2023年中國(guó)商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 商業(yè)銀行發(fā)展態(tài)勢(shì)良好【組圖】

行業(yè)主要上市公司：工商銀行(601398)、建設(shè)銀行(601939)、農(nóng)業(yè)銀行(301288)、中國(guó)銀行(601988)等。

本文核心數(shù)據(jù)：商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模;商業(yè)銀行凈利潤(rùn);美元兌人民幣匯率

2022年中國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)至312.75萬(wàn)億元

近年來(lái)，商業(yè)銀行不斷積極擁抱金融科技，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，整體行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2014-2021年，我國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模從130.8萬(wàn)億元增長(zhǎng)281.77萬(wàn)億元，持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。截至2022年末，中國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)至312.75萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.99%，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

注：自2019年起，郵政儲(chǔ)蓄銀行納入“商業(yè)銀行合計(jì)”和“大型商業(yè)銀行”匯總口徑。下不贅述。

工商銀行前三季度營(yíng)業(yè)收入約7114億元

從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，中國(guó)四大國(guó)有銀行收入排在第一梯隊(duì)，遙遙領(lǐng)先。2022年前三季度，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行的營(yíng)業(yè)收入分別為7114億元、6305億元、5646億元和4678億元，營(yíng)收規(guī)模是第二梯隊(duì)的2-3倍。

注：該圖表為2022年前三季度數(shù)據(jù)。

2022年中國(guó)商業(yè)銀行凈利潤(rùn)為2.3萬(wàn)億元

隨著金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)總體穩(wěn)健。2014-2021年，我國(guó)商業(yè)銀行凈利潤(rùn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年為2.18萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.4%。2022年全年，中國(guó)商業(yè)銀行凈利潤(rùn)為2.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.5%。

2022年末商業(yè)銀行不良貸款余額達(dá)2.98萬(wàn)億元

近年來(lái)，商業(yè)銀行不良貸款余額呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，截至2022年四季度末，不良貸款余額達(dá)到2.98萬(wàn)億元，與2020年一季度末相比增加了0.37萬(wàn)億元，主要受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、外部需求萎縮、企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難等多重因素影響。

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力持續(xù)加強(qiáng)

不良貸款率指金融機(jī)構(gòu)不良貸款占總貸款余額的比重。不良貸款是指在評(píng)估銀行貸款質(zhì)量時(shí)，把貸款按風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類，其中后三類合稱為不良貸款。2020-2022年，中國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率波動(dòng)下降，2022年四季度為1.63%。

撥備覆蓋率(也稱為“撥備充足率”)是實(shí)際上銀行貸款可能發(fā)生的呆、壞賬準(zhǔn)備金的使用比率。不良貸款撥備覆蓋率是衡量商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提是否充足的一個(gè)重要指標(biāo)。2020年三季度以來(lái)，商業(yè)銀行撥備覆蓋率則持續(xù)上漲，到2022年四季度，已上漲超25個(gè)百分點(diǎn)，反映商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力在持續(xù)加強(qiáng)。

商業(yè)銀行流動(dòng)性水平總體保持穩(wěn)健

銀行存貸比是指銀行貸款總額/存款總額，銀行人民幣超額備付金比例是指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營(yíng)運(yùn)的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。2020-2022年期間，商業(yè)銀行流動(dòng)性水平總體保持穩(wěn)健。2022年四季度，流動(dòng)性比例、存貸比和人民幣超額備付金率分別為62.85%、78.76%和2.05%。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)金融行業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì)與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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