【行業(yè)深度】洞察2023：中國人工智能芯片行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：四維圖新(002405);寒武紀(jì)(688256);北京君正(300223);芯原股份(688521)等

本文核心數(shù)據(jù)：上市公司2021年人工智能芯片業(yè)務(wù)總營收;上市公司2021年總營收

中國人工智能芯片行業(yè)競爭梯隊(duì)

人工智能芯片是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。人工智能芯片行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于10億元的企業(yè)有華為、地平線;注冊(cè)資本在1-10億元之間的企業(yè)有：寒武紀(jì)、思必馳、天數(shù)智芯;其余企業(yè)的注冊(cè)資本在1億元以下。

中國人工智能芯片行業(yè)市場排名

目前，隨著人工智能及芯片技術(shù)的不斷成熟，云計(jì)算、消費(fèi)電子、無人駕駛、智能手機(jī)等下游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)速度不斷加快，中國AI芯片產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展時(shí)期。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的“2022年中國人工智能芯片企業(yè)TOP50榜單”， AI芯片市場涵蓋了家居、安防、交通、醫(yī)療、工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，其中海思半導(dǎo)體、聯(lián)發(fā)科、地平線機(jī)器人、寒武紀(jì)、中星微電子等知名企業(yè)均入選名單。

中國人工智能芯片行業(yè)市場集中度

我國人工智能芯片產(chǎn)業(yè)起步晚，發(fā)展快;目前，我國人工智能芯片行業(yè)的頭部上市公司有寒武紀(jì)、四維圖新、北京君正、芯原股份等，根據(jù)這四家上市公司披露的數(shù)據(jù)測(cè)算得到，2021年，這四家上市公司在中國人工智能芯片行業(yè)的市場份額占比為6.61%;相對(duì)于2018年，市場份額占比有明顯的下降;主要原因是2018到2021年，行業(yè)發(fā)展速度極快，新興人工智能芯片企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)抓住市場機(jī)遇，占據(jù)一定的市場份額。

注：代表性上市公司為寒武紀(jì)、四維圖新、北京君正、芯原股份

中國人工智能芯片行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

中國人工智能芯片行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，頭部企業(yè)主要聚集在北京上海深圳等發(fā)達(dá)城市;其中，北京是我國人工智能芯片創(chuàng)新最活躍的地區(qū)，涉及這塊業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量超過一半，主要代表性企業(yè)有地平線機(jī)器人有限公司、寒武紀(jì)、四維圖新、北京君正。此外，在深圳主要有華為海思半導(dǎo)體，上海主要有芯原股份，江蘇主要有思必馳等。

其中，華為海思具有最長遠(yuǎn)的發(fā)展歷程，芯片設(shè)計(jì)技術(shù)較為成熟，產(chǎn)品覆蓋低端到高端，麒麟系列人工智能芯片具有較大的市場份額，人工智能芯片業(yè)務(wù)競爭力為五顆星;寒武紀(jì)作為后起之秀，憑借強(qiáng)大的技術(shù)新發(fā)優(yōu)勢(shì)，以人工智能芯片為核心，在智能駕駛領(lǐng)域快速商業(yè)落地的路徑，在智能駕駛領(lǐng)域占據(jù)顯著優(yōu)勢(shì)，人工智能芯片業(yè)務(wù)競爭力為四顆星。此外，地平線、四維圖新、北京君正、芯原股份等公司在人工智能芯片領(lǐng)域均有深入的布局與研發(fā)投入，取得矚目的成績。

中國人工智能芯片行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國人工智能芯片行業(yè)屬于信息產(chǎn)業(yè)，技術(shù)水平較高，替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，但市場集中度較高;上游供應(yīng)商一般為半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體設(shè)備，由于光刻機(jī)的技術(shù)壁壘較高，行業(yè)亟需突破技術(shù)瓶頸，議價(jià)能力較高，而下游消費(fèi)市場主要是云計(jì)算、消費(fèi)電子、無人駕駛，議價(jià)能力適中;同時(shí)，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國人工智能芯片（AI芯片）行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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