預(yù)見2023：《2023年中國銅合金行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：主要有楚江新材(002171.SZ);眾源新材(603527.SH);鑫科材料(600255.SH);電工合金(300697.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模、競爭格局、市場集中度

行業(yè)概況

1、定義

銅合金是指以純銅為基體加入一種或幾種其他元素所構(gòu)成的合金。純銅呈紫紅色，又稱紫銅。常用的銅合金有黃銅、青銅、白銅三大類。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游產(chǎn)品類型豐富

銅合金行業(yè)的上游為銅礦開采行業(yè)及銅冶煉，中游為銅合金加工制造環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品有銅棒、銅板、銅管、銅線等。銅合金產(chǎn)品用途非常廣泛，涉及的下游行業(yè)眾多，其中用銅量較多的包括電力、交通運輸、建筑以及電子等行業(yè)，下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接影響銅合金行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。

銅合金行業(yè)的上游為銅礦開采及銅冶煉行業(yè)，主要的銅冶煉企業(yè)銅陵有色、云南銅業(yè)、甘肅金川、大冶有色金屬公司、白銀公司等大型銅冶煉企業(yè);中游為銅合金企業(yè)，代表企業(yè)包括金田銅業(yè)、博威合金、海亮股份等;下游為電力、建筑、電子、交通、家電等行業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程

銅是人類最早發(fā)現(xiàn)的金屬之一，也是人類最早開始使用的金屬。我國銅合金生產(chǎn)始于距今5000年前的仰韶文化時期，歷經(jīng)青銅器時期等古代時期的發(fā)展，我國近現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展時期的銅合金行業(yè)注重技術(shù)改造和國產(chǎn)化替代。

行業(yè)政策背景

我國銅合金行業(yè)的政策規(guī)劃主要涉及有色金屬大行業(yè)發(fā)展、“互聯(lián)網(wǎng)+”模式的應(yīng)用等各方面，具體匯總?cè)缦拢?/p>

“十四五”期間，我國銅加工行業(yè)國家層面發(fā)展目標(biāo)主要包括完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、提高再生銅回收生產(chǎn)及應(yīng)用水平、工業(yè)數(shù)字化、智能化改造等，相關(guān)政策及具體規(guī)劃如下:

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、銅合金線材、帶材和棒材是企業(yè)主要布局產(chǎn)品

從產(chǎn)品形態(tài)的供給能力來看，我國銅合金產(chǎn)品在帶材、線材和棒材三種類型的供給企業(yè)較多，反映對應(yīng)細(xì)分市場企業(yè)參與度較高。在排材、箔材以及新興市場(如高強高導(dǎo)銅合金市場)，參與企業(yè)數(shù)量較少，說明市場的潛在空間相對較大。

2、銅合金行業(yè)產(chǎn)能相對略有過剩

從行業(yè)產(chǎn)量來看，根據(jù)IWCC數(shù)據(jù)，2017-2021年我國銅合金產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢，2021年我國銅加工材綜合產(chǎn)量為335.6萬噸，比2020年增長9.49%。初步測算，2022年我國銅合金產(chǎn)量同比增速在5%左右。

從行業(yè)需求量來看，2017-2021年我國銅合金行業(yè)需求量整體呈上升趨勢，2021年，我國銅合金需求量為344.87萬噸，同比上升9%。初步測算，2022年我國銅合金需求量在360萬噸左右。

3、銅合金行業(yè)市場規(guī)模超2000億元

2017-2021年，我國銅合金行業(yè)市場規(guī)模波動上升，在2019-2020年有所下降，主要系價格水平有所下跌所致。2021年實現(xiàn)增長，達(dá)到2015.12億元，同比上升33.08%。初步測算，2022年我國銅合金行業(yè)市場規(guī)模約在2100億元左右。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國銅合金注冊企業(yè)主要分布在廣東省。其次為江蘇、安徽、浙江等沿海城市;陜西的銅合金企業(yè)數(shù)量亦較多。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多;數(shù)據(jù)截至2023年3月2日。

從銅合金產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，安徽銅合金產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏楚江新材(002171.SZ)、眾源新材(603527.SH)、鑫科材料(600255.SH)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)。浙江和廣東兩省銅合金產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，前者有海亮股份(002203.SZ)、博威合金(601137.SH)、金田股份(601609.SH)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)，后者有精藝股份(002295.SZ)等中游上市企業(yè)。

注：顏色越深代表數(shù)量越多。

2、企業(yè)競爭格局

依據(jù)2021年有關(guān)銅合金業(yè)務(wù)市占率情況，我國銅合金行業(yè)市占率排名第一位的是江西銅業(yè)(600362.SH);其次是海亮股份(002203.SZ);排名第三的是楚江新材(002171.SZ)，其他企業(yè)排名如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，國際布局進(jìn)程加快

隨著我國逐漸淘汰落后產(chǎn)能，工業(yè)智慧化智能化發(fā)展趨勢加強，未來我國銅合金行業(yè)趨勢如下：

2、未來銅合金行業(yè)市場規(guī)模超3000億元

據(jù)《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，新時期我國將深入實施制造強國戰(zhàn)略，著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，增強制造業(yè)競爭優(yōu)勢，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。近年來，行業(yè)政策亦陸續(xù)出臺，鼓勵銅合金行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，滿足國民經(jīng)濟發(fā)展對銅產(chǎn)品不斷增長的需求。根據(jù)我國銅合金行業(yè)市場的往年增長情況以及下游需求情況，預(yù)測到2028年我國銅合金市場規(guī)模將達(dá)到超3000億元，年均復(fù)合增長8.13%左右。

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