預見2023：《2023年中國集裝箱運輸行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中遠?？?/a>(601919)、海豐國際(01308)、中谷物流(603565)、安通控股(600179)、中國外運(00598)、寧波遠洋(601022)等

本文核心數(shù)據(jù)：集裝箱泊位數(shù)量;集裝箱運力規(guī)模;港口集裝箱吞吐量;集裝箱多式聯(lián)運規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)現(xiàn)行國家標準《集裝箱運輸術語》(GB/T 17271-1998)，集裝箱運輸(container transport)是指以集裝箱為單元進行貨物運輸?shù)囊环N貨運方式。

按不同的運輸工具，集裝箱運輸可進一步分為水路集裝箱運輸、鐵路集裝箱運輸、公路集裝箱運輸和集裝箱多式聯(lián)運。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：參與主體領先企業(yè)以國/央企為主

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的騰飛，交通運輸行業(yè)快速發(fā)展，集裝箱運輸需求也隨之快速增長，相應地推動集裝箱運輸相關產(chǎn)業(yè)鏈的形成。

從集裝箱運輸產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，上游包括集裝箱港口、集裝箱船制造、集裝箱制造、裝卸搬運設備等基礎設施設備，以及燃油供應、報關服務、貨運信息平臺等配套，代表企業(yè)有上港集團、寧波港、江蘇新?lián)P子江造船、中船黃埔文沖船舶、中集集團、中遠海發(fā)、華東重機等。

從產(chǎn)業(yè)鏈中游來看，是指集裝箱運輸服務，以集裝箱水運服務為主，代表企業(yè)有中遠?？?、海豐國際、中谷物流、安通控股、招商輪船、鐵龍物流等國/央企集團或控股子公司。

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，主要是各大工業(yè)制造企業(yè)、進出口貿(mào)易企業(yè)，市場參與主體類型多樣、數(shù)量龐大。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)發(fā)展正處于高質(zhì)量升級階段

集裝箱運輸以其高效、便捷、安全的特點成為交通運輸現(xiàn)代化的重要形式，加快發(fā)展集裝箱運輸對促進經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展、改善經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和運輸結(jié)構(gòu)具有十分重要的意義。

中國集裝箱運輸起步于20世紀五十年代，經(jīng)過70多年發(fā)展歷程，中國的集裝箱運輸船隊規(guī)模和集裝箱港口吞吐量均位居世界領先地位，目前行業(yè)發(fā)展正處在高質(zhì)量提升新階段。中國集裝箱運輸行業(yè)發(fā)展主要分為以下幾個階段：

行業(yè)政策背景：大力發(fā)展集裝箱多式聯(lián)運助力供應鏈“補短強基”

加快發(fā)展集裝箱運輸對促進經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展、改善經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和運輸結(jié)構(gòu)具有十分重要的意義，國家政策層面也高度重視對集裝箱運輸行業(yè)的發(fā)展引導，重點規(guī)范集裝箱運輸相關技術與操作標準，擴大集裝箱運輸市場應用，推動集裝箱運輸模式創(chuàng)新，為我國供應鏈“補短強基”提供必要基礎支撐。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、集裝箱泊位建設日益完善

從我國萬噸級及以上集裝箱港口泊位建設情況來看，2010-2021年總體呈現(xiàn)波動增加態(tài)勢，到2021年底超過360個，反映出國內(nèi)大型集裝箱港口基礎設施建設逐年完善。

2、集裝箱運力供給穩(wěn)步增長

2019-2021年，全國沿海省際集裝箱船數(shù)逐年增長。截至2022年上半年，全國沿海省際運輸集裝箱船(700TEU以上，不含多用途船)共計336艘、箱位數(shù)79.8萬TEU，較2021年底相比均有所增長。

從新增運力來看，2019-2021年新增沿海省際集裝箱船運力呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢，2022年上半年新增運力22艘、3.0萬TEU;從新增集裝箱船平均載重來看，近兩年呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，反映出新增的沿海省際集裝箱船舶大型化趨勢明顯。

3、港口集裝箱吞吐量波動增長

從沿海港口集裝箱吞吐量來看，根據(jù)交通運輸部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016-2022年，全國主要沿海港口集裝箱吞吐量逐年增長，從2016年的1.9億TEU左右增長至2022年的2.6億TEU以上。政策層面持續(xù)推動沿海煤炭等貨物“散改集”，帶動沿海集裝箱運輸需求持續(xù)增長。

從內(nèi)河港口集裝箱吞吐情況來看，2016-2019年國內(nèi)內(nèi)河集裝箱吞吐總量逐年增長，到2020年受疫情影響稍有下降;2021-2022年逐年增長，2022年全年內(nèi)河港口集裝箱吞吐量超過3500萬TEU。

4、近期集裝箱運價有所回落

從中國海上絲綢之路進出口集裝箱運價指數(shù)來看，受新冠疫情影響，集裝箱進出口運價指數(shù)大幅波動，其中出口運價指數(shù)波動相對較大。自2020年11月份開始，中國海上絲綢之路進口、出口集裝箱運價均呈現(xiàn)大幅增長的趨勢;到2022年初，集裝箱運價市場開始回落;截至2023年1月，中國海上絲綢之路進口、出口集裝箱運價指數(shù)均下降至117點以下。

5、集裝箱多式聯(lián)運市場快速發(fā)展

根據(jù)中國集裝箱行業(yè)協(xié)會資料，2021年，全國港口集裝箱鐵水聯(lián)運量超過750萬TEU，漲幅超過30%;2022年上半年，沿海主要港口完成鐵水聯(lián)運超過420萬TEU，鐵路集疏占港口集疏運比例普遍增長，我國集裝箱多式聯(lián)運實現(xiàn)規(guī)模和質(zhì)量的持續(xù)提升。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：上海港集裝箱吞吐量位居全球第一

從各省市集裝箱港口吞吐量來看，2022年，全國港口集裝箱吞吐量前十名分別為：上海港、寧波舟山港、深圳港、青島港、廣州港、天津港、廈門港、蘇州港、北部灣港、日照港。其中，上海港以4730萬TEU吞吐量位居全球港口第一。

2、企業(yè)競爭：中遠海運集團穩(wěn)居國內(nèi)集裝箱班輪運輸市場領先地位

目前國內(nèi)的集裝箱運輸以水路運輸為主，陸運(鐵路和公路運輸)為輔。其中，集裝箱水運(航運)企業(yè)主要是大型集裝箱班輪公司，以國企/央企為主;集裝箱陸運市場參與主體類型多樣，以多式聯(lián)運業(yè)務布局為主。

在集裝箱水運市場競爭中，截至2023年2月，中遠海運集團以超過280萬TEU運力規(guī)模位居中國大陸地區(qū)第一，遙遙領先于其他企業(yè)。另外，海豐國際超過15萬TEU，中谷新良海運和安通控股(泉州安盛船務)均超過10萬TEU。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、“十四五”期間，集裝箱鐵水聯(lián)運量年均增長15%以上

根據(jù)交通運輸部發(fā)布的《綜合運輸服務“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”時期，國家著力完善集裝箱公鐵聯(lián)運銜接設施，推進鐵路、內(nèi)河集裝箱運輸比重和集裝箱鐵水聯(lián)運比重大幅提升，其中重點提出集裝箱鐵水聯(lián)運量年均增長15%以上。

2、經(jīng)濟新常態(tài)下，集裝箱運輸趨于集約化、智能化和綠色化

經(jīng)濟新常態(tài)下，我國交通運輸發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)并存，而集裝箱運輸行業(yè)在持續(xù)落實降本增效的同時，逐漸向集約化、智能化和綠色化等方向發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國水運行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。