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【投資視角】啟示2023:中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、兼并重組等)

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20 柯素芳 ? 2023-04-19 14:13:28  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5304G0

行業(yè)主要上市公司:中國(guó)平安(601318)、中國(guó)財(cái)險(xiǎn)(02328.HK)、中國(guó)太保(601601)等

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資規(guī)模;中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資區(qū)域分布

1、2016年汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資熱度最高

中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資熱度在2019年以前較高,每年投融資事件均在30起以上,其中2016年投融資事件最多,共有76起。2021年,中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資數(shù)量?jī)H有10起,但投融資金額達(dá)81.85億元,主要系鼎和財(cái)險(xiǎn)在2021年12月完成64.5億元的戰(zhàn)略投資,投資方有廣州開發(fā)區(qū)投資集團(tuán)、華電集團(tuán)和長(zhǎng)江電力。2022年,中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資事件僅有9起,統(tǒng)計(jì)已披露的投融資金額共達(dá)11.92億元。截至2023年3月16日,2023年僅有1起汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資事件發(fā)生。

圖表1:2014-2022年中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資規(guī)模變化情況(單位:億元,起)

2、汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資更多處于早期階段

從汽車保險(xiǎn)行業(yè)每年單筆最大的融資金額來(lái)看,2018年和2021年單筆最大金額均超過(guò)60億元人民幣,其中,鼎和財(cái)險(xiǎn)在2021年12月完成64.5億元的戰(zhàn)略投資,投資方有廣州開發(fā)區(qū)投資集團(tuán)、華電集團(tuán)和長(zhǎng)江電力。

圖表2:2017-2022年中國(guó)汽車保險(xiǎn)單筆最大投融資金額(單位:億元)

從中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資所處階段看,2017-2022年發(fā)生的投融資事件中,B輪以前的融資事件居多,其中處于A輪階段的事件最多,達(dá)到66件。戰(zhàn)略融資和B輪融資事件分別有17件和28件。而C輪及以后的融資事件總數(shù)僅有13件。

圖表3:2017-2022年中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資輪次分布(單位:%)

3、汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資集中在北京地區(qū)

從融資企業(yè)地方區(qū)域分布來(lái)看,北京地區(qū)汽車保險(xiǎn)企業(yè)獲得融資次數(shù)最多,2017-2022年共有59起投融資事件在北京發(fā)生;其次為廣東地區(qū),共有36起事件發(fā)生,其中有20件發(fā)生于2017年,近年投融資熱度有所下降。

圖表4:2017-2022年中國(guó)汽車保險(xiǎn)投融資事件區(qū)域分布(單位:起)

4、車險(xiǎn)綜合服務(wù)企業(yè)獲得更多投資機(jī)會(huì)

2020年以來(lái),中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)投融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

圖表5:2020年以來(lái)中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資事件匯總(一)

圖表6:2020年以來(lái)中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資事件匯總(二)

從融資企業(yè)的主營(yíng)產(chǎn)品來(lái)分析投資領(lǐng)域,可以看出,將近半數(shù)的投融資事件來(lái)自車險(xiǎn)綜合服務(wù)企業(yè)。2020-2023年共有16起事件投資車險(xiǎn)綜合服務(wù)領(lǐng)域的企業(yè);隨著大數(shù)據(jù)、智能網(wǎng)聯(lián)等新一代信息技術(shù)的發(fā)展,車險(xiǎn)科技產(chǎn)品如數(shù)字化車險(xiǎn)、UBI車險(xiǎn)、車險(xiǎn)Saas平臺(tái)等領(lǐng)域也得到資本的看好,獲得融資。

圖表7:2020-2023年中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)投資領(lǐng)域分布(單位:%)

5、汽車保險(xiǎn)行業(yè)投資主體以投資機(jī)構(gòu)為主

從投資主體類型來(lái)看,2020-2023年中國(guó)汽車保險(xiǎn)投融資事件中投資主體為投資機(jī)構(gòu)的共有18起,占比達(dá)55%,其中包括高瓴資本、華興資本、同創(chuàng)偉業(yè)等投資機(jī)構(gòu);實(shí)業(yè)類企業(yè)投資汽車保險(xiǎn)行業(yè)共有8起事件,占比約為24%,投資主體有北京現(xiàn)代、途虎養(yǎng)車、滴滴出行等。

圖表8:2020-2023年中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)投資主體分布(單位:%)

6、企業(yè)多元化并購(gòu)布局汽車保險(xiǎn)行業(yè)

2014年以來(lái)中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)企業(yè)兼并重組事件較少。從收購(gòu)方看,有保險(xiǎn)行業(yè)的安盛集團(tuán),汽車制造商蔚來(lái)汽車等企業(yè)參與,但并購(gòu)活動(dòng)主要為非保險(xiǎn)行業(yè)的企業(yè)進(jìn)行多元化并購(gòu)或縱向并購(gòu),以此來(lái)拓展企業(yè)汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)布局。中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)兼并與重組主要事件匯總?cè)缦拢?/p>

圖表9:2014-2022年中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)兼并與重組事件匯總(單位:%)

7、汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

圖表10:汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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2025-2030年中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2025-2030年中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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作者 柯素芳
產(chǎn)業(yè)研究專員
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