【行業(yè)深度】洞察2023：中國防偽行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭力、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：華工科技(000988);航天信息(600271);京華激光(603607);兆日科技(300333);中銳股份(002374);兆信股份(430073)等

本文核心數(shù)據(jù)：防偽企業(yè)業(yè)務(wù)布局;防偽行業(yè)競爭格局

1、中國防偽行業(yè)企業(yè)入場進(jìn)程

從防偽行業(yè)企業(yè)布局和已有公開信息分析，防偽行業(yè)代表性企業(yè)入場時間較早，均處于二十世紀(jì)末、二十一世紀(jì)初階段;注冊資本較高的有中銳股份、航天信息和華工科技，均超過10億元。此外，兆信股份獲得專精特新小巨人、高新技術(shù)企業(yè)以及瞪羚企業(yè)稱號;京華激光也獲得專精特新小巨人、高新技術(shù)企業(yè)以及隱形冠軍企業(yè)稱號。

2、中國防偽行業(yè)企業(yè)競爭梯隊

中國防偽行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，涌現(xiàn)出來一批具有一定資金實力、技術(shù)實力和規(guī)模優(yōu)勢的生產(chǎn)企業(yè)。這些企業(yè)研發(fā)出許多高科技、高質(zhì)量、高效能的防偽技術(shù)產(chǎn)品，有效地保護(hù)了廣大名優(yōu)企業(yè)和消費者的利益。 從營業(yè)收入、歸屬母公司股東凈利潤以及企業(yè)毛利率三個維度看，我國防偽行業(yè)上市公司競爭格局如下圖所示，華工科技和航天信息業(yè)務(wù)范圍較廣處于第一梯隊;第二梯隊有中銳股份、京華激光、東港股份;第三梯隊為兆信股份和兆日科技。

3、中國防偽行業(yè)企業(yè)競爭格局

從營業(yè)收入來看，可將幾家防偽上市企業(yè)劃分為三個梯隊：華工科技和航天信息業(yè)務(wù)范圍較廣，2022年前三季度，營業(yè)收入分別為88.5億元、132.9億元，處于第一梯隊;第二梯隊有中銳股份、京華激光、東港股份，營業(yè)收入規(guī)模在6-8億元內(nèi);第三梯隊為兆信股份和兆日科技，兩者營收規(guī)模相對較小，產(chǎn)品業(yè)務(wù)相對較為單一，但技術(shù)性較高，因而毛利率處于較高水平。

注：圖表橫軸表示毛利率，縱軸表示歸母凈利潤，氣泡大小表示營業(yè)收入。

從企業(yè)業(yè)務(wù)布局來看，中國防偽行業(yè)代表性企業(yè)在防偽業(yè)務(wù)方面的布局均有各自的特點和優(yōu)勢，可根據(jù)不同的市場需求提供不同的防偽產(chǎn)品或服務(wù)。其中，京華激光、兆日科技等企業(yè)防偽業(yè)務(wù)占比較高，超過85%;區(qū)域布局方面，防偽行業(yè)代表性企業(yè)主要在國內(nèi)開展業(yè)務(wù)，部分企業(yè)在境外也有業(yè)務(wù)，但業(yè)務(wù)占比較小。

4、中國防偽行業(yè)區(qū)域競爭格局

從我國獲得防偽證書的企業(yè)區(qū)域分布情況來看，廣東是防偽企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)，其次為江蘇和北京。其中，廣東企業(yè)數(shù)量有85家，江蘇和北京均有42家。

從代表性企業(yè)區(qū)域分布來看，沿海地區(qū)經(jīng)濟較為發(fā)達(dá)，制造業(yè)發(fā)展速度較快，對防偽包裝、防偽溯源等產(chǎn)品的需求較高，因此也拉動防偽企業(yè)的成長壯大，防偽行業(yè)代表性企業(yè)在沿海地區(qū)分布較廣。如浙江省有京華激光和碼尚科技;廣東省有東風(fēng)股份、兆信股份等。

5、中國防偽行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型分析，目前，防偽行業(yè)原材料產(chǎn)品同質(zhì)化、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，且供給充足，導(dǎo)致供應(yīng)商議價能力不強;防偽行業(yè)因其特殊性和應(yīng)用場景廣，使消費者具有較強的議價能力，但因其技術(shù)性和標(biāo)準(zhǔn)程度較高，削弱了消費者的議價能力;隨著企業(yè)對品牌保護(hù)意識的日益提高，市場對防偽的需求將隨之增大，將吸引更多的企業(yè)進(jìn)入防偽行業(yè)，這也將加大企業(yè)間的競爭程度。整體來看，行業(yè)競爭強度較高，正處于新興技術(shù)融合發(fā)展期。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，防偽行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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