2023年中國商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現狀分析 商業(yè)銀行發(fā)展態(tài)勢良好【組圖】

行業(yè)主要上市公司：工商銀行(601398)、建設銀行(601939)、農業(yè)銀行(301288)、中國銀行(601988)等。

本文核心數據：商業(yè)銀行資產規(guī)模;商業(yè)銀行凈利潤;美元兌人民幣匯率

2022年中國商業(yè)銀行資產規(guī)模增長至312.75萬億元

近年來，商業(yè)銀行不斷積極擁抱金融科技，推動數字化轉型，整體行業(yè)規(guī)模不斷擴大。2014-2021年，我國商業(yè)銀行總資產規(guī)模從130.8萬億元增長281.77萬億元，持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。截至2022年末，中國商業(yè)銀行資產規(guī)模增長至312.75萬億元，同比增長10.99%，發(fā)展態(tài)勢良好。

注：自2019年起，郵政儲蓄銀行納入“商業(yè)銀行合計”和“大型商業(yè)銀行”匯總口徑。下不贅述。

工商銀行前三季度營業(yè)收入約7114億元

從營業(yè)收入來看，中國四大國有銀行收入排在第一梯隊，遙遙領先。2022年前三季度，工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行和中國銀行的營業(yè)收入分別為7114億元、6305億元、5646億元和4678億元，營收規(guī)模是第二梯隊的2-3倍。

注：該圖表為2022年前三季度數據。

2022年中國商業(yè)銀行凈利潤為2.3萬億元

隨著金融供給側結構性改革的推進，我國商業(yè)銀行經營總體穩(wěn)健。2014-2021年，我國商業(yè)銀行凈利潤規(guī)模不斷擴大，2021年為2.18萬億元，同比增長12.4%。2022年全年，中國商業(yè)銀行凈利潤為2.3萬億元，同比增長5.5%。

2022年末商業(yè)銀行不良貸款余額達2.98萬億元

近年來，商業(yè)銀行不良貸款余額呈現波動上升趨勢，截至2022年四季度末，不良貸款余額達到2.98萬億元，與2020年一季度末相比增加了0.37萬億元，主要受經濟增長放緩、外部需求萎縮、企業(yè)經營困難等多重因素影響。

商業(yè)銀行風險抵補能力持續(xù)加強

不良貸款率指金融機構不良貸款占總貸款余額的比重。不良貸款是指在評估銀行貸款質量時，把貸款按風險基礎分為正常、關注、次級、可疑和損失五類，其中后三類合稱為不良貸款。2020-2022年，中國商業(yè)銀行不良貸款率波動下降，2022年四季度為1.63%。

撥備覆蓋率(也稱為“撥備充足率”)是實際上銀行貸款可能發(fā)生的呆、壞賬準備金的使用比率。不良貸款撥備覆蓋率是衡量商業(yè)銀行貸款損失準備金計提是否充足的一個重要指標。2020年三季度以來，商業(yè)銀行撥備覆蓋率則持續(xù)上漲，到2022年四季度，已上漲超25個百分點，反映商業(yè)銀行風險抵補能力在持續(xù)加強。

商業(yè)銀行流動性水平總體保持穩(wěn)健

銀行存貸比是指銀行貸款總額/存款總額，銀行人民幣超額備付金比例是指商業(yè)銀行為適應資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。2020-2022年期間，商業(yè)銀行流動性水平總體保持穩(wěn)健。2022年四季度，流動性比例、存貸比和人民幣超額備付金率分別為62.85%、78.76%和2.05%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國金融行業(yè)創(chuàng)新趨勢與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。