預見2023：《2023年中國氯堿行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：主要有新疆天業(yè)(600075.SH);氯堿化工(600618.SH);華塑股份(600935.SH);君正集團(601216.SH);北元集團(601568.SH);鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213.SH);中泰化學(002092.SZ);鄂爾多斯(600295.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模、競爭格局、產(chǎn)銷規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

氯堿，即氯堿工業(yè)，也指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方法。氯堿工業(yè)是最基本的化學工業(yè)之一，它的產(chǎn)品除應用于化學工業(yè)本身外，還廣泛應用于輕工業(yè)、紡織工業(yè)、冶金工業(yè)、石油化學工業(yè)以及公用事業(yè)。

從廣義來看，工業(yè)上用電解飽和NaCl溶液的方法來制取NaOH、Cl2和H2，并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品，稱為氯堿工業(yè)。從狹義來看，氯堿工業(yè)主要包括燒堿和聚氯乙烯兩大產(chǎn)品。本報告將以狹義為報告界定范圍。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應用廣泛

氯堿行業(yè)是以原鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，后續(xù)通過添加其他物質(zhì)與之發(fā)生反應得到更多的氯堿產(chǎn)品。氯堿產(chǎn)品種類多，關(guān)聯(lián)度大，其下游產(chǎn)品達到上千個品種，具有較高的經(jīng)濟延伸價值，它廣泛應用于農(nóng)業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國防軍工等國民經(jīng)濟各命脈部門，在我國經(jīng)濟發(fā)展中具有舉足輕重的地位。我國一直將主要氯堿產(chǎn)品產(chǎn)量作為國民經(jīng)濟統(tǒng)計和考核的重要指標。

目前，我國氯堿產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由中泰化學、濱化股份、魯北化工、金能科技、開灤股份等企業(yè)進行原材料供應。中游主要由上海氯堿化工股份有限公司、安徽華塑股份有限公司、江西世龍實業(yè)股份有限公司、浙江嘉化能源化工股份有限公司、宜賓天原集團股份有限公司、沈陽化工股份有限公司、浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司、內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司、內(nèi)蒙古君正能源化工集團股份有限公司等公司進行細分產(chǎn)品供應。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國氯堿工業(yè)始于20世紀20年代末。1949年前，燒堿平均年產(chǎn)量僅15kt，氯產(chǎn)品僅鹽酸、漂白粉、液氯等少數(shù)品種。1949年后，在提高設(shè)備生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，對電解技術(shù)和配套設(shè)備進行了一系列改進。50年代初，建成第一套水銀電解槽，開始生產(chǎn)高純度燒堿。不久，又研制成功立式吸附隔膜電解槽，并在全國推廣應用。50年代后期，新建長壽、株洲、北京、葛店等十多個氯堿企業(yè)及其他小型氯堿廠，到60年代全國氯堿企業(yè)增至44個。70年代初，氯堿工業(yè)中陽極材料進行了重大革新，開始在隔膜槽和水銀槽中用金屬陽極取代石墨陽極。80年代初，建成年產(chǎn)100kt燒堿的47-Ⅱ型金屬陽極隔膜電解槽系列及其配套設(shè)備。至此，全國金屬陽極電解槽年生產(chǎn)能力達800kt堿，約占生產(chǎn)總量的1/3。在此期間，氯堿工業(yè)中的整流設(shè)備、堿液蒸發(fā)，以及氯氣加工、三廢處理等工藝也都先后進行了改革。1983年燒堿產(chǎn)量為2123kt，僅次于美國、聯(lián)邦德國、日本、蘇聯(lián)。“十二五”期間，國內(nèi)氯堿工業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)能得到充分釋放。“十三五”以來，氯堿工業(yè)的工藝優(yōu)化加快，行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展期。

行業(yè)政策背景

我國氯堿行業(yè)的政策規(guī)劃主要涉及碳排放標準制定，行業(yè)綠色化發(fā)展等方面，具體匯總?cè)缦拢?/p>

在2021年1月15日，中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《石油和化學工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》。《發(fā)展指南》指出以強化提升石化產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化整合傳統(tǒng)化工、大力發(fā)展化工信材料、升級完善新型煤化工、加速布局集約綠色發(fā)展作為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主導方向，推動我國石化和化工產(chǎn)業(yè)質(zhì)量、生產(chǎn)效率和效益水準的轉(zhuǎn)型升級，到2025年，我國石化和化工產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和競爭優(yōu)勢將居世界前列。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、氯堿產(chǎn)能波動上升，產(chǎn)銷規(guī)模超5000萬噸

根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，近年來我國氯堿工業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，從2007年的3701萬噸/年上升至2021年的7221萬噸/年。

根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，近年來我國氯堿工業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，從2010年的3229萬噸波動上升至2022年1-11月的5653萬噸。

根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，近年來我國氯堿工業(yè)表觀消費量呈現(xiàn)波動上升的態(tài)勢，從2010年的3163萬噸上升至2021年的5465萬噸。2022年1-11月，我國氯堿工業(yè)表觀消費量為5211萬噸。

2、氯堿行業(yè)市場規(guī)模超3000億元

氯堿行業(yè)已進入到調(diào)結(jié)構(gòu)增效益為主的穩(wěn)定增長階段，在節(jié)能趨嚴、減排從緊、環(huán)保高壓的背景下，氯堿行業(yè)設(shè)備能力、技能、環(huán)保技術(shù)日益提升，依托研發(fā)、技改推動氯堿行業(yè)技術(shù)進步，向著環(huán)保低碳、低能耗、規(guī)?；б娣较虬l(fā)展。國家各項能耗控制措施的逐步實施加速了行業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)化整合的進度。前瞻測算2021年中國氯堿工業(yè)市場規(guī)模約為2470億元，2022年1-11月超3000億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，受運輸成本影響，燒堿產(chǎn)能區(qū)域性分布特點顯著。從生產(chǎn)區(qū)域分布來看，華東、華北、西北地區(qū)為我國燒堿主要生產(chǎn)區(qū)域，2021年，三地區(qū)燒堿產(chǎn)能分別占比47.39%、18.44%、15.72%，共計81.55%。

在聚氯乙烯方面，西北是我國最大產(chǎn)能聚集地，2021年西北地區(qū)的PVC產(chǎn)能達到了1387萬噸，占比高達51.12%;其次是華北地區(qū)，產(chǎn)能占比24.99%。

注：左邊是燒堿，右邊是聚氯乙烯。

從氯堿產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，內(nèi)蒙古自治區(qū)氯堿產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏鄂爾多斯(600295.SH)、君正集團(601216.SH)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)。新疆和浙江兩地的氯堿產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，前者有新疆天業(yè)(600075.SH)、中泰化學(002092.SZ)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)，后者有鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213.SH)、嘉化能源(600273.SH)等中游上市企業(yè)。

注：顏色越深代表數(shù)量越多。

2、企業(yè)競爭格局

2021年，依據(jù)各上市企業(yè)的公報數(shù)據(jù)，我國氯堿行業(yè)以中泰化學相關(guān)業(yè)務的市占率最高，為6.3%;其次為北元集團，市占率為3.9%。

注：因數(shù)據(jù)披露原因，數(shù)據(jù)僅包含上市企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)加速發(fā)展，關(guān)鍵原料替代進程加快

隨著我國碳中和戰(zhàn)略和國產(chǎn)化進程的推進，未來我國氯堿行業(yè)趨勢如下：

2、未來氯堿行業(yè)市場規(guī)模破3700億元

前瞻根據(jù)燒堿和聚氯乙烯的下游需求量與均價預測2028年我國氯堿工業(yè)的市場規(guī)模超3700億元左右。

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