【行業(yè)深度】洞察2023：中國污水處理行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：北控水務(00371.HK);首創(chuàng)環(huán)保(600008.SH);碧水源(300070.SZ);節(jié)能國禎(300388.SZ);金達萊(688057.SH);國中水務(600187.SH);興蓉環(huán)境(000598.SZ);創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874.SH);中原環(huán)保(000544.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國污水處理行業(yè)市場排名;中國污水處理行業(yè)市場集中度

1、中國污水處理行業(yè)競爭梯隊

目前，我國污水處理行業(yè)參與者較多，但市場主要參與者因污水處理項目所在區(qū)域不同，污水處理設計規(guī)模具有較大差異，例如，農(nóng)村污水處理大多以分散型為主，單個項目工程相對城鎮(zhèn)污水處理較小。根據(jù)企業(yè)污水處理設計總規(guī)模劃分，污水處理行業(yè)可分為三個梯隊，第一梯隊污水處理設計能力超過1000萬噸/日的企業(yè)有北控水務、首創(chuàng)環(huán)保、碧水源;第二梯隊設計規(guī)模在400-1000萬噸/日之間，包括節(jié)能國禎、重慶水務、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉環(huán)境等;第三梯隊污水處理設計規(guī)模小于400萬噸/日，代表性企業(yè)有洪城環(huán)境、國中水務、中原環(huán)保等。

2、中國污水處理行業(yè)市場排名

從整個市場來看，污水處理排名是水務企業(yè)在污水市場絕對地位的表征，而市政污水處理是中國水務市場化主戰(zhàn)場。在2021年度中國水網(wǎng)統(tǒng)計水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)市政污水總規(guī)模榜單中，北控水務以3500萬噸/日的總規(guī)模位列榜單第一，其次是首創(chuàng)環(huán)保和碧水源，市政污水總規(guī)模分別為1470萬噸/日和1000萬噸/日。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間范圍為2021年。

依據(jù)對中國水業(yè)上市公司企業(yè)財務、運營規(guī)模、污水處理規(guī)模等狀態(tài)的分析與評審，2022年8月，E20研究院發(fā)布2021年度水業(yè)十大影響力企業(yè)。

3、中國污水處理行業(yè)市場集中度

2014年以來，污水處理行業(yè)市場集中度呈現(xiàn)上升的趨勢，據(jù)中國水網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年，中國市政污水市場化占比為45%，市場集中度(CR10)達到53%。隨著我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，污水處理市場規(guī)模將不斷擴大，產(chǎn)業(yè)市場化服務需求增長，行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢，在規(guī)模效應的推動下，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)規(guī)模擴張速度加快，行業(yè)的集中度將逐步提高。

4、中國污水處理行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從污水處理業(yè)務類型來看，北控水務、碧水源等企業(yè)均具有市政污水、村鎮(zhèn)污水、工業(yè)污水等各種類型污水處理能力;而大禹節(jié)水、金達萊等企業(yè)主要集中村鎮(zhèn)區(qū)域的污水處理;從重點區(qū)域布局來看，多數(shù)污水處理企業(yè)目前區(qū)域布局較為集中，北控水務在境內(nèi)、境外均有布局，污水處理業(yè)務分布范圍較廣。

從企業(yè)污水處理業(yè)務的競爭力來看，北控水務業(yè)務競爭力相對較強，其2022年上半年的污水處理業(yè)務收入達49.4億港元，企業(yè)污水處理能力高達2569萬噸/日。此外，碧水源污水處理能力超過2000萬噸/日，企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模全國排名前列，農(nóng)村污水處理市占率在4%左右，其競爭力也相對較強。

5、中國污水處理行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于水資源缺乏，污水處理行業(yè)替代品威脅極低;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，行業(yè)處于高速發(fā)展階段，現(xiàn)有企業(yè)的競爭較為激烈;上游供應商一般為污水處理設備、污水處理藥劑供應商等企業(yè)，議價能力適中;而下游消費市場主要是企業(yè)和居民，污水處理價格由政府制定，下游議價能力較弱;同時，因行業(yè)存在嚴格的準入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進入者威脅較小。

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