2023年全球CMP拋光液發(fā)展格局分析 美日龍頭廠商壟斷

行業(yè)主要上市公司：安集科技(688019)、上海新陽(300236)、鼎龍股份(300054)、萬華化學(600309)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球各地區(qū)半導體材料分布情況、全球CMP拋光液專利技術申請數(shù)量、全球CMP拋光液市場份額

——全球CMP拋光液供給區(qū)域發(fā)展格局：企業(yè)主要分布在美國

全球CMP拋光液市場中，代表企業(yè)包括卡博特(Cabot)、Versum Materials、日立(Hitach)、富士美(Fujimi)、陶氏(Dow)等美日龍頭廠商。整體來看，企業(yè)主要分布在美國、日本、韓國、德國和中國大陸等地。中國臺灣雖然是半導體制造的重要地區(qū)，但在CMP拋光液這項耗材上，尚無代表性公司。全球CMP拋光液市場代表企業(yè)區(qū)域分布如下：

——全球CMP拋光液需求區(qū)域發(fā)展格局：需求主要分布在中國

從需求來看，根據(jù)國際半導體產業(yè)協(xié)會(SEMI)的數(shù)據(jù)，2021年全球半導體材料主要分布在亞洲、北美和歐洲地區(qū)。2021年中國半導體材料市場總規(guī)模為266.4億美元(中國大陸+中國臺灣)，占世界總規(guī)模超過40%，成為世界第一大半導體材料消費國，韓國、日本緊隨其后。

——全球CMP拋光液專利區(qū)域發(fā)展格局：中國和美國領先

從專利分布情況來看，中國大陸為全球CMP拋光液行業(yè)專利數(shù)量最多的地區(qū)。美國、日本和韓國當前CMP拋光液專利數(shù)量均超過200項。全球CMP拋光液專利來源國家和地區(qū)還包括中國臺灣、德國、歐洲專利局和法國。

——全球CMP拋光液行業(yè)企業(yè)派系分析：主要分為四大派系

從全球CMP拋光液行業(yè)市場競爭派系來看，按照產品種類來分，硅拋光液的主要企業(yè)包括富士美(Fujimi)、卡博特(Cabot)、Versum Materials、安集科技等;鎢拋光液的主要企業(yè)包括卡博特(Cabot)、Versum Materials、安集科技等;氧化物拋光液的主要企業(yè)包括卡博特(Cabot)、Versum Materials、Hitach等;其他金屬(銅、鋁等)拋光液的主要企業(yè)包括安集科技、富士美(Fujimi)、Versum Materials。

——全球CMP拋光液行業(yè)企業(yè)競爭格局：美日龍頭廠商壟斷

全球CMP拋光液市場的競爭格局來看，第一梯隊主要為市場份額占比較大且業(yè)務布局相對全面的國外企業(yè);第二梯隊則為市場份額相對較小的企業(yè)，其中中國CMP拋光液龍頭企業(yè)安集科技憑借不斷提升的技術和不斷豐富的產品線躋身全球CMP拋光液市場第二梯隊;第三梯隊為市場份額小或CMP拋光液業(yè)務不夠成熟的企業(yè)。

從市場份額來看，全球CMP拋光液市場主要被美國和日本廠商壟斷。其中卡博特(Cabot)、Versum Materials、日立(Hitach)、富士美(Fujimi)、陶氏(Dow)等美日龍頭廠商占據(jù)全球CMP拋光液市場近80%市場份額，安集全球占比上升到5%左右?？ú┨?Cabot)作為行業(yè)龍頭，其在全球拋光液市場的市占率逐年下滑，主要是因為隨著制程工藝的發(fā)展，拋光液種類越來越多，客戶要求也逐漸多樣化，一家公司很難滿足所有要求，這也為很多公司提供了新進入拋光液細分領域的機會。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國半導體CMP材料（拋光液/墊）行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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