【行業(yè)深度】洞察2023：中國能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭格局、競爭狀態(tài)總結等)

行業(yè)主要上市公司：國電南瑞(600406)、國網(wǎng)信通(600131)、中國西電(601179)、平高電氣(600312)、林洋能源(601222)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)等

本文核心數(shù)據(jù)：能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上市企業(yè)業(yè)績

1、中國能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭梯隊

目前國內能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的參與者類型較多，市場競爭激烈。實體層包括易事特、中天科技、亨通光電 、泰豪科技等企業(yè)，數(shù)據(jù)信息層包括科華數(shù)據(jù)、英威騰、華勝天成等，運營平臺包括林洋能源，綜合性業(yè)務上市企業(yè)有國電南瑞、國電南自等。

依據(jù)2022年前三季度的營業(yè)總收入情況，我國能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊。第一梯隊為正泰電器(601877)、亨通光電(600487)、中天科技(600522)和國電南瑞(600406);第二梯隊以中國西電(601179)、平高電氣(600312)為主，總營收在50-100億元;第三梯隊以協(xié)鑫集成(002506)、國網(wǎng)信通(600131)、國電南自(600268 )為主，總營收在40-50億元。

能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，正泰電器是實體層中的領先企業(yè);數(shù)據(jù)信息領域，營業(yè)收入最高的企業(yè)是科華數(shù)據(jù);綜合服務提供商營業(yè)收入最高的是國電南瑞。

從核心業(yè)務收入來看，2022年上半年，國電南瑞(600406)的核心業(yè)務收入超過100億元，競爭力相對較強。

從中標項目數(shù)量來看，國電南自(600268)在2022年全年的中標項目數(shù)量超過300個。

2、中國能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)區(qū)域競爭情況

從我國能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)區(qū)域分布來看，能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在廣東和四川，其次是在浙江、山東、福建等地區(qū);其余地方，如海南、江蘇、湖南等省份也有較多企業(yè)分布。

從上市公司的區(qū)域分布來看，我國能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主要集中在廣東、江蘇、浙江、上海等地區(qū)。其中，廣東易事特(300376)、科陸電子(002121)等企業(yè)是能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領先企業(yè);江蘇省的國電南瑞(600406)、國電南自(600268)綜合性企業(yè)為行業(yè)龍頭。

3、中國能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭狀態(tài)總結

正文運用波特的“五力”模型，對能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到能源互聯(lián)網(wǎng)制造行業(yè)競爭較為激烈。根據(jù)以上分析，前瞻對能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國能源互聯(lián)網(wǎng)制造行業(yè)“五力”中：

(1)現(xiàn)有競爭者的競爭較為激烈：我國能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)有參與企業(yè)數(shù)量較多，但行業(yè)集中度不高;

(2)上游議價能力較強：上游實體層多為特高壓、智能電網(wǎng)等基礎設施建設，具有一定程度的壟斷性;

(3)下游議價能力較弱：下游主要應用對實體層的基建完善程度依賴度較高，對數(shù)據(jù)信息的可得性、安全性等各方面性能的需求亦較大;

(4)潛在進入者威脅較強：數(shù)據(jù)信息層的資金、人才、資質壁壘相對實體層較弱，潛在進入者的吸引力相對較強;

(5)替代品風險較?。?/strong>能源互聯(lián)網(wǎng)正處于大力發(fā)展階段，目前尚未有能構成威脅的相關替代品。