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【行業(yè)深度】洞察2023:中國防偽行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭力、企業(yè)競爭力等)

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20 王映月 ? 2023-04-20 09:00:52  來源:前瞻產業(yè)研究院 E7311G0

行業(yè)主要上市公司:華工科技(000988);航天信息(600271);京華激光(603607);兆日科技(300333);中銳股份(002374);兆信股份(430073)等

本文核心數(shù)據(jù):防偽企業(yè)業(yè)務布局;防偽行業(yè)競爭格局

1、中國防偽行業(yè)企業(yè)入場進程

從防偽行業(yè)企業(yè)布局和已有公開信息分析,防偽行業(yè)代表性企業(yè)入場時間較早,均處于二十世紀末、二十一世紀初階段;注冊資本較高的有中銳股份、航天信息和華工科技,均超過10億元。此外,兆信股份獲得專精特新小巨人、高新技術企業(yè)以及瞪羚企業(yè)稱號;京華激光也獲得專精特新小巨人、高新技術企業(yè)以及隱形冠軍企業(yè)稱號。

圖表1:中國防偽行業(yè)企業(yè)入場進程(單位:萬元人民幣)

2、中國防偽行業(yè)企業(yè)競爭梯隊

中國防偽行業(yè)經過多年發(fā)展,涌現(xiàn)出來一批具有一定資金實力、技術實力和規(guī)模優(yōu)勢的生產企業(yè)。這些企業(yè)研發(fā)出許多高科技、高質量、高效能的防偽技術產品,有效地保護了廣大名優(yōu)企業(yè)和消費者的利益。 從營業(yè)收入、歸屬母公司股東凈利潤以及企業(yè)毛利率三個維度看,我國防偽行業(yè)上市公司競爭格局如下圖所示,華工科技和航天信息業(yè)務范圍較廣處于第一梯隊;第二梯隊有中銳股份、京華激光、東港股份;第三梯隊為兆信股份和兆日科技。

圖表2:中國防偽行業(yè)企業(yè)競爭梯隊-按企業(yè)營收

3、中國防偽行業(yè)企業(yè)競爭格局

從營業(yè)收入來看,可將幾家防偽上市企業(yè)劃分為三個梯隊:華工科技和航天信息業(yè)務范圍較廣,2022年前三季度,營業(yè)收入分別為88.5億元、132.9億元,處于第一梯隊;第二梯隊有中銳股份、京華激光、東港股份,營業(yè)收入規(guī)模在6-8億元內;第三梯隊為兆信股份和兆日科技,兩者營收規(guī)模相對較小,產品業(yè)務相對較為單一,但技術性較高,因而毛利率處于較高水平。

圖表3:2022年中國防偽行業(yè)主要上市企業(yè)競爭格局分析(單位:萬元,%)

注:圖表橫軸表示毛利率,縱軸表示歸母凈利潤,氣泡大小表示營業(yè)收入。

從企業(yè)業(yè)務布局來看,中國防偽行業(yè)代表性企業(yè)在防偽業(yè)務方面的布局均有各自的特點和優(yōu)勢,可根據(jù)不同的市場需求提供不同的防偽產品或服務。其中,京華激光、兆日科技等企業(yè)防偽業(yè)務占比較高,超過85%;區(qū)域布局方面,防偽行業(yè)代表性企業(yè)主要在國內開展業(yè)務,部分企業(yè)在境外也有業(yè)務,但業(yè)務占比較小。

圖表4:2022年中國防偽行業(yè)主要上市企業(yè)防偽業(yè)務布局(單位:%)

4、中國防偽行業(yè)區(qū)域競爭格局

從我國獲得防偽證書的企業(yè)區(qū)域分布情況來看,廣東是防偽企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū),其次為江蘇和北京。其中,廣東企業(yè)數(shù)量有85家,江蘇和北京均有42家。

圖表5:中國防偽行業(yè)獲得證書企業(yè)省市分布熱力圖

從代表性企業(yè)區(qū)域分布來看,沿海地區(qū)經濟較為發(fā)達,制造業(yè)發(fā)展速度較快,對防偽包裝、防偽溯源等產品的需求較高,因此也拉動防偽企業(yè)的成長壯大,防偽行業(yè)代表性企業(yè)在沿海地區(qū)分布較廣。如浙江省有京華激光和碼尚科技;廣東省有東風股份、兆信股份等。

圖表6:中國防偽行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布

5、中國防偽行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從波特五力模型分析,目前,防偽行業(yè)原材料產品同質化、標準化程度較高,且供給充足,導致供應商議價能力不強;防偽行業(yè)因其特殊性和應用場景廣,使消費者具有較強的議價能力,但因其技術性和標準程度較高,削弱了消費者的議價能力;隨著企業(yè)對品牌保護意識的日益提高,市場對防偽的需求將隨之增大,將吸引更多的企業(yè)進入防偽行業(yè),這也將加大企業(yè)間的競爭程度。整體來看,行業(yè)競爭強度較高,正處于新興技術融合發(fā)展期。根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,5代表最大,0代表最小,防偽行業(yè)的競爭情況如下圖所示:

圖表7:中國防偽行業(yè)競爭狀態(tài)總結

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國防偽行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年中國防偽行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對防偽行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來防偽行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經驗,對防偽行業(yè)未來的發(fā)展前景做...

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