【收藏】70年風雨歷程成為世界生產(chǎn)和銷售大國：一文帶你洞悉中國塔吊產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡史

行業(yè)主要上市公司：中聯(lián)重科(000157.SZ)、徐工機械(000425.SZ)、建設(shè)機械(600984.SH)、達豐設(shè)備(02153.HK)等

70年前，當中華人民共和國剛剛誕生的時候，人們很難看到塔式起重機;如今，無論是在繁華的大都市，還是在偏遠的山區(qū)，都能看到塔機在施工現(xiàn)場作業(yè)的英姿，塔機早已成為應用最廣泛的建筑施工設(shè)備之一。中國塔機行業(yè)經(jīng)過70年的風雨歷程，國產(chǎn)塔機不但在國內(nèi)市場占有絕對優(yōu)勢，而且近年來的出口數(shù)量大幅增長，早已發(fā)展成為世界塔機生產(chǎn)和銷售大國，產(chǎn)品技術(shù)也取得了飛速的發(fā)展。

接下來，讓我們沿著時間脈絡，通過探究塔吊【產(chǎn)業(yè)政策簡史】、【技術(shù)創(chuàng)新簡史】、【產(chǎn)品迭代簡史】、【生產(chǎn)企業(yè)簡史】、【資本布局簡史】、【產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展簡史】，統(tǒng)覽我國塔吊產(chǎn)業(yè)70余年發(fā)展史。

產(chǎn)業(yè)政策簡史

——工程機械行業(yè)政策

我國專門針對塔吊行業(yè)的相關(guān)政策較少，因此塔吊行業(yè)相關(guān)政策一般依托于工程機械行業(yè)。

——行業(yè)監(jiān)管

隨著中國塔機保有量的不斷增長，塔機事故發(fā)生率隨之增高。為了提高和保證塔機質(zhì)量，保證安全生產(chǎn)，1986年開始，國家對塔機制造企業(yè)實行生產(chǎn)許可證管理。1994年，根據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局的要求，建設(shè)部生產(chǎn)許可證辦公室開始組織生產(chǎn)許可證的換證登記。此外，目前，我國對工業(yè)機械行業(yè)的管理采取國家宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。

——最新相關(guān)政策指導方向

我國工程機械行業(yè)“十四五”具體發(fā)展目標為：到2025年，工程機械行業(yè)整體水平大幅提升，創(chuàng)新能力顯著增強，質(zhì)量效益明顯提高，發(fā)展能力進一步增強;到2025年，我國工程機械行業(yè)規(guī)模目標為9000億元，出口額目標為280億元，對應國際市場占有率為12%。

“十四五”規(guī)劃要求工程機械行業(yè)打通創(chuàng)新鏈，加快自主創(chuàng)新步伐;要求工程機械行業(yè)補強產(chǎn)業(yè)鏈，加快高端零部件研制。這會促進塔吊行業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)進步和研發(fā)創(chuàng)新，實現(xiàn)塔吊行業(yè)關(guān)鍵零部件自主可控，從而推動塔吊行業(yè)的穩(wěn)定、健康發(fā)展。

技術(shù)創(chuàng)新簡史

自建國初期至今，我國塔吊技術(shù)創(chuàng)新經(jīng)歷了“仿制探索—獨立研發(fā)—技術(shù)引進—中國成為世界最大產(chǎn)銷國”四個階段。

——仿制探索階段：建國初期-20世紀50年代末

中國自己生產(chǎn)塔機是由20世紀50年代初開始的。1954年，由當時的撫順重型機械廠仿照試制了我國第一臺TQ2-6型塔機。1958年，為滿足電站建設(shè)的需要，參照前民主德國和前蘇聯(lián)的樣機，設(shè)計制造了15t、25t塔機。從建國初期到20世紀50年代末，中國塔機主要處于仿制階段。

——獨立研發(fā)階段：20世紀60年代—1978年

真正屬于自己研發(fā)、形成批量生產(chǎn)并大規(guī)模使用的中國第一臺塔機是紅旗Ⅱ-16型塔機。這是一種整體托運、自身架設(shè)、不能帶載變幅的動臂式塔機。該型號在20世紀60年代至70年代最多年產(chǎn)120臺，經(jīng)重大改進后于1980年獲得塔機產(chǎn)品銀質(zhì)獎。據(jù)有關(guān)資料記載，到1965年，中國塔機的年產(chǎn)量達到300多臺。

20世紀70年代，中國塔機已經(jīng)不再是簡單模仿國外的產(chǎn)品，而是全面進入自主設(shè)計、生產(chǎn)時代，產(chǎn)品形式包括快速安裝、內(nèi)爬式，特別是QT200塔機的誕生，標志著國產(chǎn)塔機的研發(fā)已經(jīng)達到了一定的水平。至20世紀70年代末，我國具有20多家專業(yè)生產(chǎn)塔機的企業(yè)，塔機年產(chǎn)量已接近1000臺。

——技術(shù)引進階段：1978年-20世紀90年代末

1978年改革開放以來，隨著國門逐步地打開，使我們有更多機會接觸到世界先進的產(chǎn)品，認識到自己的不足。于是，1984年，發(fā)生了對塔機行業(yè)發(fā)展具有劃時代意義的事件——塔機技術(shù)的引進，這對塔機行業(yè)的發(fā)展具有重大的推動作用。

1984年前，由建設(shè)部機械局主持了與利勃海爾、Peiner、波坦等國外公司的技術(shù)交流、考察談判。可行性研究報告通過后，與波坦達成協(xié)議，以350萬元的價格引進了波坦GTMR360B、TOPKITFO/23B、FO/23B、H3/36B等4種型號，包括資料(圖紙、計算書、工藝、標準、試驗)和技術(shù)培訓，并在北京設(shè)立聯(lián)合引進辦公室，由北京建工機械廠、沈建工、四川建機廠負責生產(chǎn)主機，并在各地調(diào)查、選擇了電氣、機械、液壓等國產(chǎn)化配套廠家。另有長沙建機院、北京建機綜合所參加的國外培訓若干人，其中最長的為設(shè)計培訓，為期2個半月。由于技術(shù)引進目標明確，引進對象選擇合理，前期準備充分，因此塔機技術(shù)引進試制、國產(chǎn)化、消化吸收、市場銷售等各方面都很成功，見效迅速。1986年3家企業(yè)陸續(xù)完成了樣機試制，通過波坦公司驗收，開始批量生產(chǎn)，迅速進入國內(nèi)重點工程。更重要的是它改變了我國塔機技術(shù)落后面貌，其意義遠遠不只在經(jīng)濟效益上。

由于塔機技術(shù)的成功引進，20世紀80年代到90年代，中國塔機行業(yè)得到較快的發(fā)展。由于成功的技術(shù)引進，致使20世紀80年代后期，中國就不再大量進口歐洲的塔機。90年代初，中國開始向中國香港、澳門、臺灣等地區(qū)和東南亞各國出口按引進技術(shù)生產(chǎn)的塔機。

——中國成為世界最大塔機生產(chǎn)銷售國：21世紀至今

進入到21世紀，隨著國家經(jīng)濟的快速發(fā)展，核電等能源建設(shè)的加快，大型超高建設(shè)項目的增加，中國塔機業(yè)發(fā)生了巨大的變化，塔機的產(chǎn)銷量速增加。

隨著塔吊新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)、塔機行業(yè)格局發(fā)生變化、中國塔機的銷量大幅增加，出口也連年高速增長，中國成為世界最大的塔機生產(chǎn)、銷售國，也是世界塔機保有量最大的國家。但是由于于受研發(fā)手段和制造能力的限制、專用軟件的限制、國內(nèi)塔吊企業(yè)集中度不高，小企業(yè)競爭力低下、相關(guān)法律和政策不健全等，與世界先進塔吊行業(yè)國家相比，中國塔吊行業(yè)技術(shù)還有很廣闊的發(fā)展空間。

產(chǎn)品迭代簡史

自建國初期至今，我國塔吊產(chǎn)品發(fā)展經(jīng)歷了“下回轉(zhuǎn)式為主—產(chǎn)品形式多樣化—帶塔帽形式為主—各系列全面推進”四個階段。

——下回轉(zhuǎn)式為主：建國初期-20世紀60年代

從建國初期到20世紀60年代末，中國塔機主要處于仿制階段。此外，1958年，為滿足電站建設(shè)的需要，參照前民主德國和前蘇聯(lián)的樣機，設(shè)計制造了15t、25t塔機。這3種塔機是上回轉(zhuǎn)塔帽式結(jié)構(gòu)。

真正屬于自己研發(fā)、形成批量生產(chǎn)并大規(guī)模使用的中國第一臺塔機是紅旗Ⅱ-16型塔機。這是一種整體托運、自身架設(shè)、不能帶載變幅的動臂式塔機。1958年，當時的北京建筑工程研究所劉佩衡先生帶領(lǐng)課題組開始研制，經(jīng)過2次改進后在1964年定型，曾被列為國家科研項目，鑒定后投入專業(yè)工廠批量生產(chǎn)。該型號在20世紀60年代至70年代最多年產(chǎn)120臺。此外，紅旗梅琨孔慶璐EXCLUSIVEⅡ-16型塔機是我國最早自行設(shè)計的下回轉(zhuǎn)式塔機，開啟了塔機產(chǎn)品新時代。據(jù)有關(guān)資料記載，到1965年，中國塔機的年產(chǎn)量達到300多臺。

1966年，由原一機部建筑機械研究所設(shè)計、哈爾濱工程機械廠生產(chǎn)，成功研制了TQ6型(60tm)塔機，同期北京市建筑工程研究所設(shè)計了向陽Ⅱ號塔機，上海建工仿照捷克樣機，設(shè)計了TD25型(25tm)塔機，改型設(shè)計了TD40型(40tm)塔機。這幾種產(chǎn)品皆為下回轉(zhuǎn)動臂式、整體拖行的結(jié)構(gòu)形式。在此之間，北京建工部門按TQZ-6改制的TQ60/80型塔機曾經(jīng)風靡一時，這一型號產(chǎn)品除了起重能力得到提高外，還可以整體起扳塔身，安裝較快。

——產(chǎn)品形式多樣化：20世紀70年代

1972年，原長沙建機所與某些單位聯(lián)合開發(fā)設(shè)計了我國第一臺QT160塔機，該機為水平臂、小車變幅，后改型為QT200，以滿足新北京飯店等高層建筑施工的要求。1974年，由原長沙所設(shè)計、湖北建筑機械廠生產(chǎn)的中國第一臺內(nèi)爬式水平臂塔機QT45型試制成功，標志著中國塔機行業(yè)又向前邁進了一步。1975年，原長沙建機所設(shè)計、常德建機廠生產(chǎn)的中國第一臺塔身伸縮式快裝塔機QT16問世，1979年又研制成功QT25快裝式塔機，并批量生產(chǎn)。

20世紀70年代，中國塔機已經(jīng)不再是簡單模仿國外的產(chǎn)品，而是全面進入自主設(shè)計、生產(chǎn)時代，產(chǎn)品形式多樣，包括快速安裝、內(nèi)爬式。

——以帶塔帽形式為主的系列產(chǎn)品階段：1978年-20世紀90年代末

1978年改革開放以來，隨著國門逐步地打開，使我們有更多機會接觸到世界先進的產(chǎn)品，認識到自己的不足。于是，1984年中國引進塔機技術(shù)，對塔機行業(yè)的發(fā)展具有重大的推動作用。

由于塔機技術(shù)的成功引進，20世紀80年代到90年代，中國塔機行業(yè)得到較快的發(fā)展，不但產(chǎn)品形成系列，而且型譜較為完善。到90年代末，中國塔機市場形成了以帶塔帽形式為主的系列產(chǎn)品。

——產(chǎn)品各系列全面推進：21世紀至今

進入到21世紀，隨著國家經(jīng)濟的快速發(fā)展，核電等能源建設(shè)的加快，大型超高建設(shè)項目的增加，中國塔機業(yè)發(fā)生了巨大的變化，各種形式的塔機產(chǎn)品型譜日益完善。

近年來，隨著全球減排的呼聲越來越高，核電建設(shè)納入到國家重點發(fā)展規(guī)劃中，對大型平頭塔機、大型動臂塔機的需求快速上升，中國企業(yè)紛紛加大對平頭塔機和動臂塔機的研發(fā)力度，促使中國平頭塔機、動臂式塔機的型譜日趨完善，而平頭塔機和動臂式塔機也成為各企業(yè)的利益增長點，中國塔機結(jié)束了傳統(tǒng)帶塔帽塔機一統(tǒng)天下的時代。

平頭塔機由于體積小、安裝便捷安全、運輸和倉儲成本降低、起重臂受力均勻、對結(jié)構(gòu)及連接部分損壞小等特點，近幾年在我國發(fā)展迅速。

動臂式塔機由于具有可在狹小空間作業(yè)等特點，在國外市場使用率高達30%以上。隨著近年來城市建設(shè)進程的加快，國內(nèi)大型超高建設(shè)項目越來越多，中國對大噸位動臂式塔機需求量也越來越大。

生產(chǎn)企業(yè)簡史

自建國初期至今，我國塔吊行業(yè)企業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了“國有企業(yè)為主—民營企業(yè)為主—市場集中度不斷提高”四個階段。

——國有企業(yè)為主：建國初期-20世紀70年代末

1954年，撫順重型機械廠仿照試制了我國第一臺TQ2-6型塔機，后來相繼在上海建筑機械廠、哈爾濱工程機械廠生產(chǎn)。1958年，為滿足電站建設(shè)的需要，參照前民主德國和前蘇聯(lián)的樣機，設(shè)計制造了15t、25t塔機，主要由哈爾濱工程機械廠和太原重型機械廠生產(chǎn)。

1958年，當時的北京建筑工程研究所劉佩衡先生帶領(lǐng)課題組開始研制紅旗Ⅱ-16型塔機，經(jīng)過2次改進后在1964年定型。這是中國第一臺真正屬于自己研發(fā)、形成批量生產(chǎn)并大規(guī)模使用的塔機，是一種整體托運、自身架設(shè)、不能帶載變幅的動臂式塔機。前期由富拉爾機重型機械廠生產(chǎn)，后來轉(zhuǎn)由徐州重型機器廠、沈陽金屬結(jié)構(gòu)廠正式批量生產(chǎn)。

20世紀70年代，塔機研發(fā)生產(chǎn)主力企業(yè)為長沙建機、撫順重型機械廠、哈爾濱工程機械廠、太原重型機械廠、北京市建筑工程機械廠、四川建筑機械廠、沈陽建筑機械廠、徐州重型機械廠等10多家企業(yè)。至20世紀70年代末，我國具有20多家專業(yè)生產(chǎn)塔機的企業(yè)，其中以國有企業(yè)為主，塔機年產(chǎn)量已接近1000臺。

——民營企業(yè)為主：20世紀80年代—20世紀90年代末

80年代很多省都有生產(chǎn)塔機的省建筑機械廠，隨著塔機需求的增加，民營企業(yè)紛紛進入，原有的一些國營塔機企業(yè)風光不在，有些企業(yè)如川建、沈陽建機等經(jīng)過改制重組，率先突出重圍，在市場上創(chuàng)出自己的品牌，知名度越來越大，市場占有率越來越穩(wěn)定。與此同時，一批民營、股份制企業(yè)迅速崛起，成為塔機行業(yè)的重要力量，如撫順永茂、山東方圓、江蘇正興、浙金虎霸等等。最終，形成以川建、北建工、沈建工為3個主要龍頭企業(yè)、多家民營企業(yè)百花齊放的格局。

改革開放以來，由建設(shè)部機械局主持了與利勃海爾、Peiner、波坦等國外公司的技術(shù)交流、考察談判，在北京設(shè)立聯(lián)合引進辦公室，由北京建工機械廠、沈建工、四川建機廠負責生產(chǎn)主機，并在各地調(diào)查、選擇了電氣、機械、液壓等國產(chǎn)化配套廠家。另有長沙建機院、北京建機綜合所參加的國外培訓若干人。80年代初開始，隨著改革開放，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)蓬勃發(fā)展，涌現(xiàn)出由農(nóng)民企業(yè)家創(chuàng)辦的大大小小的塔機生產(chǎn)廠達數(shù)百家，其中以“山東塔機”最具代表性，這里不但成為中國塔機產(chǎn)量最大的地區(qū)，也是生產(chǎn)塔機企業(yè)最多的地區(qū)。

1995年，中聯(lián)重科將原屬長沙建機院的中起公司并入，將產(chǎn)品定位于中大型塔機;撫順永茂建機已經(jīng)不滿足為主機廠配套塔機標準節(jié)，開始涉足塔機領(lǐng)域，而且把第一個研發(fā)的產(chǎn)品定位為125t m，同樣也是定位于中大噸位塔機。中聯(lián)重工和撫順永茂注重產(chǎn)品性能，注重產(chǎn)品特點，避免產(chǎn)品同質(zhì)化，走高端產(chǎn)品路線，奠定了撫順永茂建機和中聯(lián)重科都成為標桿企業(yè)的基礎(chǔ)。

截至20世紀九十年代末，塔機生產(chǎn)企業(yè)從20多家發(fā)展到200多家。

——市場集中度不斷提高：21世紀至今

進入21世紀，中國塔機行業(yè)整體格局也發(fā)生了很大的變化。不斷有新的企業(yè)進入塔機行業(yè)，據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計，目前中國的塔機生產(chǎn)企業(yè)已有300家左右。在新進入的企業(yè)中，浙江虎霸建機和杭州科曼薩杰牌發(fā)展較快。尤其是浙江虎霸，2006年就坐上了浙江省塔機行業(yè)的第一把交椅，成為行業(yè)中的骨干企業(yè)。而在技術(shù)引進時期得到快速發(fā)展的北京建工和沈陽建機，體制已經(jīng)發(fā)生了根本的變化。2006年撫順永茂與北京建工共同出資，組建了撫順永茂控股的北京建工永茂機械制造有限公司。沈陽建機則納入沈陽三洋重工集團，更名為沈陽三洋建筑機械有限公司。

目前中國塔機行業(yè)已形成了以中聯(lián)重科為龍頭，徐工機械、建設(shè)機械等上市企業(yè)和撫順永茂為第二梯隊，其他中小企業(yè)為第三梯隊的競爭格局。龍頭企業(yè)和第二梯隊企業(yè)領(lǐng)導著行業(yè)的潮流，向淘汰落后企業(yè)、市場集中度更高的方向不斷前進

資本布局簡史

——塔吊行業(yè)公司上市情況

在塔吊產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)中，2015年上市的紫竹慧是最早上市的公司。1996年，徐工機械上市;1998年，黃河旋風上市;2000年，中聯(lián)重科上市。

——塔吊行業(yè)兼并重組情況

我國塔吊行業(yè)的眾多企業(yè)在發(fā)展中利用兼并重組擴大規(guī)模、加速產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)一體化。最近的2023年1月，徐工機械向徐工集團全資子公司江蘇徐工工程機械租賃有限公司增資，橫向擴大塔吊租賃行業(yè)規(guī)模。

產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展簡史

目前我國塔吊產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)主要主要圍繞龍頭企業(yè)和第二梯隊上市企業(yè)建設(shè)。其中，2011年5月，為加快走出去和國際化的步伐，徐工投資2億美元在巴西建80萬平方米的徐工巴西工業(yè)園;隨后，徐工配套產(chǎn)業(yè)園、中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城、三一重機昆山產(chǎn)業(yè)園、三一智能制造產(chǎn)業(yè)園陸續(xù)開建。

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