預(yù)見2023：《2023年中國LED照明行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：木林森(002745);佛山照明(000541);陽光照明(600261);得邦照明(603303);海洋王照明(002724)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;產(chǎn)值;價(jià)格;發(fā)展趨勢;發(fā)展歷程

行業(yè)概況

1、定義

LED(Light Emitting Diode)是發(fā)光二極管，是一種能夠?qū)㈦娔苻D(zhuǎn)化為可見光的固態(tài)的半導(dǎo)體器件，它可以直接把電轉(zhuǎn)化為光。LED的心臟是一個(gè)半導(dǎo)體的晶片，晶片的一端附在一個(gè)支架上，一端是負(fù)極，另一端連接電源的正極，使整個(gè)晶片被環(huán)氧樹脂封裝起來。

LED照明即是發(fā)光二極管照明，是一種半導(dǎo)體固體發(fā)光器件。它是利用固體半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料，在半導(dǎo)體中通過載流子發(fā)生復(fù)合放出過剩的能量而引起光子發(fā)射，直接發(fā)出紅、黃、藍(lán)、綠、青、橙、紫、白色的光。

目前，LED照明已經(jīng)發(fā)展到交通信號(hào)燈、汽車車燈、背景光源、景觀照明、特種工作照明、軍事及其它應(yīng)用(玩具、禮品、輕工產(chǎn)品等)。

LED照明通常劃分為通用照明和特殊照明兩大領(lǐng)域。隨著LED發(fā)光效率和光強(qiáng)的不斷提升，LED已經(jīng)向特殊照明的縱深發(fā)展，并逐步進(jìn)入通用照明領(lǐng)域。LED照明的應(yīng)用范圍主要由LED芯片發(fā)光強(qiáng)度(mcd，毫坎德拉)和發(fā)光效率(lm/w，流明/瓦)決定。發(fā)光強(qiáng)度越大、發(fā)光效率越高，則運(yùn)用越廣泛?？蓪ED芯片按發(fā)光強(qiáng)度分為普通亮度LED、高亮度LED和超高亮度LED，發(fā)光強(qiáng)度<10mcd為普通亮度，10mcd-100mcd間的為高亮度，達(dá)到或超過100mcd的稱超高亮度。普通亮度主要用于指示燈;高亮度用于特殊照明;而超高亮度則可以進(jìn)一步用于通用照明。

2、相似概念辨析

LED照明即是發(fā)光二極管照明，是一種半導(dǎo)體固體發(fā)光器件，OLED照明(Organic Light-Emitting Diode)，又稱為有機(jī)電激光顯示、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體(Organic Electroluminescence Display，OLED)。LED照明與OLED照明區(qū)別具體分析如下：

3、產(chǎn)業(yè)鏈

LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上游包括外延片、LED芯片等環(huán)節(jié);中游主要是LED封裝環(huán)節(jié)，LED封裝流程包括擴(kuò)晶、固晶、引線與注膠等;下游為應(yīng)用場景，使用場景包括家居、工業(yè)、酒店、汽車等。

在LED照明產(chǎn)業(yè)上游行業(yè)中，單晶合成代表性企業(yè)有力量鉆石、隆基等，襯底芯片代表性企業(yè)有水晶光電等，LED芯片制造企業(yè)主要有三安光電、晶科電子等;中游LED封裝的代表性企業(yè)有瑞華光電、歐普照明、得邦照明、三雄極光等。下游中通用照明主要應(yīng)用于家居、學(xué)校、商業(yè)照明等方面，特殊照明則主要應(yīng)用于應(yīng)急照明、汽車照明等方面。

行業(yè)發(fā)展歷程：LED照明行業(yè)技術(shù)達(dá)到新的高度

我國LED照明行業(yè)隨著技術(shù)的不斷發(fā)展而發(fā)展。自1995年國外品牌進(jìn)入中國后，我國照明技術(shù)便開始推廣并且快速增長。從2009年開始，在技術(shù)領(lǐng)域，中國LED從產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用端快速向上游延伸，出現(xiàn)了有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的芯片。2016年至今，我國LED照明行業(yè)技術(shù)更是達(dá)到一個(gè)新高度，相繼出現(xiàn)全光譜、健康照明、植物照明、汽車照明、IR/UR、Micro/MiniLED、LiFi等相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)解決方案。

行業(yè)政策背景：規(guī)范化、綠色化發(fā)展

近年來，國家出臺(tái)了一系列LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，旨在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、促進(jìn)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，明確照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，規(guī)范LED照明行業(yè)發(fā)展，有效地推動(dòng)了照明行業(yè)健康、有序、快速發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、LED照明行業(yè)整體產(chǎn)值波動(dòng)變化

當(dāng)前，中國LED通用照明滲透率已達(dá)高位，半導(dǎo)體照明行業(yè)從高速增長邁入中低速增長區(qū)間。2015-2022年，中國LED照明行業(yè)整體產(chǎn)值規(guī)模呈現(xiàn)先上升觸頂，而后波動(dòng)震蕩趨勢。2021年，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇及出口轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)持續(xù)，全年LED照明行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到7773億元的歷史高點(diǎn)，同比增長了10.8%。2022年，受宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩及出口效應(yīng)較弱的影響，LED照明行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模為6750億元，同比下降13.16%。2022年LED照明產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場中，LED外延芯片產(chǎn)值281億元、封裝市場產(chǎn)值778億元、應(yīng)用市場產(chǎn)值5691億元。

2、LED照明行業(yè)以通用照明、顯示屏、背光應(yīng)用三類應(yīng)用為主

根據(jù)CSA數(shù)據(jù)，2022年中國LED照明行業(yè)應(yīng)用市場主要以通用照明、顯示屏、背光應(yīng)用三類應(yīng)用為主，其市場產(chǎn)值占比分別達(dá)到46%、15%及8%。

3、不同產(chǎn)品及不同功率的LED照明產(chǎn)品定價(jià)差距較大

經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，從部分品牌的LED照明產(chǎn)品價(jià)格來看，不同產(chǎn)品及不同功率的LED照明產(chǎn)品定價(jià)差距較大。用于家居照明的吸頂燈處于高端定價(jià)區(qū)間，價(jià)格跨度在19.8-4999元左右;其次是LED臺(tái)燈，由于具有智能、護(hù)眼等附加功能，價(jià)格區(qū)間大多在百元區(qū)間內(nèi)，部分高端產(chǎn)品突破千元。LED燈泡、燈管、筒射燈單價(jià)較低，大多用于工業(yè)和景觀照明，單次采購數(shù)量較多。具體產(chǎn)品價(jià)格如下：

4、2022年市場規(guī)模小幅下降

根據(jù)CSA Research披露的數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年，中國LED照明行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)先增長后下降的趨勢，2020年因疫情影響，中國LED照明行業(yè)市場規(guī)模下降，但在2021年，疫情緩和后又得到回升，2021年中國LED照明行業(yè)市場規(guī)模為5045.04億元，同比增長11.25%。2022年市場規(guī)模為4268億元，同比下降15.4%。

注：此處測算的LED照明行業(yè)市場規(guī)模范圍為通用照明、景觀照明、汽車照明及其他。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東省注冊企業(yè)最多

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，截至2023年3月，中國LED照明企業(yè)主要分布在珠三角、長三角地區(qū)，其中廣東省企業(yè)最多，為10157家。

2、企業(yè)競爭：歐普照明、木林森市場份額排名靠前

2021年，中國LED照明行業(yè)市場份額排名前三的企業(yè)分別是歐普照明、木林森與得邦照明，市場份額分別為1.73%，1.19%與0.96%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、健康照明、綠色照明成為未來發(fā)展方向

從市場競爭、技術(shù)創(chuàng)新與細(xì)分市場三個(gè)角度分析中國LED照明行業(yè)的發(fā)展趨勢，具體情況如下：

2、2028年市場規(guī)模有望達(dá)到4604億元

根據(jù)2017-2022年中國LED照明行業(yè)市場規(guī)模年均增長率1.3%預(yù)計(jì)，預(yù)測到2028年，中國LED照明行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到4604億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國LED照明行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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