【行業(yè)深度】洞察2023：中國血液制品行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：天壇生物(600161);華蘭生物(002007);上海萊士(002252);博暉生物(300318)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭梯隊;市場份額;行業(yè)集中度;企業(yè)布局;競爭狀態(tài)

1、中國血液制品行業(yè)競爭梯隊

血液制品行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于50億元的企業(yè)有上海萊士;注冊資本在10-50億元之間的企業(yè)有：華蘭生物、天壇生物;其余企業(yè)的注冊資本在10億元以下，有遠大健康、衛(wèi)光生物與博暉創(chuàng)新等。

從產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布來看，目前單采血漿站的設立主要都分布在二三線城市，一線城市例如深圳也有設立單采血漿站，但是數(shù)量較少。具體情況如下：

2、中國血液制品行業(yè)市場份額

中國血液制品行業(yè)龍頭企業(yè)分別是華蘭生物、上海萊士與天壇生物。2021年，華蘭生物市場份額為10.7%，上海萊士市場份額為10.4%，天壇生物市場份額為10%。

3、中國血液制品行業(yè)市場集中度

由表中數(shù)據(jù)可知，2017年，中國血液制品行業(yè)市場集中度較高，CR3為33%，CR5為44.8%，CR7為51.2%。2018年，腰部企業(yè)發(fā)力，競爭變大，中國血液制品行業(yè)市場集中度有所下降。

2021年，中國血液制品行業(yè)CR3為31.1%，CR5為42.3%，CR7為46.2%，市場格局為寡占Ⅳ型，市場集中度較高，頭部企業(yè)對市場有一定控制力。

4、中國血液制品行業(yè)企業(yè)布局

從血液制品業(yè)務占比角度分析，2022年上半年，衛(wèi)光生物、派林生物與天壇生物血液制品業(yè)務占比較多，分別為100%、99.9%與99.6%;從布局區(qū)域角度分析，中國血液制品上市企業(yè)銷售布局主要在國內(nèi)。

5、中國血液制品行業(yè)競爭狀態(tài)總結

因血液制品的專用性較強、市場監(jiān)管力度較嚴格，同時血液制品的需求缺口較大，血液制品行業(yè)供應商的議價能力較強;當前血液制品行業(yè)的供給很難覆蓋現(xiàn)有需求，同時供應方產(chǎn)品標準化程度高，專用性高，行業(yè)消費者的議價能力較弱;由于我國血液制品行業(yè)企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟效應較大，同時現(xiàn)有企業(yè)對關鍵資源具備一定的控制力，血液制品行業(yè)潛在進入者威脅較小;目前，血液制品作為醫(yī)療急救及某些特定疾病的關鍵藥物，暫無明顯替代品，行業(yè)替代品威脅極小;當前血液制品企業(yè)存在較高的進入門檻，同時現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量并不多，所以認為，該行業(yè)整體競爭程度是偏弱的。

綜上所示，中國血液制品行業(yè)競爭狀態(tài)如下所示：

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