2023年中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 需求萎縮及收入下滑【組圖】

行業(yè)主要上市公司：徐工機(jī)械(000425)、三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)、柳工(000528)、中國(guó)龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模;中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷量;中國(guó)工程機(jī)械保有量;中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)外貿(mào)現(xiàn)狀

2013-2019年，我國(guó)工程機(jī)械出口額呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)。2022年，工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)受多重考驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定發(fā)展，其中出口發(fā)揮了突出的支撐作用，連續(xù)實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)提升，出口額大幅度增長(zhǎng)。全年出口額在2021年創(chuàng)紀(jì)錄的340億美元基礎(chǔ)上，再次創(chuàng)新紀(jì)錄，達(dá)到443.02億美元。出口額凈增在上年超過(guò)130億美元的基礎(chǔ)上再次凈增102.8億美元，兩年凈增額達(dá)233.4億美元。

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)需求現(xiàn)狀

1、工程機(jī)械產(chǎn)品銷量：2022年銷量近171萬(wàn)臺(tái)

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2010-2022年我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品向銷量整體呈現(xiàn)波動(dòng)上升的變化趨勢(shì)。2010-2015年隨著產(chǎn)業(yè)出清和行業(yè)調(diào)整，工程機(jī)械整體銷量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2016-2021年，隨著國(guó)家大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品銷量呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。2022年受房地產(chǎn)、疫情等多重因素影響，工程機(jī)械整體銷量下滑，2022年12類工程機(jī)械產(chǎn)品銷量合計(jì)約為170.98萬(wàn)臺(tái)，同比下滑-8.13%。

2、工程機(jī)械產(chǎn)品保有量情況

工程機(jī)械保有量巨大，未來(lái)需求進(jìn)入更新時(shí)代。在經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)疊加轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)下，未來(lái)新增需求空間較小，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下工程機(jī)械將進(jìn)入存量時(shí)代，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年中國(guó)工程機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品保有量為447萬(wàn)臺(tái)，而截至2021年底，我國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品的保有量已增長(zhǎng)至約830-899萬(wàn)臺(tái)，同比2020年底增長(zhǎng)3.44%。

其中，液壓挖掘機(jī)保有量約195.7-212萬(wàn)臺(tái)，占比約23.58%;裝載機(jī)約103.6-112.3萬(wàn)臺(tái)，占比約為12.49%;輪式起重機(jī)約28.3-30.6萬(wàn)臺(tái)，占比約為3.4%;塔式起重機(jī)約39.6-42.9萬(wàn)臺(tái)，占比約為4.77%;叉車約360.2-390.2萬(wàn)臺(tái)，占比約為43.4%;混凝土攪拌車約62.5-67.8萬(wàn)臺(tái)，占比約為7.54%;推土機(jī)、平地機(jī)、混凝土泵車、攪拌站等其他工程機(jī)械保有量合計(jì)約40.1-43.2萬(wàn)臺(tái)，占比約為4.81%。

注：數(shù)據(jù)為2021年數(shù)據(jù)。

3、中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

我國(guó)工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一，擁有20大類、109組、450種機(jī)型、1090個(gè)系列、上萬(wàn)個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈?guó)工程機(jī)械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢(shì)突出，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2022年12月及全年的推土機(jī)、平地機(jī)、汽車起重機(jī)等12類主要產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)。2022年大部分工程機(jī)械產(chǎn)品銷量同比下滑，包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、汽車起重機(jī)、履帶起重機(jī)、隨車起重機(jī)、工業(yè)車輛、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、高空作業(yè)車等，其中挖掘機(jī)銷量同比下降23.8%，裝載機(jī)同比下降12.2%。與上年同期相比，推土機(jī)、平地機(jī)、升降工作平臺(tái)銷量增長(zhǎng)。

2022年，叉車銷量占我國(guó)主要工程機(jī)械產(chǎn)品銷量的61.29%，占比第一;其次是挖掘機(jī)，占比為15.28%。

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)資料，工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷2011年至2015年的市場(chǎng)深度調(diào)整后，自2016年以來(lái)，受益于國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度，工程機(jī)械行業(yè)連續(xù)六年呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。行業(yè)“十三五”期間確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都基本完成，實(shí)現(xiàn)了完美收官。

據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2022年工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入降幅超過(guò)12%，前瞻初步統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為7977億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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