況。據(jù)國家國土資源部統(tǒng)計(jì)，我國的天然氣資源主要分布在塔里木、鄂爾多斯、四川、松遼、東海5個盆地;此外，在渤海灣、瓊東南等沿海地區(qū)也有一定的天然氣資源分布。天然氣資源富足的區(qū)域具備更強(qiáng)的天然氣供應(yīng)能力，因此我國中部、西部和近海地區(qū)的天然氣供應(yīng)量水平處在全國較高水平。

行業(yè)發(fā)展前景與趨勢

隨著上游輸配管道長度的不斷增加和我國城鎮(zhèn)化的不斷發(fā)展，我國城市燃?xì)馄占奥手鹉晏岣?加之下游用氣需求的持續(xù)攀升，我國城市燃?xì)庑袠I(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。未來，中國城市燃?xì)庑袠I(yè)將呈現(xiàn)出天然氣為主要?dú)庠?、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模化和多元化發(fā)展、行業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新應(yīng)用不斷加深等發(fā)展趨勢。

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