預(yù)見2023：《2023年中國文化旅游行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：曲江文旅(600706);新華聯(lián)(000620);鋒尚文化(300860);三湘印象(000863);宋城演藝(300144)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國文化旅游發(fā)展歷程;文化旅游市場競爭格局;文化旅游發(fā)展趨勢

行業(yè)概況

1、文化旅游定義

文化旅游作為文化與旅游的融合產(chǎn)業(yè)，《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》中指出，堅(jiān)持以文塑旅、以旅彰文，完善文化和旅游融合發(fā)展的體制機(jī)制，推動文化和旅游更廣范圍、更深層次、更高水平融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游業(yè)態(tài)融合、產(chǎn)品融合、市場融合。

根據(jù)《旅游業(yè)基礎(chǔ)術(shù)語(GB/T 16766-2017)》，文化旅游定義為“以觀賞異國異地傳統(tǒng)文化、追尋文化名人遺蹤或參加當(dāng)?shù)嘏e辦的各種文化活動的旅游”。綜上，本報(bào)告將文化旅游界定為“強(qiáng)文化屬性的旅游活動”，具備以文塑旅、以旅彰文兩大特性。

2、文化旅游分類

中國文化旅游從宏觀上可分為歷史文化層、現(xiàn)代文化層、民俗文化層和道德倫理文化四個層面。歷史文化層即以文物、史記、遺址、古建筑等為代表;現(xiàn)代文化層以現(xiàn)代文化、藝術(shù)、技術(shù)成果為代表;民俗文化層以居民日常生活習(xí)俗、節(jié)日慶典、祭祀、婚喪、體育活動和衣著服飾等為代表;道德倫理文化層以人際交流為表象。從微觀層面又有文化遺產(chǎn)旅游、主題公園旅游、鄉(xiāng)村文化旅游、節(jié)食會展旅游、體育文化旅游等主要形式。

3、文化旅游細(xì)分業(yè)態(tài)

從中國文化旅游行業(yè)細(xì)分業(yè)態(tài)來看，文化旅游行業(yè)規(guī)模龐大，覆蓋眾多細(xì)分子行業(yè)。目前，文化旅游行業(yè)中較為主要或熱門的業(yè)態(tài)有旅游演藝、非遺旅游、紅色旅游、研學(xué)旅游、鄉(xiāng)村文化旅游、主題樂園旅游等。各細(xì)分業(yè)態(tài)在獨(dú)立彰顯文化旅行特色之外，又多與其它細(xì)分業(yè)態(tài)融合運(yùn)行，如鄉(xiāng)村旅游與紅色旅游的有機(jī)融合;非遺旅游與研學(xué)旅游的結(jié)合;旅游演藝與主題樂園旅游互融等。在未來文化旅游定將衍生出更多的細(xì)分業(yè)態(tài)，豐富文化旅游供給，同時通過融合運(yùn)行模式，為游客帶了多層次、多維度、高質(zhì)量的文化旅游體驗(yàn)。

國外行業(yè)發(fā)展概況

1、全球文化行業(yè)發(fā)展概況

從全球文化行業(yè)來看，通過世界遺產(chǎn)評定準(zhǔn)則的世界遺產(chǎn)共有1154處，分別位于167個成員國國內(nèi)。1154處世界遺產(chǎn)中，文化遺產(chǎn)占897處，自然遺產(chǎn)占218處，文化與自然雙重遺產(chǎn)占39處。

2、全球旅游行業(yè)發(fā)展概況

從全球文旅發(fā)展基礎(chǔ)來看，據(jù)中國社會科學(xué)院旅游研究中心發(fā)布的《2022年世界旅游經(jīng)濟(jì)趨勢報(bào)告》，2021年全球旅游總?cè)舜?含國內(nèi)旅游人次和國際旅游人次，下同)和全球旅游總收入(含國內(nèi)旅游收入和國際旅游收入，下同)恢復(fù)至疫情前的不足60%。具體而言，2021年全球旅游總?cè)舜魏涂偸杖敕謩e恢復(fù)至2019年的53.7%和55.9%。其中，全球旅游總?cè)舜芜_(dá)到66.0億人次;全球旅游總收入達(dá)到3.3萬億美元。

3、全球文化旅游行業(yè)融合情況

世界旅游組織(UNTWO)指出，全世界旅游活動中約有37%涉及文化因素，文化旅游者以每年15%的幅度增長。文化旅游依托的文化基礎(chǔ)包括物質(zhì)文化遺產(chǎn)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、當(dāng)代文化及創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等。

4、全球文化旅游市場規(guī)模分析

根據(jù)聯(lián)合國世界旅游組織估計(jì)，文化旅游(以文化景點(diǎn)和產(chǎn)品為中心的旅游)是旅游業(yè)中增長最快的部分之一，約占全球所有旅游業(yè)的40%。若按此比例，則2021年，全球文化旅游收入約為1.3萬億美元。

中國行業(yè)發(fā)展歷程

我國文旅產(chǎn)業(yè)起始于上世紀(jì)七十年代末，經(jīng)歷了四個發(fā)展階段。至今五十年來，隨著我國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展翻天覆地的變化和旅游事業(yè)的蓬勃發(fā)展，文旅產(chǎn)業(yè)也發(fā)生了巨大變化。目前，文旅融合發(fā)展如火如荼，成為中國經(jīng)濟(jì)增長新極點(diǎn)，整體更新迭代，行業(yè)迎來了發(fā)展黃金期。

中國行業(yè)發(fā)展政策背景

文化和旅游具有天然的耦合性，但在我國受政策和體制影響，不同時期兩者的關(guān)系不盡相同。1993年11月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家旅游局《關(guān)于積極發(fā)展國內(nèi)旅游業(yè)的意見》，首次在國家層面的政府文件中提到旅游業(yè)的發(fā)展對滿足人民群眾文化需求、帶動文化事業(yè)發(fā)展的重要意義。之后的政策文件中大多有提到文化和旅游的互動關(guān)系及其在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的作用。目前，國家發(fā)布的政策多集中于促進(jìn)文化和旅游行業(yè)的融合發(fā)展。

中國行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，從最初單一的文化產(chǎn)品到最后成為內(nèi)容豐富的文旅產(chǎn)業(yè)，要經(jīng)過一系列引導(dǎo)、加工、宣傳、集聚的演變過程。其生命周期大致沿著“開發(fā)-規(guī)劃設(shè)計(jì)-建設(shè)-運(yùn)營”的鏈條，其中穿插著投融資。在這一過程中政府、城投公司是至關(guān)重要的推手。

中國行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：供給需求有待回升

1、中國文化旅游行業(yè)供給水平分析

隨著新能源汽車、零配件制造技術(shù)的快速發(fā)展和汽車制造業(yè)的不斷變革，文化旅游技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新極大2014-2021年，中國文化和旅游單位數(shù)量呈先升后降趨勢。2021年，納入文化和旅游發(fā)展統(tǒng)計(jì)范圍的中國文化和旅游單位數(shù)為32.46萬個，相比2020年下降了4.98%。

從2021年我國文旅相關(guān)產(chǎn)品來看，均較上年有較大增長。其中A級旅游景區(qū)數(shù)量達(dá)到14196個，較上年同期增加864個;文物機(jī)構(gòu)藏品達(dá)到5580.45萬件，較上年同期增長491.35萬件;非遺代表性項(xiàng)目達(dá)到1557項(xiàng)，較上年同期增加185項(xiàng)。具體供給情況如下：

2、中國文化旅游行業(yè)需求特征分析

中國旅游研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，自2020年國慶假期以來，游客平均出游距離和目的地平均游憩半徑呈現(xiàn)雙收縮趨勢。國內(nèi)文化和旅游休閑半徑進(jìn)一步收縮，本地化、近距離、多樣化的文化消費(fèi)占據(jù)主導(dǎo)。2022上半年，居民文化消費(fèi)的線下場景主要集中在都市商圈/文化街區(qū)、文化場館、城市周邊及鄉(xiāng)村，旅游景區(qū)文化消費(fèi)僅占6.4%。由此來看，我國文旅行業(yè)存在本地化消費(fèi)場景占據(jù)主導(dǎo)的需求特征。

3、中國文化旅游行業(yè)投入水平分析

2021年，文化和旅游部落實(shí)文化和旅游部部門預(yù)算60.23億元，落實(shí)中央補(bǔ)助地方轉(zhuǎn)移支付資金46.71億元。運(yùn)用全覆蓋審計(jì)、績效管理等手段，提高資金資產(chǎn)使用管理效能。

2021年，全國文化和旅游事業(yè)費(fèi)1132.88億元，比上年增加44.62億元，增長4.1%;全國人均文化和旅游事業(yè)費(fèi)80.20元，比上年增加3.12元，增長4.0%。文化和旅游事業(yè)費(fèi)占財(cái)政總支出的比重為0.46%，比上年提高0.02個百分點(diǎn)。

中國行業(yè)競爭格局分析

1、行業(yè)企業(yè)競爭格局

從文旅集團(tuán)的業(yè)務(wù)板塊來講，主要包括上游的旅游資源與開發(fā)、目的地類景區(qū)、主題樂園和休閑娛樂業(yè)態(tài);以及下游對接消費(fèi)者的旅行社及OTA類等。我國文化旅游行業(yè)企業(yè)數(shù)量呈上升態(tài)勢，越來越多的企業(yè)通過縱向、橫向并購等方式加入我國文化旅游行業(yè)。按照2022年上半年的年報(bào)數(shù)據(jù)來看，我國文化旅游行業(yè)市場競爭梯隊(duì)情況如下：

注：上圖選用各公司2022年上半年數(shù)據(jù)

目前暫未有權(quán)威機(jī)構(gòu)對我國文化旅游行業(yè)總體市場規(guī)模及占比進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，因此以下采取36家文旅集團(tuán)的營收數(shù)據(jù)來進(jìn)行市場格局分析。目前我國文旅行業(yè)市場TOP3分別為華僑城、王府井及同程旅行，合計(jì)占比超過40%。具體競爭格局如下：

注：上圖選用各公司2022年上半年數(shù)據(jù)

2、區(qū)域競爭格局分析

再從區(qū)域競爭來看，當(dāng)前，我國正在從世界旅游大國走向世界旅游強(qiáng)國，我國文化旅游業(yè)也面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的挑戰(zhàn)。國內(nèi)不少城市都提出了建設(shè)國際旅游城市的目標(biāo)，城市旅游也從原來單一的景區(qū)建設(shè)走向綜合性的旅游目的地打造，城市文旅的發(fā)展也將進(jìn)一步拓展其社會功能。從區(qū)域分布來看，我國文化旅游代表性企業(yè)主要分布于東部沿海及中部地區(qū)。

中國行業(yè)發(fā)展趨勢分析

《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》中指出，聚焦文化和旅游發(fā)展重大戰(zhàn)略和現(xiàn)實(shí)需求，深入實(shí)施科技創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，強(qiáng)化自主創(chuàng)新，集合優(yōu)勢資源，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，全面提升文化和旅游科技創(chuàng)新能力。我國文化旅游行業(yè)發(fā)展趨勢如下：

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