預(yù)見2023：《2023年中國(guó)叉車制造產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：杭叉集團(tuán)(603298)、諾力股份(603611)、安徽合力(600761)、柳工(000528)、中國(guó)龍工(3339)等

本文核心數(shù)據(jù)：叉車制造行業(yè)發(fā)展歷程;叉車制造行業(yè)相關(guān)政策;叉車制造行業(yè)供給情況;叉車制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況;叉車制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

叉車制造產(chǎn)業(yè)概況

——定義

叉車是指對(duì)成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車輛，也成為工業(yè)車輛。它是工業(yè)機(jī)械的主要組成部分，被廣泛應(yīng)用于港口、車站、機(jī)場(chǎng)、貨場(chǎng)、工廠車間、倉(cāng)庫(kù)、流通中心和配送中心等各個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)部門，是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備。

——產(chǎn)品分類

按照動(dòng)力源劃分，叉車主要分為內(nèi)燃叉車及電動(dòng)叉車。

按照世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)分類，可分為Ⅰ類電動(dòng)平衡重乘駕式叉車、Ⅱ類電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車、Ⅲ類電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車、Ⅳ類內(nèi)燃平衡重式叉車(實(shí)心輪胎)、Ⅴ類內(nèi)燃平衡重式叉車(充氣輪胎)。其中，第Ⅰ至Ⅲ類屬于電動(dòng)叉車，第Ⅳ類和第Ⅴ類叉車屬于內(nèi)燃叉車。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

叉車制造行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)和發(fā)動(dòng)機(jī)、蓄電池、電機(jī)、電控、液壓元器件、變速箱等關(guān)鍵零部件制造業(yè);中游即叉車整車制造;下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，行業(yè)分布零散，主要有物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、工業(yè)制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。

產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵行業(yè)代表企業(yè)有寶鋼股份、鞍鋼股份、華菱鋼鐵等;叉車零部件代表企業(yè)有動(dòng)力新科、淮柴動(dòng)力、方正電機(jī)、大洋電機(jī)、賽輪輪胎、玲瓏輪胎等。中游叉車制造的代表性企業(yè)包括：安徽合力、杭叉集團(tuán)、中力股份、龍工(上海)、大連叉車、柳工叉車等。

行業(yè)發(fā)展歷程：我國(guó)叉車制造行業(yè)已開啟高質(zhì)量發(fā)展時(shí)期

我國(guó)叉車制造工業(yè)起步于上世紀(jì)中葉。1953年，沈陽(yáng)電工機(jī)械廠測(cè)繪研制第一臺(tái)電動(dòng)三支點(diǎn)平衡重式叉車，以及1958年五一機(jī)械廠(現(xiàn)大連叉車有限公司前身)測(cè)繪研制第一臺(tái)5噸內(nèi)燃叉車，拉開了我國(guó)叉車工業(yè)發(fā)展的序幕。從20世紀(jì)70年代后期到80年代中期，全行業(yè)先后組織了兩次聯(lián)合設(shè)計(jì)，奠定了叉車行業(yè)的基礎(chǔ);20世紀(jì)90年代開始，一些骨干企業(yè)在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上積極對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更新和系列化，同時(shí)外資叉車企業(yè)紛紛進(jìn)入中國(guó)，形成了產(chǎn)品檔次的多層次格局，使叉車行業(yè)百花齊放。2016年以來(lái)，在減排政策和高端技術(shù)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)叉車制造行業(yè)向電動(dòng)化、智能化、信息化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。

行業(yè)政策背景：推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型產(chǎn)品升級(jí)

對(duì)于叉車制造業(yè)，我國(guó)早年相關(guān)政策較少，但針對(duì)叉車制造所在的工程機(jī)械行業(yè)，早在“八五”時(shí)期，我國(guó)就其發(fā)展提出了相應(yīng)規(guī)劃。

近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列有利于叉車制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，主要包括兩個(gè)方面：其一是規(guī)范叉車制造產(chǎn)業(yè)，保障產(chǎn)品生產(chǎn)及應(yīng)用過(guò)程中的安全性;第二方面，通過(guò)制定行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等政策，推動(dòng)叉車制造業(yè)產(chǎn)品向高端發(fā)展，提升智能化、數(shù)字化水平，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先地位。此外，為控制排放、減少污染，相關(guān)環(huán)保政策要求也對(duì)叉車產(chǎn)品的排放和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)范，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)對(duì)清潔能源設(shè)備的更替。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)銷量增長(zhǎng)趨勢(shì)向好

——供需兩旺，2022年銷量有所回落

我國(guó)叉車制造行業(yè)通過(guò)70多年的消化、引進(jìn)、吸收，形成了目前全系列產(chǎn)品的制造生產(chǎn)能力，擁有了全球最大的制造市場(chǎng)。2015-2019年中國(guó)叉車制造行業(yè)總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年生產(chǎn)61.07萬(wàn)臺(tái)，2019年由于宏觀經(jīng)濟(jì)下行和國(guó)際貿(mào)易摩擦的影響，各大企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極性受挫，2019年全年總產(chǎn)量60.52萬(wàn)臺(tái)，同比略有下降。2020年至2022年，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)僅披露了總銷量數(shù)據(jù)，此處參考市占率最高的三家企業(yè)產(chǎn)銷率均值，測(cè)算2020至2021年總產(chǎn)量分別約為8萬(wàn)輛、114萬(wàn)輛及109萬(wàn)輛。

在需求方面，近年來(lái)中國(guó)叉車制造行業(yè)市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)整體增長(zhǎng)。2021年中國(guó)叉車銷量達(dá)109.94萬(wàn)臺(tái)，較2020年增加了29.92萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)37.4%，繼2020年全年銷量突破80萬(wàn)臺(tái)大關(guān)后，又一歷史性成就。2022年，由于國(guó)際俄烏沖突及國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏桎N量略有回落，但仍保持在百萬(wàn)輛以上，為104.8萬(wàn)輛。

——電動(dòng)叉車替代趨勢(shì)突顯

自2016年以來(lái)，電動(dòng)叉車銷量占叉車總銷量的比重逐年爬升，2021年，電動(dòng)叉車銷售量占比已接近六成，體現(xiàn)出對(duì)內(nèi)燃叉車的強(qiáng)勁的替代傾向。在“雙碳”背景下，電動(dòng)叉車因更具有節(jié)能環(huán)保和經(jīng)濟(jì)效益，符合國(guó)家節(jié)能減排、調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)政策，更易順應(yīng)工業(yè)車輛環(huán)保化、高效化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)，加之存量叉車更新需求加速釋放，都將成為未來(lái)叉車行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。

——2022年市場(chǎng)規(guī)模約566億元

結(jié)合我國(guó)行業(yè)龍頭安徽合力和杭叉集團(tuán)的叉車均價(jià)來(lái)看，2017-2021年平均價(jià)格分別約為每臺(tái)6.77萬(wàn)元、6.82萬(wàn)元、6.41萬(wàn)元、5.59萬(wàn)元和5.49萬(wàn)元，均價(jià)呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，由此估算得出2022年我國(guó)叉車銷售額約566億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：東部南部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為行業(yè)密集區(qū)

從我國(guó)叉車制造行業(yè)代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，華東、華南、長(zhǎng)三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為公司聚集地區(qū)，浙江、江蘇、廣東、山東等省份有較多企業(yè)落地，其中領(lǐng)先企業(yè)更集中于浙江省。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)分明，領(lǐng)軍企業(yè)營(yíng)收破百億

目前，我國(guó)叉車制造企業(yè)可以根據(jù)叉車制造業(yè)務(wù)所創(chuàng)造的營(yíng)業(yè)收入分為三個(gè)梯隊(duì)。2021年，杭叉集團(tuán)與安徽合力在叉車業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)營(yíng)收超過(guò)100億元，為第一梯隊(duì);第二梯隊(duì)包括中國(guó)龍工、中力股份、諾力股份等相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收超過(guò)10億元的企業(yè);其余企業(yè)，如：大連叉車、柳工叉車、利工叉車等公司該業(yè)務(wù)營(yíng)收不足10億元。

從銷量集中度來(lái)看，我國(guó)叉車制造行業(yè)集中度較高。根據(jù)上市公司公報(bào)及中叉網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)前3名企業(yè)銷量約占全國(guó)總銷售量的69%以上，前10名銷量約占全國(guó)總銷量的77%以上，前20名銷量約占全國(guó)總銷量的89%以上。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)

——電動(dòng)替代突顯，行業(yè)集中度可能進(jìn)一步提高

在政策的推動(dòng)下，下游應(yīng)用行業(yè)對(duì)于電動(dòng)叉車的需求越來(lái)越高，催生叉車制造廠商發(fā)展多元化產(chǎn)品，排放較大的傳統(tǒng)內(nèi)燃叉車市場(chǎng)份額將持續(xù)下降。而在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，信息技術(shù)快速發(fā)展，叉車制造業(yè)也將更關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、信息化技術(shù)、無(wú)人駕駛等高端技術(shù)的應(yīng)用，龍頭企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步彰顯。另外，參考國(guó)外龍頭公司的產(chǎn)品布局，巨頭企業(yè)已經(jīng)形成了從微型到特大型不同規(guī)格的產(chǎn)品線，以匹配客戶的定制化需求，未來(lái)，產(chǎn)品多元化、高端化發(fā)展將使得龍頭企業(yè)規(guī)模效益盡顯，產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢(shì)突出，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰之趨勢(shì)可能促使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

——預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)700億元

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)提出，在十四五期間，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍將保持穩(wěn)中有進(jìn)的總基調(diào)，同時(shí)結(jié)合國(guó)家環(huán)保排放政策升級(jí)和約束性要求，電動(dòng)化(鋰電)、新能源化、輕小型化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等技術(shù)將有較好的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)2028年，中國(guó)叉車制造行業(yè)銷量將超過(guò)160萬(wàn)輛，市場(chǎng)規(guī)模將增至725億元。

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